近日,，疫情開(kāi)始向全球擴(kuò)散,，日韓確診人數(shù)激增,。截至2月28日,，日本累計(jì)報(bào)告919例新冠肺炎病例,，韓國(guó)累計(jì)確診2022例。

受日韓疫情影響,，全球經(jīng)濟(jì)仿佛蒙上了一層陰霾,。自2月24日開(kāi)始，美股便開(kāi)始暴跌,，芯片,、科技等板塊均出現(xiàn)大幅震蕩。牽一發(fā)而動(dòng)全身,，日韓在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中處于重要位置,，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈面臨著巨大考驗(yàn)。

日本在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域首屈一指,，韓國(guó)是存儲(chǔ)器和顯示面板的產(chǎn)能大國(guó),。如果日韓疫情繼續(xù)擴(kuò)散，日韓電子行業(yè)產(chǎn)能受損,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)很有可能發(fā)生巨大震蕩,。部分行業(yè)人士認(rèn)為，日韓疫情有可能加速中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向上游滲透的進(jìn)程,，事實(shí)果真如此,？

半導(dǎo)體材料短期難替代

半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝共分為設(shè)計(jì)、制造,、封測(cè)三大環(huán)節(jié),，而制造和封測(cè)兩個(gè)環(huán)節(jié)中都離不開(kāi)半導(dǎo)體設(shè)備和材料。其中,，材料產(chǎn)業(yè)更是保證芯片順利生產(chǎn)的開(kāi)端,。

整個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域共需要19種關(guān)鍵材料，有14種材料來(lái)自日本,，而且日本企業(yè)掌握著全球約50％以上的材料產(chǎn)能,。一旦日本疫情導(dǎo)致產(chǎn)能受損，中國(guó)及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)迎來(lái)危機(jī),。

危機(jī)便是機(jī)遇,，中國(guó)半導(dǎo)體材料可以借此機(jī)會(huì)拓展市場(chǎng)份額？事實(shí)并非如此,。

半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘很高,，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的參與者均打造了一道道護(hù)城河,。與業(yè)內(nèi)的高端玩家相比，中國(guó)企業(yè)起步較晚,，長(zhǎng)期研發(fā)和市場(chǎng)積累不足,，中國(guó)半導(dǎo)體材料企業(yè)與他們差距甚遠(yuǎn)。

同時(shí),，中國(guó)半導(dǎo)體材料整體自給率不高,，晶圓制造材料以進(jìn)口為主，但在技術(shù)壁壘較低的封裝材料領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化替代做得不錯(cuò),。

不過(guò),，從半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，大硅片的市場(chǎng)規(guī)模最大,，且在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的占據(jù)重要地位,。因此，中國(guó)想實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,，發(fā)展大硅片產(chǎn)業(yè)勢(shì)在必行,。

當(dāng)前，全球硅片市場(chǎng)被日本,、美國(guó),、韓國(guó)等國(guó)家壟斷，中國(guó)很難進(jìn)入高端市場(chǎng),。日本信越化學(xué)的市場(chǎng)份額為28％,，日本SUMCO份額為25％，臺(tái)灣環(huán)球晶圓份額為17％,，德國(guó)Siltronic份額為15％,，韓國(guó)LG份額為9％。這五家廠商共占了全球94％的市場(chǎng)份額,，日本占據(jù)了53％的市場(chǎng)份額,。

目前，中國(guó)廠商雖與國(guó)際巨頭有一定差距,，但國(guó)產(chǎn)替代方面取得了一定成績(jī),。6寸以下硅片基本上可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，8寸硅片能實(shí)現(xiàn)少量出貨,，國(guó)內(nèi)8寸的硅片生產(chǎn)廠商僅有有研新材,、金瑞泓等少數(shù)廠商，但遠(yuǎn)沒(méi)有滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，而12寸硅片基本上采用進(jìn)口,。

從需求端來(lái)看，12寸硅片是主流產(chǎn)品，而且市場(chǎng)需求量越來(lái)越大,。2018年－2020年,，全球新增晶圓制造產(chǎn)線共25條，其中12寸及以上的產(chǎn)線共有11條,；中國(guó)大陸半導(dǎo)體制造廠商新增49條產(chǎn)線,，其中12寸產(chǎn)線有25條。

為此,，中國(guó)材料廠商要盡快提高12寸硅片產(chǎn)能,，才有望追上國(guó)際巨頭的步伐。據(jù)了解,，中環(huán)股份,、超硅半導(dǎo)體,、硅產(chǎn)業(yè)等三家材料公司正在提高12寸產(chǎn)能,。

其中，2月19日晚間,，中環(huán)股份發(fā)布公告稱(chēng),，擬募資50億元用于集成電路8－12英寸半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)線。目前,，該公司下游客戶驗(yàn)證順利,，半導(dǎo)體12寸硅片量產(chǎn)也有望進(jìn)一步推進(jìn)。

受疫情影響,，短期內(nèi),，半導(dǎo)體下游需求量會(huì)收縮；從長(zhǎng)期來(lái)看,，下游新興技術(shù)不斷發(fā)展,，大尺寸硅片需求量仍會(huì)保持較高景氣度。當(dāng)日韓材料廠商尚未恢復(fù)產(chǎn)能時(shí),，大尺寸硅片供不應(yīng)求,，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商國(guó)產(chǎn)替代有望加速，但搶占國(guó)際巨頭的市場(chǎng)份額難度很大,。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備布局正當(dāng)時(shí)

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域,，日本依舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)調(diào)查公司VLSI Research發(fā)布的2018年全球半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商的排名結(jié)果來(lái)看,，日本廠商占據(jù)7家,。全球五大設(shè)備巨頭之一的東京電子就是日本企業(yè)，即便是技術(shù)難度最大的光刻機(jī)領(lǐng)域,，日本尼康和佳能也能搶占一定市場(chǎng)份額,。

當(dāng)今時(shí)代，全球化已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本特征，各國(guó)之間關(guān)系密切,。日本在半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)上出現(xiàn)問(wèn)題,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)受到影響。全球產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)受到影響的背后原因是,，無(wú)論是中國(guó)還是其他發(fā)達(dá)國(guó)家都沒(méi)有完備的產(chǎn)業(yè)鏈可以替代,。

因此，如果日韓疫情難以控制,，全球產(chǎn)業(yè)都會(huì)受到影響,。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟,，尤其在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域,，國(guó)內(nèi)設(shè)備公司體量較小、產(chǎn)品線也相對(duì)單一,。中國(guó)應(yīng)對(duì)危機(jī)的最佳策略,，不是搶占國(guó)際大廠的市場(chǎng)份額，而是先滿足國(guó)內(nèi)廠商的需求,。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景來(lái)看,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)設(shè)備很有可能迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),。據(jù)SEMI預(yù)計(jì),，2019－2020年韓國(guó)、中國(guó)大陸,、中國(guó)臺(tái)灣將是世界前三大設(shè)備市場(chǎng),，2020 年中國(guó)大陸有望升至全球最大設(shè)備市場(chǎng)。

2020年會(huì)成為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的爆發(fā)之年,，很重要的原因是,，中國(guó)大陸是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)重心的變化牽動(dòng)著全球半導(dǎo)體產(chǎn)能重心發(fā)生改變,。一方面,，國(guó)外半導(dǎo)體企業(yè)紛紛在中國(guó)投資建廠；另一方面,，由于中國(guó)企業(yè)的晶圓制造技術(shù)逐漸成熟,，本土廠商成為晶圓廠建設(shè)主力。

加之,，國(guó)家政策推動(dòng)下,，大陸晶圓廠購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)設(shè)備意愿更加強(qiáng)烈，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代最佳機(jī)遇,。華為半導(dǎo)體專(zhuān)家戈文告訴億歐科創(chuàng)：“短期內(nèi)疫情會(huì)打擊消費(fèi)者的消費(fèi)信心,，從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程會(huì)加快?！?/p>

眾所周知,，半導(dǎo)體設(shè)備主要用于半導(dǎo)體制造和封測(cè)流程，分為晶圓加工設(shè)備核心為光刻機(jī),、刻蝕機(jī),、薄膜沉積設(shè)備）、封裝設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備,，其中晶圓加工設(shè)備的技術(shù)難度最高,。

目前，中國(guó)企業(yè)在刻蝕設(shè)備,、薄膜沉積設(shè)備,、清洗設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等領(lǐng)域取得了突破,，這些領(lǐng)域涌現(xiàn)了諸多優(yōu)秀企業(yè),。譬如北方華創(chuàng)是國(guó)內(nèi)目前產(chǎn)品品類(lèi)覆蓋最廣的半導(dǎo)體設(shè)備“平臺(tái)型”企業(yè)，其業(yè)務(wù)包括刻蝕機(jī),、薄膜沉積設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域,；長(zhǎng)川科技的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,，其產(chǎn)品覆蓋晶圓制造和封測(cè)兩大工序環(huán)節(jié),。

由于國(guó)產(chǎn)替代潮起，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的設(shè)備廠商迎來(lái)了發(fā)展拐點(diǎn),。同時(shí),，本土晶圓廠商先進(jìn)制程的技術(shù)日漸成熟，也推動(dòng)著國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備提前布局新一代產(chǎn)品,。這樣一來(lái),，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商便有機(jī)會(huì)登上國(guó)際舞臺(tái)。

日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要聚焦在半導(dǎo)體的上游,，無(wú)論是半導(dǎo)體材料還是半導(dǎo)體設(shè)備都會(huì)深刻影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,。而這兩大領(lǐng)域的技術(shù)壁壘較高，中國(guó)廠商短期內(nèi)仍無(wú)法超越,。不過(guò),，此次疫情或許是重構(gòu)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)端，中國(guó)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的角色也有望就此改寫(xiě),。

作者：張繼文