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國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體發(fā)展的AB面,小米向左,阿里往右

2020-11-10
來(lái)源:全球半導(dǎo)體觀察

阿里小米,,一個(gè)電商巨頭,,一個(gè)手機(jī)巨頭,原本是兩條永不交叉的平行線,直到他們闖入了用戶的房間,。

一款小小的智能音響,讓原本鮮有交集的阿里和小米交上了手,,打得難解難分,,究其原因,是雙方看重智能音箱背后的市場(chǎng),。

毫無(wú)疑問,,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,智能音箱如同手機(jī)一樣,,已經(jīng)成為人們智慧家庭的重要中樞,,其背后代表的是巨頭們對(duì)智慧家庭入口的搶奪。

小米坎坷造芯路

無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)還是物聯(lián)網(wǎng),,芯片永遠(yuǎn)是這些產(chǎn)業(yè)賴以生存的基石,,沒有芯片,一切都是鏡中花,,水中月,,而在芯片自主的道路上,這兩家巨頭卻選擇了不同的道路,。

小米的初衷是想要自己造芯,,當(dāng)初與大唐旗下的聯(lián)芯合作共同開發(fā)芯片,后來(lái)小米第一款芯片澎湃S1的研發(fā)團(tuán)隊(duì),,基本上都來(lái)自于聯(lián)芯,。

澎湃S1的出場(chǎng)并沒有魅力四射,迎來(lái)的反而是消費(fèi)者不買賬,,很快被小米雪藏起來(lái),。雖然后來(lái)小米旗下的華米科技發(fā)布了全球智能可穿戴領(lǐng)域,第一顆人工智能芯片“黃山1號(hào)”,,但是備受關(guān)注的澎湃S2最終沒能出現(xiàn)在眾人的視線內(nèi),,就在大家以為小米放棄芯片的之時(shí),小米卻以另一種方式布局芯片產(chǎn)業(yè),。

小米的朋友圈

在投資圈里,,雷軍無(wú)疑是一個(gè)成功的投資人,根據(jù)雷軍本人爆料,,他投資的項(xiàng)目最終成功的占到三分之一,。他曾坦言,作為投資者最基本的原則是不熟悉的領(lǐng)域不投資,。

2017年,,小米成立了長(zhǎng)江小米產(chǎn)業(yè)基金,,規(guī)模120億,基金將用于支持小米及小米生態(tài)鏈企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展,,主要是用來(lái)投資半導(dǎo)體與智能制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè),。

根據(jù)從公開數(shù)據(jù)顯示來(lái)看,近三年來(lái),,長(zhǎng)江小米產(chǎn)業(yè)基金已經(jīng)累計(jì)投資了34家企業(yè),,涵蓋范圍遍布射頻、Wi-Fi 6路由端芯片,、快充芯片、音頻與顯示相關(guān)芯片,、以及電池等眾多領(lǐng)域,。

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全球半導(dǎo)體觀察整理

小米投資的兩大法寶

從小米的投資可以看出,其始終遵循著兩條暗線,,第一個(gè),、始終和行業(yè)內(nèi)最懂得一批人站在一起。小米和廣汽,、格力投了冠宇電池,,由于廣汽是車企、格力與珠海銀隆有著剪不斷理還亂的種種聯(lián)系,,所以和這兩家企業(yè)一起選擇冠宇電池更為保險(xiǎn),。

在顯示面板領(lǐng)域,京東方與維信諾無(wú)疑是行業(yè)權(quán)威,,京東方已經(jīng)是國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)龍頭,,而維信諾則是一匹黑馬,依靠柔性屏打入華為和小米供應(yīng)鏈,,成為國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)不可忽視的重要力量,。

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云英谷科技主要從事顯示技術(shù)的研發(fā)、IP授權(quán)以及顯示驅(qū)動(dòng)芯片/電路板卡的生產(chǎn)與銷售,,是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多掌握核心專利的企業(yè),,有了京東方與維信諾的背書,小米投資云英谷科技帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)降到最小,。

靈明電子是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)及制造高性能光電傳感器芯片的企業(yè),,歐菲光則是全球攝像頭模組行業(yè)的絕對(duì)龍頭,小米跟著歐菲光這樣的行業(yè)老大投資靈明電子,,自然不會(huì)出大錯(cuò),。

小米投資的另一條脈絡(luò)是遵循產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

早在長(zhǎng)江小米產(chǎn)業(yè)基金成立之前,,小米就已經(jīng)投了許多半導(dǎo)體公司,,比如科創(chuàng)板上市的樂鑫科技、晶晨半導(dǎo)體、還有芯原微電子都獲得了小米的投資,。

投資這幾家企業(yè)對(duì)于小米來(lái)說都具有明顯的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),。

首先樂鑫是小米物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的主力芯片供應(yīng)商;晶晨半導(dǎo)體主要研發(fā)多媒體處理芯片,,用于IP機(jī)頂盒,、智能電視和智能家居產(chǎn)品;芯原微電子在可穿戴設(shè)備,、智能家居和汽車電子等多種終端應(yīng)用中都有相關(guān)服務(wù)支持,,這幾家的產(chǎn)品和技術(shù)都是小米整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈所迫切需要的。

隨著長(zhǎng)江小米產(chǎn)業(yè)基金的成立,,小米與芯原微電子,、晶晨股份一起投資了芯來(lái)科技,這家企業(yè)主要致力于RISC-V架構(gòu)的處理器內(nèi)核IP開發(fā),,以及在AIoT時(shí)代的廣泛應(yīng)用,。

小米與旗下的紫米以及OPPO共同投資了南芯半導(dǎo)體,這家企業(yè)專注于與鋰電池相關(guān)的充電,、保護(hù)以及電源管理領(lǐng)域,,芯片年出貨量達(dá)到上億顆,目前已經(jīng)供貨小米,、華為,、欣旺達(dá)等廠商。

小米遇上了華為和阿里

此外,,在小米的投資企業(yè)中也發(fā)現(xiàn)了華為與阿里的身影,。小米與華為的交叉點(diǎn)主要集中在射頻芯片和CIS圖像傳感器方面,兩家巨頭共同投資了思特威,,這是一家本土CIS圖像傳感器企業(yè),,近年來(lái)在安防監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域頗有建樹,并且擁有自身特有的技術(shù)優(yōu)勢(shì),。

在射頻領(lǐng)域,,昂瑞微和好達(dá)電子也共同獲得了小米和華為的青睞。昂潤(rùn)微主要是射頻前端芯片和射頻SoC芯片的供應(yīng)商,,每年芯片的出貨量達(dá)7億顆,,好達(dá)電子是一家濾波器制造商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī),、通信基站,、汽車電子及其它射頻通訊領(lǐng)域。

小米和阿里有交叉的投資項(xiàng)目有兩家,,一家是恒玄科技,,這是一家主要以智能音頻SoC芯片為主的企業(yè),,在智能語(yǔ)音耳機(jī)芯片領(lǐng)域排名前三,由于TWS耳機(jī)與智能音箱需求的爆發(fā),,讓小米和阿里共同看好這家企業(yè),。

圖片來(lái)源:恒玄科技官網(wǎng)

翱捷科技是由戴保家于2015年創(chuàng)立,戴保家在此之前創(chuàng)立了銳迪科,,后又賣給了紫光,,所以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是紫光展銳。翱捷科技是一家移動(dòng)智能通訊終端SoC,、物聯(lián)網(wǎng),、人工智能、衛(wèi)星導(dǎo)航及其他消費(fèi)類電子芯片平臺(tái)型公司,。

阿里的投資邏輯

與小米一樣,,阿里也早早為物聯(lián)網(wǎng)的到來(lái)做準(zhǔn)備,與小米的純投資不同的是,,阿里在芯片道路上是投資和自研兩手抓,。

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圖片來(lái)源:全球半導(dǎo)體觀察整理

在投資芯片方面,,阿里并未如同小米一樣廣撒網(wǎng),,近幾年來(lái)投資的相關(guān)企業(yè)只有不到10個(gè),而且主要是是以人工智能方面為主,,阿里云是中國(guó)最大的云服務(wù)供應(yīng)商,,全球第三,而在這條路上需要自主可控,,自然需要相關(guān)企業(yè)的加持,。

從阿里的投資企業(yè)來(lái)看,Barefoot主攻網(wǎng)絡(luò)通信,、寒武紀(jì)主攻服務(wù)器和手機(jī)業(yè)務(wù),、深鑒科技和耐能的重點(diǎn)業(yè)務(wù)是智能家居與智能安防、翱捷科技將重點(diǎn)放在智能終端,,這些企業(yè)能夠幫助阿里打通IOT從云到端的產(chǎn)業(yè)鏈條,,從而實(shí)現(xiàn)端云一體。

阿里在芯片產(chǎn)業(yè)的另一條路則是自研,。從2015年開始,,阿里就與中天微展開深度合作,后來(lái)直接收購(gòu)中天微自研Ali-NPU,,接著又將中天微與達(dá)摩院進(jìn)行整合成立了平頭哥半導(dǎo)體,。

平頭哥半導(dǎo)體想要打造的是,面向汽車,、家電,、工業(yè)等諸多行業(yè)領(lǐng)域的智聯(lián)網(wǎng)芯片平臺(tái),,目前主要研發(fā)兩類芯片:一類是用于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的MPU(微處理器),另一類是嵌入式芯片,。

圖片來(lái)源:平頭哥半導(dǎo)體官網(wǎng)

在成立兩年多的時(shí)間里,,平頭哥已經(jīng)推出了玄鐵系列、含光800,、無(wú)劍SoC平臺(tái),,端云一體全棧芯片產(chǎn)品家族的雛形已然顯現(xiàn)。

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體發(fā)展的AB面

小米與阿里如此重視芯片產(chǎn)業(yè)的布局,,最核心的一點(diǎn)是想把物聯(lián)網(wǎng)的主動(dòng)權(quán)掌握在自己的手上,。

只不過小米作為硬件廠商,布局更多的著眼于硬件,,并且拉來(lái)了眾多合作伙伴一起投資,,共同構(gòu)建生態(tài)圈。阿里則著眼于云,,這主要是因?yàn)橐?wù)于其核心商業(yè)——電商業(yè)務(wù),,“阿里云”已然成為阿里商業(yè)帝國(guó)的“基石”。

從小米和阿里兩家企業(yè)我們也能看到國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的發(fā)展脈絡(luò),。小米代表的是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的良性投資,,跟著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè),投資細(xì)分產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),,這樣極大的減小了失敗的風(fēng)險(xiǎn),,能將資金用在最需要的地方,同時(shí)借助自己產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)扶持創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),,形成上下游協(xié)同效應(yīng),,讓國(guó)產(chǎn)芯茁壯成長(zhǎng)。

阿里從自身實(shí)際需求出發(fā),,不為造芯而造芯,,所有的投資都服務(wù)于自己的核心業(yè)務(wù),另一方面,,在投資的同時(shí)也親自布局芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè),,將核心技術(shù)牢牢掌握在自己手中,為下一次產(chǎn)業(yè)革命的到來(lái)而蓄力,。


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