隨著SK海力士與英特爾大連廠收購案成形,，閃存產(chǎn)業(yè)開啟重整序幕,。不過，供應(yīng)商數(shù)量持續(xù)增加,，競爭態(tài)勢依然激烈,，且廠商積極擴產(chǎn)的態(tài)勢仍未改變,，以致閃存行業(yè)明年全年供過于求。

在11月12日舉行的“MTS2021存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會”上,，TrendForce集邦咨詢分析師葉茂盛圍繞供給端變化,、產(chǎn)業(yè)走勢及市場需求和價格，帶來2021年全球閃存產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展分析

供給端：廠商積極擴產(chǎn)

葉茂盛首先分析了主要廠商的投片量變化,。2021年,，三星、英特爾都將積極擴產(chǎn),，其中三星最為積極,。美光,、海力士、鎧俠都會維持現(xiàn)有投片量水準(zhǔn),，整體變化不大,。

從供給量來看，英特爾,、海力士,、三星作為主要供應(yīng)商，產(chǎn)能增幅較為明顯,。海力士等廠商產(chǎn)能增加不多,，著重從72層往96及128層轉(zhuǎn)換。三星主要是通過產(chǎn)能擴增實現(xiàn)供給增加,，增幅大致與需求走勢一致,。英特爾產(chǎn)能增加不多，但半年采購熱潮過后,，英特爾考慮增加144層的產(chǎn)能,。美光方面，要待176層產(chǎn)品在明年第二季上市后,，才會有積極擴產(chǎn)計劃,。相比其他供應(yīng)商，鎧俠的產(chǎn)能及制程提升進(jìn)展稍緩,。

從技術(shù)路線來看,，三星、海力士,、美光目前都有在售的128層產(chǎn)品,，但主要客戶仍次較多采用92、96層產(chǎn)品,。相比以往,，112層、128層以及144層產(chǎn)品導(dǎo)入速度稍慢,。176層產(chǎn)品會在明年面市，預(yù)計到2023年才會成為主流的產(chǎn)品,。

QLC架構(gòu)的討論在升溫,，但產(chǎn)出占比在今年年底才突破4%。葉茂盛指出,，相比英特爾和美光,，日系和韓系廠商在推動QLC產(chǎn)品方面不夠積極。加上QLC架構(gòu)的應(yīng)用局限在SSD,，尤其是高容量產(chǎn)品,，因而滲透率不會太快,。

需求端：預(yù)計Mobile增長至35%

需求端來看，今年從無到有的Game Console成長顯著,。葉茂盛表示,，2021年會是它的完整銷售年度，2022年的銷售量不會有明顯提升,，容量大致停留在1GB,，占比也會逐年降低。

PC,、Server和mobile為三大主流應(yīng)用,。今年上半年，server全年增長40%以上,，雖然明年增長會放緩,，仍會是重要增長引擎。PC出貨量今年大增,，由于主要被Chrome Book等入門級消費產(chǎn)品,，對SSD銷售的帶動作用不明顯。Mobile今年增幅最低,，出貨量衰退11%,，預(yù)計明年會增長至35%。

Client SSD的衰退相較往年沒那么明顯,，但由于1GB的價格下降不多,，未來搭載容量仍以256MB和1GB為主。葉茂盛認(rèn)為,，產(chǎn)品價格再跌20%到30%,，才會出現(xiàn)比較明顯的搭載量提升。Enterprise SSD第三季的消耗明顯衰退,，預(yù)計明年才會有明顯回溫,，整體搭載容量仍然在2T到4T之間。

價格長期走跌

今年上半年市場整體比較缺貨,，第三季之后采購放緩,，市場趨于平衡。第四季在供需差距進(jìn)一步擴大之下,，Sufficiency有所提升,，預(yù)計在明年第二季各個產(chǎn)品線開始恢復(fù)采購，價格也會逐步下降,。

合約價方面,，明年淡季影響下，預(yù)計價格跌幅會進(jìn)一步擴大,，其中Client SST和Enterprise在客戶端的采購明顯回溫的情況下,，有明顯的跌幅,。葉茂盛預(yù)估，全年跌幅大致維持在25%到30%之間,。

2021年的產(chǎn)業(yè)營收大概會比今年小幅衰退1.7%,。葉茂盛點評，相比前兩年,，需求端的表現(xiàn)相當(dāng)不錯,。

演講最后，葉茂盛分享了產(chǎn)業(yè)長期展望：預(yù)計在供給端競爭難以舒緩的情況下,，未來幾年內(nèi)會有明顯的供過于求,，價格長期呈現(xiàn)走跌態(tài)勢?！邦A(yù)計要等到有一到兩家供應(yīng)商退出或者是被兼并后,，才會有明顯的市場機遇發(fā)生?！?/p>