一股來自東方的神秘大風(fēng),，將“半導(dǎo)體自主可控”的情調(diào)吹向了西方歐洲大地,。上周路透社報道，德國,、法國,、西班牙和其他十個歐盟國家已經(jīng)簽署聯(lián)合聲明,，將大力投資處理器和半導(dǎo)體技術(shù)。

　　聯(lián)合聲明原文可點(diǎn)擊《德國聯(lián)手11個歐盟國家發(fā)展半導(dǎo)體》查看,，其中兩句話最為關(guān)鍵,，“一個新的地緣政治，工業(yè)和技術(shù)現(xiàn)實正在重新定義競爭環(huán)境,。長期以來這一直是全球化的產(chǎn)業(yè),，但現(xiàn)在，主要地區(qū)正在加強(qiáng)其本地半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng),，避免過度依賴進(jìn)口,。”“歐洲復(fù)原計劃20%的資金應(yīng)該用于數(shù)字化領(lǐng)域,，在未來兩三年,，投資總額需達(dá)到1450億歐元?！?/p>

　　看完聲明,，腦海中閃過一個畫面，一位來自中世紀(jì)的騎士,，睜開沉睡多年的雙眼,，拿著長矛，走向半導(dǎo)體斗獸場,，身披芯片織成的鎧甲,。在全球半導(dǎo)體自主可控的大浪潮下,，這位騎士發(fā)現(xiàn)自己的對手早已不是當(dāng)年的模樣。

　　　　半睡半醒的歐洲半導(dǎo)體

　　“沉睡”一詞不是筆者主觀亂編,，早在1999年,，衛(wèi)報一篇文章就形容歐洲為沉睡的巨人《Europe: the sleeping giant》。這家地處英國倫敦國王十字街的知名報社,，早在20年前就感受到芯片的重要性不低于黃金,。

　　“歐洲沒有理由失去本土大大小小的計算機(jī)公司，也沒有理由讓韓國制造出比整個歐洲還多的半導(dǎo)體芯片,?！?0年前的文章，頗具前瞻性,，卻也字字諷刺,，如今韓國單單三星電子在2019年的收入就達(dá)到了522.14億美元，而整個歐洲不過398.16億美元,。

　　那個說出沒有理由失去本土半導(dǎo)體企業(yè)的衛(wèi)報,，也在十幾年后，眼睜睜看著本國公司Arm被日本軟銀收購,，隨后便是英偉達(dá)宣布收購Arm,。今年也報道了蘋果在Macbook中用Arm處理器取代英特爾處理器的新聞，對于英國報紙來說,，這則新聞背后的情緒不知是驕傲還是悔恨,，或者我們直接稱之為“紳士風(fēng)度”。

　　全世界都無法抹去歐洲半導(dǎo)體在歷史中的地位,，英國科學(xué)家法拉第早在1833年發(fā)現(xiàn)了硫化銀晶體中電導(dǎo)率隨溫度升高而增加的“特殊情況”,，這一現(xiàn)象被外界稱之為第一次有記錄的半導(dǎo)體效應(yīng)。也觸發(fā)了全世界的半導(dǎo)體神經(jīng),，開啟了半導(dǎo)體理論、實踐研究的先河,。

　　歐洲與美國在最初半導(dǎo)體理論較量上你來我往,，發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體點(diǎn)接觸式整流器效應(yīng)的費(fèi)迪南德·布勞恩來自德國，赫伯特·馬塔雷和海因里?！ぞS爾克發(fā)明鍺點(diǎn)接觸晶體管的地點(diǎn)在法國……然而貝爾實驗室的出現(xiàn),，在半導(dǎo)體這匹駿馬屁股上狠狠抽了一鞭子，飛馳而去,，這匹馬似乎從此以后就不適應(yīng)歐洲款戰(zhàn)馬盔甲,。

　　當(dāng)然，外界盛傳的歐洲半導(dǎo)體歷史是在二戰(zhàn)后,，西歐各國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟隨英,、法、德各國的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策緊密相連。雖然思想上非常重視,，卻沒法和美國抗衡,。

　　一份看似2000年左右，來自歐洲投資銀行的報告表示,，“歐洲半導(dǎo)體公司在20世紀(jì)80年代表現(xiàn)糟糕,，直到20世紀(jì)90年代，飛利浦,、SGS-Thomson和西門子等大公司才開始逐漸復(fù)興,。”

　　ESPRIT項目（歐洲信息,、技術(shù)研究發(fā)展戰(zhàn)略計劃）,、RACE（歐洲先進(jìn)通信技術(shù)研究開發(fā)計劃）、JESSI（歐洲聯(lián)合亞微米硅計劃）項目等,，都是上世紀(jì)80年代后,，歐洲大力投資半導(dǎo)體的宣言。歐洲對于半導(dǎo)體自主可控這件事一直非常上心,，但卻不知道為什么,，歷史中日本、韓國對半導(dǎo)體瘋狂投資后,，閃耀了歷史,，歐洲卻一直是平穩(wěn)的節(jié)奏。

　　歐洲“三巨頭”——恩智浦,、意法半導(dǎo)體,、英飛凌——自1987年后，一直在半導(dǎo)體20強(qiáng)榜單上,，似乎可以預(yù)見,，過去是他們，現(xiàn)在是他們,，未來可能還是他們,。

　　資料顯示，恩智浦,，意法半導(dǎo)體,、英飛凌以及博世在混合信號/模擬/傳感器世界中占有很大的市場份額。博世在傳感器方面尤其強(qiáng)大,，英飛凌和NXP在汽車領(lǐng)域處于有利地位,，英飛凌更專注于電力電子，而恩智浦則更專注于車載通信/ MCU,。英飛凌科技今年4月份成功收購了美國芯片公司賽普拉斯,，躋身汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商第一,，兩家合并后，英飛凌也將成為功率,、安全I(xiàn)C和NOR閃存市場首屈一指的供應(yīng)商,。恩智浦半導(dǎo)體去年也斥資17.6億歐元收購Marvell 的無線連接業(yè)務(wù)WiFI，藉由它進(jìn)一步加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng),，汽車和通信基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù),。

　　此外，荷蘭ASML的存在,，更是扼住了全球頂尖光刻機(jī)的咽喉,。

　　但今天歐洲芯片制造商的全球零部件市場僅占14％左右，歐盟十幾個國家近期簽的那個聲明,，也看到了這個問題,，想未來把該數(shù)字扭轉(zhuǎn)為20%。

　歐洲與中國自主可控的區(qū)別

　　從上面可以看出,，如果在半導(dǎo)體上砸一次錢就算喊一次自主可控,，那歐洲絕對是鼻祖，中國也就從2014年大基金開始精準(zhǔn)扶持國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè),，此前大多靠民間大神白手起家,，資本力量摸黑探索。

　　但怎樣才算成功,？自2000年至2019年,，中國集成電路產(chǎn)業(yè)基本保持了20%以上的年均增速，增速數(shù)倍于全球平均水平,。拋開數(shù)據(jù)不談,，川普的一些列動作在間接證明中國半導(dǎo)體達(dá)到了某種程度的成功。

　　歐洲半導(dǎo)體本身基于自身較強(qiáng)的汽車和工業(yè)底子,，一直保持著平穩(wěn)的發(fā)展勢頭,。但論自主可控的操作技巧和手法，中國本身有很多地方值得歐洲學(xué)習(xí),。

　　在一家柏林媒體在2019年發(fā)的一篇文章上寫到,，中國對于芯片的努力值得歐洲學(xué)習(xí)，文章選取了阿里高層手夾“含光800 ”芯片的照片,，認(rèn)為中國在AI芯片上努力是歐洲的榜樣。

　　為什么說中國的自主可控和歐洲有本質(zhì)區(qū)別呢,？首先,，中國對芯片的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歐盟。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,，2019年中國進(jìn)口集成電路金額為3055.5億美元,，同比下降2.1%,。出口額為1015.8億美元，同比增長20%,。預(yù)測,，2020年的集成電路進(jìn)口額還將在3000億美元之上。

　　相比之下,，歐盟2019年集成電路進(jìn)口額為315.94億美元,，出口額為241.88億美元。中國擁有龐大的集成電路市場,，喊自主可控口號上才能更加響徹云霄,，才能帶動更多的內(nèi)循環(huán)。貿(mào)易逆差的程度,，也讓自主可控變得更為急切,。

　　再看幾大巨頭歐洲半導(dǎo)體公司的收入情況，意法半導(dǎo)體2019年38%的收入來自美洲,，33%來自亞太地區(qū),，29%來自EMEA（歐洲，中東及非洲三個地區(qū)的合稱）,。

　　2019年,，恩智浦有超過一半的收入來自中國和除了日韓以外的亞太地區(qū)，兩成的收入來自EMEA,，美洲和日本各占約一成,，韓國不足5%。該年,，英飛凌從中國市場獲得的收入占據(jù)三分之一,。ASML的數(shù)據(jù)找都不用找了，大部分肯定不在歐洲本身,，在亞太和北美地區(qū),。越偉大的公司越離不開市場的成全，如果兩者脫節(jié),，就會失衡,。

　　顯然，相較于中國,，歐洲半導(dǎo)體公司更討厭逆全球化,，他們賺著全球半導(dǎo)體的錢，這也解釋了歐洲半導(dǎo)體公司為什么前幾年時不時會向歐盟求助,，表達(dá)了對中國政府支持國產(chǎn)芯片計劃以及美國前總統(tǒng)特朗普的“美國優(yōu)先”貿(mào)易政策的擔(dān)憂,。

　　在2000年的歐洲投資銀行的報告中就回答了“歐洲半導(dǎo)體收入為什么在全球的占比少？”的問題,，比如工作時間僵化,、較高的社會消費(fèi),、高利率的材料和供應(yīng)成本，最終導(dǎo)致較高的勞動力成本,。他們還認(rèn)為,，半導(dǎo)體生產(chǎn)最主要的成本項目就是折舊，占單位成本的70%,，所以有效利用工廠才是關(guān)鍵,。簡而言之，你是否愿意成為996工作的韭菜才是關(guān)鍵,，顯然,，在自主可控面前，在國產(chǎn)化面前,，中國更具優(yōu)勢,，且天時地利人和。

　　自主可控與世界格局

　　眾所周知,，世界半導(dǎo)體市場重心的趨勢是從美國到日本,、再到韓國、中國臺灣,，如今是正在往中國大陸轉(zhuǎn)移,，每一次轉(zhuǎn)移，都有國家在吆喝自主可控,。

　　拿日本來說,，日本政府在1976-1979年聯(lián)合富士通等五大企業(yè)及研究所投資720億日元發(fā)起“VLSI（超大規(guī)模集成電路）計劃”。1970-1985年的15年間,，日本電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長5倍,，內(nèi)需增長3倍，出口則增長了11倍之多,。在DRAM市場中,，日本企業(yè)從20世紀(jì)70年代后半期開始快速成長起來，并憑借兼具高質(zhì)量和成本優(yōu)勢的產(chǎn)品迅速滲透美國乃至全球市場,。從64KB時代到1MB時代,，全球最大供應(yīng)商一直被日本企業(yè)占據(jù)。1986年,，日本企業(yè)在世界DRAM市場所占的份額接近80%,。

　　當(dāng)時正值微處理器出現(xiàn)， 微型計算機(jī)熱潮興起,，計算機(jī)開始使用半導(dǎo)體內(nèi)存,。日本的霸王硬上弓，吃下了份額，強(qiáng)行扭轉(zhuǎn)局勢,，IDM模式扛起了全國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。歷史時機(jī),、生態(tài)建設(shè),、資金投入、人才培養(yǎng)等多方面因素缺一不可,。

　　相比之下,，歐洲fab廠之少，呈現(xiàn)下降趨勢,，意法半導(dǎo)體,、英飛凌和恩智浦最近幾年在歐洲之外建晶圓廠建的樂不思蜀。

　　本文一開始的歐盟聲明中提到,，將著重提高研發(fā)下一代芯片和半導(dǎo)體技術(shù)的能力,，包括為一系列行業(yè)提供最佳性能的芯片和嵌入式系統(tǒng)，尖端芯片制程逐步向2nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)邁進(jìn)等,。參與國將在公私領(lǐng)域集中投資并發(fā)揮協(xié)調(diào)一致的功能,，同時尋求建立電子產(chǎn)品的通用認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

　　聲明中最細(xì)致的部分,，顯得如此粗糙,。像是賽前的加油鼓勁，而非有具體策劃動作,。在這點(diǎn)上,，中國大陸各地政府事無巨細(xì)的做法還是非常值得稱道的。

　　與此同時,，去年4月份,，韓國政府宣布制定了一套2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國目標(biāo)，以及相應(yīng)的實施計劃,，包含5大重點(diǎn)戰(zhàn)略,，涉及的領(lǐng)域分別是：Fabless、晶圓代工,、生態(tài)系統(tǒng),、人才和技術(shù)。

　　今年10月份,，美國SIA和SRC聯(lián)合擬定了“半導(dǎo)體十年計劃”報告,，呼吁美國政府在未來十年內(nèi)每年進(jìn)行34億美元的聯(lián)邦投資半導(dǎo)體研發(fā)，更是從最基礎(chǔ)的研究開始著手,。

　　隨著半導(dǎo)體全球格局的日趨成熟,，大家都在放眼增量市場來改變甚至重塑半導(dǎo)體格局。歐盟蜻蜓點(diǎn)水式的聲明,，像是群星璀璨夜空下的一個呲花,，這場全球半導(dǎo)體自主可控的拉鋸戰(zhàn),，還得看哪國的韌性更強(qiáng)。對于歐洲來說,，是否可以保住半導(dǎo)體公司不被他國收購,，本身就充滿挑戰(zhàn)。