新冠疫情肆虐下,，“不確定性”成為大家頻繁使用的話語,。一些人覺察到,，控制或許是幻覺,，蘋果則認識到,，必須進一步把掌控權(quán)握在自己手里,。
在電子行業(yè),，地球不是圍著太陽轉(zhuǎn),，而是圍著蘋果這樣的科技巨頭轉(zhuǎn),。作為在消費電子領域擁有絕對話語權(quán)的品牌，蘋果多達800家的供應商遍及全球,，其一舉一動,，都牽動著各界的目光。
在劇變的2020年里,，蘋果也帶來不少震撼產(chǎn)業(yè)的變化,。首度在Mac系列產(chǎn)品中采用自研芯片，“變芯”顯而易見,；與此同時,，由政經(jīng)局勢變化及新冠疫情牽引的供應鏈策略調(diào)整，則有著更加微妙且值得言說的空間,。
蘋果變心,？
在開啟蘋果“變心”這一話題的討論之前，首先要確認,，我們討論的是哪一回事,？圍繞蘋果產(chǎn)業(yè)鏈過去一年發(fā)生的變動，各方實則有著不同的解讀,。
去年下半年的兩起并購案,，被視作蘋果“變心”的例證。
7月,，來自臺灣地區(qū)的蘋果代工廠緯創(chuàng)宣布將昆山組裝廠賣給大陸的立訊,。進入8月，大陸玻璃機殼廠藍思科技宣布以現(xiàn)金99億元,，收購臺灣金屬機殼廠可成科技旗下的兩個泰州工廠,。
圖 | 庫克拜訪立訊精密/Source：Tim Cook
對大陸來說，這一系列事件意味著：大陸廠商正進一步打入蘋果供應鏈,，并開始扮演更為重要的角色,。作為進擊蘋果供應鏈的排頭兵，立訊自收購昆山廠后開始涉足iPhone代工,。雖然藍思還在布局零部件,，也被認為有著入局iPhone代工的野心,。
事實上，比起大陸廠商崛起的論調(diào),，更多聲音則表達了對蘋果供應鏈離開大陸的擔憂,。近年，受大陸競爭力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換,、土地,、人工成本上漲等因素影響，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈部分遷至印度,、越南等地的消息頻傳,。
此前有傳聞，多家蘋果供應商曝出,，蘋果持續(xù)對其施壓,，要求它們將15%至30%的生產(chǎn)業(yè)務搬出中國大陸。
蘋果的三大代工廠為鴻海,、和碩和緯創(chuàng),。消息顯示，和碩決定赴印度設廠,，鴻海和緯創(chuàng)計劃加碼對印度投資,。其中，鴻海已于2020年在印度啟動iPhone11的生產(chǎn),。
近段時間,，臺灣地區(qū)的正崴科技將在印度新工廠量產(chǎn)蘋果產(chǎn)品的消息，更是被視作蘋果印度版圖擴大的又一注腳,。
為何“變心”
當前的制造轉(zhuǎn)移,，其主導者自然是位居產(chǎn)業(yè)鏈核心的蘋果。供應鏈到底在發(fā)生怎樣的變化,？關注蘋果這一國際大廠的動機與策略,，有助于快速厘清脈絡。
整體而言,，疫情和地緣沖突作為當下兩大變量,，正左右著蘋果供應鏈的重構(gòu)策略。
今年5月,，蘋果發(fā)布2020財年第二季度財報,。蘋果CEO庫克本人拒絕對供應鏈終端風險作出回應。史無前例地,，庫克表示,，由于“短期內(nèi)缺乏可見度和確定性”，蘋果將不會發(fā)布第三財季業(yè)績預期。
疫情期間,，蘋果分布世界各地的代工廠及總部原型機的生產(chǎn)都受到嚴重沖擊。蘋果不僅將iPhone 12的發(fā)布時間推遲一個月,，還被迫分兩批推出,。
圖 | Source：Apple
時間推回到疫情以前。2018年開始,，關于鴻海擴大中國大陸以外地區(qū)蘋果產(chǎn)能的消息不斷,。在“脫鉤”語境中，蘋果供應鏈顯示出轉(zhuǎn)移動向,。
日經(jīng)中文網(wǎng)撰稿人柯隆指出：以往的產(chǎn)業(yè)鏈主要是提高效率,，實現(xiàn)利益最大化。后疫情時代的產(chǎn)業(yè)鏈除了要提高效率以外,，還要保證其穩(wěn)定性,。跨國公司都在重新設計后疫情時代的新型供應鏈,，目的是應對各種風險,。
國際沖突激化的背景下，生產(chǎn)體制的集中帶來負面影響,，蘋果積極分散供應鏈風險,。而在疫情催化下，蘋果避險的決心變得更為堅定,。
圍繞大國競合,，美國新總統(tǒng)上臺后的政策成為新的觀察重點。目前較為主流的觀點是,，即使拜登上臺,，也會在該強硬的地方秉持強硬態(tài)度。也就是說,，因疫情按下暫定鍵的供應鏈遷移,，或許在后疫情時代該變還是會變。
蘋果的心思
業(yè)內(nèi)人士認為,，此前蘋果將代工訂單全部交給臺企,，大部分在中國大陸制造，但今后大體上一分為二的構(gòu)想正逐步被敲定,。換言之,，蘋果采取了一種雙重戰(zhàn)略。
一方面,，蘋果仍積極培育中國大陸本土供應商,。臺灣經(jīng)濟研究院副研究員趙文衡認為，蘋果手機的制造走向更深一層的在地化：“不但要在中國大陸制造,，還要由中國大陸的本土廠商負責,?！?/p>
另一方面，蘋果推動供應商生產(chǎn)業(yè)務加快離開中國,。市場普遍認為,，針對在中國大陸市場以外銷售的智能手機，蘋果將把生產(chǎn)地的中心改為印度,。
蘋果公布的前200大供應鏈清單顯示,，從2018年到2019年一年之間，蘋果大增17家大陸企業(yè)為主要供應商,。事實上,，過去十余年，蘋果供應鏈格局都在明顯向大陸傾斜,。
圖 | Source：Apple
蘋果為何青睞大陸廠商,？
除了市場、完備的供應鏈配套等廣為人知的比較優(yōu)勢,，陸廠近年提升的技術實力也值得一提,。
Toni Sacconaghi撰寫的研究報告指出，“以往蘋果以投資協(xié)助生產(chǎn)商,，換取所需零組件作為在大陸供應鏈運作方式,。但近兩年蘋果減少對大陸供應鏈設備投資，總計50億美元,?！盩oni Sacconaghi推斷，這可能是蘋果對大陸廠商增加信心,，不再認為一定要靠投資協(xié)助供應鏈,，因此降低投資份額。
另外,，蘋果在生產(chǎn)端與大陸展開更為緊密的合作,，也意在增強自己的話語權(quán)。蘋果不僅扛起概念股企業(yè)的營收和股價,，還肩負著龐大的就業(yè)任務,，而保就業(yè)是大陸政府近年的重要議題。這也是為什么在類似字節(jié)跳動這樣的事件發(fā)生時,，蘋果沒有受影響的原因之一,。
圍繞印度等市場的代工生產(chǎn)體制的調(diào)整，則可獲得兩大好處,。首先,，避免生產(chǎn)過度集中中國，承受較高的關稅風險。其次,，可以大幅降低生產(chǎn)成本,。
印度的人力成本優(yōu)勢如何？從最近的蘋果印度代工廠暴動事件可以略知一二,。
據(jù)《印度時報》報道,，薪資匯款問題是引發(fā)“暴動”的主因。公司答應向工程專業(yè)的畢業(yè)生提供每月21000盧比（約1863元人民幣）的薪水,，最近幾個月甚至減少至12000盧比（約1065元人民幣）。反觀大陸,，工廠人工費本就遠高于印度,，在最近數(shù)年更是增至2倍以上。
順應蘋果供應鏈一分為二的潮流中,，印度政府也在發(fā)力,。今年6月，莫迪政府宣布,，要吸引全球智能手機和相關零部件廠商投資印度,。為此，印度政府將提供價值約5000億盧比(約合66億美元)的財政激勵和配套設施,。
整體來看,，不管是走向大陸還是去往印度等地。盡管方向不同,，卻都指向蘋果一貫的生產(chǎn)競爭力追求,，及其全球供應鏈避險策略。有觀點認為,，不管目標國家是否準備好,，國際大廠都在積極分散供應鏈風險。
供應鏈廠商謀轉(zhuǎn)型
TrendForce集邦咨詢分析師蕭閔中認為,，中國大陸占蘋果營收比重較高,，且中國供應商已擁有強大的產(chǎn)業(yè)聚落，基礎建設較東南亞,、南亞更為完備,，預計今后幾年蘋果的主要產(chǎn)能仍以中國大陸為主。
也就是說,，蘋果部分產(chǎn)業(yè)鏈拆分雖是必然趨勢,，但實際進展不會太快。不過,，著眼于未來,，不少廠商已經(jīng)做出積極回應。
圖 | Source：Apple
和碩董事長童子賢此前在談及大陸供應鏈崛起表示，臺灣地區(qū)廠商若要保持競爭力,、維持好的發(fā)展,，必須慎重選擇最有競爭力的安排。
有觀點認為,，鴻海的競爭對手即緯創(chuàng),、和碩都會賣廠給立訊。未來,，三家聯(lián)盟有望開展零部件互通有無等大量業(yè)務合作,，獲得成本優(yōu)勢。
大陸地區(qū)的蘋果供應鏈廠商也已經(jīng)有所行動,。深天馬,、歐菲光、領益智造等供應鏈企業(yè)都在積極布局印度市場,。歌爾股份,、藍思科技、立訊等企業(yè)則在越南建立了自己的工廠 ,。
蘋果好看,，卻不一定好吃。針對供應鏈廠商利潤空間被壓縮,、客戶集中度較高等長期存在的問題,，兩岸廠商也在積極求變。
尋找新的商機,，是二者重合的策略,。
鴻海計劃未來結(jié)合人工智能、半導體,、新世代通訊的新興技術發(fā)展三大新興產(chǎn)業(yè),，從過去勞力密集的代工之王，逐漸轉(zhuǎn)型為科技巨擘,。
內(nèi)地廠商方面,，藍思科技、長盈精密,、歐菲光等,，都已經(jīng)將目光投向了汽車電子。
結(jié)語
新冠疫情肆虐下,，“不確定性”成為大家頻繁使用的話語,。一些人覺察到，控制或許是幻覺,，蘋果則認識到,，必須進一步把掌控權(quán)握在自己手里,。從“變芯”到“變心”，從產(chǎn)品到供應鏈,，蘋果都在不斷增強其競爭優(yōu)勢,。
過去十年，領先的硬件創(chuàng)新能力和強大的供應鏈管理能力,，支撐了蘋果堅實的基本面,。而在2020年，蘋果更是一躍成為全球首家市值突破2萬億美元的科技公司,。不容忽視的是,，業(yè)務之外，回購,、拆股等影響股市的手法,，也是蘋果“神話”的修辭。