現(xiàn)在,AMD在臺積電(TSMC)生產(chǎn)了大多數(shù)的CPU,,GPU和定制SoC,。根據(jù)Seeking Alpha的報告,該公司可能成為緊隨蘋果之后的代工廠的第二大客戶,。如果發(fā)生這種情況,,與Nvidia,高通和Broadcom等其他公司相比,,AMD與臺積電的談判地位將更為有利,。另外,,如果AMD成為臺積電的第二大客戶,它將不僅能夠與代工廠商討更優(yōu)惠的財務(wù)條款,,而且還將能夠影響臺積電未來工藝技術(shù),,工藝配方的發(fā)展,并獲得最新的技術(shù),,節(jié)點也更快,。
AMD越來越大
從歷史上看,英偉達(dá)幾乎只使用臺積電的服務(wù)來生產(chǎn)幾乎所有的GPU,。相比之下,,由于兩家公司之間的晶圓供應(yīng)協(xié)議,AMD之前必須在GlobalFoundries生產(chǎn)其大部分芯片,,而僅將一部分產(chǎn)品留給臺積電,。
在GlobalFoundries于2018年決定終止其7nm制造工藝的開發(fā)并重新專注于使用特殊制造技術(shù)生產(chǎn)芯片之后,這種情況在發(fā)生了變化,。這個轉(zhuǎn)變本質(zhì)上是將領(lǐng)先的節(jié)點市場留給了臺積電和三星代工,。該決定使AMD可以與GlobalFoundries重新協(xié)商其WSA,并將其幾乎所有的CPU,,GPU和SoC的制造過渡到TSMC,,這使AMD的產(chǎn)品更具競爭力。
相比之下,,Nvidia決定使用Samsung Foundry的服務(wù)來制作其用于客戶端PC的Ampere GPU系列,。
隨著市場份額和出貨量的增加,AMD在2019年至2020年大幅增加了從臺積電的采購,。根據(jù)Seeking Alpha 發(fā)布 的The Information Network的估計,,2019年,AMD的產(chǎn)品占臺積電收入的4%,,到2020年增至7.3%,,并有望在2021年增至9.2% 。即使AMD未能在2021年達(dá)到分析師的預(yù)期,,但在未來幾年與Xilinx合并后,,AMD仍將大幅增加從臺積電的采購。
相比之下,,Nvidia預(yù)計今年在臺積電收入中的份額將減少至5.8%,。此外,由于美國的限制,,以前曾是臺積電第二大客戶的華為海思不再由代工廠提供服務(wù),。此外,由于高通公司今年將在三星代工廠制造許多新設(shè)計,,因此其份額將在臺積電也有所減少,。
臺積電2019-2021年客戶收入份額
據(jù)The Information Network稱,AMD不會在短期內(nèi)挑戰(zhàn)蘋果作為臺積電最大的客戶,,但它將領(lǐng)先于博通和英特爾,。英特爾近年來一直在逐步增加其臺積電的訂單,并將繼續(xù)這樣做,,因為它會引入專門針對臺積電設(shè)計的新GPU和其他產(chǎn)品,。同時,The Information Network似乎并不期望英特爾今年將大量新產(chǎn)品外包給臺積電,,因此其在臺積電收入中的份額預(yù)計為7.2%,。
如果AMD成為臺積電的第二大客戶,它將不僅能夠與代工廠商討更優(yōu)惠的財務(wù)條款,,而且還將能夠影響臺積電未來工藝技術(shù)的發(fā)展,,并能獲得最新的技術(shù)。隨著時間的推移,,這可能會進(jìn)一步提高AMD未來產(chǎn)品的競爭力,,因為該公司可能會獲得一些額外的性能或增加其晶體管預(yù)算。
Quo Vadis,,Nvidia,?
出現(xiàn)的有趣問題之一是Nvidia將成為臺積電的主要客戶。該公司使用臺積電(TSMC)的7nm制造工藝制造其頂級A100處理器,,但其消費者安培(Ampere)產(chǎn)品線則使用了Samsung Foundry的定制N8節(jié)點,。
一方面,英偉達(dá)可能會繼續(xù)使用三星和臺積電的工廠來生產(chǎn)不同種類的產(chǎn)品,,并在某種程度上減輕供不應(yīng)求的風(fēng)險,,并避免與更大的客戶(例如,蘋果,,海思,,英特爾)爭奪產(chǎn)能。
另一方面,,考慮到晶圓代工廠與客戶之間的長期關(guān)系以及晶圓代工廠傾向于為更大的客戶提供服務(wù),,如今,與兩家半導(dǎo)體合同制造商合作在財務(wù)上沒有多大意義,。
此外,,由于將設(shè)計從一個制造商移植到另一制造商變得極為困難,因此很少有無晶圓廠的設(shè)計師嘗試增加單一產(chǎn)品的供應(yīng)商,。
如果蘋果,,AMD,英特爾,,英偉達(dá)和高通在未來幾年中選擇使用臺積電最先進(jìn)的節(jié)點之一,,可能會發(fā)生一個有趣的情況,。這將要求臺積電切實提高其領(lǐng)先的產(chǎn)量。盡管如此,,即使該公司成功地快速增加了產(chǎn)量,,也不能保證在這些客戶之間不會有競爭。
實際上,,臺積電的FinFET N3節(jié)點可能比三星的基于3 nm MBCFET的制造工藝更具吸引力,,因為芯片設(shè)計人員將不必從頭開始開發(fā)全新的IP。也就是說,,臺積電在N3上獲得的設(shè)計勝利可能比在N7和N5上獲得的更多,。
無論如何,如果AMD成為臺積電的第二大客戶,,那么該公司從全球最大的半導(dǎo)體合同制造商那里獲取芯片供應(yīng)將變得容易得多,,這將迫使Nvidia向三星晶圓廠訂購更多芯片。