引言：

　　物互聯(lián)大幕開啟,，民用射頻市場空間大,。長期以來通信是射頻微波在民用市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域,，目前 5G 技術(shù)正逐漸成熟并實(shí)現(xiàn)商用化,。5G 基站采用的MIMO 技術(shù)大幅增加了微波器組件的用量,，5G 通信覆蓋毫米波波段,，高頻器件單價更高，5G 基站建設(shè)直接推動了射頻微波市場擴(kuò)容,。

　　據(jù) Yole 預(yù)測 2022 年射頻領(lǐng)域半導(dǎo)體微波器件市場規(guī)模有望達(dá) 25 億美元,；另一方面 5G 也為自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等奠定了基礎(chǔ),，拓展了射頻微波的應(yīng)用領(lǐng)域,。除通信外車載毫米波雷達(dá),、衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端、商業(yè)航天用抗輻照微波器組件等應(yīng)用也將共同支撐起民用射頻微波在中長期巨大的市場空間,。

　　01 微波器組件處理模擬信號,，是無線電設(shè)備的核心

　　射頻前端在無線電設(shè)備中不可或缺，微波器組件是其構(gòu)成要素

　　射頻前端對模擬信號進(jìn)行頻率變化,，是無線電設(shè)備中必不可少的部件,。無線電設(shè)備是利用收發(fā)電磁波，實(shí)現(xiàn)通信,、探測,、對抗等功能的設(shè)備。天線振子在長度為無線電波長的1/4 時工作效率最高,，為了實(shí)現(xiàn)設(shè)備的小型化,，無線電信號往往波長較短即頻率較高，而受限于后端數(shù)字信號處理機(jī)能力,，原始電信號頻率往往較低,，因此無線電設(shè)備需要對模擬信號進(jìn)行頻率變化，射頻前端便是執(zhí)行這一變化過程的部件,。

　　以數(shù)字信號轉(zhuǎn)化為無線電信號為例，數(shù)據(jù)處理機(jī)（DSP）對數(shù)字信號進(jìn)行分類,、合并,、計(jì)算等處理，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊將處理后的數(shù)字信號轉(zhuǎn)化為模擬信號,，射頻前端對模擬信號進(jìn)行調(diào)制,、功率放大等一系列處理，最后經(jīng)天線將模擬信號轉(zhuǎn)化為無線電信號,。

　　隨著無線電設(shè)備的普及,，射頻前端在軍民各個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。受無線電技術(shù)進(jìn)步以及人類經(jīng)濟(jì)活動范圍擴(kuò)大等因素影響,，無線電設(shè)備在軍民領(lǐng)域逐漸普及,，帶動射頻前端應(yīng)用領(lǐng)域不斷增加。

　　在軍用領(lǐng)域,，射頻前端主要應(yīng)用于雷達(dá),、軍用通信設(shè)備、軍用無線電偵察和電子干擾等設(shè)備上,；在民用領(lǐng)域,，射頻前端主要應(yīng)用于包括基站、手機(jī)和平板電腦等在內(nèi)的移動通信終端以及 ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）上,，在 ADAS 中的應(yīng)用主要為汽車毫米波雷達(dá),，未來在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,，射頻前端也有廣大的應(yīng)用前景。

　　02 萬物互聯(lián)大幕開啟,，民用射頻市場空間大

　　在萬物互聯(lián)時代,，微波技術(shù)民用價值被不斷發(fā)掘，產(chǎn)業(yè)天花板持續(xù)拔高,。射頻器件是無線連接的核心,，是實(shí)現(xiàn)信號發(fā)送和接收的基礎(chǔ)零件，在民用市場有著廣泛的應(yīng)用,。目前通信是射頻在民用市場最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,，5G 通信頻率覆蓋毫米波波段，該波段微波器組件價格較高,，同時 5G 基站采用 MIMO 技術(shù),，微波器組件用量也大幅增加，5G 商用通信的逐步普及,，將帶來微波電路的巨大需求,。

　　此外 5G 基站的規(guī)模化鋪設(shè)也將釋放物聯(lián)網(wǎng)等其他應(yīng)用需求,，相關(guān)終端有望放量,。衛(wèi)星導(dǎo)航加速與智能駕駛等新型領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)融合，車載導(dǎo)航,、便攜式導(dǎo)航儀,、智能行車記錄儀等終端微波器組件市場應(yīng)用前景廣闊。

　　隨著高級輔助駕駛技術(shù)的逐步普及,，汽車?yán)走_(dá)前后裝市場需求也將迎來爆發(fā)式增長,。隨著射頻在傳統(tǒng)通信領(lǐng)域應(yīng)用增加，以及在物聯(lián)網(wǎng),、智能駕駛等新興市場取得突破,，民用微波器組件市場天花板有望持續(xù)拔高。

　　射頻功率組件需求強(qiáng)勁,，有望進(jìn)入快速發(fā)展期,。在民用射頻器組件中，功率器件占據(jù)了較大的市場份額,。而得益于 5G 基站建設(shè),、小型基站增補(bǔ)，射頻功率器件市場有望走出2015 年以來的低潮期,，進(jìn)入快速發(fā)展階段,。

　　根據(jù) Yole 預(yù)期，射頻功率組件市場有望在 2022年達(dá)到 25 億美元,，2016-2022 年間 CAGR 達(dá)到 9.8%,；而在這其中,，基站設(shè)施與無線回程網(wǎng)絡(luò)等組件占比接近一半，2016-2022 年間 CAGR 分別達(dá)到 12.5%,、5.3%,。

　　而據(jù) Yole數(shù)據(jù)，軍事的射頻功率器件同期 CAGR 為 4.3%,。民用端的強(qiáng)勢需求,，將在未來幾年持續(xù)推動射頻功率組件市場發(fā)展。

　　03  5G 商用部署加速,，射頻芯片市場擴(kuò)張

　　5G 基站中射頻組件數(shù)量和價值上升,。5G 時代主流基站將演變?yōu)?BBU+AAU 的形態(tài)，應(yīng)用 Massive MIMO 技術(shù),，64 通道的天線方案使得一個 5G 基站需要 192 個濾波器,，遠(yuǎn)高于 4G 時代 8 通道方案的濾波器數(shù)量。

　　同時在 Massive MIMO 技術(shù)下,，射頻器件需要與天線高度集成,，射頻器件技術(shù)門檻與附加值大大提高。在 3G,、4G 階段,，射頻價值僅占整體基站總價值的 4%，而在 5G 時代,，射頻價值比重預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升至 8%-10%,。

　　5G 商用后，終端設(shè)備射頻前端價值量也將顯著提升,。從手機(jī)終端的單機(jī)價值量來看， 5G 時代單機(jī)價值達(dá)到 25 美金,，顯著高于 3G 時代的 8 美金與 4G 時代的 18 美金,，與 4G相比增幅近 40%。

　　從射頻間端器件數(shù)量來看,，由于 5G 需要支持更多的頻段,、進(jìn)行更復(fù)雜的信號處理，所需濾波器,、功率放大器等射頻組件數(shù)量顯著增加,，若未來 5G 手機(jī)將需要實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的功能，包括多輸入多輸（MIMO）,、智能天線技術(shù)（如波束成形或分集）,、載波聚合（CA）等，射頻前端價值量還將持續(xù)提升,。

　　北斗精度追平 GPS,，民用市場有望打開

　　北斗三號系統(tǒng)全面建成后授時和定位精度大幅提升,。我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)從 1994年啟動開始，至今已經(jīng)發(fā)展至第三代,。2019 年底,，北斗三號所有中圓地球軌道衛(wèi)星發(fā)射完畢，標(biāo)志北斗三號全球系統(tǒng)核心星座部署完成,。

　　相比于北斗一號和二號,，北斗三號在原子鐘和星間鏈路兩個方面實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，使北斗系統(tǒng)的定位精度實(shí)現(xiàn)了由 10 米量級向米級的跨越,。性能上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對 GPS 的趕超,，為后續(xù)北斗大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

　　中國導(dǎo)航市場快速擴(kuò)張,，北斗商業(yè)潛力巨大,。根據(jù)《2020 中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會）顯示，2019 年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá) 3450 億元,，較 2018 年增長 14.4%,。

　　其中與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值為 1166 億元， 在總產(chǎn)值中占比為 33.8%,，北斗對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻(xiàn)率超過 80%,。“北斗+”行業(yè)應(yīng)用的深入推進(jìn)以及消費(fèi)市場的逐步拓展,，民用市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　北斗應(yīng)用獲政策加持,，短期行業(yè)應(yīng)用市場增長快。行業(yè)市場是指面向行業(yè)用戶和特定用途的應(yīng)用市場,，主要包括終端產(chǎn)品銷售和解決方案服務(wù)兩大類業(yè)務(wù),，面向測繪、位移監(jiān)測,、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域,。根據(jù)上海產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2020 年中國行業(yè)導(dǎo)航市場規(guī)模達(dá) 120.77億元,，同比增長 24.97%,。

　　從細(xì)分市場來看，如在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域,，基于北斗,、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá),、攝像頭等設(shè)備的無人駕駛電動港口牽引車（L4 級）可實(shí)現(xiàn)全程自動駕駛水平運(yùn)輸,。由于部分行業(yè)應(yīng)用涉及敏感地理信息，為保障國家安全,，政府出臺政策引導(dǎo)北斗替換 GPS,，這部分市場對終端價格敏感較低,，預(yù)計(jì)短期北斗在行業(yè)應(yīng)用市場將保持快速增長。

　　大眾應(yīng)用市場前景廣闊,，終端價格下降后北斗占比或提升,。民用導(dǎo)航位置服務(wù)包括智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備,、平板,、數(shù)碼相機(jī)等終端市場，截至 2019 年底,，中國國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破 1 億片,，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破 4.6 億臺，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷售量達(dá)到 3.72 億臺,；

　　而在乘用車導(dǎo)航領(lǐng)域,，截至 2018年 12 月，北斗/GNSS 兼容乘用車前裝智能車載終端推廣近 200 萬臺,，在國內(nèi) 10 多個汽車生產(chǎn)企業(yè) 30 多個車型實(shí)現(xiàn)了批量應(yīng)用,。大眾應(yīng)用中消費(fèi)者對價格較為敏感，由于北斗三號組網(wǎng)完成時間較短,，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟,，目前終端產(chǎn)品價格遠(yuǎn)高于 GPS 產(chǎn)品，大眾應(yīng)用市場拓展難度較大,。預(yù)計(jì)未來隨著北斗應(yīng)用增加,，規(guī)模效應(yīng)凸顯，終端價格有望下降至 GPS 相同水平,，北斗在大眾應(yīng)用市場中占比或?qū)⑻嵘?/p>

　　04 智能駕駛漸行漸近,，毫米波雷達(dá)有望普及

　　智能駕駛時代，毫米波雷達(dá)成為必需,。毫米波雷達(dá)是工作在毫米波波段（30～300GHz）的探測雷達(dá),。同厘米波雷達(dá)相比，毫米波雷達(dá)具有體積小,、質(zhì)量輕和空間分辨率高的特點(diǎn)；

　　與紅外,、激光,、電視等光學(xué)雷達(dá)相比，毫米波雷達(dá)穿透霧,、煙,、灰塵的能力強(qiáng)，具有全天候（大雨天除外）全天時的特點(diǎn),，其車載重要性與日俱增,，車載毫米波雷達(dá)逐漸進(jìn)入快車道,。

　　隨著 ADAS 滲透率逐步提高，“1 長+4 中短”5 個毫米波雷達(dá),，逐步成為汽車標(biāo)配,。目前眾多車企，如大眾,、奔馳,、奧迪、豐田等都已在其中高端車型上配置了毫米波雷達(dá),。

　　毫米波雷達(dá)進(jìn)入快速擴(kuò)張期,，帶動射頻組件需求擴(kuò)大。隨著無人駕駛產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,，毫米波雷達(dá)市場規(guī)模逐年增加,。數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球毫米波雷達(dá)市場規(guī)模超 50 億美元,，持續(xù) 5 年保持 20%以上的高增速,。

　　而國內(nèi)市場則增長更加迅速，2016-2020 年間保持 30%以上的高增速,，高于全球表現(xiàn),，2020 年毫米波雷達(dá)市場或達(dá)到 72.1 億元。隨著國內(nèi)汽車消費(fèi)持續(xù)結(jié)構(gòu)升級,，無人駕駛汽車市場需求擴(kuò)大,，國內(nèi)毫米波雷達(dá)前后裝市場高增長在未來幾年或能夠持續(xù)。射頻前端組件作為毫米波雷達(dá)的核心射頻部分,，其成本占比約25%,，需求或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。

　　微波器組件是射頻前端構(gòu)成要素,，各自承擔(dān)不同功能,。射頻前端由微波組件構(gòu)成，主要包括頻率源,、發(fā)射機(jī),、接收機(jī)和 TR 組件等，不同微波組件又包含各類微波器件,。頻率源用于產(chǎn)生穩(wěn)定的高頻電信號載波,，核心器件為振蕩器；發(fā)射機(jī)的核心器件包括調(diào)制器,、功率放大器（PA）和電源,，調(diào)制器實(shí)現(xiàn)對低頻信號的調(diào)制，PA 用于放大高頻電信號；

　　接收機(jī)的核心器件主要包括低噪聲放大器,、濾波器,、解調(diào)器，能夠?yàn)V除雜波,，同時解調(diào)高頻電信號,；接收機(jī)有傳統(tǒng)接收機(jī)和數(shù)字接收機(jī)兩種，前者通過電路解調(diào),，成本低但時間長,，后者集成了數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊，將模擬信號先轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號再進(jìn)行解調(diào),，時間短但成本高,；

　　TR 組件是相控陣中必需的微波組件，傳統(tǒng)無源 TR 組件主要功能是信號的收發(fā)控制,，核心器件包括環(huán)形器,、移相器等，新型有源 TR 組件已將發(fā)送機(jī)的功率放大等部分功能集成進(jìn)TR 組件,。

　　05 射頻芯片指用集成電路技術(shù)制造微波器組件,，應(yīng)用場景逐步拓寬

　　芯片是集成電路方法的應(yīng)用，而非某種特定功能的器件,。芯片是根據(jù)特定目的和用途,，用集成電路的方法制造電路中的器件、組件,、模塊甚至系統(tǒng),。集成電路是電子學(xué)中一種將電路（主要包括半導(dǎo)體設(shè)備、被動組件等）集中制造在半導(dǎo)體晶圓表面上的小型化方式,。

　　芯片在制造過程中根據(jù)特定需求進(jìn)行設(shè)計(jì),，通過集成電路的方法得以實(shí)現(xiàn)，不同功能的器件,、組件,、模塊乃至系統(tǒng)均可通過集成電路的方法集成于芯片中。

　　多層級射頻芯片大幅提高小型化和集成化程度,，在無線電設(shè)備中應(yīng)用逐步拓寬,。射頻芯片是把射頻前端中的器件、組件,、模塊,，甚至整個射頻前端通過集成電路的方法集成芯片。

　　射頻前端已實(shí)現(xiàn)多層級芯片化,，器件級有功放芯片、開關(guān)芯片（移動通信傳導(dǎo)開關(guān),、 WiFi 開關(guān),、天線調(diào)諧開關(guān)）等,；組件級有 TR 芯片等；模塊級有數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片,、電源芯片等,；

　　系統(tǒng)級有手機(jī)中的射頻前端芯片。芯片集成工藝在射頻前端的應(yīng)用大幅降低器件尺寸,，提高模塊的集成度,，為成本控制和性能堆疊提供技術(shù)基礎(chǔ)。功放芯片是通信基站和終端中必不可少的電子元器件,，TR 芯片是整個雷達(dá)的關(guān)鍵電子元器件之一,，在軍用雷達(dá)領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。隨著 5G 技術(shù)廣泛商用和中國移動通信基站進(jìn)一步增建,，射頻芯片應(yīng)用場景將進(jìn)一步擴(kuò)大,。

　　科研院所是市場主力，民營企業(yè)業(yè)績彈性大

　　射頻微波市場參與者主要包括體制內(nèi)科研院所和體制外民營企業(yè)兩大類,?？蒲性核校?3 所和 55 所是射頻微波領(lǐng)域的主力軍,，產(chǎn)品譜系全面下游應(yīng)用涵蓋廣泛,，在化合物半導(dǎo)體功率器件等技術(shù)上實(shí)力較強(qiáng)；

　　14 所,、29 所等信息化主機(jī)院所,，往往也會生產(chǎn)部分微波器組件用于自供。民營企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模小于 13 所和 55 所,，產(chǎn)品多集中于特定類型的微波器組件,，配套的型號也相對較少，但民營企業(yè)在公司治理上更為靈活,，“十四五”期間隨著下游信息化裝備加速列裝,，民營企業(yè)業(yè)績彈性或?qū)⒏蟆?/p>

　　06 國內(nèi)微波起步晚、差距大,，相控陣領(lǐng)域有望取得突破

　　我國微波技術(shù)起步晚,、差距大，產(chǎn)業(yè)不成熟競爭力較弱

　　微波技術(shù)一戰(zhàn)后登上歷史舞臺,，在近一百年間保持了快速發(fā)展,。微波技術(shù)誕生于一二戰(zhàn)之間的間戰(zhàn)時期，1936 年 Southworth 發(fā)表論文宣布了波導(dǎo)傳輸實(shí)驗(yàn)成功,，正式開創(chuàng)了微波技術(shù)的歷史,。此后微波技術(shù)保持了近一百年的高速發(fā)展，1939 年第一臺分米波雷達(dá)的誕生極大的推進(jìn)了微波技術(shù)的落地和發(fā)展，隨著二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)雷達(dá)技術(shù)迅速走向成熟,，反雷達(dá)技術(shù)應(yīng)運(yùn)出現(xiàn),，電子對抗這一全新分支走上歷史舞臺；

　　戰(zhàn)后射電天文學(xué)大發(fā)展對于微波技術(shù)的性能指標(biāo)提出了更高要求,，冷戰(zhàn)時期的太空軍備競賽助推微波技術(shù)進(jìn)入大發(fā)展時期,；90 年代至今有源相控陣?yán)走_(dá)、通信升級,、智能駕駛和萬物互聯(lián)主導(dǎo)了微波技術(shù)革命式發(fā)展,。

　　我國微波技術(shù)起步晚且前期發(fā)展慢，近年快速追趕差距逐步縮小,。在一次世界大戰(zhàn)后微波技術(shù)出現(xiàn)時,，我國處于長期戰(zhàn)亂和割據(jù)狀態(tài)，錯過了微波技術(shù)登臺之初的黃金時期,，直到建國后中國微波技術(shù)才開始起步,，50 年代初期我國研制出第一臺米波防空雷達(dá)，相較世界先進(jìn)技術(shù)差距約二十年,。

　　60 年代初微波技術(shù)重要性得到重視,，相關(guān)產(chǎn)研教的系統(tǒng)性體系開始建立；80 年代伴隨改革開放的腳步,，我國微波產(chǎn)業(yè)開始加速趕超,，直到近年在個別細(xì)分領(lǐng)域取得了世界領(lǐng)先的成就，行業(yè)整體差距也逐步縮小,。

　　目前我國微波技術(shù)在高頻器件,、產(chǎn)業(yè)化和系統(tǒng)設(shè)計(jì)三個領(lǐng)域存在較大差距。相比國際一流水平,，目前我國微波技術(shù)存在的差距主要集中在三個領(lǐng)域：

　　1,、隨著軍用無線電設(shè)備的升級，以及民用 5G 通信及物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,，微波器組件需要支持的頻段顯著升高,，在高頻微波器組件領(lǐng)域，我國與西方發(fā)達(dá)國家仍存在差距,；

　　2,、雖然我國在部分先進(jìn)微波器組件的研發(fā)上取得突破，但產(chǎn)業(yè)化上仍存在不足,，導(dǎo)致國產(chǎn)微波器組件在成本和可靠性上存在差距,；

　　3、隨著電子產(chǎn)品趨于小型化,，微波器組件的供電,、散熱等問題愈發(fā)突出,，對射頻前端的系統(tǒng)設(shè)計(jì)提出了較高的要求，在這一點(diǎn)上我國也有較大的進(jìn)步空間,。

　　微波技術(shù)上的差距,，導(dǎo)致我國微波產(chǎn)業(yè)競爭力較弱。我國微波技術(shù)相對世界先進(jìn)水平整體落后,，軍用器件性能存在差距，同時民用產(chǎn)品國產(chǎn)化率較低,。例如抗干擾通信領(lǐng)域,，美國的戰(zhàn)略防御計(jì)劃（SDI） 實(shí)現(xiàn)了極高的設(shè)備通信率，通過大量信息實(shí)現(xiàn)抗干擾交換并且可以無障礙監(jiān)測傳輸,，其中高空監(jiān)視傳感器能實(shí)現(xiàn)同時監(jiān)視 1500 個同時發(fā)射的導(dǎo)彈,；而我國在解密技術(shù)、編碼糾錯技術(shù)等方面仍存在很大差距,。

　　另外在電子戰(zhàn)領(lǐng)域,，美歐主要軍事強(qiáng)國起步早，并在數(shù)十年間發(fā)展迅速,。2016 年,，美軍推出世界首套認(rèn)知電子戰(zhàn)系統(tǒng)（SRx），提供自適應(yīng),、可遠(yuǎn)程重新編程等功能,，集成在手掌大小的模塊中，并能實(shí)現(xiàn)全譜覆蓋,。

　　而國內(nèi)對于下一代認(rèn)知電子戰(zhàn)的認(rèn)識和重視程度不足,，技術(shù)也整體落后。民品則由于起步晚,、規(guī)模小,、成本控制能力較差，難以打開下游市場,，相關(guān)國產(chǎn)器組件市占率較低,。

　　07  軍民相控陣技術(shù)發(fā)展迅速，中國有望取得突破

　　相控陣?yán)走_(dá)大量應(yīng)用,，帶動微波器組件需求上升,。相控陣?yán)走_(dá)是由大量相同的陣元組成的雷達(dá)面陣，每一個陣元都可以控制其電流相位,，通過控制陣元之間相位差來實(shí)現(xiàn)電子掃描,。相控陣?yán)走_(dá)使用密集天線陣列，可同時針對不同方向進(jìn)行電子掃描,，目前已成為列裝主流,。

　　在探測,、電子對抗等領(lǐng)域，微波組件占據(jù)相關(guān)制造成本的 60%以上,，市場空間巨大,。我國已從雷達(dá)制造大國邁入雷達(dá)研發(fā)強(qiáng)國，目前處于大量使用單片微波集成電路的固態(tài)模擬有源相控陣體制階段,，并逐步向數(shù)字陣列雷達(dá)過渡,，相控陣?yán)走_(dá)大量使用發(fā)射單元也進(jìn)一步帶動了 TR 組件等微波器組件價值量占比提升。

　　有源相控陣?yán)走_(dá)優(yōu)于無源相控陣?yán)走_(dá),，已成為軍用相控陣發(fā)展方向,。有源相控陣?yán)走_(dá)是相控陣?yán)走_(dá)的一種，區(qū)別于無源相控陣中,，通過移相器改變發(fā)射機(jī)產(chǎn)生的高頻信號,，有源相控陣?yán)走_(dá)的每個發(fā)射/接收組件（TR 組件），都能自己產(chǎn)生高頻信號,。

　　有源相控陣?yán)走_(dá)憑借多功能,、遠(yuǎn)距離、高精度,、高靈活性,、高可靠性以及優(yōu)良的抗干擾能力等鮮明特征，性能上優(yōu)于無源相控陣?yán)走_(dá),。因此,，有源相控陣?yán)走_(dá)已成為當(dāng)前艦載相控陣?yán)走_(dá)、機(jī)載雷達(dá),、導(dǎo)彈導(dǎo)引頭等的重要發(fā)展方向之一,，得到世界軍事強(qiáng)國的重點(diǎn)發(fā)展。

　　毫米波MIMO 技術(shù)在 5G 等民用領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,，也將提振微波器組件需求,。毫米波是指 30～300GHz 頻域（波長為 1～10mm）的電磁波，具有頻譜寬,、方向性好,、可靠性高、波長極短的特點(diǎn),。伴隨物聯(lián)網(wǎng)和 5G 移動通信的飛速發(fā)展,，頻譜資源逐漸緊缺，開發(fā)利用毫米波頻譜資源成為了第五代移動通信技術(shù)的重點(diǎn),。

　　為充分發(fā)揮毫米波優(yōu)勢,，5G 基站廣泛使用多輸入多輸出技術(shù)（MIMO），該技術(shù)指在發(fā)射端和接收端分別使用多個發(fā)射天線和接收天線,，以改善通信質(zhì)量,，和相控陣技術(shù)有較高的相關(guān)關(guān)系,，同樣也將增加對微波器組件的需求。

　　中國相控陣技術(shù)發(fā)展較快,，在軍民領(lǐng)域應(yīng)用中有望取得突破,。由于歷史原因，中國在真空電子管等技術(shù)上和歐美發(fā)達(dá)國家差距較大,，這也導(dǎo)致中國無線電產(chǎn)業(yè)長期處于落后地位,。

　　近年來隨著無線電技術(shù)進(jìn)步以及有源相控陣的普及，晶體管正在越來越多的領(lǐng)域替代真空電子管,，在這一變革中,，中國緊抓歷史機(jī)遇，在晶體管技術(shù)上取得重要突破,，也帶動軍民相控陣技術(shù)迅速發(fā)展。預(yù)計(jì)未來隨著相控陣技術(shù)在軍民領(lǐng)域應(yīng)用逐步拓展,，中國或?qū)⒃谏漕l領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車,。

　　有源相控陣普遍應(yīng)用于先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)，單機(jī)微波器組件價值量提升

　　新型號戰(zhàn)機(jī)加速列裝,，有源相控陣?yán)走_(dá)應(yīng)用增加,。空軍裝備上,，我國仍裝備大量二代戰(zhàn)機(jī),，作為主力機(jī)型的三代戰(zhàn)機(jī)占比不足一半，而較先進(jìn)的四代機(jī)占比極低,，相比之下美國已完全淘汰二代機(jī),，四代機(jī)占比高達(dá) 15%；我國在多用途中型直升機(jī),、大中型運(yùn)輸機(jī)的結(jié)構(gòu)占比以及教練機(jī)的配比上較美國也存在較大差距,。

　　隨著我軍現(xiàn)代化建設(shè)加速，老舊裝備更新?lián)Q代,，新型號戰(zhàn)機(jī)加速列裝,。由于有源相控陣在性能上更優(yōu)，追蹤與搜索能力更強(qiáng),、具有更高的分辨率,、抗電子干擾能力更強(qiáng)、具有高數(shù)據(jù)通信能力等,，在新型號戰(zhàn)機(jī)中有源相控陣?yán)走_(dá)正逐漸取代無源相控陣?yán)走_(dá),。

　　機(jī)載雷達(dá)向有源相控陣升級，微波器組件價值量上升,。有源相控陣?yán)走_(dá)的每個發(fā)射/接收組件（TR 組件）,，都能自己產(chǎn)生電磁波,，因此雷達(dá)中電源模塊、功率放大器等微波器組件用量顯著高于傳統(tǒng)體制雷達(dá)和無源相控陣?yán)走_(dá),。

　　隨著先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)中機(jī)載雷達(dá)向有源相控陣?yán)走_(dá)升級,，單架飛機(jī)中微波器組件價值量上升，疊加新型號戰(zhàn)機(jī)加速列裝,，機(jī)載領(lǐng)域微波器組件市場有望進(jìn)入快速擴(kuò)張期,。

　　軍用寬帶頻段較高，高頻微波器組件占比或提升,。隨著國防信息化進(jìn)程不斷加深,，包含圖像、視頻,、語音,、數(shù)據(jù)等在內(nèi)的大容量信息流增多，只能支持低速率的數(shù)據(jù)服務(wù)的窄帶數(shù)字集群通信系統(tǒng),，無法適應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化,，帶寬大、速率高的寬帶數(shù)字集群通信系統(tǒng)需求愈發(fā)強(qiáng)烈,。

　　由于電磁波物理特性,，大帶寬的軍用寬帶需要使用頻率較高的頻段，軍用寬帶設(shè)備也需要配套高頻微波器組件,，高頻微波器組件技術(shù)含量高生產(chǎn)難度大,，其價格和適配的頻段正相關(guān)。隨著軍用寬帶的普及,，我們預(yù)計(jì)軍用通信領(lǐng)域高頻微波器組件占比將提升,，并帶動單個設(shè)備中微波器組件的價值量增加。

　　線電設(shè)備廣泛應(yīng)用于電子對抗等領(lǐng)域,，為微波器組件提供新增量

　　電子對抗重要性日益提升,，我國加速追趕美俄等軍事大國。隨著國防信息化提升,，制信息權(quán)已成為戰(zhàn)爭勝負(fù)的關(guān)鍵,，電子對抗重要性日益提升。

　　新一代毫米波敵我識別系統(tǒng)問世,，未來有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用,。敵我識別即對目標(biāo)敵我屬性、類型的判別,。傳統(tǒng)敵我識別設(shè)備多依靠激光體質(zhì),，毫米波體制因其抗干擾能力強(qiáng)、全天候工作的特性而脫穎而出,，成為當(dāng)下各國陸軍敵我識別體系的主流,。