臺積電要在南京擴(kuò)產(chǎn)28納米,,我們是該支持還是反對?
關(guān)于“臺積電南京擴(kuò)產(chǎn)”一事,最近在國內(nèi)吵得不可開交,。
支持的一方認(rèn)為,擴(kuò)產(chǎn)有利于緩解當(dāng)前的芯片短缺,,并給大陸帶來資金,、技術(shù)和人才。
反對的一方則認(rèn)為,,擴(kuò)產(chǎn)的28納米只是“落后”制程,,臺積電此舉“包藏”禍心,意在打壓中芯國際等大陸本土企業(yè),。
那么,,究竟哪一方有理呢?
回答這個問題,,首先要看當(dāng)前形勢下,,芯片是否短缺,?產(chǎn)能是不是有缺口?
前一個問題,,似乎顯而易見,,自從去年三季度以來,一場始于汽車行業(yè)的芯片大短缺便席卷全球,,最終蔓延至各行各業(yè),。
按業(yè)內(nèi)人士的估計(jì),全球芯片供需缺口達(dá)30%,!在某些領(lǐng)域,,比如電源管理、顯示驅(qū)動,,缺口還要更高,。
受此影響,全球芯片的平均交貨周期,,已經(jīng)從一年前的12周,,飆升至16周!
第二個問題稍微復(fù)雜一點(diǎn),。
因?yàn)楦蠖鄶?shù)人想象的不同,,目前缺芯最嚴(yán)重的,不是手機(jī),、電腦,、內(nèi)存等,而是很多人眼中使用“落后”制程的物聯(lián)網(wǎng),、電源管理,、顯示驅(qū)動、傳感器等芯片,。
國際上,,通常以28納米為分水嶺,將芯片制造工藝分為先進(jìn)制程和成熟制程,。
28納米以下為先進(jìn)制程,,主要用于生產(chǎn)手機(jī)、電腦,、內(nèi)存芯片,,目前最先進(jìn)的量產(chǎn)技術(shù)已達(dá)5納米。
28納米以上為成熟制程,,主要用于物聯(lián)網(wǎng),、電源管理、顯示驅(qū)動,、傳感器等芯片,。
對于此次全球大缺芯的原因,,有很多解釋,比如貿(mào)易戰(zhàn),、新冠疫情,、美國自然災(zāi)害,等等,。
但,一個更本質(zhì)的原因是,,最近十年來,,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對不同制程產(chǎn)能的錯配,以及對整個產(chǎn)業(yè)趨勢的誤判,。
過去十年,,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成了三大梯隊(duì):
第一梯隊(duì),包括臺積電,、三星,、英特爾,不斷引領(lǐng)先進(jìn)制程的突破,。
第二梯隊(duì),,包括格芯、中芯國際,、聯(lián)電等,,處于被甩在身后、苦苦追趕的地位,。
剩下的第三梯隊(duì),,基本上是“打醬油”的角色。
過去十年間,,在一場堪稱“慘烈”的先進(jìn)制程大戰(zhàn)中,,大多數(shù)芯片玩家掉隊(duì)出局,就連英特爾這樣的高手,,也止步于10納米以下制程,。
如今,10納米以下制程,,只剩下三星和臺積電兩個玩家,。
這樣的燒錢大戰(zhàn),在外人看來很過癮,,卻給整個產(chǎn)業(yè)帶來一個意想不到的后果:
大量的新增產(chǎn)能被用于先進(jìn)制程,,而成熟制程的新增產(chǎn)能卻有限,某些節(jié)點(diǎn)甚至還出現(xiàn)了產(chǎn)能減少,。
以主要生產(chǎn)成熟制程的8英寸(200mm)晶圓為例,,2007年全球一共有76家8英寸晶圓廠商,,如今只剩下63家。
28納米雖然使用12英寸(300mm)晶圓制造,,但被歸入成熟制程,,產(chǎn)能在最近幾年不增反減。
正常情況下,,淘汰“落后”產(chǎn)能也屬常規(guī)操作,。
但最近幾年,隨著物聯(lián)網(wǎng),、可穿戴設(shè)備,、智能電動汽車等產(chǎn)品的出現(xiàn),全世界對芯片的爆炸性需求,,大大超出了業(yè)界的預(yù)估,。
以汽車為例。
2000年,,一輛汽車采用的芯片不到10顆,,如今保守估計(jì),也在100顆以上,。這其中包括大量的MCU(微處理器),、傳感器、電源管理芯片,,等等,。
而這些芯片,大部分使用成熟制程制造,。
一方面是需求龐大,、爆炸性增長的市場,另一方面卻是產(chǎn)能爬坡緩慢,,甚至是減產(chǎn),,最終導(dǎo)致了今天這場席卷全球的芯片大短缺。
具體到中國大陸,,形勢就更加不容樂觀,。
2020年,中國大陸一共進(jìn)口了2.4萬億元的芯片,。這其中,,很大一部分芯片屬于成熟制程。
最典型的汽車芯片,,我們90%以上依賴進(jìn)口,。
國內(nèi)的產(chǎn)能如何呢?2019年,,我們的晶圓產(chǎn)能在全球排名第四,,市場份額13.9%,,超過了美國。
但我們的需求更大,。數(shù)據(jù)顯示,,國內(nèi)芯片制造自給率不足40%,2018年還一度跌至30%,,距離70%的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn),。
按照中國工程院院士吳漢明的觀點(diǎn):
“如果不加速發(fā)展,未來中國芯片產(chǎn)能與需求的差距,,將拉大到至少相當(dāng)于8個中芯國際的產(chǎn)能,。”
從這個意義上講,,我們不但需要臺積電的產(chǎn)能,甚至需要十個八個南京那樣的工廠,。
但這是不是意味著,,我們可以對臺積電南京擴(kuò)產(chǎn)高枕無憂,甚至是敲鑼打鼓歡迎呢,?恐怕也不是,!
很多人沒有注意到的一個細(xì)節(jié)是:為什么是28納米?為什么是現(xiàn)在,?
前面已經(jīng)講到,,28納米是先進(jìn)制程和成熟制程的分水嶺。其實(shí),,不只是分水嶺,,它還是目前業(yè)內(nèi)公認(rèn)的性價(jià)比最高的工藝制程之一。
臺積電是怎么獨(dú)霸全球的,?一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),,就是十年前,在28納米制程上的領(lǐng)先,。
盡管如此,,對于如今已在全球10納米以下先進(jìn)制程上獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的臺積電而言,28納米即便說不上雞肋,,也只能算是錦上添花,。
從2020年的營收分布來看,28納米只占到臺積電總營收的12.6%,。
事實(shí)上,,過去幾年,由于過度擴(kuò)建,、同業(yè)殺價(jià)競爭等原因,,28納米在臺積電內(nèi)部的產(chǎn)能利用率一直不高,。
甚至有媒體形容,28納米是臺積電最大的累贅,。
相比之下,,對中芯國際而言,28納米則寄托著未來的希望,。一方面,,受美國制裁影響,繼續(xù)突破先進(jìn)制程,,難度越來越大,;另一方面,在汽車,、物聯(lián)網(wǎng)等需求大爆炸的帶動下,,28納米以上成熟制程正重新被業(yè)界熱捧。
也因此,,中芯國際在過去一年,,兩次擴(kuò)產(chǎn)28納米,令業(yè)界驚訝,。
另一個更大的背景是,,28納米恰恰也是中國芯片自主的一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
諸多跡象表明,,中國將在1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)28納米芯片產(chǎn)業(yè)鏈的完全國產(chǎn)化,。上海微電子的28納米光刻機(jī)預(yù)計(jì)將在2021年交付,從而補(bǔ)上國產(chǎn)化最關(guān)鍵的一塊短板,。
換句話說,,28納米同樣寄托著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的希望。
在這個大背景下,,來觀察臺積電的南京擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,,就顯得特別意味深長。
2021年3月17日,,中芯國際發(fā)布公告稱,,將投資153億元,在深圳興建一條28納米生產(chǎn)線,,月產(chǎn)4萬片12英寸晶圓,。
中芯國際用一年兩次擴(kuò)產(chǎn),來表明自己押注28納米的決心,。
兩周后的3月30日,,臺積電董事長劉德音在臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(TSIA)年會上公開唱起了反調(diào):
28納米以上成熟制程,看似供不應(yīng)求,實(shí)際上全球的產(chǎn)能供大于求,。
然而,,令人大跌眼鏡的是,僅僅過了半個多月,,4月22日,,臺積電卻突然召開臨時(shí)董事會,宣布將在南京擴(kuò)產(chǎn)28納米,,產(chǎn)能規(guī)劃同樣是月產(chǎn)4萬片,。
注意,臺積電說的是臨時(shí)董事會,。換句話說,,擴(kuò)產(chǎn)原本不在計(jì)劃之內(nèi)?
這其中的蹊蹺,,外人很難看清,。但前后態(tài)度的360度大轉(zhuǎn)變,以及這個時(shí)間點(diǎn)的選擇,,著實(shí)令人浮想聯(lián)翩,。
事實(shí)上,臺積電對時(shí)間點(diǎn)的拿捏,,并非第一次引發(fā)外界猜測,。
十幾年前,,從中國臺灣轉(zhuǎn)戰(zhàn)大陸的張汝京,,帶領(lǐng)中芯國際只用了短短4年,就做到芯片代工的全球第四,。
然而就在此時(shí),,臺積電卻突然找上門,以侵權(quán)和竊取商業(yè)機(jī)密為由,,分別于2003年和2006年,,兩次將中芯國際告上法庭。
2003年是什么時(shí)間節(jié)點(diǎn),?剛好是中芯國際醞釀上市的時(shí)間,。
2004年,中芯國際在港股和美股同步上市,。彼時(shí),,其與臺積電之間的制程技術(shù)差距僅有一代半。
雙方的官司曠日持久,,一直持續(xù)到2009年,。
最終,中芯國際被判向臺積電支付2億美元賠償金,并出讓了8%的股份,。其創(chuàng)始人張汝京也不得不黯然離職,。
中芯國際在此后很長一段時(shí)間內(nèi),陷入了低谷,。即便近兩年開始回血,,其全球排名也未達(dá)到當(dāng)年的高度。
而最早將張汝京引進(jìn)上海的時(shí)任上海經(jīng)委常任副主任江上舟,,也在幾年后抱憾而終,。
過去幾年,在美國對華掀起的貿(mào)易戰(zhàn)和禁售令中,,中國始終保持了對外開放的態(tài)度,。
我們并沒有因?yàn)橹信d、華為的禁售令,,而找蘋果的麻煩,。相反,在這期間,,上海市政府大力引進(jìn)了特斯拉工廠,。
但開放的態(tài)度,并不意味著,,我們可以毫無戒備,。
華為在其幾十年的成長史上,始終秉持開放合作的態(tài)度,,反對科技脫鉤,。
哪怕面對美國政府近乎瘋狂的圍剿,任正非仍然表示:
“只要美國公司愿意供給我們零部件,,我們一定會購買的……華為不會走完全自力更生的道路,,不會主動走向自我封閉?!?/p>
但這并不妨礙,,過去十幾年,華為以海思為核心,,在產(chǎn)業(yè)鏈上準(zhǔn)備了很多備胎技術(shù),。
沒有這些備胎技術(shù),華為恐怕早就倒在美國政府的圍剿中,。
在中國改革開放的產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上,,只講對外開放、完全不設(shè)防的慘痛教訓(xùn),,已經(jīng)足夠?qū)懸槐竞窈竦慕炭茣?/p>
從大飛機(jī)到汽車產(chǎn)業(yè)……當(dāng)初迷信“市場換技術(shù)”,,對外不設(shè)防的幻想,最終只換來對手一次次的卡脖子。
反倒是背水一戰(zhàn)的通信產(chǎn)業(yè),,成就了世界之巔,。
按照規(guī)劃,如果一切順利,,臺積電南京擴(kuò)產(chǎn)的28納米產(chǎn)線,,將在2022年、2023年左右投產(chǎn),。
這個時(shí)間點(diǎn),,幾乎跟中芯國際的深圳28納米產(chǎn)線同步。
所不同的是,,28納米對于臺積電而言,,只不過是舊瓶裝新酒,它原有的28納米產(chǎn)線,,早在多年前,,就已完成設(shè)備折舊。
而中芯國際的28納米產(chǎn)線,,要等到幾年后才開始設(shè)備折舊,。
這種折舊成本上的差距決定了,在這個節(jié)點(diǎn)上,,臺積電對中芯國際幾乎是一種降維打擊,。
更何況,臺積電還有更賺錢的7納米,、5納米先進(jìn)制程,,丟掉28納米,無關(guān)痛癢,。
但對中芯國際而言,,失去28納米以上成熟制程,,幾乎就失去了身家性命,。
我們當(dāng)然期待、歡迎臺積電是來幫忙的,,而不是幫兇,,也相信臺積電會做出對得起歷史的選擇……