臺積電要在南京擴產(chǎn)28納米，我們是該支持還是反對,？
關(guān)于“臺積電南京擴產(chǎn)”一事,，最近在國內(nèi)吵得不可開交。
支持的一方認為,，擴產(chǎn)有利于緩解當(dāng)前的芯片短缺,，并給大陸帶來資金、技術(shù)和人才,。
反對的一方則認為,，擴產(chǎn)的28納米只是“落后”制程，臺積電此舉“包藏”禍心，意在打壓中芯國際等大陸本土企業(yè),。
那么,，究竟哪一方有理呢？
回答這個問題,，首先要看當(dāng)前形勢下,，芯片是否短缺？產(chǎn)能是不是有缺口,？
前一個問題,，似乎顯而易見，自從去年三季度以來,，一場始于汽車行業(yè)的芯片大短缺便席卷全球,，最終蔓延至各行各業(yè)。
按業(yè)內(nèi)人士的估計,，全球芯片供需缺口達30%,！在某些領(lǐng)域，比如電源管理,、顯示驅(qū)動,，缺口還要更高。
受此影響,，全球芯片的平均交貨周期,，已經(jīng)從一年前的12周，飆升至16周,！
第二個問題稍微復(fù)雜一點,。
因為跟大多數(shù)人想象的不同，目前缺芯最嚴重的,，不是手機,、電腦、內(nèi)存等,，而是很多人眼中使用“落后”制程的物聯(lián)網(wǎng),、電源管理、顯示驅(qū)動,、傳感器等芯片,。
國際上，通常以28納米為分水嶺,，將芯片制造工藝分為先進制程和成熟制程,。
28納米以下為先進制程，主要用于生產(chǎn)手機,、電腦,、內(nèi)存芯片,，目前最先進的量產(chǎn)技術(shù)已達5納米。
28納米以上為成熟制程,，主要用于物聯(lián)網(wǎng),、電源管理、顯示驅(qū)動,、傳感器等芯片,。
對于此次全球大缺芯的原因，有很多解釋,，比如貿(mào)易戰(zhàn),、新冠疫情、美國自然災(zāi)害,，等等,。
但，一個更本質(zhì)的原因是,，最近十年來,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對不同制程產(chǎn)能的錯配，以及對整個產(chǎn)業(yè)趨勢的誤判,。
過去十年,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成了三大梯隊：
第一梯隊，包括臺積電,、三星,、英特爾，不斷引領(lǐng)先進制程的突破,。
第二梯隊,，包括格芯、中芯國際,、聯(lián)電等,，處于被甩在身后、苦苦追趕的地位,。
剩下的第三梯隊，基本上是“打醬油”的角色,。
過去十年間,，在一場堪稱“慘烈”的先進制程大戰(zhàn)中，大多數(shù)芯片玩家掉隊出局,，就連英特爾這樣的高手,，也止步于10納米以下制程。
如今,，10納米以下制程,，只剩下三星和臺積電兩個玩家,。
這樣的燒錢大戰(zhàn)，在外人看來很過癮,，卻給整個產(chǎn)業(yè)帶來一個意想不到的后果：
大量的新增產(chǎn)能被用于先進制程,，而成熟制程的新增產(chǎn)能卻有限，某些節(jié)點甚至還出現(xiàn)了產(chǎn)能減少,。
以主要生產(chǎn)成熟制程的8英寸（200mm）晶圓為例,，2007年全球一共有76家8英寸晶圓廠商，如今只剩下63家,。
28納米雖然使用12英寸（300mm）晶圓制造,，但被歸入成熟制程，產(chǎn)能在最近幾年不增反減,。
正常情況下,，淘汰“落后”產(chǎn)能也屬常規(guī)操作。
但最近幾年,，隨著物聯(lián)網(wǎng),、可穿戴設(shè)備、智能電動汽車等產(chǎn)品的出現(xiàn),，全世界對芯片的爆炸性需求,，大大超出了業(yè)界的預(yù)估。
以汽車為例,。
2000年,，一輛汽車采用的芯片不到10顆，如今保守估計,，也在100顆以上,。這其中包括大量的MCU（微處理器）、傳感器,、電源管理芯片,，等等。
而這些芯片,，大部分使用成熟制程制造,。
一方面是需求龐大、爆炸性增長的市場,，另一方面卻是產(chǎn)能爬坡緩慢,，甚至是減產(chǎn)，最終導(dǎo)致了今天這場席卷全球的芯片大短缺,。
具體到中國大陸,，形勢就更加不容樂觀。
2020年,，中國大陸一共進口了2.4萬億元的芯片,。這其中,，很大一部分芯片屬于成熟制程。
最典型的汽車芯片,，我們90%以上依賴進口,。
國內(nèi)的產(chǎn)能如何呢？2019年,，我們的晶圓產(chǎn)能在全球排名第四,，市場份額13.9%，超過了美國,。
但我們的需求更大,。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)芯片制造自給率不足40%,，2018年還一度跌至30%,，距離70%的目標相去甚遠。
按照中國工程院院士吳漢明的觀點：
“如果不加速發(fā)展,，未來中國芯片產(chǎn)能與需求的差距,，將拉大到至少相當(dāng)于8個中芯國際的產(chǎn)能?！?/p>
從這個意義上講,，我們不但需要臺積電的產(chǎn)能，甚至需要十個八個南京那樣的工廠,。
但這是不是意味著,，我們可以對臺積電南京擴產(chǎn)高枕無憂，甚至是敲鑼打鼓歡迎呢,？恐怕也不是,！
很多人沒有注意到的一個細節(jié)是：為什么是28納米？為什么是現(xiàn)在,？
前面已經(jīng)講到,，28納米是先進制程和成熟制程的分水嶺。其實,，不只是分水嶺,，它還是目前業(yè)內(nèi)公認的性價比最高的工藝制程之一。
臺積電是怎么獨霸全球的,？一個關(guān)鍵節(jié)點,，就是十年前，在28納米制程上的領(lǐng)先,。
盡管如此，對于如今已在全球10納米以下先進制程上獨領(lǐng)風(fēng)騷的臺積電而言,，28納米即便說不上雞肋,，也只能算是錦上添花,。
從2020年的營收分布來看，28納米只占到臺積電總營收的12.6%,。
事實上,，過去幾年，由于過度擴建,、同業(yè)殺價競爭等原因,，28納米在臺積電內(nèi)部的產(chǎn)能利用率一直不高。
甚至有媒體形容,，28納米是臺積電最大的累贅,。
相比之下，對中芯國際而言,，28納米則寄托著未來的希望,。一方面，受美國制裁影響,，繼續(xù)突破先進制程,，難度越來越大；另一方面,，在汽車,、物聯(lián)網(wǎng)等需求大爆炸的帶動下，28納米以上成熟制程正重新被業(yè)界熱捧,。
也因此,，中芯國際在過去一年，兩次擴產(chǎn)28納米,，令業(yè)界驚訝,。
另一個更大的背景是，28納米恰恰也是中國芯片自主的一個關(guān)鍵節(jié)點,。
諸多跡象表明,，中國將在1-2年內(nèi)實現(xiàn)28納米芯片產(chǎn)業(yè)鏈的完全國產(chǎn)化。上海微電子的28納米光刻機預(yù)計將在2021年交付,，從而補上國產(chǎn)化最關(guān)鍵的一塊短板,。
換句話說，28納米同樣寄托著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的希望,。
在這個大背景下,，來觀察臺積電的南京擴產(chǎn)計劃，就顯得特別意味深長,。
2021年3月17日,，中芯國際發(fā)布公告稱，將投資153億元,，在深圳興建一條28納米生產(chǎn)線,，月產(chǎn)4萬片12英寸晶圓,。
中芯國際用一年兩次擴產(chǎn)，來表明自己押注28納米的決心,。
兩周后的3月30日,，臺積電董事長劉德音在臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（TSIA）年會上公開唱起了反調(diào)：
28納米以上成熟制程，看似供不應(yīng)求,，實際上全球的產(chǎn)能供大于求,。
然而，令人大跌眼鏡的是,，僅僅過了半個多月,，4月22日，臺積電卻突然召開臨時董事會,，宣布將在南京擴產(chǎn)28納米,，產(chǎn)能規(guī)劃同樣是月產(chǎn)4萬片。
注意,，臺積電說的是臨時董事會,。換句話說，擴產(chǎn)原本不在計劃之內(nèi),？
這其中的蹊蹺,，外人很難看清。但前后態(tài)度的360度大轉(zhuǎn)變,，以及這個時間點的選擇,，著實令人浮想聯(lián)翩。
事實上,，臺積電對時間點的拿捏,，并非第一次引發(fā)外界猜測。
十幾年前,，從中國臺灣轉(zhuǎn)戰(zhàn)大陸的張汝京,，帶領(lǐng)中芯國際只用了短短4年，就做到芯片代工的全球第四,。
然而就在此時,，臺積電卻突然找上門，以侵權(quán)和竊取商業(yè)機密為由,，分別于2003年和2006年,，兩次將中芯國際告上法庭。
2003年是什么時間節(jié)點,？剛好是中芯國際醞釀上市的時間,。
2004年，中芯國際在港股和美股同步上市。彼時,，其與臺積電之間的制程技術(shù)差距僅有一代半,。
雙方的官司曠日持久，一直持續(xù)到2009年,。
最終，中芯國際被判向臺積電支付2億美元賠償金,，并出讓了8%的股份,。其創(chuàng)始人張汝京也不得不黯然離職。
中芯國際在此后很長一段時間內(nèi),，陷入了低谷,。即便近兩年開始回血，其全球排名也未達到當(dāng)年的高度,。
而最早將張汝京引進上海的時任上海經(jīng)委常任副主任江上舟,，也在幾年后抱憾而終。
過去幾年,，在美國對華掀起的貿(mào)易戰(zhàn)和禁售令中,，中國始終保持了對外開放的態(tài)度。
我們并沒有因為中興,、華為的禁售令,，而找蘋果的麻煩。相反,，在這期間,，上海市政府大力引進了特斯拉工廠。
但開放的態(tài)度,，并不意味著,，我們可以毫無戒備。
華為在其幾十年的成長史上,，始終秉持開放合作的態(tài)度,，反對科技脫鉤。
哪怕面對美國政府近乎瘋狂的圍剿,，任正非仍然表示：
“只要美國公司愿意供給我們零部件,，我們一定會購買的……華為不會走完全自力更生的道路，不會主動走向自我封閉,?！?/p>
但這并不妨礙，過去十幾年,，華為以海思為核心,，在產(chǎn)業(yè)鏈上準備了很多備胎技術(shù)。
沒有這些備胎技術(shù)，華為恐怕早就倒在美國政府的圍剿中,。
在中國改革開放的產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上,，只講對外開放、完全不設(shè)防的慘痛教訓(xùn),，已經(jīng)足夠?qū)懸槐竞窈竦慕炭茣?/p>
從大飛機到汽車產(chǎn)業(yè)……當(dāng)初迷信“市場換技術(shù)”,，對外不設(shè)防的幻想，最終只換來對手一次次的卡脖子,。
反倒是背水一戰(zhàn)的通信產(chǎn)業(yè),，成就了世界之巔。
按照規(guī)劃,，如果一切順利,，臺積電南京擴產(chǎn)的28納米產(chǎn)線，將在2022年,、2023年左右投產(chǎn),。
這個時間點，幾乎跟中芯國際的深圳28納米產(chǎn)線同步,。
所不同的是,，28納米對于臺積電而言，只不過是舊瓶裝新酒,，它原有的28納米產(chǎn)線,，早在多年前，就已完成設(shè)備折舊,。
而中芯國際的28納米產(chǎn)線,，要等到幾年后才開始設(shè)備折舊。
這種折舊成本上的差距決定了,，在這個節(jié)點上,，臺積電對中芯國際幾乎是一種降維打擊。
更何況,，臺積電還有更賺錢的7納米,、5納米先進制程，丟掉28納米,，無關(guān)痛癢,。
但對中芯國際而言，失去28納米以上成熟制程,，幾乎就失去了身家性命,。
我們當(dāng)然期待、歡迎臺積電是來幫忙的,，而不是幫兇,，也相信臺積電會做出對得起歷史的選擇……