晶圓代工產(chǎn)能吃緊現(xiàn)象愈演愈烈，各大晶圓廠相繼宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃因應(yīng)市場需求,。28 納米成熟制程儼然成為當(dāng)中的關(guān)鍵,。晶圓代工龍頭臺積電核準(zhǔn)28.87 億美元資本支出，預(yù)計(jì)提升中國南京廠的28 納米制程月產(chǎn)能2 萬片之后,，另一家晶圓代工大廠聯(lián)電也宣布,，將與8 家客戶共同攜手，藉由全新雙贏合作模式,，擴(kuò)充南科12 吋廠Fab 12A P6 廠區(qū)產(chǎn)能,。
據(jù)聯(lián)電與8 家客戶簽訂的協(xié)議，雙方新合作模式是客戶以議定價格先預(yù)付訂金,，確保取得聯(lián)電P6 長期產(chǎn)能,，估計(jì)整體產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃總投資金額將達(dá)到新臺幣1,000 億元。與聯(lián)電簽訂協(xié)議的8 家客戶名單也曝光,，包括IC 設(shè)計(jì)大廠聯(lián)發(fā)科,、聯(lián)詠、瑞昱,、奇景,、奕力、群聯(lián)等,，國外客戶則是三星與高通兩家,。市場預(yù)估，未來這些與聯(lián)電新合作模式的客戶,，除了有較充足產(chǎn)能,，也能以較穩(wěn)定的代工價格取得價格與利潤優(yōu)勢。
就聯(lián)電與8 家客戶的合作狀況來看,，聯(lián)發(fā)科、瑞昱部分,，受惠于疫情意外帶來的遠(yuǎn)距應(yīng)用商機(jī),，筆電、平板等終端裝置大熱賣,，智慧物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)硬體需求提升,。聯(lián)發(fā)科因應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求強(qiáng)，緊急增加對聯(lián)電下單量,，瑞昱則主動式降噪無線藍(lán)牙耳機(jī)IC,、擴(kuò)充底座控制IC 訂單涌入，都是主要訂單來源,。聯(lián)詠,、奇景,、奕力方面，因驅(qū)動IC 持續(xù)供不應(yīng)求,，3 家公司都是DDI 產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),，一直呈現(xiàn)供應(yīng)吃緊，期待未來透過與聯(lián)電長約合作,，借穩(wěn)定產(chǎn)能確保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位,，并提供營運(yùn)動能。
記憶體控制IC 廠群聯(lián)雖然并非聯(lián)家軍一員,，但由于與聯(lián)電關(guān)系密切,，加上產(chǎn)品需求暢旺，因此成為這次參與合作的客戶之一,。目前群聯(lián)有大量NAND Flash 控制IC 在聯(lián)電投片量產(chǎn),，不僅如此，群聯(lián)還受惠于固態(tài)硬碟（SSD）需求持續(xù)成長,，加上NAND Flash 控制IC 出貨量大增,，先前董事長潘健成表示，隨著疫情下宅經(jīng)濟(jì)起飛,，各項(xiàng)產(chǎn)品對記憶體需求提升,，展望未來是否有機(jī)會再創(chuàng)佳績的關(guān)鍵，就在供貨狀況,。聯(lián)電產(chǎn)能挹注下,，市場預(yù)估群聯(lián)可借供貨順利，對未來營運(yùn)樂觀看待,。
海外廠商部分,，自2020 以來與聯(lián)電向來合作關(guān)系密切的南韓三星，除了下單聯(lián)電,，以成熟制程代工生產(chǎn)CMOS 圖像感測器,，以及電視顯示驅(qū)動芯片等通用芯片，還因2021 年2月德州奧斯汀暴風(fēng)雪,，導(dǎo)致三星晶圓廠因缺水缺電停產(chǎn)后,，市場也傳出持續(xù)增加下單聯(lián)電生產(chǎn)的消息。對三星結(jié)合聯(lián)電,，更被市場解讀為反制臺積電與SONY 結(jié)盟CIS 產(chǎn)業(yè),。市場對三星參與聯(lián)電新模式擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，多表示可預(yù)期,。
近期媒體傳出行動處理器大廠高通會參與聯(lián)電擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,，法人指出，高通因晶圓代工產(chǎn)能問題造成出貨不順,，與聯(lián)電簽訂長約以取得新增的28 納米產(chǎn)能,，改變過去常更換代工廠以提升議價能力,，這除了顯示出產(chǎn)能問題的重要性，也可看出28 納米將成為更多元應(yīng)用的制程,。另外,，由于美國政府制裁中國本土最大晶圓代工廠中芯國際，使高通為分散相關(guān)風(fēng)險,，曾派遣高層來臺拜訪各大晶圓代工廠,，為的就是若中芯國際遭制裁，高通8 吋訂單能順利轉(zhuǎn)至臺系廠商,，拜訪代工廠就有聯(lián)電,。
據(jù)了解，過去高通占中芯國際整體營收比重約13%,，高通在中芯國際下訂單以8 吋廠0.18 微米制程的電源管理IC,，以及12 吋廠28 納米到14 納米制程的入門及手機(jī)行動處理器為主。中芯國際受制裁后,，雖然成熟制程不受影響,，但市場仍傳出美國可能進(jìn)一步收緊制裁。為避免風(fēng)險,，加上預(yù)估本波晶圓代工吃緊至少到2021 年底至2022 上半年,，為解決穩(wěn)定產(chǎn)能問題，這次高通也首次加入聯(lián)電擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,。
聯(lián)電表示,，南科P6 廠投資計(jì)劃，3 年共投資新臺幣1,000 億元,，以解決產(chǎn)能吃緊問題,。聯(lián)電P6 廠預(yù)計(jì)2023 年第2 季量產(chǎn)。即便2023 年P(guān)6 量產(chǎn),，也不會影響公司折舊每年下降趨勢,。據(jù)供應(yīng)鏈消息指出，南科P6 廠投資計(jì)劃預(yù)計(jì)產(chǎn)能將增加每個月2.7 萬片,。就目前8 家客戶計(jì)算,，每家約分配3 千至4 千片產(chǎn)能，屆時能為客戶帶來多少挹注,，還有待觀察,。