頭一次聽說零部件開始短缺之時，董潔（化名）還像往常一樣下訂單給合作的晶圓代工廠,，對方卻表示沒辦法安排，這讓董潔感到意外,。因為僅僅幾個月前，對方還追著他們“多下個單救個急,、幫襯一下”,。

　　這發(fā)生在2020年8月左右?！盎蛟S產(chǎn)能過一段時間就緩解了”,，董潔當(dāng)時這么想。

　　她是國內(nèi)一家電源管理芯片設(shè)計公司負(fù)責(zé)人,，從業(yè)多年，半導(dǎo)體行業(yè)的弱周期性波動是常態(tài),，但讓她出乎意料的是,，接下來幾個月產(chǎn)能緊張的狀態(tài)絲毫沒有緩解的跡象，業(yè)內(nèi)情緒也愈發(fā)焦灼,。

　　此后,，董潔頻繁奔波于下游晶圓代工廠,、封測廠尋求增加訂單和芯片供給，但都無功而返,，即便去堵人家下班,，訂單也根本排不上去……最后沒辦法，董潔只能把一年的訂單下給代工廠,，看對方能怎么排就怎么排,。

　　只不過，代工廠口中的“等幾個月后才能生產(chǎn)”如今也變成了遙遙無期,，而且沒人能對此給出明確的答案,。

　　汽車芯片告急，手機芯片緊缺,，從去年底到現(xiàn)在搶“芯”大戰(zhàn)愈演愈烈,。“什么都要搶”,，可以說是半年來芯片生產(chǎn)鏈上每一家企業(yè)最為核心的感受了,。

　　今年3月以來，芯片的產(chǎn)能又進一步下降,，讓原本并沒有對此擔(dān)憂的手機廠商,，也進入到了搶購芯片的行列當(dāng)中，以至于影響到蘋果,、華為和三星電子等大型科技公司產(chǎn)品的發(fā)售,。例如據(jù)日經(jīng)新聞報道，蘋果部分MacBook與iPad的生產(chǎn)已被推遲,。

　　與此同時,，一顆小小的芯片不僅牽動了全球經(jīng)濟的神經(jīng)，甚至還帶動了政治和外交上的緊迫感,。

　　4月12日,，在全球芯片短缺的大背景下，美國現(xiàn)任總統(tǒng)喬·拜登（Joe Biden）出面舉辦了一場線上芯片峰會,，請來了包括英特爾,、三星和臺積電在內(nèi)的19家企業(yè)高層。拜登在會上宣布“要投入500億美元資助美國的芯片產(chǎn)業(yè)”,。

　　雖然美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直在全球市場占據(jù)主導(dǎo)地位,，但依舊沒有逃過這次芯片荒。在芯片產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工的形勢下,，美國也無法獨善其身,，這也成了上臺執(zhí)政剛滿百天的美國總統(tǒng)拜登最大的“芯”病。

　　拜登在這次演講中表示，目前美國在半導(dǎo)體行業(yè)的投資在全球排名第 25 位,，“這顯然不符合美國的地位”,。他還說，中國和全世界不會等待芯片短缺愈演愈烈,，美國人也沒有理由要等,。拜登揚言要帶領(lǐng)美國“再次主導(dǎo)全球芯片產(chǎn)業(yè)”。

　　今年早些時候,，世界上最大的三個汽車制造國——美國,、日本和德國，開始向亞洲主要的芯片制造地區(qū)（韓國和中國臺灣）施壓,，要求它們優(yōu)先考慮汽車芯片,，即使這會損害包括智能手機制造商在內(nèi)的其他客戶的利益。臺積電（TSMC）和三星電子等公司已經(jīng)做出了回應(yīng),，他們將盡可能加快芯片生產(chǎn),。

　　然而，作為半導(dǎo)體芯片用量最大的市場,，中國的手機,、電腦等消費電子芯片也正處于“全面缺貨”狀態(tài)。業(yè)內(nèi)人士表示,，迫于優(yōu)先考慮汽車制造商需求的壓力,，只會進一步擠壓芯片供應(yīng)鏈。

　　同時,，芯片企業(yè)的處境也愈發(fā)嚴(yán)峻,。截止發(fā)稿，已有多家硬件制造商開始著手自行調(diào)查各大客戶的庫存和銷售情況,，避免未來出現(xiàn)“零庫存”或產(chǎn)能過剩的極端局面,。

　　一場求“芯”大戰(zhàn)正在上演。

　　而在這場全球性的結(jié)構(gòu)性震蕩中,，難言有哪一方真正獲益,，但這場危機提前揭開了“缺芯”背后產(chǎn)業(yè)話語權(quán)爭奪戰(zhàn)的面紗，國產(chǎn)替代的呼聲愈發(fā)高漲,?；貧w理性，面對“卡脖子”處境,，國產(chǎn)“芯”痛何解才是最終繞不開的難題,。

　　“缺芯”風(fēng)暴來襲

　　一個比例值得注意，今年參與拜登組織的線上芯片峰會的 19 位企業(yè)CEO中,，約有三分之一的人來自汽車行業(yè),。

　　在這一輪“缺芯”風(fēng)暴中,，汽車制造業(yè)的痛感尤為劇烈。4月8日,，美國最大的汽車制造商通用汽車宣布，受半導(dǎo)體芯片短缺問題持續(xù)影響,，公司將對北美地區(qū)的幾家工廠實施停產(chǎn)或延長停產(chǎn)期限,；隨后，美國第二大汽車制造商福特汽車也宣布,，4月12日起取消三個裝配廠的生產(chǎn),。

　　通用汽車預(yù)計，芯片短缺將影響該公司今年獲利最多減少20億美元,。美國汽車行業(yè)組織近日發(fā)布的報告稱,，芯片短缺可能導(dǎo)致今年的汽車產(chǎn)量減少128萬輛，并導(dǎo)致生產(chǎn)再度中斷6個月的時間,。

　　“轉(zhuǎn)單”,，是這輪汽車“缺芯”的核心原因。

　　深圳高等金融研究院副院長舒濤認(rèn)為,，疫情的錯判導(dǎo)致車用芯片訂單量下降,，晶圓代工廠將更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)到消費級，最終在疫情重啟,、車用芯片有需求的時候沒法供給,。

　　他還指出，汽車芯片有兩個特征：第一,，生產(chǎn)要求非常高,，容錯率幾乎為零；第二,，工藝非常簡單,，甚至已經(jīng)好多年都沒有技術(shù)上的明顯進步，所以利潤率又很低,。

　　而且,，產(chǎn)能不是說調(diào)整就能馬上實現(xiàn)。具體來說,，芯片晶圓所用的“硅”來源于自然界的硅砂之中,，硅砂主要成分是二氧化硅，其儲量并不是取之不盡,，用之不竭的,。而且從上游的晶圓材料到下游制造封裝完成，要經(jīng)歷多達幾百,、甚至上千道工序,，耗時長達半年以上,，期間整個芯片制造過程都是不確定的，周期有可能會進一步拉長,。

　　舒濤對此表示,，

　　“去年無巧不巧，就是因為疫情的原因,，居家不出行了,，所以大家預(yù)計汽車的銷量應(yīng)該是下降的。與此同時,，新冠疫情之下,，帶動了在家辦公、在線學(xué)習(xí),、娛樂等需求,，使得對于PC、平板,、游戲機等產(chǎn)品的需求激增,，同時支持各類在線應(yīng)用的云服務(wù)需求激增也刺激了對于服務(wù)器的需求。這些產(chǎn)品的需求的增長,，自然也加大了對于芯片的需求,。而且，這些消費級設(shè)備芯片與汽車芯片的生產(chǎn)流程中間有一部分是重疊的,。

　　所以,，臺積電一方面接到大量消費級設(shè)備廠商的芯片代工訂單，另外一方面又接到了汽車公司削減訂單,，晶圓代工廠當(dāng)然就會把它的產(chǎn)能全部都轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)消費芯片中去了,。”

　　等到現(xiàn)在,，突然大家發(fā)現(xiàn),，汽車銷量有一個報復(fù)性的增長，全球性的恢復(fù)比我們想象要快,。這時,，汽車廠商再回過頭來加單就已經(jīng)來不及了?！?/p>

　　從這場求”芯“大戰(zhàn)中抽絲剝繭,，除了”轉(zhuǎn)單“導(dǎo)致資源錯配這一核心原因，還有多重因素——高庫存量,、智能終端需求增長,、國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)無法全面供給、”行業(yè)三段論“,，以及美國暴雪,、日本火災(zāi),、臺灣缺水等”黑天鵝“事件導(dǎo)致的產(chǎn)能損失——都全面助推了全球芯片缺貨危機。

　　高庫存量,。由于全球科技競爭影響下,，以智能手機為代表的終端大廠出于供應(yīng)鏈安全考慮，紛紛加大了關(guān)鍵元器件的備貨量,，并持續(xù)維持高庫存,。當(dāng)芯片短缺時，頭部的廠商可能會傾向于多購入某些緊缺資源,，即使自己不需要那么多，但是自己拿得多了,，競爭對手能拿到的資源就會少,，從而影響出貨，加劇了全球芯片短缺問題,；

　　智能終端需求增長,。隨著5G智能手機、新能源汽車的發(fā)展,，單個手機或單臺新能源汽車對于半導(dǎo)體元器件的需求量在大幅增長,，尤其是傳感器、激光雷達,、MCU等零部件,。鈦媒體App從業(yè)內(nèi)人士了解到，英飛凌的一款車用芯片系列就由于新能源車的大規(guī)模裝載,，直接斷供,，且由于缺乏原材料及芯片產(chǎn)能受限等原因?qū)е聼o法再次生產(chǎn)。

　　國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)無法全面供給,。盡管近兩年政府加大對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度,，但半導(dǎo)體是一個全球產(chǎn)業(yè)分工度極高的產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)公司更多在IC設(shè)計環(huán)節(jié),。芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)高管對鈦媒體App指出,，目前先進制程（7nm及以下）的芯片只能由三星、臺積電代工,，成熟工藝芯片的原材料也都需要進口解決,，這直接導(dǎo)致先進芯片加工制造企業(yè)無法自主可控，在目前全球芯片短缺的大背景下,，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈供給程度參差不齊,。

　　”行業(yè)三段論“導(dǎo)致周期規(guī)律發(fā)生巨變。半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展奉行三段論：從存貨到消化庫存再到重新拉庫存,。在總供應(yīng)不變的情況下,，需求時強時弱,，存在從強轉(zhuǎn)弱或從弱到強的動態(tài)變化，芯片缺貨屬于正常情況,，且存在一定的周期性,。但當(dāng)下這一動態(tài)出現(xiàn)不平衡和矛盾點，芯片缺貨的周期規(guī)律發(fā)生了巨大變化,。

　　外部環(huán)境導(dǎo)致產(chǎn)能損失,。去年以來，日本地震,、中國臺灣地震,，各大晶圓廠火災(zāi)、停電事故,，美國德州的冬季風(fēng)暴等,，導(dǎo)致很多晶圓制造產(chǎn)能損失。如近期中國臺灣的新冠疫情加劇,，且缺水少電事件時常發(fā)生,，使得臺積電、聯(lián)電產(chǎn)能下降,，作為全球晶圓代工龍頭企業(yè),，其影響甚廣，讓本已吃緊的全球芯片產(chǎn)業(yè)雪上加霜,。

　　此外,，值得注意的是，由于8寸晶圓是FinFET之前的成熟工藝,，包括電源管理,、顯示設(shè)備和微控制器等芯片供給量很少，在芯片短缺的大背景下,，部分芯片設(shè)計廠商開始更改芯片設(shè)計,，提升芯片制程，利用12寸晶圓來生產(chǎn),，而此舉也加重了基于12寸晶圓的成熟制程的產(chǎn)能緊張,。

　　多重原因疊加傳導(dǎo)之后，如今因缺貨而焦灼的已不再只是汽車廠商,。事實上,，供應(yīng)短缺問題已擴展至其他設(shè)備，如基板,、焊線,、無源器件、材料和測試等芯片代工廠以外的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)都出現(xiàn)產(chǎn)能受限和供應(yīng)短缺問題,。

　　而且,，在華為被斷供事件發(fā)生后,，以蘋果、小米智能手機為代表的終端大廠持續(xù)加大囤貨力度,，讓原本不夠的產(chǎn)能異常緊張,。如今，手機,、電腦,、游戲機、物聯(lián)網(wǎng)芯片全線急缺,，甚至從前供貨充足的中小容量內(nèi)存芯片,，2021年也出現(xiàn)緊缺。

　　硬幣的兩面

　　截止目前,，”缺芯“事件的影響主要有三方面：市場缺貨導(dǎo)致芯片產(chǎn)品漲價,，企業(yè)停產(chǎn)停工，以及消費電子設(shè)備長期缺貨,。

　　4月1日，由于產(chǎn)能吃緊,，全球前50家無晶圓IC供應(yīng)商之一的”瑞芯微電子“發(fā)布調(diào)價通知函,，即日起對芯片產(chǎn)品進行不同程度的價格上調(diào)。在此之前,，晶圓代工龍頭臺積電,、聯(lián)電、力積電等企業(yè)也宣布漲價10%以上,，2022年幾乎所有芯片產(chǎn)能都被預(yù)訂一空,。

　　據(jù)了解，截至目前,，包括久美,、盛群（HOLTEK）、信越化學(xué),、南亞,、華新科、靈動微電子,、日本化學(xué),、瑞芯微、友旺電子,、賽靈思等多家半導(dǎo)體企業(yè)都已宣布產(chǎn)能吃緊,，產(chǎn)品漲價，部分芯片產(chǎn)品漲幅高達幾十倍,。

　　5月18日,，意法半導(dǎo)體（ST）發(fā)出最新漲價通知函顯示,，所有產(chǎn)品線將從6月1日起開始漲價。這是意法半導(dǎo)體在今年1月1日漲價之后罕見的第二次調(diào)漲,，但并未說明漲價幅度,。

　　市場研究機構(gòu) Counterpoint 預(yù)測，多個行業(yè)的半導(dǎo)體需求旺盛,，供需失衡的局面將持續(xù),，2022年芯片價格將再漲至少10-20％。Counterpoint調(diào)研顯示,，200mm代工廠的某些產(chǎn)品相比去年下半年已經(jīng)漲價30-40％,。

　　而 Gartner 芯片分析師盛陵海在接受采訪時表示：”包括5G、新能源車的需求持續(xù)高漲,，目前芯片行業(yè)處于供不應(yīng)求的情況,。半導(dǎo)體供應(yīng)短缺，將嚴(yán)重擾亂供應(yīng)鏈并將在2021年制約多種電子設(shè)備的生產(chǎn),?！?/p>

　　受制于芯片短缺，以及原材料價格持續(xù)上漲因素,，全球汽車廠商陸續(xù)發(fā)布了減產(chǎn)和停產(chǎn)的消息,。

　　3月29日，蔚來汽車宣布,，因芯片短缺,，決定自即日起將合肥江淮汽車工廠的生產(chǎn)暫停5天。較早之前,，包括本田,、豐田、日產(chǎn),、福特,、現(xiàn)代在內(nèi)的汽車制造商也已經(jīng)縮減多款終端汽車、皮卡的產(chǎn)能,，導(dǎo)致今年全球汽車行業(yè)的收入受損估計超過600億美元,。

　　”造車熱“也加大了芯片缺貨效應(yīng)。隨著5G智能手機,、新能源汽車的發(fā)展,，單個手機或單臺新能源汽車對于半導(dǎo)體元器件的需求量在大幅增長。

　　除了整車廠之外,，由于MCU（汽車微控制器）芯片,、電源管理芯片的原材料持續(xù)缺貨，導(dǎo)致工廠正面臨無法開工的危機，終端廠商也因此不得不停止接單或項目延期交付,。

　　中科創(chuàng)星董事總經(jīng)理張思申表示,，目前芯片企業(yè)缺貨有兩類：一類是國內(nèi)芯片設(shè)計公司缺產(chǎn)能，找不到代工廠進行晶圓生產(chǎn)封裝的,，或是代工的產(chǎn)品被壓縮,；另一類就是直接用芯片的終端公司，買不到芯片,，特別是需要購買國外產(chǎn)品的公司,。

　　張思申強調(diào)，”缺芯“事件會持續(xù)蔓延,，如今的原材料漲價,、芯片漲價只是個開始，最終會導(dǎo)致終端產(chǎn)品長期缺貨,、全面漲價,。

　　華為京東自營官方旗艦店內(nèi)產(chǎn)品列表顯示，除了Mate40 Pro,、Mate40 RS等零星幾款手機可以開放搶購/購買外,，包括華為Nova 8 Pro、Mate X2折疊屏等重要新機,，以及所有華為品牌的筆記本電腦,，都顯示全面售罄、缺貨狀態(tài),。與此同時,，華為開始對筆記本電腦進行漲價,。據(jù)太平洋電腦網(wǎng)報道,，目前華為MateBook系列筆記本漲幅達300元至600元不等，其中漲幅最大的一款筆記本電腦產(chǎn)品,，原價6399元,，如今零售價達到6999元。

　　從業(yè)內(nèi)了解到,，包括移動電源,、充電頭、任天堂Switch,、路由器,、顯卡、移動硬盤等消費電子設(shè)備,，都因”缺芯“事件出現(xiàn)了不同程度的缺貨,、漲價情況。

　　例如顯卡,，從幾百元的入門級顯卡到近萬元的高端顯卡無一不在漲價,，市場的火爆程度堪比茅臺,。用于”挖礦“的幾款高端顯卡，比如英偉達的GTX 1080等,，交易價格都被叫到了1萬元,、2萬元左右。有業(yè)內(nèi)人士指,，華強北有商家把房子抵押去炒貨,。

　　此外，”做多虧多“是目前芯片行業(yè)中下游的中小制造加工企業(yè)不得不面臨的現(xiàn)狀,。

　　在缺芯情況持續(xù)加劇,，以及國產(chǎn)芯片制造成本不斷壓縮等多個背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌稣铀傧磁?，有企業(yè)開始面臨倒閉危機,。

　　五一假期前夕，有一個消息在行業(yè)內(nèi)廣泛流傳：兩家位于廣深的移動電源生產(chǎn)廠商發(fā)布公告,，宣布停止運營,。

　　其中一家位于深圳的”基德科技“在公告中稱：由于成本壓力增加、行業(yè)利潤下滑,、外貿(mào)市場惡化和新冠疫情的多方影響,，該公司遭受巨大的負(fù)面沖擊，一直負(fù)重前行,。盡管采取了各種措施,，始終未能扭轉(zhuǎn)經(jīng)營困境、經(jīng)營難以為繼,，公司決定自2021年4月29日停止經(jīng)營,，4月30日起解雇傭全體員工。

　　天眼查App顯示,，深圳市基德科技是一家主營電池生產(chǎn)制造的企業(yè),，于2006年8月11日登記成立，法定代表人趙毅清,。據(jù)該公司官網(wǎng)顯示,，公司現(xiàn)有員工600多人，有深圳和東莞兩個生產(chǎn)基地,，所制造的產(chǎn)品包括移動電源,、充電寶、筆記本電池,、筆記本電腦電源適配器等,，移動電源的生產(chǎn)能力每天超過2萬片，合作方包括宏碁、Apple,、明基,、戴爾等全球知名科技企業(yè)。

　　而另一家位于東莞的移動電源生產(chǎn)廠商”力安電源“則發(fā)布告知函表示,，由于疫情以來,，國內(nèi)外定單持續(xù)大幅度下滑，制造業(yè)難上加難,，春節(jié)過后,，物料成本價格大幅上漲，一些芯片嚴(yán)重缺貨,，定貨周期加長,，產(chǎn)品成本大幅上升，客戶因為沒有利潤而不再下單,，加上重要物料由月結(jié)改為現(xiàn)金采購,，導(dǎo)致公司資金鏈斷裂，”公司決定自4月30日起解除與全體員工的勞動合同關(guān)系,?！?/p>

　　”在全面缺貨之際，一旦代工廠砍掉初創(chuàng)企業(yè)的單,，那是致命性的,，甚至導(dǎo)致初創(chuàng)企業(yè)倒閉。包括高昂的流片成本等,，必然會對國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)造成嚴(yán)重影響,，這是不可忽視的?！皬埶忌瓯硎?。

　　硬幣的另一面，芯片漲價的情況下,，半導(dǎo)體材料,、設(shè)備廠商因此受益,，晶圓代工廠產(chǎn)能爆滿,，他們都將迎來黃金發(fā)展期。而且這一危機也助推了國產(chǎn)芯片替代浪潮加速到來,。

　　截至3月底,，恩智浦半導(dǎo)體公司的收入增長了27％。據(jù)悉,，恩智浦是一家汽車,、通訊和工業(yè)芯片領(lǐng)域的大生產(chǎn)商，盡管由于年初美國暴雪而暫時關(guān)閉了得克薩斯州的兩家工廠，但需求提升讓其收入不降反增,。

　　除此之外,，包括臺積電、聯(lián)電,、高通,、AMD、英偉達在內(nèi)的多家企業(yè)在2021年一季度的收入均有提升,。這意味著,，盡管芯片短缺，但電子產(chǎn)品需求不斷旺盛,，直接導(dǎo)致訂單增多,，下游的這些硬件廠商收入大增。

　　中金發(fā)布研究報告稱,，此次芯片缺貨有望驅(qū)動全球半導(dǎo)體行業(yè)維持較高的景氣周期,，同時在國產(chǎn)替代趨勢下，國內(nèi)晶圓/封測/設(shè)備廠商有望迎來快速發(fā)展,。該份報告給出的原因是,，

　　”第一，我們看好國內(nèi)晶圓廠商在此次危機中通過產(chǎn)能提升有望加速規(guī)模成長,；其次,，我們看好國內(nèi)封測廠商在此次危機中通過產(chǎn)能擴張進一步提高全球市場占有率；第三,，我們看好國內(nèi)設(shè)備/材料廠商受益于此次危機中晶圓/封測廠商擴產(chǎn)過程中對設(shè)備尤其是國產(chǎn)設(shè)備的采購,。“

　　一家芯片材料企業(yè)產(chǎn)品線總經(jīng)理陳昊表示,，全球”缺芯潮“導(dǎo)致日本半導(dǎo)體材料廠商不斷漲價,，漲幅大約在30% ~ 40%這個范圍。而國內(nèi)封裝材料企業(yè)將利潤控制在一定合理的范圍內(nèi)后,，漲價幅度并沒有那么大,。從而在價格面前，國產(chǎn)新興企業(yè)有了非常好的機會,，可以此刻進入芯片市場,。

　　”芯“痛何解

　　咨詢公司IBS芯片行業(yè)負(fù)責(zé)人漢德爾·瓊斯（Handel Jones）預(yù)計，到2030年,，全球芯片總收入將有望增長到1.2萬億美元,。

　　需求這么大，那英特爾,、中芯國際等制造商們計劃不斷擴充產(chǎn)能,，是否能解決芯片產(chǎn)能不足的困境,？

　　為了滿足訂單需求，總部位于加利福尼亞州圣塔克拉拉的晶圓代工廠GlobalFoundries Inc.正在派遣工程師尋找方法從美國,、新加坡和德國工廠中擠出額外產(chǎn)能,。據(jù)了解，他們的解決方案包括：延遲某些維護任務(wù),，加快晶圓沿著生產(chǎn)線移動的速度,。該公司首席執(zhí)行官托馬斯·考菲爾德（Thomas Caulfield）表示：”我們正在努力研究如何做得更多，建造更多,?！?/p>

　　”因為芯片周期性是非常強烈的，如今國內(nèi)企業(yè)計劃擴充8寸,、12寸晶圓產(chǎn)線,，就導(dǎo)致擴產(chǎn)往往需要時間，但需求短時間內(nèi),、幾個月內(nèi)就會起來,，所以你的擴線計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上需求端的快速增長。這是一個根本性矛盾,?！笆⒘旰︹伱襟wApp表示，兩年之后這些企業(yè)建好工廠,，設(shè)備能不能采購到位,？屆時資金和時間是否充裕？市場供需關(guān)系是否還像現(xiàn)在這樣,？這些都是很大的問題,。

　　產(chǎn)品公司經(jīng)常走極端，時而希望降低自己的庫存,，時而瘋狂搶產(chǎn)能,，紫光集團聯(lián)席總裁陳南翔在Semicon China 2021開幕會議上表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是周期性產(chǎn)業(yè),，極度的短缺可能馬上走向產(chǎn)能過剩,，廠商擔(dān)心擴產(chǎn)時機不對，一步虧,、步步虧,。

　　擴產(chǎn)能就像是”遠(yuǎn)水解不了近渴“，行業(yè)周期的大幅延長仍是導(dǎo)致產(chǎn)能緊張的關(guān)鍵因素,。

　　據(jù)日經(jīng)新聞報道,，受全球芯片短缺影響,，功率IC,、MCU（即微控制器）的交貨期為24周一一52周（一年的時間）,。CPU需要12周一一16周，存儲半導(dǎo)體需要14周一一15周,，Wi-Fi（通信半導(dǎo)體等）需要24周一一30周等,。此外，液晶顯示屏（LCD）,、基板材料,、封裝服務(wù)等的交貨期也都在加長。晶圓以及后段工序的印刷線路板等基板材料的正常交貨期是12周,，而如今的交貨期最長達到52周,，即一年。

　　盛陵海指出,，兩年前半導(dǎo)體市場周期性下滑,，實際上市場是供過于求的，造成了價格下滑,、利潤下降,，降低了芯片產(chǎn)業(yè)方面的投入。而如今,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能無法馬上通過投資產(chǎn)生,，因此在短時間內(nèi)幾乎不具備積極投資的能力，芯片稀缺現(xiàn)象將會持續(xù),。

　　在盛陵?？磥恚圃彀雽?dǎo)體是最復(fù)雜的制造工藝之一,，成品芯片的交貨周期通常為26周,，通過計劃擴充產(chǎn)線從而快速提升產(chǎn)能，需要很長時間,，無法解決近期短缺的問題,。并且未來幾年，先進工藝依然會是主流,，而成熟工藝芯片未來是否能長期維持高利潤,，這依然是未知數(shù)。

　　據(jù)MarketWatch報告顯示,，全球芯片短缺現(xiàn)象預(yù)計還會持續(xù)三四個季度,，可能要到2022年，行業(yè)才會恢復(fù)正?！,，F(xiàn)階段半導(dǎo)體公司出貨量比市場需求低10%到30%，至少需要3-4個季度才能趕上需求,，然后再過1-2個季度,，客戶,、分銷渠道的庫存才能補充到正常水平。

　　張思申表示,，”缺芯潮“影響范圍廣,，汽車芯片保守估計會到明年（2022年）上半年開始有所緩解。針對全領(lǐng)域,，估計三年后產(chǎn)業(yè)鏈才能恢復(fù)供求平衡,。

　　盛陵海則指出，在目前這種情況下,，”缺芯潮“估計至少得到2022年中才能緩解,，先進制程的這種局部缺芯會慢慢好起來，但這都取決于客戶需求端,、成熟產(chǎn)能擴充,、新廠建立時間等因素決定。

　　事實上,，疫情一直是這場危機中最大的不確定因素,。

　　據(jù)中國信息通信研究院最新發(fā)布的手機出貨量報告顯示，2021年4月,，國內(nèi)手機市場總體出貨量達到2748.6萬部,，同比下降34.1%；國內(nèi)手機當(dāng)月上市新機型為32款,，同比下降37.3%,。受到芯片缺貨影響，國內(nèi)手機市場高速增長的勢頭戛然而止,。

　　小米集團合伙人,，中國區(qū)、國際部總裁,，Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰近日表示,，全球缺芯至少會影響未來一年。同時,，會從全面性缺貨進入結(jié)構(gòu)性缺貨,，今年第三季度可能會是全年最缺芯的一個季度。因為奧斯汀大雪的后續(xù)影響,，或在今年第三季度集中體現(xiàn),。

　　對于印度、馬來西亞,、菲律賓,、印尼市場來說，當(dāng)前疫情原因?qū)е率謾C市場動能放緩,，接連影響生產(chǎn)和出貨,，加之全球5G手機銷售并不如預(yù)期強勁,，原本急迫追單的手機廠商已經(jīng)開始出現(xiàn)修正芯片訂單跡象。

　　放緩的需求或許有助于緩解緊張的產(chǎn)能,，但這場聲勢浩大的缺芯危機提前揭開了產(chǎn)業(yè)自主的面紗,。有行業(yè)人士悲觀地認(rèn)為,，國內(nèi)的缺芯潮會愈演愈烈,，十年內(nèi)都很難緩解。

　　國產(chǎn)化難行

　　芯片產(chǎn)業(yè)是非常依賴全球化的產(chǎn)業(yè)體系,。目前,，全球有23個國家和地區(qū)具備參與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多個環(huán)節(jié)的能力。

　　根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,，在全球半導(dǎo)體貿(mào)易市場中,，美國企業(yè)占據(jù)近50%的份額，韓國企業(yè)近20%,，日本和歐洲各占10%左右,，中國大陸和臺灣地區(qū)各占大約5%。

　　以光刻機為例,，中國工程院院士,、中芯國際集成電路制造有限公司技術(shù)研發(fā)副總裁吳漢明就曾在一個大會上舉例說，光刻機的本質(zhì)問題也不是國產(chǎn)化問題,，而是全球化的產(chǎn)業(yè)鏈問題,。他說：一臺最高端的EUV光刻機里大概有十萬多零部件，價格大概1億多美元,，全球供應(yīng)商超過5000家,，EUV光刻機是通過全世界技術(shù)集成做出來的。從光刻機構(gòu)成分析,，美國光源占27%,，荷蘭腔體和英國真空占32%，日本材料占27%,，德國光學(xué)系統(tǒng)占14%,。光刻機是全球化的結(jié)晶，如果讓一個國家或者一個地區(qū)做一個光刻機是不現(xiàn)實的,。研發(fā)光刻機不能成為唯一目標(biāo),，大國博弈中，打造半導(dǎo)體的完整產(chǎn)業(yè)鏈才是核心,。

　　可見在這個格局當(dāng)中,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在利益鏈相互覆蓋，發(fā)展訴求彼此環(huán)套的精密平衡之中,，這是一個誰也不敢,、甚至不能貿(mào)然打破的平衡,。也正是因此，芯片成為了中美科技戰(zhàn)的關(guān)鍵戰(zhàn)場,。

　　近四年來,，美國政府先后對華為、中芯國際,、龍芯等國內(nèi)企業(yè)采取列入實體清單,、打壓等措施，讓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷受阻,。

　　張思申表示,，從整個中國芯片產(chǎn)業(yè)來看，特別是去年進口3000億美元的半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)品,，國內(nèi)的這些產(chǎn)能短期內(nèi)不可能建起來,。而且，這些需求的工藝是多層次的,，有先進技術(shù),，有成熟技術(shù)，中國芯片公司在先進技術(shù)方面還依然受限,。

　　在當(dāng)前全球芯片緊缺的情況下,，中國國產(chǎn)替代的呼聲愈發(fā)高漲。面對芯片”卡脖子“難題,，國產(chǎn)芯片”芯“痛何解,？

　　一個事實是，半導(dǎo)體制造既是資本密集,，更是典型的技術(shù)密集型行業(yè),。中國想要在這一高端制造領(lǐng)域形成控制力，需要進一步破解資源要素投入體制機制障礙,，加大對集成電路產(chǎn)業(yè)資金和人才支持力度,。

　　上海交通大學(xué)國家戰(zhàn)略研究中心研究員李雨桐認(rèn)為，在芯片產(chǎn)業(yè),，國家確實要有引導(dǎo)的頂層設(shè)計,。

　　他指出，國產(chǎn)政策要明確扼要,，鼓勵國家大資金的這種投入,，也要鼓勵民間資本的廣泛參與，并且產(chǎn)業(yè)政策也要進行配套和傾斜,；其次,，中國要重視科學(xué)人才、科技人才的培養(yǎng)，鼓勵年輕人進入半導(dǎo)體與集成電路學(xué)科中,；最后就是要敢于投入,、敢于等待3~5年的一個時間，集中國內(nèi)所有相關(guān)資源,，這樣才能形成整體的發(fā)展趨勢,。

　　據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)測算，2020年中國半導(dǎo)體行業(yè)銷售額達到8910億元人民幣,，增長17.8%,，三倍于全球增速。從市場主體來看,，近5年中國芯片相關(guān)企業(yè)注冊量逐年上升,，僅2020年,，企業(yè)注冊量同比大漲195%,。目前，中國共有超6.65萬家芯片相關(guān)企業(yè),。

　　盛陵海認(rèn)為,，”缺芯“事件對中國企業(yè)來說是一件好事情，國內(nèi)企業(yè)會認(rèn)識到”備胎“這個問題,。但如果說”缺芯潮“能夠改變什么,，他認(rèn)為很難一蹴而就。

　　一個大的判斷是,，如果美國的打壓和圍堵戰(zhàn)略不做出實質(zhì)性的調(diào)整,，那么接下來的3~5年將是中國半導(dǎo)體制造戰(zhàn)略性的低谷期。

　　德國經(jīng)濟學(xué)家李斯特曾經(jīng)用”踢開梯子“,，形容先進國家對于后起國家技術(shù)和經(jīng)濟的壓制,。而這個比喻，可以詮釋當(dāng)今的求”芯“之戰(zhàn),。

　　當(dāng)下芯片之于信息科技時代,，如同煤與石油之于工業(yè)時代。半導(dǎo)體則正在取代石油的地位,，成為21世紀(jì)必爭的戰(zhàn)略物資,。

　　從時代趨勢來看，伴隨著人工智能（AI）信息技術(shù)的爆炸式增長,，芯片作為基礎(chǔ)性,、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)核心，是中美科技經(jīng)濟軍事全面競爭的關(guān)鍵,，關(guān)乎國家安全,。因此必須用短期和長期兩種眼光審視這次”缺芯“挑戰(zhàn)和機遇。

　　眼下，中國從上至下也已經(jīng)達成了共識,，關(guān)鍵的核心技術(shù)是買不來,、要不來、討不來的,，必須要發(fā)展自主可控的芯片產(chǎn)業(yè),。芯片產(chǎn)業(yè)的塔尖之爭不僅是一個產(chǎn)業(yè)的突圍，更是中國向制造強國邁進過程中發(fā)起的沖鋒,。

　　今年兩會期間,，經(jīng)濟學(xué)家林毅夫的話也引起了廣泛的共鳴。他說,，任何想要卡中國脖子的做法只會加速中國的進步,。

　　一場世紀(jì)博弈的序幕已徐徐拉開。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)外的圍堵,，內(nèi)部的倒逼形式之下,，一切都按下了快進鍵。而求”芯“之戰(zhàn)依然會持續(xù)下去,。