style="text-align: justify;"> 去年年底,歐盟17國宣布將在未來兩三年內投入1450億歐元(約合人民幣1.2萬億元)的資金,,以推動歐盟各國聯(lián)合研究及投資先進處理器及其他半導體技術。
英飛凌,,ST和NXP作為歐洲半導體企業(yè)的代表,,他們在半導體行業(yè)的布局,,值得我們去關注,。
歐洲傳統(tǒng)三強有多強
根據(jù)ICinsights發(fā)布的全球前15大半導體公司在2021年第一季度的銷售額情況顯示,,英飛凌和ST是入圍本榜單的歐洲半導體廠商,,分別位列第12位和第14位,。報告進一步強調,如果把純晶圓廠臺積電排除在外,,那么總部位于荷蘭的NXP也將會入圍這個榜單,。根據(jù)報告顯示,在2021年Q1,,NXP營收為25.03億美元,。
值得注意的是,在ICinsights的統(tǒng)計顯示中,,英飛凌和ST在該季度中銷售額都實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長,。NXP方面也不落后,根據(jù)其財報顯示,,NXP第一季度同比增長27%,。
從這一數(shù)據(jù)上,便可以看出歐洲半導體廠商在半導體行業(yè)中仍占據(jù)著不可忽視的地位,。
歐洲半導體廠商地位的基石
作為早期發(fā)展半導體產業(yè)的地區(qū)之一,,歐洲將汽車半導體和工業(yè)半導體兩個細分市場視為是其發(fā)展半導體產業(yè)重點方向。以此為基礎,,歐洲也孕育了汽車半導體和工業(yè)半導體方面的巨頭,,這也是歐洲半導體企業(yè)之所以能夠榜上有名的基石。
具體來看,,英飛凌共有4個事業(yè)部,,分別是汽車電子(ATV)、工業(yè)功率控制(IPC),、電源與傳感系統(tǒng)事業(yè)部以及數(shù)字安全解決方案(CSS),。根據(jù)其官網(wǎng)顯示,其汽車部門負責與汽車電子半導體相關的業(yè)務,。工業(yè)電源控制部分專注于主要用于工業(yè)應用的功率半導體,,而電源和傳感器系統(tǒng)部分則主要針對面向消費者的應用和電源。與經(jīng)典和新的安全應用程序有關的活動合并在“連接的安全系統(tǒng)”部分中,。
根據(jù)英飛凌發(fā)布的截止至2021年3月31日的2021年財年第二季度財報顯示,,在該季度中公司營收達到了27億歐元,毛利率為36.0%,。
?。ㄓw凌2021財年第二季度營收和毛利情況)
從業(yè)務劃分上看,,英飛凌ATV部門二季度營收12.19億歐元,該部門也是英飛凌營收的最大來源,。他們在包括汽車功率器件,、電源器件等汽車半導體多個細分領域當中都占據(jù)著行業(yè)領先的位置。此外,,在工業(yè)控制方面,英飛凌也在諸多領域中占據(jù)著行業(yè)第一的位置,。
?。ㄓw凌汽車業(yè)務情況,來源:英飛凌)
?。ㄓw凌工業(yè)控制業(yè)務情況,,來源:英飛凌)
從意法半導體方面來看,公司按產品劃分為三個部門:汽車產品和分立器件產品部(ADG) ,,模擬器件,、MEMS和傳感器產品部(AMS),微控制器和數(shù)字IC產品部(MDG),。
根據(jù)意法半導體所發(fā)布的截止至2021財年第一季度的財報顯示,,第一季度凈營收為30.16億美元,同比增長35.2%,,毛利率為39.0%,。從業(yè)務劃分上看,ADG業(yè)務凈營收為10.43億美元,,占公司總營收35%,;AMS業(yè)務凈營收為10.83億美元,占公司總營收36%,;MDG業(yè)務凈營收為8.86億美元,,占公司總營收29%。
?。ㄒ夥ò雽w2021財年第一季度毛利情況)
從市場地位上看,,根據(jù)摩根史丹利于發(fā)布的2020年全球MCU市場回顧及2021年市場展望報告顯示,在32位MCU市場,,意法半導體占據(jù)著優(yōu)勢地位,。意法半導體在ToF等領域也有著不俗的表現(xiàn)——據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,意法半導體是全球第一大高集成度ToF模塊廠商,,其已達成了10億顆ToF傳感器模組出貨里程碑,。除此之外,意法半導體還是排名第三的MEMS廠商,,這讓他們在可以在工業(yè)領域大展拳腳,。借以在傳感器業(yè)務及MEMS領域取得的成績,意法半導體在汽車和工業(yè)傳感器領域領域都具有很強的競爭力。
歐洲半導體企業(yè)的另外一個代表——恩智浦半導體(NXP)則以其領先的射頻,、模擬,、電源管理、接口,、安全和數(shù)字處理方面的專長,,能夠提供高性能混合信號和標準產品解決方案。目前恩智浦半導體主要專注于四大塊市場:汽車電子,、工業(yè)&IoT,、手機、通訊&基礎設施,。
根據(jù)NXP發(fā)布的截止至2021年4月4日的2021年第一季度財報顯示,,在本季度中,按業(yè)務劃分,,其汽車業(yè)務營收12.29億美元,;工業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務營收5.71億美元;移動設備業(yè)務營收3.46億美元,;通信基礎設施及其他業(yè)務營收4.21億美元,。其中,汽車業(yè)務是其營收的主力,。
?。∟XP 2021財年第一季度毛利情況)
從行業(yè)地位上看,NXP主攻車載通信和射頻芯片模塊,,自2015年NXP收購飛思卡爾后,,其在汽車半導體市場份額就提升到了14.4%,成為了汽車行業(yè)半導體行業(yè)最大的供應商(直到2020年,,英飛凌收購賽普拉斯后,,NXP才讓出了汽車半導體第一的位置)。除此之外,,工業(yè)領域作為恩智浦第二大收入來源,,其在這個領域當中,也具有很強的競爭實力,。
另外一點,,值得注意的是,英飛凌,、意法半導體和NXP在毛利情況上的表現(xiàn),,這也是他們鞏固在細分領域上稱霸的一個重要因素。
基石以上,,新的競爭
歐洲半導體廠商在過去發(fā)展的過程當中,,在汽車和工業(yè)等領域積累了優(yōu)勢,。而在新一輪技術的迭代中,圍繞著第三代半導體發(fā)展的汽車和工業(yè)領域的競爭也進入了下半場,。
2015年1月,,英飛凌完成對美國國際整流器公司 (International Rectifier) 的收購,整合了第三代化合物半導體(即氮化鎵)領域的先進技術,。2018年,,英飛凌又收購位于德累斯頓的初創(chuàng)公司Siltectra有限公司。Siltectra研發(fā)了冷切割(Cold Split)這一創(chuàng)新技術,,可高效處理晶體材料,,并最大限度減少材料損耗。英飛凌將利用冷切割技術切割碳化硅(SiC)晶圓,,使單片晶圓可產出的芯片數(shù)量翻倍。
2019年意法半導體與Cree簽署了超5億美元的SiC晶圓購買合同,,還完成對瑞典碳化硅(SiC)晶圓制造商Norstel AB( Norstel)的整體收購,,Norstel生產150mmSiC裸晶圓和外延晶圓。在氮化鎵方面,,去年,,意法半導體與法國氮化鎵創(chuàng)新企業(yè)Exagan公司簽訂了多數(shù)股權的并購協(xié)議。Exagan的外延工藝,、產品開發(fā)和應用經(jīng)驗將拓寬并推進意法半導體的汽車,、工業(yè)和消費用功率GaN的開發(fā)規(guī)劃和業(yè)務。同年,,意法半導體為了加快氮化鎵(GaN)工藝技術的開發(fā)以及GaN分立和集成器件的供貨,,牽手臺積電。其在官方新聞稿中稱,,通過此次合作,,意法半導體創(chuàng)新的戰(zhàn)略性氮化鎵產品將采用臺積電領先業(yè)界的GaN制造工藝。
受惠于第三代半導體的特性,,這種材料還被廣泛地用于射頻器件當中,。同時,在新場景的推動下,,射頻器件也迎來了新的發(fā)展機遇,,歐洲半導體廠商同樣嗅到這個機會。
從意法半導體的動作上看,,其在2020年的三大收購都集中于無線產品線,,包括收購了SOMOS、超寬帶(UWB)技術公司 BeSpoon以及Riot Micro的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接資產,。同年,,意法半導體還加入了UWB聯(lián)盟,。意法半導體曾表示,將UWB這種關鍵的安全定位技術集成到 STM32 產品組合中,,即可應用于 IoT,、汽車和移動通信應用場景,實現(xiàn)安全訪問,、精確室內和室外地圖繪制等服務,。
同樣在射頻領域有所布局的還有NXP,2019年5月,,NXP宣布以17.6億美元收購Marvell的無線連接業(yè)務,,涉及的主要產品線是Marvell的Wi-Fi和藍牙等連接產品。NXP進行這一收購,,主要是為了補強其在工業(yè)和汽車領域的無線通信實力,。
與意法半導體和NXP不同的是,英飛凌在計劃收購Cree旗下的Wolfspeed電源和RF部門終止后,,英飛凌由買方變賣方,,將其射頻功率業(yè)務以3.45億歐元的價格出售給了Cree(今年,Cree宣布將在2021 年底正式更名為 Wolfspeed),。對于這一筆交易,,英飛凌CEO Reinhard Ploss表示:“Cree是英飛凌射頻業(yè)務的優(yōu)質買家,并在業(yè)內享有很高的聲譽,。我們對合并業(yè)務的理念和前景感到興奮,。與此同時,分拆了這個業(yè)務之后,,我們將能夠更有效地將資源集中在英飛凌的戰(zhàn)略增長領域,,并將為無線市場保留強大的技術組合?!?/p>
歐洲半導體廠商的新布局
新場景的出現(xiàn)推動了新技術發(fā)展,,在產生新競爭的同時,也讓這些廠商們開始重新審視其戰(zhàn)略布局,,這對于著力于細分領域的歐洲廠商們來說,,更是如此。
就英飛凌來說,,在去年英飛凌汽車電子開發(fā)者大會的媒體溝通會上,,英飛凌科技大中華區(qū)高級副總裁兼汽車電子事業(yè)部負責人曹彥飛就曾介紹道,在英飛凌收購賽普拉斯后,,兩家公司將最大限度發(fā)揮協(xié)同效應,,通過在新能源汽車、自動駕駛及汽車舒適性配置三大領域持續(xù)發(fā)力,,推動“新英飛凌”實現(xiàn)“1+1>2”,。
另外,,在去年的第三屆中國國際進口博覽會上,英飛凌宣布了最新在華投資計劃,,該公司決定擴大其無錫工廠的IGBT模塊生產線,。無錫工廠擴產后,將成為英飛凌最大的IGBT生產基地之一,。據(jù)每日經(jīng)濟新聞的報道稱,,英飛凌科技首席運營官Jochen Hanebeck表示:“中國在英飛凌的全球業(yè)務中占有重要的戰(zhàn)略地位。無錫工廠的升級擴能,,不僅能進一步提升我們在中國的產能,,而且還將幫助英飛凌鞏固其在全球IGBT業(yè)務發(fā)展中的領導地位?!?/p>
意法半導體針對汽車市場中的戰(zhàn)略不變,,包括不斷擴大ST的汽車電動化計劃,充分利用碳化硅,、IGBT,、微控制器和智能電源解決方案,以及加大對氮化鎵材料的投入,。從整體上看,據(jù)意法半導體亞太區(qū)市場營銷執(zhí)行副總裁Jerome Roux介紹,,意法半導體將選擇性布局個人電子,、通信設備、計算機和外設市場,,發(fā)揮其定制設計業(yè)務模式和獨特的核心競爭力,。
同時,據(jù)iawbs的報道顯示,,意法半導體也強調,,中國是意法半導體的最重要的市場之一,意法半導體正在利用廣泛的產品組合和生態(tài)系統(tǒng)鞏固其在國內的市場領導地位,。未來,,意法半導體將提供各種應用和定制化半導體解決方案,滿足全球客戶群需求,,其中包括許多日益創(chuàng)新的中國客戶需求,。
從恩智浦方面來看,根據(jù)半導體行業(yè)觀察此前的報道顯示,,恩智浦全球銷售與市場執(zhí)行副總裁史帝夫·歐文Steve Owen曾表示,,恩智浦目前在汽車的智能駕駛座艙、自動駕駛和輔助駕駛以及車載網(wǎng)絡等方面都有布局,,而公司的合作伙伴方面,,也從傳統(tǒng)的主機廠和一級供應商擴展到新興的造車勢力,。
從整體布局上看,恩智浦目前的業(yè)務重點包括汽車領域的數(shù)字儀表盤,、電池管理系統(tǒng)和雷達系統(tǒng),,工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)領域的安全連接的邊緣處理,移動設備領域的超寬帶與安全性和軟件的結合,,以及通信基礎設施領域包括5G基站毫米波技術在內的產品組合,。
寫在最后
從近期市場中透露的消息來看,歐洲半導體廠商們對歐盟所準備建立的半導體聯(lián)盟并不熱衷,。究其原因是該計劃所涉及的項目,,并不在他們公司規(guī)劃的藍圖當中。從他們的布局上看,,他們未來也將圍繞著其強勢領域進行發(fā)展,,以擴大其在半導體行業(yè)的影響力。
尤其是汽車半導體的發(fā)展被業(yè)界所看好,,常被視為是下一個能夠攪動半導體格局的背景下,,在這領域有著數(shù)十年積累的歐洲半導體廠商們其實已經(jīng)占據(jù)了先天優(yōu)勢。而從另外一方面來看,,作為IDM廠商的歐洲半導體巨頭們,,在沒有芯片制造上的擎肘下,他們在未來的實力并不可小覷,。