自去年以來,，汽車行業(yè)麻煩不斷,，先是疫情“黑天鵝”突襲,，眾多企業(yè)險(xiǎn)些招架不住,，繼而汽車芯片荒上演,，不少企業(yè)又面臨著斷糧的危機(jī)，更糟糕的是,，汽車芯片荒未過,，鋰電原材料漲價(jià)潮又起，這讓業(yè)內(nèi)企業(yè)叫苦不迭,。
鋰電原材料價(jià)格瘋漲
傳統(tǒng)鋰電池原材料主要有正極材料,、負(fù)極材料、隔膜,、電解液以及其它輔材,。其中，正極材料主要由碳酸鋰和前驅(qū)體材料構(gòu)成,，在鋰電池成本中占比最大,。
據(jù)了解，碳酸鋰材料價(jià)格自2020年11月開始大幅上漲,，進(jìn)入2021年,，基于鋰電行業(yè)迎來景氣度的大幅回升，碳酸鋰材料價(jià)格上漲速度加快,。截至5月24日,，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已從去年“低谷”的3.8萬元/噸漲至9萬元/噸,，漲幅超一倍。
價(jià)格上漲的不只是碳酸鋰材料,，包括六氟磷酸鋰在內(nèi)的其它多種鋰電原材料也在上演漲價(jià)潮,。
資料顯示，由于性能優(yōu)異,、成本較低,，六氟磷酸鋰是目前主流的鋰離子電池材料，六氟磷酸鋰在電解液中的成本占比約為40%,。而據(jù)今年4月中旬的報(bào)價(jià)顯示,，國產(chǎn)的六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)約為18萬元/噸-22萬元/噸。這意味著,，自2020年9月以來,，六氟磷酸鋰價(jià)格已從7萬元/噸一路上漲至20萬元/噸左右，漲幅接近200%,。
鋰電原材料價(jià)格之所以持續(xù)上漲,，無外乎兩方面原因，一是下游新能源汽車動(dòng)力電池需求旺盛,，二是鋰資源供應(yīng)緊張,。
而從目前來看，新能源汽車市場(chǎng)仍在持續(xù)高速增長,。中信證券首席科技產(chǎn)業(yè)分析師許英博最新預(yù)測(cè)顯示,，預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車銷量將達(dá)到1560萬輛。如若這一預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí),，由此帶來的鋰電材料需求量的增長也將不可估量,。
2021年前四月動(dòng)力電池裝機(jī)量較2020年同期增長明顯
相較之下，鋰的供應(yīng)則偏緊張,。據(jù)悉,，當(dāng)前澳大利亞、智利,、阿根廷等國為全球主要鋰礦出口國,，而新冠疫情使得這些國家鋰原料的出口速度持續(xù)減緩，且有進(jìn)一步收緊的趨勢(shì),，主要供應(yīng)貨源無法得到保障,，使得原材料更加稀缺，價(jià)格自然水漲船高,。
另據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)顯示,，預(yù)計(jì)到2030年，全球電動(dòng)汽車和鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)需求將超過2700GWh,，較現(xiàn)在大約翻上十倍,，制造汽車電池就占據(jù)了其中的四分之三,，而目前的全球鋰產(chǎn)能只能達(dá)到2030年需求量的70%，仍有巨大的供應(yīng)缺口需要填補(bǔ),。
由此來看,，鋰電材料供應(yīng)緊張問題和鋰材料價(jià)格持續(xù)增長的情況在短時(shí)間內(nèi)不但無法得到緩解，后續(xù)還有可能會(huì)持續(xù)加劇,。一國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)內(nèi)部人士向蓋世汽車表示,，新能源汽車持續(xù)增長，鋰離子電池核心材料供求關(guān)系緊張,，從短時(shí)間來看,，主流鋰電材料的價(jià)格還將上漲，原材料價(jià)格上揚(yáng)可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,，短時(shí)間內(nèi)不太可能降下來,。
鋰礦爭奪戰(zhàn)急劇升溫
供需失衡，價(jià)格瘋漲,，鋰資源爭奪戰(zhàn)急速升溫，其中動(dòng)作最大的,，要數(shù)鋰業(yè)公司,。
今年一季度，億緯鋰能,、贛鋒鋰業(yè)等鋰業(yè)龍頭業(yè)績翻倍,。數(shù)據(jù)顯示，贛鋒鋰業(yè)一季度凈利潤約為4.76億元,，同比增長6046.30%,。贛鋒鋰業(yè)凈利之所以能實(shí)現(xiàn)如此大幅的增長，主要受益于碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格的跨越式上漲,。
由此可見,，在鋰電材料供應(yīng)緊張的當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)鏈利潤正在向上游轉(zhuǎn)移,。有觀點(diǎn)認(rèn)為,，在動(dòng)力電池即將進(jìn)入TWh時(shí)代的背景下，最受益的將是鋰業(yè)公司,。鋰業(yè)公司自然不會(huì)放過這樣的機(jī)會(huì),。據(jù)蓋世汽車了解，頭部鋰業(yè)企業(yè)正通過包銷,、收購等形式加快掌控上游鋰礦資源,。
在剛剛過去的5月，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱,，以不高于1.9億英鎊（約合17.06億人民幣）的價(jià)格對(duì)Bacanora公司所有已發(fā)行股份（上海贛鋒已持有股份除外）進(jìn)行要約收購,，主要資產(chǎn)為位于墨西哥的Sonora鋰黏土項(xiàng)目,，本次交易完成后，上海贛鋒將持有Bacanora 100%股權(quán),。
據(jù)悉,，這是贛鋒鋰業(yè)成立以來首次全資控股海外鋰礦資產(chǎn)。至此,，贛鋒鋰業(yè)完成了全球范圍內(nèi)的資源布局,，在澳大利亞、阿根廷,、墨西哥,、愛爾蘭和中國青海、江西等地持有多處優(yōu)質(zhì)礦源,。
圖片來源：贛鋒鋰業(yè)
鋰業(yè)龍頭持續(xù)加碼上游,，下游的動(dòng)力電池廠商以及車企也沒閑著。
無論是出于防止被原料“卡脖子”,，還是預(yù)防鋰漲價(jià)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)造成打擊,，車企都不能再像以前一樣只顧整車產(chǎn)品生產(chǎn)制造，還要將原材料的布局納入規(guī)劃之中,，且由于鋰資源屬于非可再生資源,，誰越早下手越能在這場(chǎng)爭奪戰(zhàn)中獲得主動(dòng)權(quán)。
特斯拉就將自家的供應(yīng)鏈延伸到了上游原材料部分,，目標(biāo)直指鋰礦,。據(jù)悉，現(xiàn)在特斯拉就在和智利最大的鋰礦生產(chǎn)商進(jìn)行談判,，未來可能在當(dāng)?shù)亟⒁蛔S,，進(jìn)行電池所需的鋰原料生產(chǎn)。另早在去年9月,，據(jù)知情人士透露,，特斯拉在放棄收購內(nèi)華達(dá)州一家公司的計(jì)劃后，取得了在內(nèi)華達(dá)州的鋰礦開采權(quán),。
不只是特斯拉,，或許是因?yàn)樵缫杨A(yù)料到原材料成本上升，長城汽車亦很早就加大了對(duì)礦產(chǎn)資源的布局,。
早在2017年,，長城汽車就發(fā)布公告稱，公司間接全資子公司億新發(fā)展有限公司擬以自籌資金1.46億元人民幣收購Pilbara Minerals不超過3.5%的股權(quán),，并獲得Pilgangoora鋰礦項(xiàng)目部分產(chǎn)品的包銷權(quán),。其中包銷權(quán)指的是長城將按照雙方約定的定價(jià)包銷Pilgangoora鋰礦項(xiàng)目生產(chǎn)的鋰輝石精礦7.5萬噸/年，如果長城汽車提供項(xiàng)目二期建設(shè)資金50%的支持,，鋰輝石精礦的包銷權(quán)益可增加至15萬噸/年,，預(yù)計(jì)在2020年上半年開始供貨,。
同樣把“手”伸向鋰礦的還有動(dòng)力電池廠商。2018年起,，寧德時(shí)代分別認(rèn)購了北美鋰業(yè)和澳大利亞鋰礦企業(yè)的股權(quán),，還與磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業(yè)德方納米建立了合資公司。2020年,，寧德時(shí)代參與了湖南裕能,、江西升華等磷酸鐵鋰材料企業(yè)的增資。
另據(jù)了解,，國軒高科目前已先后布局了正極,、負(fù)極、銅箔,、隔膜,、電解液等上游原材料及電池循環(huán)回收，形成較為完整的四大材料及電池循環(huán)生態(tài)體系,，并逐步建立“材料端-電池端-產(chǎn)品端”的全產(chǎn)業(yè)鏈的垂直布局,。
可以預(yù)見的是，未來越來越多的企業(yè)將意識(shí)到上游原料保障的重要性和迫切性,，包括鋰在內(nèi)的礦產(chǎn)及關(guān)鍵上游原材料資源正在成為多方搶奪的香餑餑,。
不只是“買礦”這么簡單
正如前面所說，鋰資源屬于非可再生資源,，這意味著,，無論是車企,，還是動(dòng)力電池廠商,，僅僅“買礦”還是不夠的。好在車企和動(dòng)力電池廠商也并沒有把全部希望都押在“買礦”這一個(gè)舉措上,，而是在做多方準(zhǔn)備,。
以寧德時(shí)代為例，寧德時(shí)代董事長曾毓群在近日公司股東大會(huì)上透露,，將于今年7月份左右發(fā)布鈉離子電池,。此舉便被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是寧德時(shí)代應(yīng)對(duì)鋰資源稀缺以及由此帶來鋰電原材料價(jià)格高昂的重要措施。
圖片來源：華盛頓州立大學(xué)
據(jù)悉,，今年1月,，作為曾毓群博士生導(dǎo)師的陳立泉院士在第七屆中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示：“全世界的電能都用鋰離子電池儲(chǔ)存根本不夠，所以我們一定要考慮新的電池,，鈉離子電池是首選,。全世界鋰的含量是相當(dāng)少的，只有0.0065%,，鈉的含量2.75%,，應(yīng)該說鈉的含量相當(dāng)多,。”
不僅如此,，相關(guān)資料顯示,，中國70%的鋰資源都需進(jìn)口，而鈉元素則儲(chǔ)量豐富,，察爾汗鹽湖是我國最大的鹽湖,，據(jù)統(tǒng)計(jì)鹽湖內(nèi)各種鹽類資源的總儲(chǔ)量超過600億噸，湖中的氯化鈉儲(chǔ)量426.2億噸,，氯化鋰儲(chǔ)量825萬噸,。因此從能源安全的角度思考，推出支持鈉電池也能避免到時(shí)候被他國卡脖子的情況出現(xiàn),。
需要指出的是,，鈉離子電池仍處于產(chǎn)業(yè)化初期。目前磷酸鐵鋰電池能量密度可以達(dá)到200Wh/kg,，而鈉離子電池在100-150Wh/kg,，其能量密度較鋰電池仍有較大的差距，與車用電池續(xù)航里程等要求匹配度較低,，暫無替代鋰電池主流路線的可能性,。
而即便如此，寧德時(shí)代確實(shí)通過“開源”的方式為緩解鋰資源緊張問題帶來更多的可能性,。不過在“開源”之外,，仍需“節(jié)流”。具體來看,，“節(jié)流”主要有兩大思路,，一是推動(dòng)鋰電池的循環(huán)利用，二是從技術(shù)上提升鋰的利用率,。
通常來說,，鋰離子動(dòng)力電池的服役壽命約為5～7年。據(jù)新華社報(bào)道,，至2025年,，鋰離子電池的退役量將達(dá)到64萬噸，其中動(dòng)力電池的退役量將占一半以上,。而根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，動(dòng)力電池容量衰減至80%左右就能達(dá)到退役時(shí)限，雖然不再適用汽車,，但在其他方面還有很大的利用空間,，對(duì)于提升鋰電池的利用率有重要意義。即便是最終無法使用的廢舊動(dòng)力電池，也依然能夠在再生處理環(huán)節(jié)挖掘其剩余價(jià)值,，實(shí)現(xiàn)資源的有效循環(huán)利用,。
據(jù)蓋世汽車了解，目前寧德時(shí)代,、比亞迪,、國軒高科等下游企業(yè)以及格林美、邦普循環(huán)等諸多三元前驅(qū)體企業(yè)均在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域有所布局,。
提到鋰?yán)寐实奶嵘?，有必要談一?a class="innerlink" href="http://forexkbc.com/tags/固態(tài)電池" target="_blank">固態(tài)電池。資料顯示,，傳統(tǒng)的鋰電池內(nèi)置的電解質(zhì)是以液態(tài)的形式存在,，目前業(yè)界常用的三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，在電池的耐用性和能量密度上存在各自的缺點(diǎn),，前者會(huì)導(dǎo)致電池報(bào)廢數(shù)量的快速增長,，后者則會(huì)消耗更多的鋰電芯。固態(tài)電池的則很好地解決了以上兩種電池的缺點(diǎn),。
固態(tài)電池顛覆了鋰電池的電池結(jié)構(gòu),，不同于傳統(tǒng)的液態(tài)電解質(zhì)包裹電芯的構(gòu)造，固態(tài)電池內(nèi)沒有任何的液體和氣體,，所有材料都以固態(tài)的形式存在,。而電解質(zhì)的改變，意味著在能量密度和耐用性上能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)變,，按照目前研發(fā)的預(yù)期,，固態(tài)電池的循環(huán)壽命高達(dá)15000-20000次，遠(yuǎn)超目前以耐用性見長的磷酸鐵鋰電池十倍,，能量密度預(yù)估最大可達(dá)900Wh/kg,，相比三元鋰電池的理論能量密度高出三倍。
固態(tài)電池?fù)碛懈叩男阅芎透偷某杀?；圖片來源：大眾汽車
當(dāng)前,，固態(tài)電池正在加速其商業(yè)化進(jìn)程,。前不久,，寧德時(shí)代在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，公司研發(fā)固態(tài)電池多年,，處于第一梯隊(duì),，可做出固態(tài)電池樣品。今年1月,，寧德時(shí)代公開了兩種與固態(tài)電池相關(guān)的專利,，可通過提高固態(tài)電解質(zhì)電導(dǎo)率，從而提升全固態(tài)電池能量密度和循環(huán)性能,。
今年年初,，蔚來汽車宣布推出能量密度達(dá)360Wh/kg的150kWh固態(tài)電池,，搭載該電池包的蔚來ET7轎車?yán)m(xù)航將超過1000km。該產(chǎn)品將于2022年第四季度上市,。另外,，寶馬集團(tuán)提出其固態(tài)電池原型車將在2025年推出，大眾集團(tuán)也積極布局固態(tài)電池,。
總而言之,，鋰電原材料價(jià)格瘋漲，折射鋰資源供應(yīng)緊缺,，為緩解這一問題,，在“買礦”之外，業(yè)內(nèi)企業(yè)們正在尋找更多的可能性,。
來源：蓋世汽車
作者：解全敏
