隨著我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國(guó)覆銅板行業(yè)的已基本形成了較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局,行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高,其中行業(yè)最具有代表性的龍頭企業(yè)分別是建滔積層板和生益科技,這兩個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額和產(chǎn)品產(chǎn)量以及產(chǎn)品質(zhì)量都遠(yuǎn)超于其他非龍頭企業(yè),。

覆銅板行業(yè)主要上市公司:生益科技(600183),、金安國(guó)紀(jì)(002636)、南亞新材(688519),、華正新材(603186),、超聲電子(000823)、超華科技(002288),、中英科技(300936)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)覆銅板行業(yè)市占率,、中國(guó)覆銅板企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量等

1、中國(guó)覆銅板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

覆銅板全稱覆銅板層壓板,英文簡(jiǎn)稱CCL,是由木漿紙或玻纖布等作增強(qiáng)材料浸以樹脂膠液,覆以銅箔,經(jīng)熱壓而成的一種板狀材料。覆銅板是電子工業(yè)的基礎(chǔ)材料,是加工制造印制電路板(PCB)的主要材料,它被廣泛用于電視機(jī),、收音機(jī),、電腦、計(jì)算機(jī),、移動(dòng)通訊等電子產(chǎn)品領(lǐng)域,。

目前,國(guó)內(nèi)覆銅板行業(yè)的上市公司包括:建滔積層板(01888．HK)、生益科技(600183),、金安國(guó)紀(jì)(2636),、南亞新材(688519)、華正新材(603186),、超聲電子(823),、超華科技(2288)、中英科技(300936),、宏昌電子(603002),、福斯特(603002)、高斯貝爾(2848),、方邦股份(688020),、德凱股份(871640),新三板上市企業(yè)有裕豐威禾(838109．OC)、金寶科技(832728．OC),非上市企業(yè)有南亞塑膠,、聯(lián)茂電子等,。

目前我國(guó)高端覆銅板的生產(chǎn)商仍然以外商為主,例如羅杰斯、松下電工等,國(guó)內(nèi)具備生產(chǎn)世界領(lǐng)先高端覆銅板能力的企業(yè)主要是建滔集團(tuán),、生益科技等企業(yè),。

不過當(dāng)前國(guó)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的覆銅板企業(yè)也開始涉足中高端覆銅板生產(chǎn)制造,例如南亞新材、高斯貝爾等,其余的覆銅板中小型企業(yè)則以中低端覆銅板生產(chǎn)為主,。

2,、中國(guó)覆銅板行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)覆銅板材料分會(huì)(CCLA)在2020年7月披露的行業(yè)整體數(shù)據(jù),目前建滔積層板是我國(guó)最大的覆銅板企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占行業(yè)總收入的比重達(dá)到34．35%;其次是生益科技,占比為15．31%;南亞電子材料(昆山)有限公司占比7．80%,排名第三。

3,、中國(guó)覆銅板行業(yè)市場(chǎng)集中度

從我國(guó)覆銅板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中度來看,我國(guó)覆銅板行業(yè)集中度較高,2018-2019年間前五名企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入占比總和基本不變,保持在69%左右;前十名企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入占比總和有明顯的增長(zhǎng),2019年中國(guó)覆銅板行業(yè)CR10為95．03%,較2018年增長(zhǎng)了9．45個(gè)百分點(diǎn),。

4、中國(guó)覆銅板行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從我國(guó)覆銅板企業(yè)的業(yè)績(jī)來看,以建滔積層板和生益科技為首的行業(yè)龍頭企業(yè)的覆銅板業(yè)務(wù)能力是要遠(yuǎn)高于其他覆銅板企業(yè),2020年建滔積層板和生益科技的覆銅板產(chǎn)量分別為1．38億平米和1．038億平米,。

從企業(yè)的覆銅板產(chǎn)品類型來看,龍頭企業(yè)的覆銅板產(chǎn)品也更偏向于高端覆銅板,即高頻高速覆銅板,、無鹵素覆銅板等。

注:以上營(yíng)收數(shù)據(jù)為2020年數(shù)據(jù),德凱股份由于未公布2020年全年年報(bào),因此采用2019年數(shù)據(jù);建滔積層板營(yíng)收數(shù)據(jù)單位為港幣,。

5、中國(guó)覆銅板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,PCB覆銅板的主要部件包括銅,、樹脂,、玻璃纖維等基礎(chǔ)材料,并且覆銅板企業(yè)經(jīng)常面臨原材料價(jià)格變化波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),因此行業(yè)上游供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。

覆銅板是電子工業(yè)的基礎(chǔ)材料,主要用于加工制造印制電路板(PCB),是一種核心材料,因此覆銅板行業(yè)的下游客戶議價(jià)能力較強(qiáng),。

我國(guó)的覆銅板制造企業(yè)數(shù)量較多,現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,。

替代威脅方面,低端產(chǎn)品替代威脅大,高端產(chǎn)品則較小,。

另外目前,高端覆銅板跨國(guó)企業(yè)也紛紛轉(zhuǎn)向中國(guó)市場(chǎng),中國(guó)電子行業(yè)發(fā)展迅速,對(duì)新進(jìn)入者有較強(qiáng)的吸引力,覆銅板行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅較強(qiáng)。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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