全球半導(dǎo)體產(chǎn)能供不應(yīng)求,,包括晶圓代工廠,、IDM廠、記憶體廠等全線滿載投片,,隨著新增產(chǎn)能在下半年逐步開出,,硅晶圓需求持續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)且供給吃緊。由于全球硅晶圓下半年產(chǎn)能增加幅度有限,,在業(yè)界普遍預(yù)期明,、后兩年恐出現(xiàn)大缺貨情況下,半導(dǎo)體廠積極尋求與環(huán)球晶,、合晶等硅晶圓廠簽訂長約,。法人預(yù)期硅晶圓市場將轉(zhuǎn)為賣方市場,價(jià)格漲勢可望延續(xù)到2023年,。
新冠肺炎疫情加速數(shù)字轉(zhuǎn)型,,推升筆電及平板、伺服器等銷售,,加上5G智能手機(jī)市場滲透率快速拉升,,電動(dòng)車及先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)等車用電子成為新車款主流,不僅帶動(dòng)晶圓代工廠及IDM廠產(chǎn)能利用率全線滿載,,記憶體廠亦全產(chǎn)能投片,。
今年以來包括晶圓代工廠、IDM廠,、記憶體廠均產(chǎn)能全開運(yùn)作,,硅晶圓需求明顯轉(zhuǎn)強(qiáng),,隨著半導(dǎo)體廠手中的硅晶圓庫存持續(xù)下降,第二季對硅晶圓廠的采購量已見回升,,不僅12吋矽晶圓已供給吃緊,,6吋及8吋硅晶圓同樣供不應(yīng)求。然而包括日本信越,、日本SUMCO,、臺灣環(huán)球晶、德國世創(chuàng)(Siltronic)等全球四大硅晶圓廠下半年產(chǎn)能增幅有限,,在半導(dǎo)體產(chǎn)能供不應(yīng)求將延續(xù)到2023年情況來看,,業(yè)者普遍預(yù)期明、后兩年硅晶圓恐出現(xiàn)缺貨問題,。
為了鞏固及確保硅晶圓供給,,全球半導(dǎo)體大廠已開始大動(dòng)作搶產(chǎn)能,第二季以來積極要求與硅晶圓廠簽訂長約,,環(huán)球晶,、合晶等業(yè)者陸續(xù)獲得國際半導(dǎo)體大廠長約訂單,同時(shí)取得客戶預(yù)付款,,可望展開擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃以因應(yīng)未來兩年的強(qiáng)勁需求。再者,,因?yàn)楣┙o愈形吃緊,,硅晶圓市場已轉(zhuǎn)為賣方市場,今年下半年價(jià)格漲幅擴(kuò)大,,漲價(jià)趨勢亦將延續(xù)到2023年,。
有望重回2017 年榮景?
硅晶圓自去年底伴隨半導(dǎo)體,、汽車加上記憶體都走向復(fù)蘇上升軌道,,今年以來所有尺寸都呈現(xiàn)滿載的火熱表現(xiàn),據(jù)各大硅晶圓廠預(yù)測,,供不應(yīng)求持續(xù),,2021~2023 年都是正向循環(huán),供給并未有顯著開出,,但需求卻是上升趨勢,,客戶也擔(dān)心未來供料不足而擬先簽長約,市況有機(jī)會重回2017 年榮景嗎,?
以目前市況來說,,環(huán)球晶即表示,今年就是所有廠所有尺寸都滿載,,價(jià)格部分,,長約LTA不會因市場改變價(jià)格,,其他非長約的產(chǎn)能就看市場供需決定價(jià)格,但目前看來,,訂單能見度愈來愈長,,供貨lead time也拉長,若供不應(yīng)求市場價(jià)格就跟著調(diào)漲,。
目前情況有點(diǎn)像2016~2017年,,供應(yīng)商產(chǎn)能都滿,需求又看好,,客戶也擔(dān)心產(chǎn)能不足所以愈來愈有意愿談長約,,鎖住供應(yīng)商長期穩(wěn)定的供料承諾,如果需要硅晶圓廠擴(kuò)產(chǎn),,就需要長約LTA及預(yù)付款prepayment等承諾,,且以目前產(chǎn)能來看,長約客戶比重拉高,,也就是可供應(yīng)到現(xiàn)貨市場的比例就會愈來愈多,,未來若有長約的客戶若要新產(chǎn)能,需看市價(jià)決定,。
不過營運(yùn)策略,,島內(nèi)硅晶圓廠也各有不同,環(huán)球晶因規(guī)模,、產(chǎn)能大,,所以較偏向與客戶有長期合作關(guān)系,避免產(chǎn)業(yè)高低循環(huán)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn),;臺勝科今年以來長約比重雖也有提高,,但并不以提高長約覆蓋率為目標(biāo),以目前來看,,現(xiàn)貨市場價(jià)格更誘人,;至于合晶,維持與客戶一季談一次價(jià)格,,今年以來價(jià)格是向上走勢,。
至于目前供不應(yīng)求,普遍看來是2021~2022年是缺貨,,2022年缺貨的情況會更甚2021年,,最快2023年會舒緩。
至于供給面,,未有廠商明確表示要建新廠,,都還在「考慮」或「評估」階段,但若未來市場的需求沒反轉(zhuǎn)消失,目前供應(yīng)量肯定不夠,,惟蓋新廠也需要2年時(shí)間,,所以短期2年內(nèi)供給不足仍無解。