佐思汽研近日發(fā)布《2021年電動汽車充電站及充電樁市場研究報告》,。
全球充電樁保有量快速上升,大功率快速充電網(wǎng)絡(luò)引領(lǐng)增長
截止2020年底,,全球已有超過1100萬輛電動汽車上路,。雖然在疫情影響下全球汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大幅衰退,,但2020年全球電動汽車注冊量仍增長了41%。根據(jù)IEA(國際能源署)數(shù)據(jù),,預(yù)計(jì)2025年全球電動車銷量將有望達(dá)到1500-2000萬輛,。
全球電動汽車銷量預(yù)期
來源:IEA
在此背景下,各國政府紛紛加快了充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)步伐,。根據(jù)IEA數(shù)據(jù),,2020年全球電動汽車充電設(shè)施的數(shù)量為950萬個,其中250萬個為公共充電設(shè)施,。保守預(yù)計(jì),,到2025年,全球電動汽車充電設(shè)施將增加至5000萬個左右,,其中包括約1000萬個公共充電設(shè)施,。
全球充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展預(yù)期
來源:IEA
當(dāng)前我國充電樁保有量居全球第一。截至 2020年底,,我國新能源汽車保有量達(dá)492萬輛,, 充電樁總量約為168.1萬個,其中私人充電樁87.47萬個,,商用充電樁(含公共和專用)80.6萬個,,總體樁車比 0.34:1。
預(yù)計(jì)到2025年,,我國新能源汽車保有量將達(dá)1782萬輛,, 充電樁總量約為939.1萬個,其中私人充電樁618.3萬個,,商用充電樁(含公共和專用)320.8萬個,,總體樁車比 0.53:1。
我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量預(yù)測(單位:萬個)
來源:佐思汽研
目前,,中國高速公路快充網(wǎng)絡(luò)基本成型,,居世界首位。截止到2020年,,累計(jì)在42條高速公路建成2251座充電站,,9065個充電樁,服務(wù)里程5.4萬公里,,占全國高速公路總里程的35%,。從國網(wǎng)高速充電設(shè)備歷年的招標(biāo)信息匯總來看,高速以80—160KW充電樁為主,,并已開展240/480KW超大功率超充樁鋪設(shè),。
2014-2021年國網(wǎng)高速充電設(shè)備招標(biāo)數(shù)量及功率分布
來源:國網(wǎng)招標(biāo)、佐思汽研整理分析
中高端智能電動車品牌大力布局充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
智能電動車品牌附加值明顯提升,,帶來汽車產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級,。除了車輛本身的智能化,、品質(zhì)化外,消費(fèi)者的充電品質(zhì)提升也至關(guān)重要,。佐思汽研曾于2018年8月撰文 “蔚來汽車和北汽新能源都押注的換電模式能顛覆產(chǎn)業(yè)生態(tài)么,?” 中明確提出,蔚來通過換電模式構(gòu)建封閉商業(yè)場景,,大幅提高了蔚來汽車品牌價值和服務(wù)檔次,,是非常高明的商業(yè)策略。
眾多主機(jī)廠也已意識到了封閉(或半封閉)充電網(wǎng)絡(luò)的重要性,,包括特斯拉,、蔚來、小鵬,、理想等中高端初創(chuàng)品牌,,以及傳統(tǒng)整車廠的純電動高端品牌,如吉利極氪,、廣汽埃安,、北汽ARCFOX極狐、上汽R汽車,,大眾ID等,,也紛紛開始或規(guī)劃在超充站上進(jìn)行布局。
中國OEM整車廠自建自營充電網(wǎng)絡(luò)布局
來源:佐思汽研
我們分析認(rèn)為,,目前OEM整車廠主要采取三種充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營模式:
01 模式一:完全自建自營的 “封閉超充” 體系
這一模式成本非常高昂,,需要非常高的市場保有量來維持運(yùn)營,以特斯拉為代表,。在中國,,特斯拉已鋪設(shè)了大量充電樁,,雖然已陸續(xù)切換為國標(biāo)接口,,但實(shí)際上特斯拉的充電網(wǎng)絡(luò)幾乎不對外開放,仍然是非常封閉的充電網(wǎng)絡(luò),。雖然特斯拉一直宣稱可以向同行開放超充樁,,但我們認(rèn)為短期實(shí)現(xiàn)開放的可能性很小。
特斯拉在中國已建成了超過 800 座超級充電站,,6300個超級充電樁,,搭配超過 710 座目的地充電站,充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過 290 個城市,。2021年特斯拉在上海投產(chǎn)超級充電樁工廠,,初期規(guī)劃年產(chǎn)能高達(dá)10000根,主要為V3超級充電樁,。
隨著特斯拉封閉充電網(wǎng)絡(luò)的廣泛鋪設(shè),,特斯拉實(shí)際上在中國已形成了強(qiáng)大的消費(fèi)者壁壘,,即使短期特斯拉面臨眾多質(zhì)疑,但長期來看特斯拉仍將在中國占據(jù)重要地位,,其封閉的充電網(wǎng)絡(luò)已成為企業(yè)經(jīng)營勝負(fù)的關(guān)鍵要素之一,。
特斯拉在中國的充電基礎(chǔ)設(shè)施分布
來源:特斯拉
02 模式二:完全自建自營的 “封閉換電+開放超充” 體系
除了超充站,換電站也是整車廠充電布局的主要途徑,。蔚來汽車將換電業(yè)務(wù)視為其核心商業(yè)模式之一,。蔚來引入了車電分離模式,領(lǐng)頭成立武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司,,負(fù)責(zé)電池的管理和運(yùn)營,。
2021年4月,蔚來汽車與國家電網(wǎng)合作,,開始在全國部署第二代換電站,,全新的換電站技術(shù)可支持用戶無需下車更換,車內(nèi)一鍵換電的功能,;每天可提供最多312次換電服務(wù),,有效提升換電效率。
截止到2021年6月,,蔚來已在全國布局了換電站249座,、超充站177座、包含超充樁1408根,。蔚來與國網(wǎng)合作上線了第二代換電站,,計(jì)劃2021年底實(shí)現(xiàn)全國布局累計(jì)達(dá)到500座換電站。隨著蔚來汽車充換電網(wǎng)絡(luò)的逐步完善,,我們預(yù)測蔚來可能適當(dāng)下探品牌定價區(qū)間,,進(jìn)一步搶占25-35萬的區(qū)間市場。
蔚來汽車的加電場景
來源:蔚來汽車
03 模式三:合作運(yùn)營的 “開放超充” 體系+部分自建自營的 “封閉超充” 體系
與蔚來,、特斯拉相對封閉的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營模式不同,,小鵬主要與特來電等第三方運(yùn)營商合作建設(shè)免費(fèi)超充網(wǎng)絡(luò),大幅降低了網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)和運(yùn)營成本,。
同時,,小鵬還啟動建設(shè)與特斯拉、蔚來相似的自有品牌專屬充電站,,進(jìn)一步升級充電品牌服務(wù),。2021年底,小鵬汽車品牌的超充站將規(guī)劃超過500座,。我們預(yù)計(jì),,小鵬下一款發(fā)布的純電SUV將進(jìn)一步價格上探,封閉的充電網(wǎng)絡(luò)將是小鵬汽車品牌上探的關(guān)鍵抓手,。
小鵬汽車自有品牌專屬充電站
來源:小鵬汽車
截止目前,,小鵬汽車的整體充電網(wǎng)絡(luò)布局已達(dá)到 164 個城市,,1140 個免費(fèi)充電站,19019 個免費(fèi)充電樁(部分為小鵬自建樁),,預(yù)計(jì)2021年底將覆蓋全國超過200個主要城市,。2020年9月小鵬汽車推出“終生免費(fèi)充電計(jì)劃(年限額3000度)”以來,銷量增長勢頭強(qiáng)勁,。
小鵬汽車月度上險量數(shù)據(jù)
來源:佐思數(shù)據(jù)庫
此外,,大眾(中國)、一汽股份,、江淮汽車,、萬幫新能源合資組建了充電運(yùn)營商 “CAMS開邁斯” ,與小鵬汽車的模式類似,,也采取了開放+部分封閉(地鎖)相結(jié)合的運(yùn)營模式,。
對于其他OEM來說,我們認(rèn)為大概率采用“模式三”,,但每家廠商的策略和鋪設(shè)思路可能略有不同,,比如最新發(fā)布的吉利極氪001是國內(nèi)首款800V平臺車型,將配備行業(yè)目前充電效率最快的360kW極充電樁,,最快可實(shí)現(xiàn)充電5分鐘,,續(xù)航120公里。按照規(guī)劃,,2021年,,極氪將完成290座充電站、2800個充電樁建設(shè),;計(jì)劃至2023年底,,極氪充電站累計(jì)建設(shè)數(shù)量將達(dá)到2200座,充電樁累計(jì)建設(shè)數(shù)量將達(dá)到20000個,。目前為止,,極氪汽車的 “極充網(wǎng)絡(luò)” 還未正式亮相。
未來,,隨著800V高壓快充架構(gòu)技術(shù)的推廣,,無論是外資企業(yè)還是自主品牌,,未來在高壓平臺上去做產(chǎn)品布局逐步形成趨勢,,高端智能電動品牌自建自營充電網(wǎng)絡(luò)將加速鋪設(shè)。