“全球晶圓代工龍頭追著要跟我們簽訂三年長單，但我們沒有產(chǎn)能給它啊,。” 一家大硅片公司的人士告訴上海證券報記者,，半導(dǎo)體硅片供不應(yīng)求,，預(yù)計產(chǎn)業(yè)高景氣度將持續(xù)至2023年底，半導(dǎo)體硅片公司尤其是12英寸大硅片公司將迎來快速發(fā)展機(jī)遇,。
長單價格只升不降
芯片,、元器件、晶圓代工價格“漲聲”此起彼伏,，更上游的原材料半導(dǎo)體硅片也是供不應(yīng)求,，價格大幅上漲。
提及半導(dǎo)體硅片的供應(yīng)緊張,，上述半導(dǎo)體大硅片公司的人士說,，他們的產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足現(xiàn)有客戶的需求，更勻不出給那家晶圓代工龍頭,。
隨著信息化、智能化發(fā)展,，全球?qū)Π雽?dǎo)體的需求量持續(xù)上升,，晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，但半導(dǎo)體硅片廠擴(kuò)產(chǎn)有限,，導(dǎo)致硅片供需關(guān)系緊張,，產(chǎn)能缺口持續(xù)擴(kuò)大。
“今年以來,，硅片漲價幅度已達(dá)15%,?！鄙鲜鋈耸繌?qiáng)調(diào)，其所在公司跟晶圓廠簽訂的長期協(xié)議是,，未來硅片價格可以“隨行就市”漲價,，但不太會降價。
滬硅產(chǎn)業(yè)執(zhí)行副總裁,、上海新昇董事長李煒在一論壇上的演講也強(qiáng)調(diào)了硅片供應(yīng)緊張,。李煒說，需求持續(xù)增長,，全球半導(dǎo)體硅片月出貨量已經(jīng)達(dá)到超預(yù)期的700萬片,，仍然無法滿足市場需求。硅片已經(jīng)成為制約中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)之一,，尤其是12英寸大硅片供不應(yīng)求,。
“目前，8英寸硅片的月產(chǎn)能缺口為30萬至50萬片,；12英寸硅片的缺口,，看新建晶圓廠數(shù)量就可想而知了?！睂τ诎雽?dǎo)體硅片的產(chǎn)能缺口,，前述大硅片公司相關(guān)人士援引SEMI 數(shù)據(jù)，2020年至2024年全球?qū)⑿略?0余家300mm （即12英寸硅片）晶圓制造廠,。
具體到國內(nèi)市場,，李煒稱，到2025年國內(nèi)12英寸大硅片月需求量將達(dá)到200萬片,。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，2020年，國內(nèi)12英寸硅片需求量約為100萬片,。
“半導(dǎo)體硅片供應(yīng)緊張將持續(xù)到2023年底,。”上述硅片廠人士說,，目前他們的國內(nèi)外客戶追加訂單都排到了2023年底,。
需要強(qiáng)調(diào)的是，由于晶圓廠數(shù)量“有限”等因素,，硅片廠的銷售不存在“重復(fù)訂單”,，所獲取的訂單都是真實(shí)有效的。
哪些硅片公司將受益,？
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，全球前五大硅片供應(yīng)商德國 Siltronic、日本 Shin-Estu、日本 Sumco,、韓國 SK Siltron 和中國臺灣 Global Wafer 占據(jù)了全球超過90%的市場份額,。中國大陸硅片廠在這個領(lǐng)域剛剛起步，潛在市場空間巨大,。
半導(dǎo)體硅片需求持續(xù)上升,，在當(dāng)前硅片主要依靠進(jìn)口的情況下，滬硅產(chǎn)業(yè),、立昂微,、中環(huán)股份等A股半導(dǎo)體硅片公司迎來發(fā)展窗口。
“上海新昇是唯一大量供貨正片的300mm國產(chǎn)大硅片廠,?！崩顭樈榻B說，到今年6月份,，上海新昇累計出貨300萬片,；截至9月15日，出貨量累計約340萬片,。產(chǎn)品覆蓋了外延片（邏輯器件： 14nm以上技術(shù)節(jié)點(diǎn)全覆蓋并批量供貨,；模擬、影像傳感器件：代工廠目前所需技術(shù)節(jié)點(diǎn)全覆蓋并批量供貨）,、拋光片（存儲類產(chǎn)品：19nm以上技術(shù)節(jié)點(diǎn)全覆蓋并批量供貨,，涵蓋DRAM、NAND,、NOR等）,。上海新昇是滬硅產(chǎn)業(yè)旗下承擔(dān)12英寸半導(dǎo)體大硅片國產(chǎn)化的平臺。
對此,，上述硅片公司人士也表示,，目前，滬硅產(chǎn)業(yè)的大硅片在中芯國際,、華虹,、長江存儲等客戶的每月出貨都是在萬片以上，持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài),。
李煒表示,，到2025年，上海新昇要在臨港實(shí)現(xiàn)100萬片300mm大硅片的月產(chǎn)能,。
中環(huán)股份在半導(dǎo)體硅片領(lǐng)域也獲得快速進(jìn)展,。公司在半年報、互動易披露,，公司8英寸新產(chǎn)品研發(fā)認(rèn)證順利,，陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段；12英寸硅片產(chǎn)品處于增量和突破期,，其中應(yīng)用于特色工藝的產(chǎn)品已通過多家國內(nèi)一線客戶認(rèn)證并穩(wěn)定量產(chǎn),，先進(jìn)制程產(chǎn)品加速追趕。
立昂微的8英寸硅片成熟穩(wěn)定,，公司正在進(jìn)行月產(chǎn)15萬片的12英寸硅片產(chǎn)線建設(shè),。
