由于疫情的影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陷入空前的危機(jī)之中。手機(jī)芯片缺貨、PC 芯片缺貨、汽車芯片缺貨,，各行各業(yè)芯片供應(yīng)量吃緊，一股前所未有的“缺芯潮”席卷五大洲,。

危機(jī)之下,，各國均積極采取應(yīng)對措施，有的鼓勵半導(dǎo)體企業(yè)開設(shè)新工廠,，有的推動芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè),。然而，所有國家都沒想到,，還有一招可以解決缺芯問題,，那就是讓主要半導(dǎo)體企業(yè)交出關(guān)鍵數(shù)據(jù)。想出這一招的不是別人,，正是美國商務(wù)部長雷蒙多,。

在雷蒙多的提議下，美國商務(wù)部以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由,，向包括三星,、臺積電、英特爾在內(nèi)的數(shù)十家芯片上下游企業(yè)索要數(shù)據(jù),。同時(shí),，雷蒙多警告說，如果公司不響應(yīng)要求,，“那么我們的工具箱里還有其他工具,，可以要求他們向我們提供數(shù)據(jù)”。

交數(shù)據(jù)與缺芯的關(guān)系

半導(dǎo)體公司交數(shù)據(jù)與缺芯潮,，乍一看似乎并沒有多大關(guān)系。畢竟交出數(shù)據(jù)也不會多出芯片產(chǎn)量,，不能從根本上解決芯片供應(yīng)難題,。可如果有廠家惡意囤貨居奇，結(jié)果則完全不同,。

從去年下半年到幾天,，缺芯潮已經(jīng)持續(xù)了一年多時(shí)間，半導(dǎo)體公司紛紛表示擴(kuò)充產(chǎn)能,，可芯片短缺問題非但沒有解決,，反而愈演愈烈。為此,，美國商務(wù)部懷疑芯片供應(yīng)鏈中,，一定有某個(gè)環(huán)節(jié)存在囤貨現(xiàn)象，惡意炒作芯片價(jià)格,。

理由也比較簡單,，明年一季度 8 英寸晶圓代工產(chǎn)能增加 6％，12 英寸同比增加 14％,。產(chǎn)能提升背后,，芯片供應(yīng)卻依舊捉襟見肘。半導(dǎo)體晶圓代工企業(yè)紛紛漲價(jià),，臺積電調(diào)漲 2022 年晶圓代工價(jià)格 10～20％,。聯(lián)電、力積電,、世界先進(jìn)等代工廠,，也將在 2022 年第一季再度調(diào)漲晶圓代工價(jià)格逾 10％ 幅度。

按照經(jīng)濟(jì)學(xué)常識,，產(chǎn)能提升,，供應(yīng)量增加，供給關(guān)系會得到改善,。然而,，現(xiàn)實(shí)卻完全相反。為此,，美國商務(wù)部決定對整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈進(jìn)行一次數(shù)據(jù)普查,，調(diào)查對象除了三星、臺積電,、英特爾這樣的芯片生產(chǎn)商,，還有中間采購商以及微軟、蘋果,、寶馬,、戴姆勒等終端采購商。

調(diào)查問卷分為 26 個(gè)問題,，其中芯片供應(yīng)商需要回答一半問題,，調(diào)查對象為芯片設(shè)計(jì)、制造與封裝廠家。具體問題為：

1,、公司在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的角色,；

2、能夠提供的芯片制程節(jié)點(diǎn),、半導(dǎo)體材料類型和器件類型,；

3、生產(chǎn)的集成電路,、產(chǎn)品,、技術(shù)節(jié)點(diǎn)類型（不論是否在自家工廠生產(chǎn)），過去3年內(nèi)（2019至2021年）產(chǎn)品最終用途的實(shí)際或預(yù)估的年?duì)I收額,；

4,、公司訂單積壓量最大的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品總數(shù),、產(chǎn)品屬性,、過去一個(gè)月的銷售額、以及生產(chǎn),、組裝,、包裝的位置，以及每項(xiàng)產(chǎn)品的三個(gè)最大客戶,，每個(gè)客戶的產(chǎn)品銷售額占比,。每個(gè)生產(chǎn)階段是由誰承載的，每個(gè)產(chǎn)品2019年的交貨時(shí)間和現(xiàn)在的交貨時(shí)間（以天為單位）,，提供任何當(dāng)前延遲或瓶頸的解釋,；

5、對于公司頂級的半導(dǎo)體產(chǎn)品,，列出每個(gè)產(chǎn)品的典型和當(dāng)前庫存（以天為單位）,、成品、在制品和入庫產(chǎn)品,。為清單做法的任何變化提供解釋,；

6、在過去的一年里,，產(chǎn)品的主要中斷或瓶頸是什么,；

7、過去 3 年的訂單和出貨的比例,，解釋任何變化,；

8、如果產(chǎn)品需求大于供應(yīng)能力,，公司如何組織分配供應(yīng),；

9,、產(chǎn)能是否具有可用的容量，如果具有,，什么阻止了滿負(fù)荷運(yùn)行；

10,、是否考慮增加產(chǎn)能,？ 如果是，以什么方式,，在什么時(shí)間范圍內(nèi),，這種增長存在哪些障礙？在評估是否增加產(chǎn)能時(shí),，會考慮哪些因素,；

11、在過去三年中,，公司是否改變其材料／設(shè)備采購水平或做法,；

12、接下來的 6 個(gè)月中,，哪些變化或供應(yīng)鏈壓力緩解可以顯著提升公司的半導(dǎo)體供應(yīng)能力,。

顯而易見，問卷要求廠商對關(guān)鍵制程節(jié)點(diǎn),、存貨數(shù)量,、交貨時(shí)間、大客戶銷售占比以及為增加產(chǎn)量所做的工作做明確說明,。如果芯片生產(chǎn)廠商提供這些數(shù)據(jù),，美國商務(wù)部將完全掌握半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)情況，了解芯片短缺的真正原因,。

到這里,，美國商務(wù)部的做法似乎并無不妥，然而事實(shí)并沒有那么簡單,。如果只為掌握供應(yīng)鏈數(shù)據(jù),，調(diào)查問卷中似乎沒有必要出現(xiàn)制程節(jié)點(diǎn)、產(chǎn)品中斷瓶頸以及大客戶銷售占比,。

醉翁之意不在酒

在遙遠(yuǎn)的大洋彼岸,，有一個(gè)科技圣地硅谷，以半導(dǎo)體核心元件硅命名的地方,，誕生了英特爾,、蘋果、谷歌等科技巨頭,。然而,，隨著美國制造業(yè)空心化,，美國以硅谷為代表的科技企業(yè)卻喪失了半導(dǎo)體芯片制造領(lǐng)先地位。

芯片分為邏輯芯片與存儲芯片,，邏輯芯片制造以臺積電,、三星為代表，目前已經(jīng)領(lǐng)先英特爾一個(gè)代際,。存儲芯片以三星,、SK 為代表，其中三星技術(shù)實(shí)力尤為出色,，美國企業(yè)美光一直難以趕超,。

作為綜合實(shí)力排名第一的大國，美國在半導(dǎo)體芯片制造上的實(shí)力卻不盡人意,。數(shù)據(jù)顯示,，美國半導(dǎo)體制造占全球份額降至 12％，美國商務(wù)部長雷蒙多甚至表示,，在世界上最先進(jìn)的半導(dǎo)體生產(chǎn)中,，美國制造的這一比例為零。

目前,，臺積電與三星已經(jīng)量產(chǎn) 5nm 制程,，而英特爾才剛剛實(shí)現(xiàn) 10nm 制程，雖說雙方標(biāo)準(zhǔn)不一,，英特爾 10nm 約等于臺積電 7nm,，但是臺積電 7nm 也是三年前的技術(shù)。綜合下來,，英特爾與臺積電大概有兩年技術(shù)差,。

先進(jìn)半導(dǎo)體制造技術(shù)缺失，反饋到生產(chǎn)制造上就是沒有芯片自主權(quán),。我國一直苦于缺少芯片自主制造能力,，而美國同樣存在這一問題。今年九月底,，美國通用汽車有六家工廠因缺芯停產(chǎn),，福特也宣布部分車型限產(chǎn)。汽車業(yè)的低迷嚴(yán)重拖累了美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,，三季度美國 GDP 增長幅度降到 2％,。

既然汽車缺芯影響了美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，那么必須找出原因,。掌握各大代工廠生產(chǎn)能力與囤貨情況,，不僅可以“逼迫”上述企業(yè)優(yōu)先向美國企業(yè)供貨，還可以掌握臺積電,、三星等晶圓廠制程進(jìn)度,，“協(xié)助”英特爾等美國公司逆襲,。

今年九月，英特爾執(zhí)行長基辛格出席白宮半導(dǎo)體峰會時(shí)表示,，希望半導(dǎo)體供應(yīng)鏈能更有彈性,，而英特爾作為美國本土唯一一家半導(dǎo)體先進(jìn)制程技術(shù)公司，將能顯著地強(qiáng)化供應(yīng)鏈彈性,。與此同時(shí),，英特爾在美國亞利桑那州的兩家芯片工廠破土動工，新工廠將被命名為 Fab 52 和 Fab 62,，總投資 200 億美元。除了承接自家訂單,，還將接受亞馬遜,、高通等外部客戶訂單。

此前,，英特爾堅(jiān)持 IDM 模式,，芯片自產(chǎn)自銷，也不為任何廠商提供代工服務(wù),。改行代工廠,，英特爾既沒有經(jīng)驗(yàn)，也沒有議價(jià)能力,。

而美國商務(wù)部此時(shí)索要臺積電,、三星的關(guān)鍵供應(yīng)數(shù)據(jù)，或許會提供給英特爾,，幫助其轉(zhuǎn)型,。中時(shí)新聞網(wǎng)援引專家的話稱，“美國掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù),，可以了解各公司的底牌,，但各公司卻看不見他們底牌，難保美國不會把資料泄露給自家廠商,，沒有人能確保公正性,。”

三星,、臺積電為什么“不抵抗”,？

九月，美國商務(wù)部索要數(shù)據(jù),，設(shè)置期限為 45 天,。截止日期之前，三星,、臺積電,、SK 海力士,，這些半導(dǎo)體企業(yè)，并沒有一家違背美國商務(wù)部意愿,，全都乖乖上交數(shù)據(jù),。

是什么讓半導(dǎo)體廠商如此乖巧？原因有三點(diǎn),。其一為美國商務(wù)部強(qiáng)大的壓力,，消息人士透露，美國政府正在考慮使用“國防生產(chǎn)法（DPA）”,，作為強(qiáng)制相關(guān)企業(yè)提交數(shù)據(jù)的法源依據(jù),。如果三星、臺積電拒絕交數(shù)據(jù),，等待他們的可能是更加嚴(yán)厲的制裁,。

其二在于股權(quán)結(jié)構(gòu)，三星雖然是韓國企業(yè),，可三星電子 44％ 股份由花旗銀行,、摩根大通等華爾街金融機(jī)構(gòu)持有。臺積電也類似,，前十大股東中,，外資股東高達(dá)八個(gè)，股東排名第一的是花旗托管臺積電存托憑證專戶,，持股比率為 20．52％,。作為美國資本占主導(dǎo)地位的企業(yè)，三星,、臺積電根本無法抗拒來自美國商務(wù)部的壓力,。

其三在于數(shù)據(jù)摻水，三星,、臺積電等企業(yè)全都如期交上答卷,，可他們并沒有完全按照美國商務(wù)部要求。臺積電表示,，他們一如既往地致力于保護(hù)我們客戶的機(jī)密性,，確保在回復(fù)中不披露任何客戶的特定信息，在上交的芯片相關(guān)資料中,，并未揭露客戶信息以及庫存,、銷量的具體數(shù)據(jù)。

《韓民族新聞》也表示,，從目前韓國主要企業(yè)提交的數(shù)據(jù)看,，有的隱瞞了銷售額排名前三的客戶，有的只提交了按行業(yè)使用產(chǎn)品的公司所占比例，而非美國最初要求的“客戶半導(dǎo)體具體交易情況”,。

隱藏關(guān)鍵信息之后交卷,，幾乎成為半導(dǎo)體企業(yè)的共識。然而,，美國商務(wù)部長雷蒙多是否滿意,，暫時(shí)還沒有消息傳出。有專家擔(dān)心,，雷蒙多或許認(rèn)為提交的數(shù)據(jù)“不足”,，不排除未來會繼續(xù)施壓。此外,，雷蒙多或許會提出新要求,，比如要求三星、臺積電在美設(shè)廠以解決美國企業(yè)芯片短缺問題,。

總之,，美國試圖操控整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的意圖已經(jīng)凸顯，未來臺積電,、三星、日月光,、SK 海力士等企業(yè)將不得安生,。除非以英特爾、美光為代表的美國企業(yè)徹底占據(jù)芯片生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)地位,，否則建廠要求與數(shù)據(jù)索取將不會休止,。