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缺芯何時(shí)緩解,?產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沁@樣看的

2021-11-14
來(lái)源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察
關(guān)鍵詞: 產(chǎn)業(yè)鏈 芯片

  時(shí)至今日,,“缺芯”危機(jī)仍在繼續(xù)蔓延,隨之而來(lái)的是上至原材料,,下至封測(cè)的“漲價(jià)潮”以及各路人馬的“囤貨炒芯”。缺芯,、漲價(jià),、上下游供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш狻N種的壓力之下,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)似乎陷入了恐慌,。

  漫漫“缺芯”路,,何時(shí)是盡頭?中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華預(yù)計(jì)芯片短缺態(tài)勢(shì)可能將持續(xù)至2022年下半年,,最終可能達(dá)到一個(gè)緊平衡的狀態(tài),。

  對(duì)面如此洶洶的“缺芯潮”,產(chǎn)業(yè)鏈的各大廠商也紛紛表示了自己的看法,。

  芯片設(shè)計(jì)商

  在全球芯片短缺的情況下,,包括蘋(píng)果在內(nèi)的科技企業(yè)也遭到了沉重打擊。

  圖片

  10月29日,,蘋(píng)果公布了截至9月25日第四財(cái)季業(yè)績(jī)報(bào)告,。財(cái)報(bào)顯示,蘋(píng)果當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收834億美元,,未達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期的851億美元,。針對(duì)本季度營(yíng)收未達(dá)預(yù)期,蘋(píng)果CEO庫(kù)克在電話會(huì)議上表示,,供應(yīng)鏈問(wèn)題使蘋(píng)果損失了60億美元,,供應(yīng)受限問(wèn)題因芯片短缺、新冠疫情等影響而加劇,。

  arm首席執(zhí)行官Simon Segars則認(rèn)為全球供應(yīng)緊張情況預(yù)計(jì)將延續(xù)到2022年12月,,因?yàn)樾酒圃焐陶谂ο赐瓿傻挠唵畏e壓。

  相比之下,,高通對(duì)缺芯預(yù)期卻較為樂(lè)觀,。近期,高通CEO  Cristiano Amon表示,預(yù)計(jì)到12月底,,高通自身的供應(yīng)問(wèn)題將得到實(shí)質(zhì)性改善,,該公司獲得的供應(yīng)足以滿足明年下半年之前的需求。

  芯片制造商

  在這次席卷全球的“缺芯”危機(jī)中,,最受矚目的應(yīng)該就屬各大芯片制造商了,,器件、終端廠商虎視眈眈,。

  拿格芯來(lái)說(shuō),,作為全球第三大晶圓代工大廠,它遭遇了被瘋狂下單的情形,。根據(jù)CNBC報(bào)道,,格芯執(zhí)行長(zhǎng) Tom Caulfield 表示,自 2020 年 8 月以來(lái)公司產(chǎn)能就已不足,,產(chǎn)能利用率超過(guò) 100%,,到 2023 年底的產(chǎn)能已全部售完。他還進(jìn)一步指出,,在未來(lái) 5 至 10 年的大部分時(shí)間里,,格芯將追求的是供應(yīng),而不是需求,。

  臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀近日也公開(kāi)表示,,目前看不到半導(dǎo)體何時(shí)會(huì)不缺貨,但最終會(huì)緩解,。他強(qiáng)調(diào),,對(duì)半導(dǎo)體需求與日俱增之際,兩年前他在臺(tái)積電運(yùn)動(dòng)會(huì)時(shí)就說(shuō)過(guò)臺(tái)積電是兵家必爭(zhēng)之地,,現(xiàn)在看來(lái)依舊如此,,而且會(huì)愈來(lái)愈重要。

  英特爾首席執(zhí)行官帕特·蓋辛格 (Pat Gelsinger)在接受采訪時(shí)更是做出了芯片短缺至少持續(xù)到 2023 年的預(yù)計(jì),,他表示“我們現(xiàn)在處于最糟糕的境地,;明年每個(gè)季度,我們都會(huì)逐漸好轉(zhuǎn),,但直到 2023 年他們才會(huì)實(shí)現(xiàn)供需平衡”,。

  當(dāng)然,為了盡早擺脫缺芯危機(jī),,臺(tái)積電,、三星、聯(lián)電,、格芯,、中芯國(guó)際、英特爾、英飛凌,、博世,、TI、SK海力士,、美光等也皆表明未來(lái)將加大投資力度,,擴(kuò)建工廠。

  在芯片制造商的努力之下,,2022年恢復(fù)供需平衡還是頗有希望的,。

  封測(cè)廠商

  上游芯片廠商的產(chǎn)能緊缺自然也影響到了下游的封測(cè)廠商。今年封測(cè)產(chǎn)業(yè)也是經(jīng)歷頗多,,前有封測(cè)巨頭京元電子爆發(fā)群聚性疫情而停工,,后有馬來(lái)西亞因疫情封國(guó),而IDM廠商中ST和英飛凌的封測(cè)產(chǎn)能大約3成在馬來(lái)西亞,。這也使得原本就不充足的芯片供應(yīng)“雪上加霜”,。

  封測(cè)龍頭日月光的營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)吳田玉7月份表示,目前需求比先前看起來(lái)強(qiáng)勁,,下半年產(chǎn)能持續(xù)供不應(yīng)求,,緊缺態(tài)勢(shì)將一路延續(xù)至2022年全年,,最快2023年才有機(jī)會(huì)達(dá)到供需平衡,。

  長(zhǎng)電科技技術(shù)市場(chǎng)總監(jiān)劉明亮也在8月接受采訪時(shí)表示,預(yù)計(jì)芯片短缺狀況將持續(xù)到明年年底,。這是一個(gè)非常粗略的預(yù)測(cè),,背后有兩個(gè)原因。

  第一,,我們真的看不到一條捷徑,,讓整個(gè)供應(yīng)鏈完全趕上我們迄今為止所能達(dá)到的需求。從我們的角度來(lái)看,,訂單已經(jīng)積壓到今年年底和明年年初,。第二,我們?cè)谕ㄐ?、移?dòng)和 5G 方面的(需求)非常強(qiáng)大,。在高性能計(jì)算和汽車(chē)方面,客戶需求在過(guò)去幾個(gè)月中出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),。上述兩個(gè)因素也促使我們尋求以最有效的方式滿足客戶需求,。

  在他看來(lái),全球封測(cè)廠必須要在如何最好地利用現(xiàn)有的能力和資源方面擁有創(chuàng)建性的智慧,,以平穩(wěn)渡過(guò)芯片短缺危機(jī),。

  終端廠商

  汽車(chē)廠商可以說(shuō)是此次“缺芯”風(fēng)波中最大的受害者了。疫情初期,“宅經(jīng)濟(jì)”使得車(chē)企大幅削減汽車(chē)芯片訂單,,芯片供應(yīng)商被迫大幅減產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)利潤(rùn)更高的消費(fèi)電子芯片,。因此在2020年下半年汽車(chē)行業(yè)復(fù)蘇時(shí),汽車(chē)行業(yè)便迎來(lái)了前所未有的“大缺芯”,。

  今年以來(lái),,寶馬、大眾,、福特,、通用等多家汽車(chē)企業(yè)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),,芯片短缺將導(dǎo)致全球輕型汽車(chē)今年減產(chǎn)6.2%,,也就是502萬(wàn)輛,輕型汽車(chē)今年的產(chǎn)量也將因此而降至7580萬(wàn)輛,。

  可以說(shuō),,車(chē)企對(duì)芯片恢復(fù)供需平衡都抱有很大的期盼。除戴姆勒和福特之外,,多數(shù)汽車(chē)都認(rèn)為芯片短缺持續(xù)至明年,。

  雖然特斯拉上海廠也曾傳出部分停產(chǎn),但在9月,,特斯拉執(zhí)行長(zhǎng)馬斯克卻表示,,芯片短缺是一個(gè)短期問(wèn)題,不是一個(gè)長(zhǎng)期問(wèn)題,,預(yù)估持續(xù)的半導(dǎo)體危機(jī)將在明年結(jié)束,。他指出,有很多晶圓廠正在建設(shè)中,,到明年將擁有良好的(芯片) 產(chǎn)能,。

  福特汽車(chē)首席財(cái)務(wù)官John Lawler認(rèn)為,芯片短缺的流動(dòng)性將持續(xù)到2022年,,甚至可能擴(kuò)大到2023年,,但范圍和嚴(yán)重程度將有所減小。

  通用汽車(chē)首席執(zhí)行官M(fèi)ary Barra表示,,芯片供應(yīng)已有所改善,,但至少到2022年上半年,這種短缺仍可能阻礙汽車(chē)行業(yè)發(fā)展,。

  Stellantis集團(tuán)首席執(zhí)行官Carlos Tavares也預(yù)計(jì),,芯片危機(jī)將持續(xù)到2022年,公司正在做出改變半導(dǎo)體多樣性的決定,。

  當(dāng)然,,在這場(chǎng)“缺芯”危機(jī)中,,并不是只有汽車(chē)行業(yè)一個(gè)“受害者”,家用電器等消費(fèi)電子也是飽受其害,。

  海信集團(tuán)總裁賈少謙10月在接受CNBC采訪時(shí)表示,,全球芯片短缺可能還會(huì)持續(xù)兩到三年才會(huì)結(jié)束。他認(rèn)為,,倘若全球未出現(xiàn)貿(mào)易問(wèn)題,,芯片短缺問(wèn)題有望在2~3年內(nèi)解決。相對(duì)地,,若貿(mào)易問(wèn)題未得到解決,,就很難估算。

  為什么芯片短缺會(huì)持續(xù)那么久,?

  按照連線的說(shuō)法,,簡(jiǎn)而言之,半導(dǎo)體供應(yīng)鏈根深蒂固,,讓解決缺芯問(wèn)題的方式變得捉襟見(jiàn)肘,。芯片需求膨脹的速度已經(jīng)超過(guò)了芯片制造商的反應(yīng)速度,特別是對(duì)于基本但廣泛應(yīng)用的組件而言,,會(huì)受到需求巨大變化的影響,,從而使投資更具風(fēng)險(xiǎn)。

  追蹤半導(dǎo)體行業(yè)的分析公司IC Insights市場(chǎng)研究副總裁Brian Matas 表示:“在 Covid 期間全球經(jīng)濟(jì)陷入停滯之后,,供應(yīng)鏈花了這么長(zhǎng)時(shí)間才反彈,,這真是令人驚訝?!?/p>

  一方面,,需求規(guī)模的龐大令人驚訝,。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),,2019 年,全球芯片銷(xiāo)售額下降了 12% ,。但在 2019 年 12 月,,該集團(tuán)預(yù)測(cè)2020 年全球銷(xiāo)售額將增長(zhǎng) 5.9%,2021 年將增長(zhǎng) 6.3%,。

  事實(shí)上,,最新數(shù)據(jù)顯示,從 2020 年 8 月到 2021 年 8 月,,銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了 29.7%,。需求受到云計(jì)算和5G等技術(shù)的推動(dòng),以及從汽車(chē)到家用電器等各種產(chǎn)品中使用越來(lái)越多的芯片,。

  與此同時(shí),,美國(guó)對(duì)華為等中國(guó)公司實(shí)施制裁,,華為是智能手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的領(lǐng)先制造商,促使一些中國(guó)公司囤積芯片,。

  曾在英特爾董事會(huì)任職的哈佛商學(xué)院教授David Yoffie表示,,在家工作、禁足無(wú)聊和轉(zhuǎn)向電子商務(wù)引發(fā)對(duì)高科技產(chǎn)品需求的激增,,這讓許多人感到意外,。

  Yoffie 說(shuō),芯片制造商直到大約一年前才意識(shí)到芯片需求的持續(xù)程度,,但他們并不會(huì)那么輕易建造芯片工廠,,因?yàn)樾碌男酒圃旃S耗資數(shù)十億美元,且建造和裝備需要數(shù)年時(shí)間,?!敖ㄔ煲蛔鹿S大約需要兩年時(shí)間,”Yoffie 指出,?!岸夜S變得更大、更貴,、也更復(fù)雜,。”

  本周,,索尼和全球最大的芯片代工制造商臺(tái)積電表示,,他們將投資 70 億美元建造一座能夠生產(chǎn)舊組件的晶圓廠,但要到 2024 年底才會(huì)開(kāi)始制造芯片,。英特爾還投資了幾家尖端的新晶圓廠,,但這些晶圓廠也要到 2024 年才能上線。

  Yoffie 指出,,只有荷蘭的 ASML 一家公司生產(chǎn)尖端芯片制造所需的極紫外光刻機(jī),,而 ASML 無(wú)法快速生產(chǎn)滿足需求的機(jī)器。

  另一個(gè)問(wèn)題是,,并非所有芯片供應(yīng)都是平等的,。

  簡(jiǎn)單的組件——功率控制集成電路、微控制器和傳感器——已經(jīng)成為一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),。這些設(shè)備比智能手機(jī)和游戲機(jī)中使用的 CPU 和 GPU 簡(jiǎn)單得多,,并且使用復(fù)雜性較低的舊制造方法制造。但它們幾乎存在于所有電子產(chǎn)品中,,從微波爐到醫(yī)療設(shè)備和玩具,。

  Sourceability的副總裁Josh Pucci表示,許多產(chǎn)品中使用的電源控制集成電路曾經(jīng)售價(jià) 1 美元,,現(xiàn)在售價(jià)高達(dá) 150 美元,。IC Insights 表示,,此類(lèi)組件的交貨時(shí)間已從 4-8 周延長(zhǎng)至 24-52 周。這些設(shè)備的短缺正在推動(dòng)對(duì)難以找到的舊芯片制造設(shè)備的需求,。

  Gartner 估計(jì),,半導(dǎo)體代工廠在 2021 年第二季度的產(chǎn)能利用率為 95.6%,而 2019 年第二季度為 76.5%,。Gartner 分析師 Gaurav Gupta 表示,,這實(shí)際上意味著工廠產(chǎn)能已用盡,因?yàn)樾枰恍┩C(jī)時(shí)間用于維護(hù),。

  芯片制造商面臨的另一個(gè)挑戰(zhàn)是,,一些客戶可能會(huì)“重復(fù)訂購(gòu)”,或者購(gòu)買(mǎi)超過(guò)他們需要的組件,,以防供應(yīng)枯竭,,從而扭曲未來(lái)需求的前景。研究制造業(yè)和全球供應(yīng)鏈的哈佛教授Willy Shih)說(shuō):“雙重訂購(gòu)導(dǎo)致的現(xiàn)貨短缺使情況變得更糟,?!?/p>

  分析師表示,制造這些芯片的公司可能不愿意投資新工廠,,因?yàn)檫@些芯片的利潤(rùn)率很低,,而且該行業(yè)的周期性是出了名的,需求激增之后急劇下降,。他們擔(dān)心未來(lái)芯片供應(yīng)過(guò)剩會(huì)壓低價(jià)格,。

  哈佛商學(xué)院的 Yoffie 說(shuō):“如果你看看半導(dǎo)體行業(yè)的歷史,就會(huì)發(fā)現(xiàn)盈利能力和價(jià)格都在飆升,,然后是驚人的下降周期,。” “我們只是不知道這種持續(xù)增長(zhǎng)的需求是否會(huì)持續(xù)下去,?!?/p>

  有很多新的芯片制造能力正在建設(shè)中,但其中大部分將用于前沿芯片,。Gartner 在一月份發(fā)布的一份報(bào)告中預(yù)測(cè),,芯片制造商今年將在新產(chǎn)能上投資 1460 億美元,,比 2019 年增長(zhǎng) 50%,,但只有一小部分將用于較舊的、更常用的芯片,。

  從理論上講,,為尖端芯片增加更多產(chǎn)能應(yīng)該可以騰出一些工廠來(lái)制造舊組件,但不是在供不應(yīng)求的情況下,。Sourceability 的 Pucci 表示,,公司最近開(kāi)始投資于舊芯片的新產(chǎn)能,,但前提是要求客戶承諾兩年的訂單。

  從臺(tái)灣缺水和德克薩斯州極端天氣等問(wèn)題對(duì)生產(chǎn)的影響方式可以明顯看出,,對(duì)這些組件以及制造它們的供應(yīng)鏈造成的壓力,。“沒(méi)有任何空間——幾周的庫(kù)存——來(lái)吸收任何這些影響,,”普奇說(shuō),。




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