根據(jù)工信部的數(shù)據(jù),，截至2021年8月底,，我國建成5G基站已經(jīng)超過100萬個,，占全球的70％以上,，5G終端連接數(shù)超過了4億,，中國已經(jīng)是全球最大的5G市場,。單在2021年前6個月,，5G基站就新建了19萬個,。到2030年，預(yù)計我國5G基站數(shù)量將達到1500萬個,。
隨著5G基站的建設(shè),，5G應(yīng)用場景正由設(shè)想步入大規(guī)模落地階段?；井a(chǎn)業(yè)鏈上游需要大量芯片及模組,，小基站的滲入與普及,，無疑成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的另一片“沃土”。
5G對小基站需求明確
根據(jù)3GPP（第三代移動通信標(biāo)準(zhǔn)）的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),，無線基站可以分為4類,，分別是宏基站、微基站,、皮基站和飛基站,，業(yè)內(nèi)普遍將除宏基站外的微基站、皮基站和飛基站統(tǒng)稱為小基站,。
5G 時代基站類型,，由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫整理
宏基站和皮基站。來源：pixabay,、愛立信
隨著5G網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)建設(shè),，5G業(yè)務(wù)場景開始從室外轉(zhuǎn)向室內(nèi)，市場也更傾向在室內(nèi)場景中使用小基站,。由于此前工信部發(fā)布的四大運營商運營頻段中,，5G頻段分布在2515MHz～4900MHz之間，頻率高則波長短,。在傳輸中信號衰減程度更大,，在遇到有障礙物的地方，其輻射范圍會變得很小,。
中國運營商5G頻譜,。來源：中國銀河證券研究院
實際上，小基站并不是5G時代的專屬,，早在4G時代就已有相關(guān)部署,。不過，由于4G時代宏基站可以承載70％以上的流量,，小基站的使用量不多,。在4G基站向5G基站的過渡中，受到國家相關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)限制,，小基站成為必要補充,，尤為需要強調(diào)的是室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面。目前,，中國5G網(wǎng)絡(luò)布局形成了“宏基站基礎(chǔ),、小基站補充”的局面。小基站可以填補由于土地空間不足,、預(yù)算不夠帶來的空白,。
一種5G小基站在樓層中的使用。來源：比科奇
因為小基站的獨特作用，有望迎來屬于自己的市場機會,。市場研究機構(gòu)Dell＂Oro則預(yù)測,，未來5年全球小基站市場規(guī)模將達到250億美元。另根據(jù)ABI research預(yù)測,，2021年全球室內(nèi)小基站市場規(guī)模將達18億美元,。
與消費級不同，小基站芯片需要高程度的成熟性和高可靠性,。目前,，由于FPGA和ASIC的特性擁有不同的使用場景和特性，因此5G小基站的核心主控芯片以FPGA和ASIC芯片的SoC占據(jù)主流市場,。,。行業(yè)內(nèi)相關(guān)人士認(rèn)為，從4G小基站到5G小基站,，需要亟待突破是核心主控芯片,，特別是高算力、低功耗的集成數(shù)字芯片作為專用主控芯片,。無獨有偶,，一些行業(yè)人士也曾分析，如果把一個5G小基站拆解,，其中最為昂貴的是一顆價格高達600美金左右的FPGA主控通用芯片,，超過了小基站上其他芯片的金額總和。
三大玩家,，瓜分5G小基站芯片“天下“
許多大廠從4G基站芯片方案開始,，已經(jīng)占據(jù)了絕大市場，這種強勢的市場地位也延續(xù)到了5G基站中,。目前,，５Ｇ小基站芯片仍被國際大廠壟斷，博通退出該市場之后,，英特爾,、恩智浦、高通成為三大玩家,。
2019年,，英特爾聯(lián)合中國移動研究院在“MWC19上海（世界移動通信大會）”推出了全球首款商用5G開放平臺小基站，開啟了新一輪行業(yè)商用產(chǎn)品革新,。在這款小基站中，英特爾使用了Xeon處理器以及其FPGA產(chǎn)品,，聯(lián)合打造的云上小基站其應(yīng)用覆蓋了室內(nèi)5G場景,。
英特爾為5G小基站設(shè)計的平臺中，RRU（遠(yuǎn)端射頻單元）基于英特爾Arria10 FPGA，Arria10 FPGA和SoC串行收發(fā)器提供寬帶,、低延時,、低功耗的選擇，可以支持開發(fā)高速通信系統(tǒng),，非常適合無線基站,。英特爾目前基于Flex RAN的端到端解決方案，已經(jīng)被絕大多數(shù)5G小基站廣泛采用,。
在恩智浦的5G小基站產(chǎn)品中,，SoC以及可編程基帶也是其主打領(lǐng)域。目前,，恩智浦已經(jīng)擁有兩款用于5G小基站的通信處理器——LS1046A和LS1026A多核處理器,。兩個處理器將四核和雙核64位Arm Cortex－A72與數(shù)據(jù)包處理加速和高速外設(shè)相集成。而在可編程基帶處理器領(lǐng)域,，LS1043A處理器是恩智浦推出的第一款面向嵌入式網(wǎng)絡(luò)的四核64位Arm處理器,，提供超過10 Gbps的性能。
Layerscape LA1200則是恩智浦推出的可編程基帶處理器5G－NR固定無線邊緣接入和3GPP基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備,。LA1200通過PHY／基帶處理,，為O－RAN功能拆分選項、專有應(yīng)用和增值差異化,，目前該產(chǎn)品仍處于樣品階段,。
高通公司在5G領(lǐng)域展現(xiàn)出強烈的熱情，其2018年公布的FSM100xx是經(jīng)典5G小基站芯片方案,，也是首個5G新空中介面（5G NR）解決方案,。這款A(yù)SIC芯片采用10nm制程，可以同時支持毫米波和Sub－6GHz頻段,，且既可以支持非獨立組網(wǎng)（NSA）模式,，也可以支持獨立組網(wǎng)（SA）模式。
去年年底,，高通宣布與諾基亞達成采購協(xié)議,，為其提供新型5G室內(nèi)小基站芯片組——FSM100xx 5G RAN，這次采購成為高通在5G RAN市場的重大勝利,。
今年6月28日,，高通技術(shù)公司再次宣布推出其第2代面向小基站的高通5G RAN平臺（FSM200xx），首個符合3GPP Release 16規(guī)范的5G openRAN平臺,。其支持的eURLLC等特性,，能夠提供工廠自動化、關(guān)鍵任務(wù)型機器設(shè)備控制所需的低時延和鏈路可靠性,。
國內(nèi)已步入量產(chǎn)階段
國內(nèi)5G小基站架構(gòu)通常為分布式的BBU＋交換機＋RRU三級,，其中以華為Lampsite,、中興Qcell的為代表的有源室分系統(tǒng)成為5G室內(nèi)主流，而兩者的小基站芯片均使用ASIC,，且并未公開,。
華為pRRU使用獨家自研的ASIC“超寬帶”芯片，于2019年正式商用了5G LampSite 100MHz帶寬產(chǎn)品,。電信行業(yè)咨詢機構(gòu)GlobalData將LampSite評為室內(nèi)小站領(lǐng)域（Enterprise Small Cell）的“l(fā)eader”,，連續(xù)三年摘得桂冠。去年,，華為使用自研芯片推出5G LampSite 200MHz pRRU,，可支持多頻，對新建室內(nèi)場景可實現(xiàn)4G／5G一體化部署,。5G LampSite 300MHz 支持 C－Band單頻,，可支持運營商共建共享。
除華為和中興之外,，部分半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司也瞄準(zhǔn)了這個市場,，開始嶄露頭角。
比科奇微電子就是其中之一,。6月9日,，比科奇微電子完成近億元Pre B輪融資。這家總部在杭州的公司主營業(yè)務(wù)之一是為5G小基站設(shè)備商提供openRAN標(biāo)準(zhǔn)的SoC,。目前,，比科奇已經(jīng)推出PC802小基站芯片，PC802可用于5G一體化和分布式,、拓展式小基站,，支持URLLC。這款芯片使用了RISC－V架構(gòu),，近期推出的ORANIC 5G板卡嵌入了4顆PC802,，可提供四個25G以太網(wǎng)SFP連接器。
在2021中國北京國際通信展上,，思朗科技正式發(fā)布了兩款5G小基站芯片UCP1002和UCP4008,。思朗科技稱UCP1002芯片是首款自主內(nèi)核的5G小基站芯片，去年7月,，UCP1002 流片,。UCP系列芯片基于MaPU技術(shù)以及“同心圓”本源模型，使用自研AppAISArc指令體系,，成為國產(chǎn)小基站芯片的亮點產(chǎn)品,。同時在本次通信展上，思朗科技宣布推出主要面向企業(yè)級應(yīng)用場景的UCP4008芯片,，公司稱這將是國內(nèi)首款企業(yè)級5G小基站芯片,。
2020年,，中國已經(jīng)成為5G最大的市場,，去年全中國的5G連接數(shù)超過2億,。但是，5G小基站上游芯片起步較晚,，與中游眾多的通信廠商和下游眾多應(yīng)用場景比較,，國產(chǎn)化程度低，參與者少成為亟待解決的問題,。
廣闊市場已經(jīng)打開
如上所說,，英特爾、恩智浦,、高通三大巨頭分別采用FPGA,、Arm多核架構(gòu)和ASIC芯片，而國內(nèi)則看重ASIC和RISC－V架構(gòu),。ASIC定制化強,，且功耗更低，性能更強,，成為國內(nèi)主要玩家的首選架構(gòu),。而RISC－V架構(gòu)因其開源的特性，成為國內(nèi)玩家的“新寵”,。
據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫測算,，國內(nèi)5G小基站的市場規(guī)模至2025年或超過250億元。相關(guān)機構(gòu)曾估算國內(nèi)到2025年預(yù)計5G小基站達1000萬個左右,，如果按小基站市場平均價格2500元估算,，保守估計國內(nèi)市場規(guī)模或超250億人民幣,。
“誘人”的市場前景在前,，如何在競爭格局中逆流而上，成為國內(nèi)公司必須面臨的課題,。相比國外廠商,，國內(nèi)公司更加了解中國市場，可以打造性能,、功耗俱佳的產(chǎn)品以及安全可靠的生態(tài),。有目標(biāo)就不怕路遠(yuǎn)，5G小基站芯片等待星光中的趕路人,。
