歐洲是世界經(jīng)濟(jì)的重要一極,,其GDP在2020年占世界GDP的24.6%,,但是2020年歐洲半導(dǎo)體在市場中的市場份額僅約10%,,主要依賴從美國和亞洲地區(qū)進(jìn)口。
歐洲曾在世界半導(dǎo)體中擁有重要地位,,來自歐洲的英飛凌,、恩智浦、ST意法半導(dǎo)體都是全球知名的半導(dǎo)體大廠,。但是隨著整個(gè)歐洲電子產(chǎn)業(yè)的衰落,,現(xiàn)在的歐洲在半導(dǎo)體領(lǐng)域的話語權(quán)已經(jīng)大大降低;更嚴(yán)峻的是,,后發(fā)新公司的不足與推陳出新的半導(dǎo)體潮流形成了鮮明對(duì)比,。
實(shí)際上,歐洲很久之前就有了半導(dǎo)體地位下降的危機(jī)感,,歐盟曾帶領(lǐng)歐洲進(jìn)行了多次會(huì)晤,,也制定了多次共同計(jì)劃,但是它并沒有像預(yù)想的那樣追趕上來,。
法案再多,,逃不脫一廂情愿
本月,歐盟一份政策文件草案顯示,,歐盟委員會(huì)可能會(huì)同意一項(xiàng)新的補(bǔ)貼政策,,允許歐盟各國政府補(bǔ)貼歐洲的尖端芯片工廠。國際社會(huì)注意到這個(gè)消息,,有評(píng)論透露,,這個(gè)草案事實(shí)上是由法國和德國兩股力量促成的,彭博社甚至直接稱這一法案是法國的勝利,。作為歐洲的經(jīng)濟(jì)和半導(dǎo)體大國,,法國、德國在歐盟非常有話語權(quán),。然而,,其余國家恐怕并不會(huì)遂了兩家的意。
歐盟共有27個(gè)成員國(不包含脫歐的英國),,但是在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中知名的公司并不多,,產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)范圍更限于法國、德國、瑞士,、荷蘭,、意大利等,而現(xiàn)實(shí)情況是歐洲大量的國家與法德等的利益并不一致,。大量的小國著眼于自己的現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)狀況,,對(duì)很多集體行動(dòng)有自己的考量。
今年9月,,歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩重提《歐洲芯片法案》一事,,稱將提出新的文本進(jìn)行簽署。這次,,法案呼吁歐洲把力量集中在半導(dǎo)體上,,讓歐洲成為該領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者,在未來十年占據(jù)世界半導(dǎo)體來源的20%,,還要沖刺2nm,。馮德萊恩還表示,歐盟需要在歐洲層面進(jìn)行協(xié)調(diào),,以創(chuàng)建包括生產(chǎn)在內(nèi)的歐洲水平的芯片生態(tài)系統(tǒng),。他用歐盟成功研發(fā)伽利略衛(wèi)星系統(tǒng)的例子來比喻,認(rèn)為歐洲各國應(yīng)該具有像當(dāng)時(shí)一樣的雄心壯志,。
馮德萊德的理想更像是一顆投入湖中的石子,,動(dòng)作很大,但是回應(yīng)他的只是一圈波瀾,。
不過,,這樣的情況完全預(yù)料之中。
去年,,歐盟便開始大張旗鼓要簽計(jì)劃書來發(fā)展半導(dǎo)體,。2020年12月26日,歐盟網(wǎng)站上公示了一則消息,,吹響了集體力量實(shí)現(xiàn)“芯片自立”的號(hào)角,。歐盟中的17個(gè)國家以線上方式簽署了《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明》,宣布未來兩三年內(nèi)投入1450億歐元(約合人民幣11527.645億元)研究半導(dǎo)體技術(shù),。
當(dāng)時(shí),,簽署聲明的國家有17個(gè),而沒有簽署的國家則有10個(gè),。聲明的簽署者有德,、法、荷,、意四國,也算是能代表80%的歐洲半導(dǎo)體。
根據(jù)歐盟消息,,這一計(jì)劃的主要預(yù)算來自“復(fù)蘇與韌性基金”,,撥付給每個(gè)成員國的上限為國民收入的6.8%。其中一部分為無償貸款,,但就是這一部分,,各國對(duì)其分配頗有意見。前兩年將以2015年至2019年平均失業(yè)率等指標(biāo)進(jìn)行衡量,,而2023年將以疫后經(jīng)濟(jì)降幅為基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn),,無形中給大國形成利好。
沒有簽署的國家對(duì)其表示抗議,,他們表示“對(duì)關(guān)鍵行業(yè)的戰(zhàn)略資金過度和非定向使用會(huì)導(dǎo)致歐盟內(nèi)部的補(bǔ)貼競爭和不公平,。”由于國民基數(shù)少,,市場不夠大,,投入在半導(dǎo)體上的人財(cái)物成本高。
對(duì)于某些國家或者企業(yè)來說,,制造不如購買,。ASML便是其中的一個(gè)典型,ASML的光刻機(jī)部件來源廣泛,,7nm的EUV的3萬個(gè)分件中,,九成設(shè)備來自其他國家,包括德國,、美國的精密設(shè)備等,。同時(shí),采購ASML光刻機(jī)的公司需要購買ASML的股份,,三星,、臺(tái)積電都是ASML的客戶。ASML最大的股東來自美國,,這樣的業(yè)務(wù)模式幫助ASML抵御了外部風(fēng)險(xiǎn),,保證了供應(yīng)鏈,也暗示了ASML無法完全脫身非歐洲國家而幫助實(shí)現(xiàn)歐洲實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體大計(jì),。
愛爾蘭則是因?yàn)榘雽?dǎo)體給國家?guī)砹司薮罄麧?,英特爾在美國本土之外還有四個(gè)工廠,其中位于愛爾蘭萊克斯利普(Leixlip)的工廠是美國本土外的最大生產(chǎn)基地,,并且英特爾還在不斷向這家工廠進(jìn)行投資,,由于愛爾蘭本土并沒有足夠的市場和人員可以發(fā)展本國的半導(dǎo)體行業(yè),因此依賴外資成為了這個(gè)國家的必選方式,。愛爾蘭總理Micheál Martin對(duì)英特爾在愛爾蘭持續(xù)投資表示歡迎,,稱英特爾為愛爾蘭做出了巨大貢獻(xiàn)。他說“英特爾在愛爾蘭的旅程是非凡的,下一階段的發(fā)展計(jì)劃將提高英特爾作為全球半導(dǎo)體創(chuàng)新和制造領(lǐng)導(dǎo)者的聲譽(yù),?!?/p>
歐洲各國利益訴求不同,德國和法國主導(dǎo)的法案不可能使所有,,甚至不能使絕大多數(shù)國家滿意,,半導(dǎo)體聯(lián)合非常有可能變成雷聲大雨點(diǎn)小的空頭指令。
企業(yè)赴歐建廠,,是吸引還是依賴
歐盟正勸說半導(dǎo)體公司到歐洲設(shè)立工廠,,但對(duì)此項(xiàng)政策感興趣的公司少之又少,并且歐洲內(nèi)部也對(duì)外來建廠褒貶不同,。
11月26日,,《路透社》報(bào)道稱,臺(tái)積電可能會(huì)在東歐建廠,,而非之前熱議的德國,。雖然西歐經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)規(guī)范,,但是東歐的誠意彷佛更大,。東歐本身擁有更低的勞動(dòng)力,對(duì)于臺(tái)積電等企業(yè)會(huì)有更大的優(yōu)惠支持,,包括水電管理行政費(fèi)用以及稅收,。
今年夏天,歐洲便開始接近相關(guān)企業(yè),,并游說其來歐設(shè)廠,,臺(tái)積電是被游說對(duì)象之一。而中國臺(tái)灣方面的回應(yīng)則是,,臺(tái)積電對(duì)在歐盟建立工廠不感興趣,。 臺(tái)積電還向歐洲“潑冷水”稱,臺(tái)積電公司歐洲客戶占比僅6%左右,,無論從市場還是成本的角度來看,,都無法產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。此前,,消息一直稱臺(tái)積電將選擇德國建廠,,但臺(tái)積電方面對(duì)此持續(xù)否認(rèn)。臺(tái)積電總裁魏哲家數(shù)次被問及赴德國設(shè)廠一事,,多次回應(yīng)僅稱為了服務(wù)客戶,,不排除在日本以外地區(qū)設(shè)廠。至于海外設(shè)廠模式,,臺(tái)積電表示,,不會(huì)和當(dāng)?shù)卣腺Y,,還會(huì)考量是否接收當(dāng)?shù)刭Y金入股。
作為去年《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明》發(fā)布后少數(shù)走到臺(tái)面的行動(dòng),,若臺(tái)積電暫時(shí)不赴歐建廠,,歐洲半導(dǎo)體崛起計(jì)劃成功的可能性將大減,畢竟晶圓廠需要的資金和資源巨大,。
與臺(tái)積電做法不同的是英特爾。今年年初,,英特爾CEO基辛格發(fā)布IDM2.0的同時(shí),,表示要在歐洲建立新的晶圓廠。到了9月,,基辛格在歐洲出差考察,,訪問德國時(shí)公布了歐洲半導(dǎo)體晶圓廠的計(jì)劃。11月29日,,歐盟負(fù)責(zé)貿(mào)易的布雷頓在采訪中表示,,他們可能會(huì)在最近幾天內(nèi)公布英特爾在歐洲建廠的消息。但是如果按照之前的消息,,英特爾在歐建廠的條件是80億歐元的補(bǔ)貼,。
這邊熱火朝天,另一邊擔(dān)憂不斷,。今年4月歐盟吸引建廠以來,,其內(nèi)部同樣爭議頻出。據(jù)路透社報(bào)道,,法國官員表示這一做法不一定是對(duì)的,,為了短期成績可能要犧牲長期工業(yè)政策。歐盟委員會(huì)的三名官員表示,,他們對(duì)依靠非歐盟公司建立工廠的戰(zhàn)略感到不滿意,,而且歐盟公司與外國同行之間的合作伙伴關(guān)系可能會(huì)更好。此外,,諸如歐洲市場的容量和自由市場的問題都被擺到臺(tái)面上,。ASML、恩智浦,、英飛凌,、ST意法半導(dǎo)體等的代表也在歐盟進(jìn)行了討論。但直到今天,,并沒有確鑿的消息傳出,。
缺乏利益紐帶,歐洲大廠也不積極
作為歐洲半導(dǎo)體輝煌時(shí)代的見證者,,歐洲半導(dǎo)體多偏安一隅,,大廠普遍對(duì)共同發(fā)展半導(dǎo)體意愿不強(qiáng),。
今年3月12日,英飛凌高調(diào)“拆臺(tái)”歐盟半導(dǎo)體計(jì)劃,??偛肦einhard Ploss對(duì)歐盟“加強(qiáng)開發(fā)芯片能力、瞄準(zhǔn)2nm工藝”的聲明表示懷疑,,認(rèn)為僅靠歐盟投資新建晶圓廠,,無法解決歐洲的芯片供應(yīng)問題。他表示,,歐洲晶圓廠的主要客戶都不在歐洲,,將芯片制造能力留在歐盟沒有什么幫助?!澳壳皻W洲的科技行業(yè)規(guī)模還不夠大,,不足以讓芯片本地化生產(chǎn)變得有價(jià)值?!?/p>
5月6日,,歐洲三大半導(dǎo)體公司之一的ST意法半導(dǎo)體明確表示將不加入歐盟委員會(huì)正在準(zhǔn)備建立的半導(dǎo)體聯(lián)盟。其CEO Jean-Marc Chery表示,,該計(jì)劃是一個(gè)積極的進(jìn)展,,但與英飛凌無關(guān),因?yàn)椤叭绻顷P(guān)于已經(jīng)成熟的技術(shù),,我們沒有任何參與的理由”,。
ASML的高管也指出,用巨額補(bǔ)貼在歐洲建立晶圓廠生產(chǎn)先進(jìn)芯片毫無意義,?!皩?duì)于歐盟來說這筆投資太高了,并且上下游的產(chǎn)業(yè)鏈有太多空白,,要使晶圓代工廠取得成功所需的整個(gè)供應(yīng)鏈都在歐洲有缺失,。”
4月5日,,歐盟委員會(huì)已經(jīng)宣布成立處理器和半導(dǎo)體技術(shù)聯(lián)盟,,但是這個(gè)聯(lián)盟基本沒有得到支持,外部也基本只有英特爾表達(dá)了支持態(tài)度,。
除此之外,,歐洲大廠之間彼此之間也有競爭。歐洲是汽車生產(chǎn)的重要陣地,,據(jù)Strategy Analytics最新發(fā)布的《2020年汽車半導(dǎo)體廠商市場份額報(bào)告》顯示,,全球Top5汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商為英飛凌、恩智浦,、瑞薩,、德州儀器和意法半導(dǎo)體,,2020年這五家供應(yīng)商共占據(jù)了全球汽車半導(dǎo)體市場近49%的份額,有三家來自歐洲,。雖說三家產(chǎn)品各異,,不過也都在汽車領(lǐng)域進(jìn)行競爭。此前,,恩智浦與英飛凌就通過收購等動(dòng)作,,不斷在汽車的市場上競爭。2020年,,英飛凌取代恩智浦成為汽車半導(dǎo)體最大供應(yīng)商,。
歐洲的國家特點(diǎn)可能是影響其半導(dǎo)體策略的重要因素,缺乏共同的利益就無法產(chǎn)生真正的合作,。歐盟作為一個(gè)共同體,在政策驅(qū)動(dòng)上也有薄弱之處,。不過,,最主要的還是市場因素,歐洲的半導(dǎo)體市場不夠大,,實(shí)現(xiàn)自主強(qiáng)“洲”沒有強(qiáng)有力的市場需求支撐,。
在歐盟公布半導(dǎo)體計(jì)劃時(shí),美國也計(jì)劃了500億美元的投資,,用以補(bǔ)貼芯片產(chǎn)業(yè)的制造和尖端芯片的設(shè)計(jì),,保障自己的地位。
天時(shí)人和地利,,仍有差距,。歐洲半導(dǎo)體的復(fù)興還有很長、很長的路要走,。