在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)史上,，繞不開(kāi)幾位互聯(lián)網(wǎng)大佬的一段對(duì)話,。

2010年,，“IT領(lǐng)袖峰會(huì)”現(xiàn)場(chǎng),，在對(duì)云計(jì)算的討論中,，李彥宏“毫不客氣”地稱云計(jì)算是“新瓶裝舊酒”,，馬化騰認(rèn)為云計(jì)算成為“水電煤”要等上幾百年甚至一千年,。

唯獨(dú)馬云不同,，他說(shuō)如果阿里不做，將來(lái)會(huì)死掉,。

這時(shí)阿里云已經(jīng)在不聲不響中做了兩年,，馬云特意招來(lái)的王堅(jiān)給阿里提出了“去IOE”的大方向，啟動(dòng)云操作系統(tǒng)“飛天”的自研,，一部分阿里人不信,，他們諷刺王堅(jiān)，“一個(gè)學(xué)心理的博士居然能當(dāng)上阿里巴巴的CTO,，心理學(xué)學(xué)得真好?。　?/p>

就像任何一項(xiàng)新生事物都必然走過(guò)被驗(yàn)證的階段那樣,，云計(jì)算自2007年在國(guó)內(nèi)發(fā)端至今,，走過(guò)的是這樣一條路：一開(kāi)始只有少數(shù)人看好，他們孤獨(dú)地走完了最初的幾公里,，且被廣泛質(zhì)疑,，后來(lái)這條路越走越寬闊，同行的玩家也越來(lái)越多,，在擁擠的賽道里互相追趕,。

這條“去IOE”的路在2013年走完，它代表著阿里云的階段性成功，也點(diǎn)燃了國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng),，自那之后,，各方玩家加速進(jìn)入這條賽道，彌補(bǔ)過(guò)去的戰(zhàn)略誤判,，同時(shí)追趕阿里,。

至今云計(jì)算的戰(zhàn)事已經(jīng)打了近十年，勝負(fù)仍未決出,，但在跌跌撞撞中,，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，正在大踏步繼續(xù)向歐美追趕,。

01 追趕：落后的五年

2002年2月,，貝索斯要求聯(lián)合公司負(fù)責(zé)人科林·布賴爾和弗雷德里克，研發(fā)一套讓開(kāi)發(fā)人員可以接入亞馬遜網(wǎng)站的API,，這個(gè)API,，是AWS的最初形態(tài)。

如果從這一年算起,，阿里云的開(kāi)端比亞馬遜晚了整整5年,。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)整體上也落后歐美五年左右,。

在國(guó)內(nèi)，阿里巴巴是最先大舉投入做云計(jì)算,，起于2007年,，對(duì)當(dāng)時(shí)的阿里來(lái)說(shuō)，這是無(wú)奈之舉,。

2008年淘寶的全年交易額是999.6億元,，較上一年的433億元增長(zhǎng)了一倍還多。但就在這個(gè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),，阿里在底層IT架構(gòu)上的隱患開(kāi)始暴露出來(lái)：

數(shù)據(jù)庫(kù)太大且?guī)缀鯖](méi)有再擴(kuò)展的空間,、IOE架構(gòu)的購(gòu)置及運(yùn)維成本太高。

王堅(jiān)曾給阿里算過(guò)一筆賬,，他稱按照當(dāng)時(shí)的購(gòu)置速度來(lái)看,，光是買機(jī)器和軟件就足夠讓阿里破產(chǎn)。

阿里選擇了“去IOE”,，即以廉價(jià)的PC服務(wù)器替代小型機(jī),，以基于開(kāi)源的自研數(shù)據(jù)庫(kù)替代甲骨文，以及不再使用高端存儲(chǔ)設(shè)備,。

這一年,，云計(jì)算在國(guó)內(nèi)還沒(méi)被廣泛認(rèn)可。Gartner數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模只有3.53億美元,，只占全球云計(jì)算市場(chǎng)1%左右,。作為對(duì)比，同期內(nèi)國(guó)外的云計(jì)算巨頭如亞馬遜,、Salesforce等開(kāi)始發(fā)布自己的PaaS平臺(tái),。

國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的這種滯后是由以下三個(gè)因素決定的：

第一，歷次IT技術(shù)革命中,，主導(dǎo)力量都是海外IT巨頭,，他們的地位難以撼動(dòng)。

IT產(chǎn)品具備普適性高和耦合性高兩個(gè)特點(diǎn),，前者是指IT行業(yè)尤其是軟件產(chǎn)品不受物理因素限制,，可以做到普適性的面面俱到，后者是指IT產(chǎn)品上下游具有很高的相互依賴性,，以Windows為例,，與它耦合的應(yīng)用軟件、硬件很難兼容新出現(xiàn)的操作系統(tǒng),，因此地位難以撼動(dòng),。

這也導(dǎo)致，相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi),，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的IT架構(gòu)使用的絕大部分都是IBM的小型機(jī),、甲骨文（Oracle）的數(shù)據(jù)庫(kù)以及EMC的集中式存儲(chǔ)。這一由IBM,、Oracle,、EMC主導(dǎo)的IOE架構(gòu)，也是當(dāng)時(shí)大多數(shù)企業(yè)的標(biāo)配,。

第二,，早期互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成長(zhǎng)模式大多數(shù)參考海外，新模式,、新產(chǎn)業(yè)的發(fā)端往往先在發(fā)達(dá)國(guó)家,。

比如亞馬遜開(kāi)始做API的第二年，阿里才推出淘寶,。

第三,，云計(jì)算被證明之前，它本身面臨著價(jià)值爭(zhēng)議,。

云計(jì)算本身不是一種全新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),，它的核心在于實(shí)現(xiàn)資源的規(guī)模化配置,，用戶可以對(duì)計(jì)算,、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等底層物理資源按需、彈性配置,，按使用量付費(fèi),。

打個(gè)比方，傳統(tǒng)模式下,，一家企業(yè)需要自行購(gòu)買服務(wù)器,、數(shù)據(jù)庫(kù)、存儲(chǔ)器等底層資源,，這些資源在早期更多是硬件配置,，部署成本高且要付出不菲的運(yùn)維費(fèi)用。

再者,，企業(yè)在部署IT資源時(shí),，很難對(duì)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)， 為了滿足需求很容易出現(xiàn)“買多不買少”的情況,，導(dǎo)致資源冗余,。

在此基礎(chǔ)上粗淺理解云計(jì)算，實(shí)際上就是一家或幾家企業(yè),，將資源收攏起來(lái),，再將這些基礎(chǔ)設(shè)施以不同的方式出租給客戶。

也因此,，云計(jì)算的技術(shù)壁壘在于如何在云端實(shí)現(xiàn)更有效的資源配置,、更完整性的服務(wù)體驗(yàn)。

但中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最大的一個(gè)奇跡在于,，身處其中的大多數(shù)玩家都不是產(chǎn)業(yè)拓荒者,，他們的成長(zhǎng)速度卻往往是最快的。

很快,，中國(guó)部分大公司相繼加快云計(jì)算布局：

華為——2011年華為云成立,，發(fā)布《云帆計(jì)劃2012》,，2015年發(fā)布“華為企業(yè)云”這一公有云平臺(tái),，2016年升級(jí)云戰(zhàn)略；

百度——2012年百度首次對(duì)外開(kāi)放云能力,，2016年開(kāi)始加速,，李彥宏挖來(lái)SAP（企業(yè)應(yīng)用軟件供應(yīng)商）前高管尹世明擔(dān)任百度云總經(jīng)理，用一年的時(shí)間將團(tuán)隊(duì)規(guī)模從200人擴(kuò)充到1100人,；

騰訊——2013年騰訊云以獨(dú)立品牌對(duì)外,，2014年騰訊云計(jì)算公司成立，2016年騰訊云成為戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù),；

他們的正式下場(chǎng),，意味著云計(jì)算時(shí)代的真正到來(lái)，云戰(zhàn)事也正式開(kāi)啟。

02 路徑：廠商的選擇題

外界一度將李彥宏與馬化騰早期對(duì)云計(jì)算的無(wú)視,，視作戰(zhàn)略誤判,。

事實(shí)是，后來(lái)包括騰訊,、百度,、華為在內(nèi)的一系列玩家，都不可避免地走上了追趕阿里云的道路,。

我們也看到,，在2016年前后，云計(jì)算被越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭擺上了戰(zhàn)略高位：

2016年百度云掌舵者張亞勤曾稱,，云計(jì)算整體市場(chǎng)是一場(chǎng)馬拉松,，阿里搶跑了一公里，百度可能跑了0.5公里,；同年騰訊的湯道生對(duì)外稱,，云業(yè)務(wù)是騰訊必須拿下的陣地；也是在這一年,，華為提出2020年企業(yè)云要達(dá)到100億美元的量級(jí),。

同期阿里云的先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)較為明顯：市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年,，阿里云在中國(guó)公有云市場(chǎng)的份額高達(dá)47.6%,。

在探討巨頭們布局云計(jì)算的路徑之前，我們先來(lái)對(duì)云計(jì)算的不同模式以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做一個(gè)大概了解：

按照需求層級(jí)不同,，云服務(wù)分為IaaS,、PaaS、SaaS,，分別對(duì)應(yīng)底層基礎(chǔ)設(shè)施的租用,、軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)的租用、應(yīng)用軟件的租用,；

三者的區(qū)別在于,，IaaS層與PaaS層入局門(mén)檻高、市場(chǎng)集中度高,，SaaS相對(duì)較弱,，互聯(lián)網(wǎng)巨頭往往擁有海量的IT基礎(chǔ)設(shè)施，形成較高的資本壁壘,，因此IaaS層主要是巨頭游戲,，比如阿里、亞馬遜等,。

與此同時(shí),，IaaS層更具備規(guī)模效應(yīng),，也更容易趨同化。

按照服務(wù)方式不同,，云計(jì)算分為公有云和私有云,，以及后來(lái)延伸出的“混合云”“專屬云”。

兩者的核心區(qū)別在于數(shù)據(jù)中心的主導(dǎo)權(quán),。公有云的數(shù)據(jù)中心一般由云服務(wù)供應(yīng)商提供,，而私有云服務(wù)方式下，數(shù)據(jù)中心一般為企業(yè)自建或私有云廠商承建并運(yùn)營(yíng),，混合云則是企業(yè)的不同IT系統(tǒng)分別使用私有云和公有云架構(gòu),。

如上圖所示，公有云的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格優(yōu)惠,，更適合中小企業(yè)以及創(chuàng)新企業(yè),，私有云的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在安全性高、自主可控,，更適合對(duì)數(shù)據(jù)安全更敏感的大中型企業(yè),。

而無(wú)論按那種分類方式，云服務(wù)市場(chǎng)體現(xiàn)出兩個(gè)核心趨勢(shì)：

第一,，IaaS層偏基礎(chǔ)設(shè)施,、PaaS層重平臺(tái)生態(tài)、SaaS層則指向應(yīng)用,，更偏向C端用戶場(chǎng)景,。安信證券在一份研報(bào)中指出，在這三者之中,，PaaS平臺(tái)將會(huì)成為云計(jì)算生態(tài)博弈的焦點(diǎn),，這主要是由于SaaS應(yīng)用更多依附于PaaS平臺(tái)。

第二,，公有云+私有云的混合云模式,，將是未來(lái)主流的服務(wù)方式。

在此基礎(chǔ)上,，我們不難發(fā)現(xiàn),，巨頭間布局云計(jì)算實(shí)際上存在著路徑差異：

以亞馬遜AWS、阿里云為代表的是一條從IaaS層向SaaS層自下而上的路徑,，他們都選擇完全自研云計(jì)算操作系統(tǒng),，典型便是阿里的“飛天”,，兩者的核心區(qū)別在于,，云計(jì)算生態(tài)是否完全自主可控。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，阿里之外的其他云服務(wù)商,，統(tǒng)一選擇在開(kāi)源的操作系統(tǒng)OpenStack基礎(chǔ)上自研,，后者由NASA和Rackspace合作研發(fā)并發(fā)起。操作系統(tǒng)完全自研,，也是阿里云早期舉步維艱的重要原因,。

以微軟、騰訊云,、百度云,、華為云、浪潮云等為代表的,，則更多是一條從SaaS層自上而下的路徑,。

微軟是最典型的代表，它從office等終端具體服務(wù)切入,，利用產(chǎn)品的生態(tài)性與集成性,，轉(zhuǎn)向存儲(chǔ)、計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施,，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)SaaS服務(wù)與IaaS,、PaaS相互導(dǎo)流。

再?gòu)姆?wù)方式來(lái)看,，選擇“公——私”還是“私——公”,，取決于云服務(wù)廠商的定位及角色。

市場(chǎng)發(fā)展初期,，云計(jì)算市場(chǎng)較依賴客戶資源,。在這一基礎(chǔ)上，華為云,、電信天翼云,、阿里云其實(shí)代表著三種勢(shì)力：

1、傳統(tǒng)的ICT企業(yè),，優(yōu)勢(shì)在于龐大的企業(yè)資源,；

2、第三方IDC企業(yè),，優(yōu)勢(shì)在于政務(wù)資源,；

3、互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè),，優(yōu)勢(shì)在于生態(tài)圈內(nèi)的企業(yè)資源,；

我們看到，華為云最開(kāi)始是做私有云的,，2015年開(kāi)始轉(zhuǎn)向做公有云,；而無(wú)論是阿里云還是騰訊云等，他們最開(kāi)始的業(yè)務(wù),，大多數(shù)先是為自己生態(tài)圈內(nèi)的企業(yè)提供公有云服務(wù),。

03 競(jìng)爭(zhēng)：爭(zhēng)奪第四朵云

從當(dāng)前的市場(chǎng)格局來(lái)看,，阿里云屬于第一梯隊(duì)，騰訊云及華為云位于第二梯隊(duì),。

IDC發(fā)布的2021年第一季度中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,，季度內(nèi)國(guó)內(nèi)IaaS+PaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到46.32億美元，其中阿里占據(jù)40%的市場(chǎng)份額,，騰訊云,、華為云分列第二，占比均為11%,。其余市場(chǎng)則有天翼云,、百度智能云、金山云,、浪潮云等廠商瓜分,。

由此來(lái)看當(dāng)前的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，兩個(gè)不確定性在于：

1.騰訊云,、華為云能否撼動(dòng)阿里云的地位,？

2.其余玩家中，誰(shuí)會(huì)率先成為穩(wěn)定的第四名,？

站在行業(yè)視角,，經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年時(shí)間的醞釀和探索，云計(jì)算市場(chǎng)主要玩家已經(jīng)基本完成底層的生態(tài)搭建,，接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),，將更聚焦在市場(chǎng)規(guī)模。

公有云的發(fā)展具備自我強(qiáng)化效應(yīng)：以資本投入形成先發(fā)優(yōu)勢(shì),，以性價(jià)比打開(kāi)獲客渠道,，以增值服務(wù)提升盈利能力，過(guò)去亞馬遜AWS,、微軟Azure,、阿里云的成長(zhǎng)路徑均體現(xiàn)出以上共性，因此公有云平臺(tái)市場(chǎng)很可能體現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì),。

由于率先實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；?014年至今,，阿里云每年降價(jià)十余次,，年降幅高達(dá)30%。

即便如此,，阿里云仍然是當(dāng)前國(guó)內(nèi)唯一盈利的云廠商,，近三個(gè)季度，其經(jīng)調(diào)整后的EBITDA分別為0.24億元,、3.08億元,、3.4億元。

正因此,，華為云和騰訊云要想趕超阿里云,，難上加難。但我們也看到,，他們之間的競(jìng)爭(zhēng)在朝著白熱化的方向演進(jìn),。

比如早在2017年3月，廈門(mén)政務(wù)網(wǎng)云服務(wù)的中標(biāo)公告顯示,，騰訊云以0.01元的價(jià)格中標(biāo),。網(wǎng)上曝光的一張圖片顯示，參與競(jìng)標(biāo)的另外四家企業(yè)中,，最低的招標(biāo)價(jià)格是170萬(wàn),，最高為309萬(wàn)。

再比如,，阿里云,、騰訊云在2019年開(kāi)始引入分級(jí)代理商體系。截止今年8月,，騰訊云的渠道合作伙伴在8000家以上,，阿里云是1萬(wàn)家，華為云則在去年5月便突破了1萬(wàn)家,。

這是當(dāng)前云計(jì)算市場(chǎng)戰(zhàn)事的一個(gè)縮影：

第一,，政企客戶是新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

IDC數(shù)據(jù)顯示,，2020年我國(guó)政務(wù)云公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到81.4億元,，同比增長(zhǎng)61.59%。在該子市場(chǎng)中,，排名前四的廠商順序?yàn)椋褐袊?guó)電信天翼云,、阿里云、華為云和浪潮云,，合計(jì)占據(jù)81.7%的市場(chǎng)規(guī)模,。

此前，華為企業(yè)業(yè)務(wù)和阿里云的管理層曾向媒體表示,，政企市場(chǎng)是2021年的重點(diǎn)突破口,。

第二，行業(yè)很可能打響價(jià)格戰(zhàn)和資源戰(zhàn),；

一位云計(jì)算代理商曾對(duì)媒體表示,，“天翼云的產(chǎn)品基本都賣給聯(lián)系比較密切的政企或者電信自己旗下的各業(yè)務(wù)使用，通常按成本價(jià)打包售賣,?！?/p>

好未來(lái)此前從阿里云遷移到騰訊云,，騰訊為期提供廣告資源；拼多多新增百度云,，一個(gè)重要考慮因素,，是百度給予其移動(dòng)流量。

可以預(yù)見(jiàn),，靠降價(jià)以及資源打包的售賣方式,，極有可能成為廠商博弈的常態(tài)。

第三,，市場(chǎng)肉搏戰(zhàn)已經(jīng)打響,；

不同云廠商之間代理商的競(jìng)爭(zhēng)，是我們觀察這場(chǎng)戰(zhàn)事的一個(gè)切口,。

光子星球在一篇文章中指出,，代理商之間為了爭(zhēng)奪客戶,，甚至將廠商給的返傭點(diǎn)按自己的最高底線再返還給客戶,，有代理商稱,，“有的代理商為了搶客戶，可以將廠商給的返傭點(diǎn)全部給到客戶,，寧愿自己不賺錢(qián),，只為了后面續(xù)費(fèi)?！?/p>

前三名打得火熱,，其他玩家也在剩余的市場(chǎng)盤(pán)子里纏斗。

他們中有的已經(jīng)繳械投降,，比如去年3月美團(tuán)關(guān)閉公有云服務(wù),；有的則剛剛邁入這一市場(chǎng)，比如月初火山引擎升級(jí)為字節(jié)企業(yè)級(jí)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)板塊,，正式進(jìn)入公有云市場(chǎng),。

他們都想成為“第四朵云”，但即便成為第四,，他們的日子也不一定好過(guò),。

04 結(jié)語(yǔ)

從2007年算起，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過(guò)了跌跌撞撞的14年,。

回溯過(guò)往,，這個(gè)行業(yè)體現(xiàn)出了明確的“贏家通吃”的特性，它最終演變成了一場(chǎng)巨頭游戲,。

這是由他們的基建規(guī)模,、業(yè)務(wù)體量所決定的：前者是他們的入場(chǎng)券，他們以資本投入形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，站穩(wěn)腳跟,；后者是他們的加速器,，如騰訊生態(tài)內(nèi)的游戲、音視頻平臺(tái),，如它擁有國(guó)內(nèi)最大的開(kāi)發(fā)平臺(tái)微信,，如阿里擁有龐大的電商資源。

我們也看到,，在這一過(guò)程中,，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)同樣正在加速行進(jìn)中奮力追趕,。

4月份Gartner發(fā)布的研究報(bào)告顯示,，在云計(jì)算IaaS市場(chǎng)，全球“五朵云”中有兩朵是我國(guó)的：第三的阿里云占比9.5%,、第五的華為云占比4.2%,。

于是那個(gè)關(guān)于速度的故事又在上演了：不是最先起跑的，卻是跑得最快的,，而這場(chǎng)征程,，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。