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本文將針對(duì)晶圓代工行業(yè)2021年第三季度營(yíng)收前五企業(yè)從制程技術(shù)和市場(chǎng)份額兩方面闡述,。
2021年第三季度臺(tái)積電在晶圓代工市場(chǎng)的市場(chǎng)份額從今年第二季度的52．9％提升至53．1％,。雖然百分比的提升對(duì)比基數(shù)只有一點(diǎn)點(diǎn)，但勝在穩(wěn)定,。臺(tái)積電的前十大客戶包括蘋果,、聯(lián)發(fā)科、AMD,、高通,、博通、Nvdia,、Sony,、Marvell、STM,、ADI和Intel,。
在蘋果 iPhone新機(jī)發(fā)表帶動(dòng)下，第三季營(yíng)收達(dá)148．8億美元,，季增11．9％,，穩(wěn)居全球第一。觀察各制程節(jié)點(diǎn),，7nm及5nm受到智能手機(jī)及高效能運(yùn)算需求驅(qū)動(dòng),，兩者營(yíng)收合計(jì)已超越臺(tái)積電整體過(guò)半比重,，且持續(xù)成長(zhǎng)當(dāng)中。
臺(tái)積電明白要抱緊蘋果這個(gè)大腿就要不斷的在制程上下功夫,，要比別人更新更“細(xì)”,，5nm和7nm已經(jīng)不足以滿足臺(tái)積電了，因?yàn)?nm和7nm對(duì)其他企業(yè)來(lái)說(shuō)可能是天梯,，但對(duì)于三星來(lái)說(shuō)不是,。
首先要問(wèn)臺(tái)積電要的是什么？穩(wěn)定穩(wěn)定還是穩(wěn)定,。今年可能業(yè)績(jī)很好,，但明年可能就會(huì)下降，不漲可能是小問(wèn)題,，但下降就是大問(wèn)題,。
12月24日據(jù)DigiTimes援引的行業(yè)消息人士稱，臺(tái)積電計(jì)劃在2022年第四季度開始商業(yè)生產(chǎn)基于其3nm工藝的芯片,。
預(yù)計(jì)蘋果將在2023年發(fā)布其首批采用臺(tái)積電制造的3nm芯片的設(shè)備,，包括采用M3芯片的 Mac 和采用A17芯片的iPhone 15機(jī)型。像往常一樣,，使用更先進(jìn)的3nm工藝將提高性能和能效,，這將在未來(lái)的 Mac 和 iPhone 上實(shí)現(xiàn)更快的速度和更長(zhǎng)的電池續(xù)航。
為了業(yè)績(jī)臺(tái)積電連3nm工藝都沖了,，再?zèng)_下去就是物理極限了,，要說(shuō)一家企業(yè)最想要的是什么，肯定不是研發(fā)新的技術(shù),，在科技上永攀高峰,，而是躺著就能把錢賺了。
什么情況下能躺著賺錢,，壟斷,。臺(tái)積電顯然不是，雖然市場(chǎng)份額到了53％的水平,，但離壟斷還很遠(yuǎn),，何況還有三星拿到5nm在它背后晃悠，保不齊哪天3nm就量產(chǎn)了,。
所以,，為了安逸，就為一句安逸,，今天的臺(tái)積電還得努力,，直到制程的物理極限，就為了明天的安逸。
三星對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)重要嗎,？不重要
3nm制程對(duì)臺(tái)積電重要嗎,？也不重要
大客戶對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)才重要。
最近發(fā)生了兩件事,，第一件是三星擊敗臺(tái)積電拿下特斯拉訂單,，開始為特斯拉FSD（完全自動(dòng)駕駛）系統(tǒng)生產(chǎn)芯片，第二件是臺(tái)積電訂單太滿了,，生產(chǎn)周期太長(zhǎng),，IBM和意法半導(dǎo)體這兩家公司不想再繼續(xù)等臺(tái)積電的芯片了，直接將微控制器（MCU）的代工訂單都交給了三星,。
這兩件事足以讓臺(tái)積電血壓升高,，一方面是因芯片的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，新的市場(chǎng)不斷涌現(xiàn),，比如新能源汽車,、人工智能,，老的市場(chǎng)份額隨著技術(shù)更新就淘汰了,。
三星拿走了臺(tái)積電未來(lái)的訂單，因?yàn)樘厮估咏裉斓呐_(tái)積電報(bào)價(jià)太貴,。
另一方面,，IBM和意法半導(dǎo)體轉(zhuǎn)頭選擇三星可能形成示范效應(yīng)，市面上已經(jīng)開始流傳AMD和高通不滿臺(tái)積電給蘋果的優(yōu)惠政策,，開始與三星接洽,。
與此同時(shí)，三星定下了2030年全面超越臺(tái)積電的目標(biāo),，要是三星實(shí)現(xiàn)了3nm制程量產(chǎn),，在技術(shù)上與臺(tái)積電同一水平。
臺(tái)積電肯定是卷不過(guò)三星的,，在之前的《文章鏈接》也說(shuō)了,，三星半導(dǎo)體后面是三星財(cái)團(tuán)，真要因?yàn)闋?zhēng)奪大客戶而卷,，臺(tái)積電必?cái) ?/p>
但接下來(lái)出場(chǎng)的這位才是重量級(jí),，雖然它制程上在7到10nm徘徊，市場(chǎng)份額與臺(tái)積電,、三星相差甚遠(yuǎn),。
但要是說(shuō)到卷，一定可以卷死臺(tái)積電和三星,。沒(méi)有別的,，只因?yàn)樗且患颐绹?guó)企業(yè)——格芯。
為什么這么說(shuō)呢,？
因?yàn)橛小稄V場(chǎng)協(xié)議》里的一大批日本企業(yè),，還有阿爾斯通,、華為的“示范”。
這不最近美國(guó)以“缺芯”為由,，要求包括臺(tái)積電,、三星在內(nèi)的20多家芯片相關(guān)企業(yè)在45天內(nèi)“自愿提交”供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)；三星和臺(tái)積電也是扭扭捏捏地提交了,。
所以說(shuō),，真要是市場(chǎng)份額大到威脅美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈了，也就卷到頭了,。
再說(shuō)說(shuō)中芯國(guó)際,，它應(yīng)該算是最弱的一位，2021年第三季度市場(chǎng)份額只有5．0％,，比第二季度還下降了0．3％,。
現(xiàn)階段芯片制程被定義了“物理極限”，不知道對(duì)中芯是好事還是壞事,。說(shuō)好是走在前面的被暫時(shí)限制了腳步,，說(shuō)壞是還沒(méi)找到彎道超車的技術(shù)。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,，中芯是最有希望做到第一的,。沒(méi)別的，因?yàn)樗谥袊?guó),。
除了有集中力量辦大事的體制,，哪個(gè)環(huán)節(jié)被定義為短板，那接下來(lái)的就是盡一切努力攻克的優(yōu)勢(shì)外,。
還有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),，做哪一行都喜歡配套，強(qiáng)調(diào)自己有,，強(qiáng)調(diào)整合資源,。
從供應(yīng)鏈上配套，再加上本身自己就是全球最大市場(chǎng),，很多技術(shù)攻關(guān)已經(jīng)做過(guò)示范了,，一旦中國(guó)有，就是白菜價(jià),。
光刻機(jī),、制程工藝、材料都是中國(guó)短板,，中國(guó)自己有了,，那是真的有了；三星和臺(tái)積電現(xiàn)階段有的，日后不一定有,。因?yàn)槲覀儾慌轮撇谩?/p>
未來(lái)最有希望的是中芯國(guó)際,，因?yàn)樗晨恐袊?guó)。
