12月22日,,由中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì),、“核高基”國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)總體專(zhuān)家組,、中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)新聯(lián)盟共同主辦,,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì),、江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、無(wú)錫市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì),、江蘇省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院智能集成電路設(shè)計(jì)技術(shù)研究所,、國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)(無(wú)錫)產(chǎn)業(yè)化基地,、上海芯媒會(huì)務(wù)服務(wù)有限公司、上海亞訊商務(wù)咨詢(xún)有限公司共同承辦,,中國(guó)通信學(xué)會(huì)通信專(zhuān)用集成電路委員會(huì)和《中國(guó)集成電路》雜志社共同協(xié)辦的“中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2021年會(huì)暨無(wú)錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇(ICCAD 2021)”在無(wú)錫太湖國(guó)際博覽中心拉開(kāi)帷幕,。
中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授為大會(huì)作了題為《實(shí)干推動(dòng)設(shè)計(jì)業(yè)不斷進(jìn)步》的主題報(bào)告。
以下是芯智訊根據(jù)報(bào)告內(nèi)容做的獨(dú)家整理:
一,、2021年國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況
1,、芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已達(dá)2810家,同比增長(zhǎng)26.7%
從最新統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看,,2021年(截至12月1日),,國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)由去年的2218家增長(zhǎng)了592家,達(dá)到了2810家,,同比增長(zhǎng)26.7%,。其中,除了北京上海,、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外,,無(wú)錫、杭州,、西安,、成都、南京,、武漢,、蘇州合肥、廈門(mén)等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)了100家,。
魏少軍教授表示,,設(shè)計(jì)類(lèi)企業(yè)的數(shù)量的持續(xù)的大量增加并不一定是好現(xiàn)象,因?yàn)檫@樣將在一定程度上分散人才與資源,。
2,、芯片設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)4586.9億元,同比增長(zhǎng)20.1%
從芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額來(lái)看,,2021年國(guó)內(nèi)全行業(yè)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)為4586.9億元,,比2020年的3819.4億元增長(zhǎng)20.1%,增速比上年的23.8%降低了3.7個(gè)百分點(diǎn),。按照美元與人民幣1:6.5的平均兌換率,,全年銷(xiāo)售約為705.7億美元,預(yù)計(jì)占全球集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的比例會(huì)有所提升,。
3,、華為海思受限,珠三角地區(qū)銷(xiāo)售額同比下滑36.9%
從主要的區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看,,由于2021年全球缺芯漲價(jià)情況的刺激,,長(zhǎng)三角洲地區(qū)2021年銷(xiāo)售額達(dá)到了2383.3億元,,同比增長(zhǎng)49.0%;京津環(huán)渤海地區(qū)2021年銷(xiāo)售額為984.3億元,,同比增長(zhǎng)76.7%,;中西部地區(qū)2021年銷(xiāo)售額為573.7億元,同比增長(zhǎng)40.3%,。但是,,我們也可以看到,珠江三角洲地區(qū)2021年銷(xiāo)售額為936.2億元,,同比卻下滑了36.9%,,而這主要是由于珠三角地區(qū)的芯片設(shè)計(jì)大廠華為海思因美國(guó)制裁到導(dǎo)致了其芯片無(wú)法制造的影響。
作為例證,,我們可以看到,,華為的總部所在地——珠三角地區(qū)的芯片設(shè)計(jì)重鎮(zhèn)深圳,2020年芯片設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額高達(dá)1300億元,,位居全國(guó)第一,,但是在2021年銷(xiāo)售額就大幅下滑了約46.4%,跌至697.1億元,,接近腰斬,,排名也下滑到了全國(guó)第三。
由于深圳的下滑,,上海2021年以1200億元的銷(xiāo)售額成為了國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的城市,,緊隨其后的則是北京、深圳,、杭州,、無(wú)錫、西安,、南京,、武漢、珠海,、成都,。
前十大芯片設(shè)計(jì)業(yè)城市的銷(xiāo)售規(guī)模均超過(guò)了100億元。10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)
模之和達(dá)4326.9億元,,占全行業(yè)的比重為94.3%,,比2020年的96.8%降低了2.5個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入前10大城市的門(mén)檻提高到110億元,,比2020年提升了27.4億元,。
4、前十城市設(shè)計(jì)業(yè)增速超60%,,濟(jì)南增速最快
從增速來(lái)看,,國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的十個(gè)城市分別是濟(jì)南(193.9%)、天津(120.0%),、南京(107.0%),、廣州(99.6%)、無(wú)錫(98.1%),、合肥(86.9%),、福州(76.4%)、杭州(72.5%),、北京(69.8%),、成都(66.0%)。所有進(jìn)入前十的城市的設(shè)計(jì)業(yè)增速都超過(guò)了60%,。
5,、413家企業(yè)銷(xiāo)售超過(guò)1億元,長(zhǎng)三角占比最高
在今年的ICCAD年會(huì)上,,魏少軍教授并未公布國(guó)內(nèi)前十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)排名預(yù)測(cè),。不過(guò)其表示,今年進(jìn)入前十大企業(yè)的門(mén)檻提高到66億元,,綜合增長(zhǎng)率達(dá)到29%,。
如果以銷(xiāo)售額超過(guò)1億元人民幣為門(mén)檻的話,2021年預(yù)計(jì)將有413家企業(yè)的銷(xiāo)售超過(guò)1億元人民幣,,比2020年的289家增加124家,,增長(zhǎng)42.9%。這413家銷(xiāo)售過(guò)億元人民幣的企業(yè)銷(xiāo)售總和達(dá)到3288.3億元,,比上年的3050.4億元增加了237.9億元,,占全行業(yè)銷(xiāo)售總和的比例為71.7%,與上年的79.9%相比降低了8.2個(gè)百分點(diǎn),。
從銷(xiāo)售額過(guò)億元的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看,,珠江三角洲地區(qū)有97家企業(yè)銷(xiāo)售額過(guò)億元,比上年增加33家,,占比提升到23.5%,;長(zhǎng)三角地區(qū)有165家企業(yè)銷(xiāo)售額過(guò)億元,比上年增加41家,,占比提升到44.8%,;京津環(huán)渤海地區(qū)有62家,比上年增加9家,,占比降到15%,。中西部地區(qū)有69家企業(yè)銷(xiāo)售額過(guò)億元,比上年增加21家,,占比為16.7%,。
從銷(xiāo)售額過(guò)億元的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的城市分布來(lái)看,,2020年只有11家銷(xiāo)售過(guò)億企業(yè)在南京,2021年躍居全國(guó)之首,,擁有52家銷(xiāo)售額過(guò)億元的企業(yè),;深圳從去年的29家增長(zhǎng)到今年的50家位居第二;無(wú)錫從10家增加到42家位居第三,;北京從33家增長(zhǎng)到39家,;杭州從15家增加到36家;廣州一14家銷(xiāo)售額過(guò)億元的企業(yè)首次納入統(tǒng)計(jì),。
從占比上來(lái)看,,2021年南京、深圳,、無(wú)錫三個(gè)城市的銷(xiāo)售額過(guò)億元的企業(yè)數(shù)量在全國(guó)占比超過(guò)10%,,最高的為12.6%,其余的城市占比就為個(gè)數(shù),,大連和福州要占比小于1%,。
另外,根據(jù)統(tǒng)計(jì),,銷(xiāo)售5000萬(wàn)到1億的企業(yè)數(shù)量為133家,,銷(xiāo)售額1000萬(wàn)到5000萬(wàn)元的企業(yè)數(shù)量為728家,銷(xiāo)售額小于1000萬(wàn)元的企業(yè)為1536家,。
魏少軍教授強(qiáng)調(diào),,以上數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn),因?yàn)闃颖镜臄?shù)量不足,,除了上市公司無(wú)法提供盈利的情況外,,很多企業(yè)對(duì)公司的盈利情況都比較謹(jǐn)慎,因此獲得的統(tǒng)計(jì)樣本數(shù)量不足,,難以對(duì)整個(gè)行業(yè)的盈利情況進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷,,這里只能根據(jù)積累的數(shù)據(jù)進(jìn)行外推,存在比較大的誤差,。
6,、2021年實(shí)現(xiàn)盈利的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)將達(dá)60%,前100企業(yè)毛利將達(dá)34.64%
根據(jù)以往多年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明,,國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)大概有40%的企業(yè)能夠盈利,,而60%的企業(yè)是不盈利的。根據(jù)今年的情況,,因?yàn)楫a(chǎn)能緊張和漲價(jià),,對(duì)于行業(yè)帶來(lái)了很大的增長(zhǎng),所以今年國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的效益都在提升,盈利企業(yè)的數(shù)量應(yīng)該超過(guò)了總數(shù)的50%,,有可能達(dá)到60%,,這是一個(gè)不錯(cuò)的進(jìn)步。
從毛利率來(lái)看,,2021年國(guó)內(nèi)排名前100的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的平均毛利率預(yù)計(jì)為34.64%,,比上年的33.7%提升不到一個(gè)百分點(diǎn),但是與國(guó)外企業(yè)相比,,這個(gè)還是比較低,。
7,、83.7%的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為小于100人的小微企業(yè)
從芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的人員規(guī)模來(lái)看,,2021年國(guó)內(nèi)有32家企業(yè)的人數(shù)超過(guò)1000人,比上年增加3家,;有51家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人,,比上年增加9家;人員規(guī)模100-500人的有376家,,比上年增加91家,,但占總數(shù)83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè),共2351家,,比上年多了489家,。
從人均產(chǎn)值來(lái)看,2021年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為22.1萬(wàn)人,,人均產(chǎn)值為207.6萬(wàn)元人民幣,,約合31.9萬(wàn)美元,人均勞動(dòng)生產(chǎn)率比上年有了明顯的提升,。
8,、通信、智能卡和計(jì)算機(jī)芯片銷(xiāo)售額大幅下滑超35%
由于美國(guó)對(duì)于中國(guó)相關(guān)企業(yè)的打壓和制裁,,導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)通信,、智能卡和計(jì)算機(jī)(含人工智能)三大類(lèi)芯片的銷(xiāo)售出現(xiàn)了較大幅度的衰退,分別下滑了37.5%,、47.7%,、35.5%。不過(guò),,多媒體,、導(dǎo)航、模擬,、功率和消費(fèi)電子等其它領(lǐng)域的業(yè)績(jī)都在提升,。
其中,模擬電路的銷(xiāo)售增長(zhǎng)了230.5%,達(dá)到541.4億元,;功率電路增長(zhǎng)152.8%,,達(dá)到291.5億元,消費(fèi)類(lèi)芯片增長(zhǎng)94.2%,,達(dá)到2,065.8億元,。
9、42家上市芯片企業(yè),,市值超18000億元
從芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域企業(yè)的IPO情況來(lái)看,,截止到本次會(huì)議開(kāi)幕前,今年共有7家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在科創(chuàng)板上市,,募集資金額達(dá)到120.9億元人民幣,。截止到12月1日,這些企業(yè)的總市值達(dá)到2230.2億元,。到目前為止,,在主板、中小企業(yè)板,、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設(shè)計(jì)企業(yè)共有42家,,先后募集資金446.6億元,2021年12月1日的總市值達(dá)到18317.6億元,。
二,、芯片設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析
魏少軍教授表示,經(jīng)過(guò)20多年的努力,,中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模,,成為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要力量。即便是那些不喜歡中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人,,也不得不承認(rèn)中國(guó)芯片設(shè)計(jì)已經(jīng)是一個(gè)亮點(diǎn),,而客觀的評(píng)價(jià)則認(rèn)為,中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)實(shí)力已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際同行的齊頭并跑,。
對(duì)于國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展質(zhì)量方面,,魏少軍教授給出了五點(diǎn)總結(jié):
1、我們擁有完整的產(chǎn)品體系
經(jīng)過(guò)多年的努力,,特別是在核高基國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)的支持下,,我國(guó)集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善,是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一,。不僅在中低端芯片領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,,在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴(lài)國(guó)外產(chǎn)品的被動(dòng)局面。國(guó)產(chǎn)集成電路芯片涵蓋了數(shù)字,、模擬,、數(shù)?;旌稀⑸漕l,、功率,、計(jì)算、存儲(chǔ),、接口等幾乎所有領(lǐng)域,。即便在電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具(EDA)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心(IP核)等領(lǐng)域也有了比較好的積累,,可以對(duì)設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展提供必要的支撐,。中國(guó)集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了“從無(wú)到有”的階段,正行進(jìn)在“從有到好”和“從好到優(yōu)”的大道上,。
2,、不斷提升的設(shè)計(jì)水平和創(chuàng)新能力
我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的設(shè)計(jì)水平在過(guò)去十年中得到了很大的提升,我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)不僅具備了設(shè)計(jì)5nm等先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的數(shù)字集成電路芯片的能力,,也具備了駕馭復(fù)雜模擬芯片設(shè)計(jì)的能力,;不僅可以研發(fā)馮·諾依曼計(jì)算架構(gòu)的中央處理器(CPU) ,,也可以設(shè)計(jì)高性能圖形處理器(GPU) ,;不僅能夠研發(fā)世界領(lǐng)先的人工智能芯片,也能夠攀登智能駕駛芯片的高峰,;不僅在基礎(chǔ)電路設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域有了深厚的積累,,也在軟件定義芯片架構(gòu)領(lǐng)域具備了引領(lǐng)創(chuàng)新的能力。利用三維混合鍵合技術(shù)設(shè)計(jì)的近存計(jì)算芯片取得重要突破,,有望在新型計(jì)算架構(gòu)的發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用,。
3、強(qiáng)有力的應(yīng)用拓展能力
面向中國(guó)這一全球最大且生機(jī)勃勃的市場(chǎng),, 中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),。之前,我們的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)還不足以讓客戶(hù)滿意,,在很多時(shí)候只能扮演“備胎”的角色,,無(wú)法對(duì)我們客戶(hù)的產(chǎn)品創(chuàng)新提供支撐。今天,,我們的設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)具備了比較充分的能力,,在支撐下游的同時(shí),開(kāi)始主動(dòng)為最終應(yīng)用的創(chuàng)新發(fā)力,??纯粗袊?guó)市場(chǎng)上層出不窮的各種創(chuàng)意電子產(chǎn)品,再看看這些產(chǎn)品中使用的芯片,,我們就應(yīng)該明白經(jīng)過(guò)這些年的發(fā)展,,我們已經(jīng)從被動(dòng)的跟隨他人轉(zhuǎn)變成主動(dòng)為客戶(hù)的創(chuàng)新服務(wù),甚至在一些領(lǐng)域開(kāi)始引領(lǐng)創(chuàng)新,邁出了堅(jiān)實(shí)而令人自豪的一步,。
4,、不斷改善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)
我們不僅在意客戶(hù)對(duì)我們的態(tài)度,在意市場(chǎng)的變遷,,也在意產(chǎn)業(yè)鏈上游的變化,。設(shè)計(jì)業(yè)是直接面對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),對(duì)生態(tài)的重要性有著自身獨(dú)特的感受,。前些年,,當(dāng)我們?cè)谙硎苤蚧瘞?lái)的上游各種便利的同時(shí),也為下游用戶(hù)不愿采用我們的產(chǎn)品或?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的嚴(yán)苛指責(zé)而感到沮喪,。近年來(lái),,在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性被人為破壞后,我們有機(jī)會(huì)成為國(guó)內(nèi)外整機(jī)和應(yīng)用單位的合作伙伴,,在中央政府“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主,,國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的指引下,廣大設(shè)計(jì)企業(yè)不斷調(diào)整自己的定位,,在全球供應(yīng)鏈重組的大潮中,,逐漸適應(yīng)和融入全新的生態(tài)大環(huán)境,為后續(xù)的發(fā)展做好充分的準(zhǔn)備,。
5,、面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
魏少軍教授警告:“要想讓中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,我們還必須直面一些深層次問(wèn)題并解決一些深層次的矛盾,?!?/p>
例如,第一,,設(shè)計(jì)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不到1000億美元,,與每年1500多億美元的中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)相比還有不小的缺口;
第二,, 2021年設(shè)計(jì)業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)一定程度上是由于全球產(chǎn)能緊張,,供需平衡被打破引發(fā)的集成電路漲價(jià)所導(dǎo)致。一旦產(chǎn)能緊張情況緩解,,企業(yè)的業(yè)績(jī)就有可能回落,;
第三,這兩年人才短缺導(dǎo)致企業(yè)人力成本大幅上升,,給企業(yè)本來(lái)已經(jīng)不高的毛利空間施加了更大的壓力,;
第四,研發(fā)投入不足已經(jīng)開(kāi)始嚴(yán)重影響到企業(yè)創(chuàng)新能力的提升,。對(duì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)IPO的42家芯片設(shè)計(jì)企業(yè),,2021年前三季度業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果表明,,雖然我們?nèi)〉昧?002億元的銷(xiāo)售收入,但營(yíng)業(yè)總成本高達(dá)828億元,,占比為82.6%,,而研發(fā)投入一共126億元,占比只有12.5%,。這個(gè)百分比值與美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)平均17%的研發(fā)占比投入相比還是落后,。作為追趕者,如果我們投入不足,,有可能會(huì)拉大領(lǐng)先者的差距,。
最后,資本猶如脫韁的野馬,,拉著芯片企業(yè)估值一路飆升,,泡沫再次被吹大。
三,、一些思考和建議
對(duì)于中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,,魏少軍教授提出了五點(diǎn)思考和建議:
1、我們應(yīng)該給自己定一個(gè)十四五的發(fā)展目標(biāo):2025年實(shí)現(xiàn)1000億美元營(yíng)收
集成電路作為戰(zhàn)略性,、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性的產(chǎn)業(yè),,無(wú)疑是未來(lái)一段時(shí)間國(guó)家發(fā)展的重點(diǎn)。集成電路設(shè)計(jì)的主要任務(wù)是產(chǎn)出集成電路產(chǎn)品,,是產(chǎn)品導(dǎo)向,,向客戶(hù)提供他們所需的產(chǎn)品,,是我們?cè)O(shè)計(jì)的中心任務(wù),。
今年國(guó)內(nèi)全行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到705.7億美元,如果考慮到基數(shù)擴(kuò)大后,,增長(zhǎng)率會(huì)相對(duì)下降,,如果選取年均復(fù)合增長(zhǎng)率10%,那么到2025年全球的總收入有望超過(guò)5000億美元,,我們應(yīng)該將年收益超過(guò)1000億美元作為我們十四五的奮斗目標(biāo),。盡管前些年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%的增速相比,10%不是一個(gè)很高的目標(biāo),,其實(shí)這也意味著在未來(lái)4年設(shè)計(jì)的年銷(xiāo)售規(guī)模要擴(kuò)大到每年增加2000億元人民幣,,挑戰(zhàn)還是相當(dāng)大。
2,、要抓住全球供應(yīng)鏈重組這個(gè)重要機(jī)遇,。
一方面積極拓展市場(chǎng)空間不斷的,擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,,另一方面要想方設(shè)法優(yōu)化和完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境,。沒(méi)有試錯(cuò)機(jī)會(huì),,曾經(jīng)是設(shè)計(jì)業(yè)最為苦惱的事情,現(xiàn)在這個(gè)情況有所緩解,,但還沒(méi)有徹底解決這個(gè)問(wèn)題,。我們必須從技術(shù)入手,狠抓產(chǎn)品的,、技術(shù)水平,,提升產(chǎn)品使用競(jìng)爭(zhēng)力,真正做到讓客戶(hù)滿意,。
同時(shí)我們要精心維護(hù)和大力支持和新建設(shè)計(jì)所需的上游環(huán)境,。例如一些工具、制造,、封測(cè)廠商要換位思考,,設(shè)身處地的站在這些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上來(lái)思考,積極支持國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,,他們強(qiáng)大了反過(guò)來(lái)對(duì)我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)其他環(huán)節(jié)將會(huì)形成強(qiáng)大支撐,,不至于讓我們?cè)诠?yīng)鏈出現(xiàn)麻煩的時(shí)候手足無(wú)措。產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建設(shè)要靠產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)的共同努力,,不僅要做好對(duì)下游的服務(wù),,也要做好對(duì)上游的幫助,只有產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共同努力,,才能讓產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善,,不斷優(yōu)化,最終受益的還是我們產(chǎn)業(yè)鏈上的所有企業(yè),。
3,、要有憂患意識(shí),對(duì)于未來(lái)的發(fā)展要有樂(lè)觀的精神,,也要有謹(jǐn)慎的意識(shí),,絕對(duì)不應(yīng)盲目樂(lè)觀。
當(dāng)前對(duì)全球產(chǎn)能緊張的情況還會(huì)延續(xù)多久,?存在不同的看法,。
有人認(rèn)為明年年底、年后年年初就可以緩解,。他們的主要依據(jù)是三方面:第一,,這兩年由于出現(xiàn)了全球芯片短缺現(xiàn)象,對(duì)新建晶圓廠的投資熱度一路飆升,,今年全球半導(dǎo)體設(shè)備的出貨金額將可能會(huì)超過(guò)1000億美元,。在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),前期投資建設(shè)的產(chǎn)能慢慢會(huì)釋放出來(lái),,緩解現(xiàn)在的產(chǎn)能緊張情況,。其次,,由于產(chǎn)能緊張導(dǎo)致的生產(chǎn)廠不斷提價(jià),也導(dǎo)致一些原來(lái)因?yàn)楹ε庐a(chǎn)能不足而超定的產(chǎn)能被釋放,,對(duì)當(dāng)前的產(chǎn)能緊張起到緩解作用,。第三,分銷(xiāo)渠道的庫(kù)存量也是重要的指標(biāo),,如果渠道的庫(kù)存達(dá)到一定程度,,就會(huì)減少對(duì)上游供貨的需求,導(dǎo)致產(chǎn)能釋放,。
這些分析,,我們確實(shí)必須認(rèn)真考慮,一旦出現(xiàn)產(chǎn)能緩解,,對(duì)我們行業(yè)會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響,,對(duì)企業(yè)的發(fā)展會(huì)造成什么樣的影響,需要做好預(yù)案,。
另外一方面,,也有人認(rèn)為現(xiàn)在的產(chǎn)能緊張一直會(huì)延續(xù)到2027年甚至更晚,這種意見(jiàn)的依據(jù)是未來(lái)的需求增長(zhǎng)是剛性的,。伴隨5G的發(fā)展,,機(jī)載存儲(chǔ)、射頻,、功放,、電源、圖像傳感器等元器件的數(shù)量需求都有巨大的提升,,具有增強(qiáng)現(xiàn)實(shí),,超高清顯示等,也隨著5G的普及而逐漸進(jìn)入發(fā)展高潮,。工業(yè)控制自動(dòng)化,,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等to B業(yè)務(wù)的發(fā)展,將5G的發(fā)展帶入一個(gè)全新的階段,。此外,智能化要求,,比如人工智能,、智能駕駛等,都必須依靠芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)落地,,因此現(xiàn)在的產(chǎn)能擴(kuò)充是否能夠滿足未來(lái)需求的增長(zhǎng),,仍是不確定的。這種看法也具備其合理性,。
魏少軍教授表示:“問(wèn)題是我們飽受產(chǎn)能緊張摧殘的行業(yè),,是否能夠再堅(jiān)持5年,,甚至更長(zhǎng)的、時(shí)間,,等到產(chǎn)能緩解嗎,?顯然這也需要我們認(rèn)真的加以對(duì)待?!?/p>
4,、要盡快提升我們的創(chuàng)新能力,加大研發(fā)投入的力度,,必須成為全行業(yè)共識(shí),。
2019年,美國(guó)著名的波士頓咨詢(xún)集團(tuán)發(fā)表了一個(gè)研究報(bào)告顯示,,美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所以能夠引領(lǐng)全球,,關(guān)鍵就是保持了高額的研發(fā)投入。2018年美國(guó)半導(dǎo)體的全球市場(chǎng)份額為48%,,對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售收入為2216億美元,,美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的平均毛利率高達(dá)62%,比世界上其他國(guó)家和地區(qū)高了11個(gè)百分點(diǎn),。而美國(guó)企業(yè)的平均研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例為17%,,是世界其他國(guó)家地區(qū)企業(yè)的兩倍。48%的市場(chǎng)占有率和17%的研發(fā)投入占比,,確保了高額的研發(fā)投入,,使得美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有世界上最先進(jìn)的技術(shù),而最先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)生了最好的產(chǎn)品,,最好的產(chǎn)品能夠幫助美國(guó)企業(yè)獲得最大的市場(chǎng)份額和高額的毛利空間,,這也讓美國(guó)企業(yè)可以繼續(xù)投入更多的研發(fā)經(jīng)費(fèi),因此美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)良性循環(huán),。
前面的數(shù)據(jù)也顯示,,中國(guó)已經(jīng)IPO的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)研發(fā)投入情況,盡管12.5%的研發(fā)投入已經(jīng)高于世界平均水平,,但由于市場(chǎng)占有率不大,,能夠用于研發(fā)的總資金只有126億元,相比國(guó)外差距十分明顯,。我們要想追趕國(guó)企同行,,首先要在研發(fā)投入上超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,否則就大概率要跟在別人后面,,亦步亦趨了,。
魏少軍教授強(qiáng)調(diào):“今年我在多個(gè)場(chǎng)合反復(fù)強(qiáng)調(diào),集成電路成不了風(fēng)口上的豬,,更要防止別人把你變成風(fēng)口上的豬,,估計(jì)會(huì)有些人不喜歡我說(shuō)的這些話,,但是企業(yè)估值虛高的現(xiàn)象也是行內(nèi)行業(yè)內(nèi)大家有目共睹的事實(shí)。不僅我們的成熟的企業(yè)抱怨,,我們的投資人其實(shí)也抱怨,,前些年有人希望通過(guò)商業(yè)模式創(chuàng)新來(lái)打破集成電路的一潭死水,但是也并不成功,?!?/p>
魏少軍教授指出,有些人認(rèn)為商業(yè)模式創(chuàng)新是靈丹妙藥,,也確實(shí)有人嘗試在集成電路領(lǐng)域引入互聯(lián)網(wǎng)思維,,這些嘗試是對(duì)這種類(lèi)似對(duì)這個(gè)行業(yè)發(fā)展的一種積極探索,值得更稱(chēng)贊,。但10年后讓我們回過(guò)頭來(lái)看,,很遺憾,我們發(fā)現(xiàn)這些嘗試無(wú)一成功,,羊毛出在豬身上的想法很豐滿,,現(xiàn)實(shí)很骨感。其實(shí)縱觀集成電路近40年的發(fā)展,,集成電路的產(chǎn)業(yè)模式并非一成不變,,而是一直在積極的創(chuàng)新。例如從前面大一統(tǒng)的IDM模式,,走向IC設(shè)計(jì)和晶圓代工的分工,。當(dāng)然這種變化是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的,所以具備了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),,對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展都起到了積極的推動(dòng)作用,。在企業(yè)估值高企,人才成本飆升的今天,,保持冷靜的頭腦,,回歸集成電路產(chǎn)業(yè)的本源非常重要,也是確保我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)能夠行穩(wěn)致遠(yuǎn)的關(guān)鍵,。
“各位企業(yè)家朋友們,,中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)2021年克服種種困難,取得了令我們自豪的進(jìn)步,,有了一個(gè)很好的”十四五“開(kāi)局之年,,是大家共同努力的結(jié)果。十四五是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ),,謀取更大進(jìn)步的關(guān)鍵五年。作為向市場(chǎng)提供集成電路產(chǎn)品的主力軍,,我們擔(dān)負(fù)著偉大而艱巨的任務(wù),,責(zé)任重大,,使命光榮。同時(shí)我們?cè)趯?duì)今年取得的優(yōu)異成績(jī)喝彩的同時(shí),,更要保持旺盛的斗志和清醒的頭腦,,真抓實(shí)干,不斷努力為中國(guó)基層建筑的發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量,。我的匯報(bào)到此結(jié)束,,謝謝大家?!蔽荷佘娊淌谧詈罂偨Y(jié)說(shuō)到,。