打從進入5G市場開始,,聯(lián)發(fā)科就不斷強調要在「技術」上領先,,執(zhí)行長蔡明介也公開宣示「我們絕不落后」。因此不論是在芯片的性能規(guī)格方面,,或者解決方案推出的時程,,聯(lián)發(fā)科都不斷地采取積極主攻的態(tài)勢,,處處給競爭對手壓力,甚至讓高通破天荒的挺身出來捍衛(wèi)自家的技術,。
而隨著2022年的到來,,全球5G市場也已走入了第四個年頭,聯(lián)發(fā)科究竟有沒有如他們自己所期待的,,成為5G時代的領先者,?而他們又會如何在2022年持續(xù)追擊競爭者?
大趨勢與疫情加持 獲利創(chuàng)新高
要驗收成果,,營利的概況當然是第一份要繳出的成績單,。根據(jù)財報,聯(lián)發(fā)科2021全年的營收順利達成執(zhí)行長蔡明介200億美元的目標,,而累積全年的合并營收為4934.15億元,,年成長高達53.16%,創(chuàng)下歷史新高,。
再從各個產(chǎn)品線來看,,則聯(lián)發(fā)科旗下所有的產(chǎn)品類別都有超過30%的年成長,其中又以移動電話的113%成長幅度最大,,顯示手機仍是聯(lián)發(fā)科的獲利主力,,并且有突破性的進步;其次則是IoT,、運算與ASIC類別,,年成長率達43%;電源IC成長39%,。
圖一 : 聯(lián)發(fā)科2021年各產(chǎn)品營收成長概況,。(CTIMES制圖)
從整個產(chǎn)品線的成長概況來看,,聯(lián)發(fā)科也是屬于疫情所催化的數(shù)位轉型的受惠者,在全球各個區(qū)域的強大需求之下,,所有的產(chǎn)品都有相當程度的成長。
所以就獲利的成果來看,,聯(lián)發(fā)科無疑是在5G時代里取得了巨大的成功,,也用實質的銷售成績,響應了對自己與市場的期待,。但能有這樣的成果,,很大的一個因素是,市場正好走到了對行動平臺供貨商十分有有利的位置,。
因為對照高通(Qualcomm)的營收情況,,同樣也能看出這樣的趨勢。根據(jù)高通的財報,,其2021財年營收為334.7億美元,,年成長55%,但凈利潤卻達到98.11億美元,,成長104%,。分拆來看,則手機芯片的收入年成長56%,,物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)收入成長66%,,芯片設計部門QCT也大幅成長了64%。
總結來說,,全球手機芯片商在去年幾乎都是荷包滿滿,,包含中國的紫光展銳都有跳躍式的成長,營收達到人民幣117億元,,年成長78%,。可見時勢造英雄是不爭的事實,。
挾供應鏈優(yōu)勢 以技術和策略布局勝出
但機會是留給準備好的人,,聯(lián)發(fā)科在5G市場的成功,絕對不只借風飛起這么輕松容易,。他們在5G技術上的長期整備,,以及精準的策略選擇,更是他們能夠走進領先集團的另一大主因,。
在芯片技術方面,,受惠于臺灣完整且先進的半導體供應鏈之便,聯(lián)發(fā)科能夠與臺積電等相關供貨商緊密的合作,,所以在5G芯片的研發(fā)與上市時程上,,完全不落第一線的國際大廠,,而且芯片本身的性能規(guī)格也足以與之媲美。因此產(chǎn)品一推出就吸引了全球的目光,,并順利站上5G市場的最前線,。
以最早推出的天璣700為例,其制程就是使用當時最先進的7奈米制程,,而且運算的核心也采用當時最高階的Cortex-A76和Mail-G57,,同時還搭載了自行研發(fā)的人工智能處理單元。
值得注意的是,,聯(lián)發(fā)科在5G芯片的設計上也堅持采用難度較高的系統(tǒng)單芯片(SoC)架構,,將調制解調器整合在整體的芯片之中,讓手機制造商更容易進行導入,,進而加速了業(yè)者在5G市場上的布局,。
而在手機平臺上日漸吃重的人工智能技術上,聯(lián)發(fā)科也投入大量的人力與資金,,研發(fā)自有的AI運算加速單元(APU),,把智能行動應用的關鍵技術掌握在自己身上,同時也拓展了進軍其他運算市場的可能性,。
而在策略選擇方面,,聯(lián)發(fā)科決定先攻Sub-6GHz頻段,現(xiàn)在看來也是十分正確的決定,,不僅成功站上5G市場的領先族群,,同時也抓住商用的族群,大量的貢獻營收,,幾乎就是兌現(xiàn)了所有的投資,。另外,像是雙5G,、雙聚波載合,、雙VoNR和高屏幕更新率的策略,都是當時最主流的功能,,精準的切中消費者的需求,。
不過雖然選擇先推出Sub-6GHz頻段的解決方案,但聯(lián)發(fā)科也多次公開表示,,他們也具備毫米波(mmWave)的技術,,并非沒有相關的解決方案,且將會依據(jù)市場的發(fā)展狀況適時推出,。
5G王位未到手 高通仍穩(wěn)坐市場龍頭
盡管在5G市場取得了極佳的勢頭,,但聯(lián)發(fā)科目前仍還是排名第二的供貨商,領頭羊高通在5G行動芯片的市場上,可說是穩(wěn)穩(wěn)的站在最前面,。
根據(jù)市場研究機構statista的統(tǒng)計數(shù)據(jù),,在全球5G應用處理器(AP)的市占分布上,截至2021年Q2,,高通取得了55%的全球市占率(2020年同期為29%),,聯(lián)發(fā)科則為30%(2020年同期為11%),三星居第三,,市占率為10%(2020年同期為11%),。
就發(fā)展的態(tài)勢來看,透過在技術與策略上的追趕,,聯(lián)發(fā)科在2021年已有大幅的成長,不僅超越了三星,,還從中取得了部分的市占,,但與高通之間的差距,卻仍是持續(xù)的加大,,顯見高通才是5G賽場上的最大贏家,。
在基頻芯片方面,則高通與聯(lián)發(fā)科的之間的差距更大,。根據(jù)Counterpoint的調查,,在5G智慧手機的基頻芯片市場,高通的市占率高達62%,,穩(wěn)居龍頭寶座(主要受惠iPhone 13的采用),,聯(lián)發(fā)科的市占率微幅增加3個百分點,達到至28%,,位居第2位,,其次為三星的6%(去年同期為9%)。
圖二 : 全球5G應用處理器(AP)的市占分布,。(source: statista)
整體而言,,聯(lián)發(fā)科5G芯片的成長力道,主要集中在安卓陣營的中低階機種上,,并且吃掉了三星的部分市場,;至于安卓高階機種和蘋果陣營,則仍舊是高通一枝獨秀,。
毫米波即將登場 使用體驗與生態(tài)系是決勝關鍵
而隨著聯(lián)發(fā)科與高通的競爭白熱化后,,雙方在芯片規(guī)格與運行效能上的對抗也會更加激烈,而2022年也會是雙方在旗艦機種市場上展開交鋒的一年,。
從聯(lián)發(fā)科剛剛發(fā)表的最新一代5G旗艦級行動平臺天璣9000來看,,該芯片采用了臺積電4奈米制程,是目前最先進的5G芯片,并整合了旗下最新的5G調制解調器芯片M80,。CPU也采用了Arm最新的Armv9架構,,與Mali-G710旗艦十核心GPU,且支持LPDDR5x內存,,同時也搭載了自家最新第五代AI處理器APU 590,,整體運行的效率十分的驚人。
圖三 : 聯(lián)發(fā)科5G行動平臺技術發(fā)展,。(CTIMES整理制圖)
但盡管規(guī)格突出,,跑分驚人,但最終都要回歸到時機的消費者使用體驗上,,也唯有使用者買單,,才是真正的成功。
而為了提升用戶的使用體驗,,聯(lián)發(fā)科也的確鎖定了幾個項目來投入,,特別是針對高階機種的使用上,其中影音質量的優(yōu)化與游戲性能的提升,,是他們目前最主打的功能,。包含使用18位的HDR-ISP圖像信號處理器Imagiq 790,內建全新的AI Video影像引擎,,以及搭載全新升級的HyperEngine 5.0游戲引擎,,再再都顯示了聯(lián)發(fā)科要在影音與游戲體驗上勝出的決心。
然而進入2022年后,,行動運算平臺的的技術與應用也又有了新的轉折,,為首兩個最大的變化就是毫米波擴大商用,以及新繪圖芯片的架構,,而這兩個趨勢也將會考驗聯(lián)發(fā)科接下來的技術布局,。
就時程來說,聯(lián)發(fā)科的毫米波5G旗艦手機芯片,,預計在2022年第二季才會開始在臺積電量產(chǎn),,終端產(chǎn)品則是第三季才會上市。而這個時間點其實跟全球各區(qū)域的毫米波發(fā)展相當,,并不會過晚,。唯一的挑戰(zhàn)就是推出的時間落后高通將近兩年,實際的運行效能與客戶的使用經(jīng)驗都仍待厘清,,因此也將會陷入被動防守的局面,。
至于新繪圖芯片架構方面,目前只有三星與AMD連手,,把PC等級的功能下放到手機平臺中,,盡管實際的成效未明,,但在市場已引起不小的話題,尤其在元宇宙話題的催化下,,肯定也會變成一個重要變革,。
對此趨勢,聯(lián)發(fā)科表示,,目前并沒有考慮采用此架構,,但仍會密切注意相關的發(fā)展。然而這個趨勢若是成形,,聯(lián)發(fā)科就勢必要拓展自己的生態(tài)系和合作伙伴,,來競逐此一市場。
結語
盡管全球疫情未明,,但5G的發(fā)展仍會在2022年筆直的前進,,尤其是進入下半年之后,毫米波的商用力道將會更趨明顯,。而這對聯(lián)發(fā)科來說,,將會是他們在5G時代里的最后一道試煉,能否與高通平起平坐,,就看這一個回合了。但整體來說,,聯(lián)發(fā)科已經(jīng)在5G時代中證明了自己的實力,,無論是技術面,還是策略面,,接下來就看他們與合作伙伴之間的共創(chuàng)能力,,畢竟針對客戶端需求的設計方式,似乎才是芯片業(yè)的王道,。
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