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蘋果后勢不足!果鏈龍頭百億牽手奇瑞“造車”,,想做什么?

2022-02-15
來源:全球財說
關(guān)鍵詞: 蘋果 奇瑞 消費電子

2月14日,,有一條消息值得關(guān)注,,那便是科技巨頭蘋果公司正陷入集體訴訟漩渦。

第一個訴訟主要源于iPad Mini6出現(xiàn)大面積“果凍屏”,蘋果公司被指虛假宣傳,,美國科羅拉多州居民 Christopher Bryan對此向蘋果公司提起集體訴訟,。

第二個訴訟問題比上述更為嚴(yán)重,三年前蘋果CEO庫克曾發(fā)表的針對中國iPhone需求的評論,,彼時庫克稱“蘋果在一些市場的銷售壓力增加,,但我不會把中國列入其中”。

然而,,2019年蘋果在中國銷售卻出現(xiàn)下滑,,股東直指庫克言論是在有意隱瞞中國銷售下滑事實,目前該案件已獲得集體訴訟資格,,蘋果或?qū)⒚媾R補償股東損失等賠償,。

隨著銷量下滑、芯片吃緊,,蘋果在諸多壓力下也進一步壓縮成本,,這無疑對“果鏈”供應(yīng)商的業(yè)績造成直接影響,相關(guān)公司必須謀求新出路,,以避免單一業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題所帶來的毀滅性打擊,。

這不,作為“果鏈”供應(yīng)商絕對龍頭的立訊精密就發(fā)布了新計劃,。

100億入局造車引關(guān)注 二級市場尚未有積極回應(yīng)

2月11日盤后,,立訊精密發(fā)布公告稱,與奇瑞集團方面簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,,并與奇瑞新能源擬共同組建合資公司,。

該合資公司專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造,為立訊精密汽車核心零部件業(yè)務(wù)提供前沿的研發(fā)設(shè)計,、量產(chǎn)平臺及出??凇?/p>

股權(quán)方面,,協(xié)議約定立訊精密控股股東立訊有限以100.54億元,,購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)及奇瑞新能源6.24%股權(quán),。

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》簽署前,,青島五道口持有奇瑞控股46.77%股權(quán),系奇瑞控股第一大股東,。

上述合資公司,,立訊精密股權(quán)占比為30%,奇瑞方面占比70%,。

立訊精密表示,,此舉旨在全方位強化公司汽車業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局,,將公司多年來在消費電子領(lǐng)域積累的技術(shù)與客戶資源進行跨界賦能。

即便立訊精密在公告中表明,,該協(xié)議目前僅為雙方開展戰(zhàn)略合作的框架性文件,,但仍頗受投資者及機構(gòu)關(guān)注。

不過雖然是造車這樣的大舉動,,二級市場卻并不給面子,。

2月14日開盤,立訊精密快速拉升至漲幅超6%,,但隨后就開始緩慢下跌,。

截至收盤,立訊精密報收41.90元/股,,全天漲幅滑落至2.07%,,總市值為2963億元。

不足3000億的市值,,年內(nèi)近15%的跌幅,,讓立訊精密看起來有些疲弱。畢竟,,此前立訊精密市值已超過4000億元,,年初時的股價還超51元/股。

搶先入局整車ODM模式 汽車業(yè)務(wù)目前占比不足5%

二級市場并未給予積極反應(yīng),,或與周末時的機構(gòu)投資者視頻會議有關(guān),。

2月13日下午,立訊精密召開調(diào)研會議,,共計超百家機構(gòu)參加,,除各大國內(nèi)外機構(gòu),也不乏謝治宇,、周應(yīng)波,、王宗合等諸多明星基金經(jīng)理,關(guān)注程度可見一斑,。

調(diào)研會議的核心無疑是造車,,但是立訊精密直言,此造車非彼造車,。

立訊精密在調(diào)研中明確表示,,本次與奇瑞的戰(zhàn)略合作,公司并不造車,,而是協(xié)同奇瑞開拓另一個新產(chǎn)業(yè),,即整車ODM。

立訊精密稱,,要為別人造好車,,且本次合作將開創(chuàng)全球整車ODM業(yè)務(wù)的先河,,并透露ODM業(yè)務(wù)目前已經(jīng)有比較明確的落地項目,,大約在12-18個月陸續(xù)投產(chǎn),。

雖然此前公告表示僅是框架協(xié)議,但是從會議紀(jì)要可以看出,,立訊精密對于整車ODM的謀劃早已展開,,并將很快投入生產(chǎn)。

不能否認,,一直以來立訊精密在消費電子,、通信等領(lǐng)域擁有極其豐富的ODM經(jīng)驗,對該商業(yè)模式熟悉度頗高,。

但是此次將廣泛應(yīng)用于消費品的ODM合作模式引入汽車生產(chǎn),,吃螃蟹的人是否能首先獲利,又能否打破目前的整車生產(chǎn)模式,?

立訊精密稱,,一直以來公司在汽車領(lǐng)域都是以成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的Tier1廠商為核心目標(biāo),也一直在尋找能夠鍛煉自身Tier1核心零部件能力的平臺,。

本次戰(zhàn)略合作將在打造合作造車ODM模式的基礎(chǔ)上,,快速發(fā)展上市公司Tier1業(yè)務(wù),實現(xiàn)動態(tài)入局,、快速提升公司作為Tier1廠商的核心零部件綜合能,。

業(yè)務(wù)上,奇瑞擅長整車業(yè)務(wù),,合資公司將由奇瑞主導(dǎo),,立訊精密將在業(yè)務(wù)、客戶等方面進行協(xié)同,。

此前財報顯示,,立訊精密在汽車領(lǐng)域一直有所布局。

按其所言,,公司一直專注于整車“血管和神經(jīng)系統(tǒng)”,,具體產(chǎn)品包括整車線束、特種線束,、新能源車高壓線束和連接器,、智能電氣盒、路側(cè)單元,、車載通訊單元及中央網(wǎng)關(guān)等,。

2018年-2020年及2021年上半年,汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件為立訊精密分別帶來17.28億元,、23.61億元,、28.44億元,、17.74億元營業(yè)收入,占營收比重分別為4.82%,、3.78%,、3.07%、3.68%,。

而2021年上半年,,消費性電子為立訊精密帶來了403.95億元營業(yè)收入,占比達84%,。

比亞迪,、富士康也在路上 智能汽車推動生產(chǎn)模式迭代

值得注意的是,在2020年年報中“汽車”一次出現(xiàn)了詞50次,,遠高于歷年財報,,立訊精密也用較大篇幅描述汽車正在向超級智能終端過渡,并稱該演進過程將迎來黃金十年,。

不能否認,,隨著純電動時代大勢所趨,整車架構(gòu),、駕駛相關(guān)零部件變得很難差異化,,電池、電驅(qū)方面的技術(shù)并無明顯差距,。

未來就像手機一樣,,整車ODM模式的出現(xiàn)成為必然,僅需ODM設(shè)計和代工服務(wù)便可達到要求,,但同質(zhì)化也將不可避免,。

比如比亞迪,此前便是OEM整車制造商,,但隨著研發(fā)不斷投入,、規(guī)模不斷擴大,其與各個汽車品牌的合作已經(jīng)逐步趨于ODM模式,,電動化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)讓比亞迪成為汽車產(chǎn)業(yè)的Tier1,。

比亞迪弗迪董事長羅忠良也在公開場合直言,站在缺芯及電動車快速發(fā)展的大背景下,,半導(dǎo)體企業(yè)更像汽車行業(yè)的Tier1,。

將OEM與Tier1結(jié)合,發(fā)展成為整車ODM,,便是立訊精密要講的故事,,如何將整車“血管和神經(jīng)系統(tǒng)”發(fā)展成“核心系統(tǒng)”,也是公司所面臨的挑戰(zhàn),。

此前有消息顯示,,作為立訊精密的對手,、消費電子ODM龍頭的富士康也曾與奇瑞汽車進行接洽,后續(xù)富士康是否會與其他車企達成合作還不得而知,。

立訊精密也坦言,,如果單靠立訊,缺乏整車開發(fā)基礎(chǔ),,一定會錯過窗口期,,那么與奇瑞汽車聯(lián)手能否搶占先機還需拭目以待,。

雖然,,汽車業(yè)務(wù)未來前景如何不能斷言,但是果鏈公司的業(yè)績預(yù)告卻并不樂觀,。對于上市公司未來發(fā)展,,《全球財說》將持續(xù)關(guān)注。




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