早前郭明錤指出全球手機被砍單1．7億部，導(dǎo)致前端射頻芯片庫存可供未來6－9個月使用,，顯示出芯片過剩已開始出現(xiàn),，如今中國公布的數(shù)據(jù)顯示今年一季度累計進(jìn)口芯片數(shù)量同比下滑、國內(nèi)生產(chǎn)的芯片數(shù)量也在下滑,，顯示出全球芯片供給過剩真來了,。
一、芯片供給過剩出現(xiàn)
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示一季度國內(nèi)生產(chǎn)芯片產(chǎn)量為807億塊,，同比下降4．2％,；進(jìn)口芯片個數(shù)為1403．1億塊，同比下降9．6％,，顯示出國內(nèi)市場對芯片的需求正在下降,。
中國是全球最大制造國，采購的芯片占全球芯片市場的份額高達(dá)半數(shù),，中國市場對芯片的需求出現(xiàn)下降，對全球芯片市場可謂是重磅消息,，這意味著全球芯片已從芯片供給不足向供給過剩轉(zhuǎn)變,。
事實上此前的芯片供給不足就有分析認(rèn)為并非是真正的供給不足，而是炒作導(dǎo)致,，由于2019年華為遭遇的事情,，導(dǎo)致全球各個企業(yè)都擔(dān)憂芯片供給的問題而大舉囤積芯片,，由此導(dǎo)致芯片供給鏈條被打亂，芯片價格開始大幅上漲,；芯片價格的上漲,，讓投機者看到了賺錢的機會，加入囤積隊伍,，推動了芯片供給進(jìn)一步緊張,。
然而實際上卻是全球多個對芯片需求強烈的行業(yè)都出現(xiàn)了衰退，汽車行業(yè)2019年至2021年的全球銷量分別為8970萬輛,、7803萬輛,、8105萬輛，對比可以看出2020年和2021年的全球銷量都顯著低于2019年,；電視行業(yè)2021年的全球銷量1．745億臺,，2019年為2．4億臺；2021年的全球手機出貨量為13．55億部,，2019年為14．86億部,，2021年的出貨量比2019年少了8．8％或1．31億部。
唯一例外的是PC行業(yè),，2021年的全球銷量為3．41億臺,，2019年2．61億臺，不過今年一季度PC的出貨量也開始下滑,。
這些行業(yè)的衰退,，自然導(dǎo)致了對芯片的需求下滑，如今中國這個全球最大制造國對芯片的采購量下降無疑更進(jìn)一步證實了這一點,。
二,、ASML的好日子結(jié)束了
這幾年全球芯片供給短缺，催生了芯片制造產(chǎn)能擴張熱潮,；同時各個經(jīng)濟體為了確保芯片供應(yīng),，以保障制造業(yè)安全，也在擴張產(chǎn)能,，其中中國和歐洲都有大舉投資芯片制造的計劃,，從而推動了對光刻機的強烈需求。
其中中國因為眾所周知的原因在購買光刻機方面面臨一些困難,，因此大舉購買二手光刻機等芯片制造設(shè)備,，即使二手光刻機的價格較新設(shè)備便宜，2021年中國大陸仍然是最大的芯片制造設(shè)備的最大買家,，采購了296．2億美元的芯片制造設(shè)備,。
對比之下，位居第二的韓國,、第三的中國臺灣在2021年分別購買了249．8億美元,、249．4億美元,，它們對芯片制造設(shè)備的購買金額顯著低于中國。在中國的強烈需求下,，光刻機等設(shè)備的價格上漲進(jìn)而推動了芯片制造設(shè)備的市場規(guī)模猛增44％,。
然而如今中國大陸的芯片需求下降，中國大陸自己制造的芯片數(shù)量也在下降,，芯片產(chǎn)能擴張告一段落,，售賣光刻機的ASML等設(shè)備商的好日子也就到了結(jié)束的時候。
相比起其他設(shè)備商,，ASML是最專業(yè)的光刻機生產(chǎn)商,，這也說明了它的產(chǎn)品非常單一，在光刻機的繁榮期即將結(jié)束的當(dāng)下,，ASML的日子恐怕也會比其他設(shè)備商的日子更難過,。
三、ASML面臨的其他挑戰(zhàn)
除了當(dāng)下全球出現(xiàn)的芯片供給過剩導(dǎo)致對光刻機需求下降之外,，ASML還面臨未來前景不明朗的問題,，因為全球芯片技術(shù)正在變革。
芯片制造企業(yè)和芯片設(shè)計企業(yè)都在追求提升性能的新方式,，例如以新的封裝技術(shù)提升性能,，臺積電和蘋果都已經(jīng)實現(xiàn)了類似的技術(shù)，Intel還與它們組建了chiplet聯(lián)盟,，進(jìn)一步推動封裝技術(shù)的變革,，以期以現(xiàn)有的工藝加上封裝技術(shù)提升性能，如此它們對發(fā)展新芯片制造工藝的迫切性在下降,。
芯片行業(yè)如此做在于當(dāng)下的硅芯片技術(shù)已日益逼近極限,，臺積電的3nm、2nm工藝推進(jìn)都在延期,，這就導(dǎo)致它們對先進(jìn)的EUV光刻機需求在下降,，EUV光刻機是ASML的最大利潤來源，這對它無疑是重?fù)簟?/p>
芯片行業(yè)已開始研發(fā)石墨烯芯片,、光芯片等新的芯片技術(shù),，如果這些技術(shù)商用，那么芯片制造將發(fā)生徹底變革,，將不再需要光刻機,，這對ASML更是毀滅性的打擊。
面對芯片行業(yè)的變革,，ASML或許得改變此前對待中國大陸芯片行業(yè)的態(tài)度,，如今這個市場已成為全球最大的光刻機市場，對于ASML來說能賣一臺算一臺,，可是中國大陸芯片行業(yè)還會給ASML機會么,？
