據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,，隨著電動(dòng)汽車(chē)需求的不斷攀升，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)電池的需求也越來(lái)越大，電池制造商也進(jìn)入了快速發(fā)展階段,。

本文引用地址：http://www.eepw.com.cn/article/202208/437230.htm

其中寧德時(shí)代,、LG新能源,、比亞迪位列全球動(dòng)力電池裝機(jī)排行榜前三甲,。此外中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科,、欣旺達(dá)等國(guó)產(chǎn)電池廠(chǎng)商的全球銷(xiāo)量增速表現(xiàn)也很亮眼,。

寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”

2022上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量203.4GWh ,，同比增長(zhǎng)76.8% ,。與去年同期相比，寧德時(shí)代,、LG和松下三雄爭(zhēng)霸格局已不復(fù)存在,，取而代之的是“寧王”一家獨(dú)大的市場(chǎng)格局。

數(shù)據(jù)顯示,，去年上半年電動(dòng)汽車(chē)電池裝機(jī)量最高的寧德時(shí)代,，在今年上半年仍是第一大廠(chǎng)商，裝機(jī)量高達(dá)70.9GWh，同比增長(zhǎng)115.6%,，所占的份額由去年同期的28.6%,，增至34.8%，超過(guò)三分之一,。

去年的第二大廠(chǎng)商LG新能源,，在今年也還是第二大廠(chǎng)商，但29.2GWh的裝機(jī)量,，僅增長(zhǎng)6.9%,，在多家廠(chǎng)商的裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)的情況下，他們的份額大幅縮水,，由去年同期的23.8%,，降至14.4%，下滑明顯,。

相比2021年和2020年的半年榜單和年度排名,，寧德時(shí)代和LG新能源在雙雄爭(zhēng)霸局面中拉開(kāi)了優(yōu)勢(shì)，松下則讓出了探花的位置,，被比亞迪趕超,。

推出了刀片電池并廣泛用于旗下車(chē)型的比亞迪，上半年的裝機(jī)量達(dá)到了24GWh,，較去年同期的7.9GWh增長(zhǎng)206.2%,，所占的份額也由6.8%增至11.8%，取代松下成為第三大廠(chǎng)商,。

長(zhǎng)期為特斯拉供應(yīng)電池的松下,，在今年上半年的裝機(jī)量為19.5GWh，高于去年同期的17.3GWh,，同LG新能源一樣，增幅也不明顯,，所占的份額也有大幅下滑,，由去年同期的15%降到了9.6%。

松下在7月28日,，發(fā)布了2023財(cái)年第一季度報(bào)告,，報(bào)告顯示松下能源業(yè)務(wù)營(yíng)收2278億日元，同比增長(zhǎng)21%,。同時(shí),，松下4680電池將于2024財(cái)年開(kāi)始量產(chǎn)，今年5月底已經(jīng)完成電池原型的開(kāi)發(fā),，此前報(bào)道原型已經(jīng)送交特斯拉測(cè)試,。屆時(shí)，松下的裝機(jī)量可能將再創(chuàng)歷史新高，市占率也將進(jìn)一步提升,。

裝機(jī)量第五的是去年從SK創(chuàng)新剝離的SK On,，今年上半年的裝機(jī)量為13.2GWh，較去年同期的6.2GWh翻番,，所占的份額由5.3%增至6.5%,。

算上三星SDI，韓國(guó)三大電池制造商上半年在全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的份額為26%,，比寧德時(shí)代一家的份額還要低8個(gè)百分點(diǎn),。市占率雖然有所下降，但與去年同期相比,，韓國(guó)三家公司的裝機(jī)量還是有所增長(zhǎng)的,。

SK-On的增長(zhǎng)，主要得益于現(xiàn)代Ioniq 5和起亞EV6銷(xiāo)量的強(qiáng)勁,，三星SDI主要受菲亞特500 ,、奧迪E-Tron和寶馬iX的銷(xiāo)量增長(zhǎng)帶動(dòng)。2022年6月,，隨著特斯拉Model 3和Y在歐洲和中國(guó)的銷(xiāo)量激增,， LG新能源的裝機(jī)量也隨之增加。

國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的火熱,，帶領(lǐng)了主打中國(guó)市場(chǎng)電池企業(yè)的高速增長(zhǎng),。數(shù)據(jù)顯示今年上半年，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售247.4萬(wàn)輛新能源電動(dòng)車(chē),，同比大增121%,，成為銷(xiāo)量和增幅最大的區(qū)域。

市占率方面,，2022上半年,，TOP10企業(yè)的市占率仍然保持在90%以上，其中6家中國(guó)企業(yè)市占率再創(chuàng)新高達(dá)56%,，而在去年同期,，這一數(shù)字僅為42%。

中創(chuàng)新航裝機(jī)量8.4GWh,，同比增長(zhǎng)154.5%,，市占率從去年同期的2.9%上升至4.1%，位居第六,。通過(guò)低價(jià)策略,，中創(chuàng)新航在動(dòng)力電池行業(yè)獲得一席之地，從寧德時(shí)代手中奪來(lái)廣汽埃安,、小鵬汽車(chē)等客戶(hù),。目前，中創(chuàng)新航客戶(hù)包括廣汽埃安、長(zhǎng)安新能源,、零跑和小鵬等,。

國(guó)軒高科裝機(jī)量5.8GWh，同比增長(zhǎng)163.6%,，市占率提升1個(gè)百分點(diǎn)至2.9%,，位居第八。7月28日,，國(guó)軒高科成功在瑞士上市,，其是目前唯一一家在瑞士成功上市的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)。

國(guó)軒高科的電池產(chǎn)品主要應(yīng)用在A(yíng)00和A0級(jí)的新能源車(chē)上,，主要客戶(hù)包括上汽通用五菱,、江淮、奇瑞,、長(zhǎng)安,、長(zhǎng)城和零跑等。但是,，在原材料價(jià)格大增以及2022年補(bǔ)貼再次下降以后,，不少A00車(chē)型都由于成本壓力過(guò)大直接停止生產(chǎn)，這直接影響了國(guó)軒高科的裝機(jī)量,。

欣旺達(dá)裝機(jī)量3.1GWh,，同比暴漲675%，市占率提升1.2個(gè)百分點(diǎn)至1.5%,。在大咖云集的動(dòng)力電池圈欣旺達(dá)是個(gè)“小角色”,，但實(shí)際上欣旺達(dá)先后與雷諾日產(chǎn)、東風(fēng)合作,，又被蔚來(lái),、理想、上汽押寶,，不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”,。

蜂巢能源裝機(jī)量2.6GWh，同比增長(zhǎng)160%,，市占率提升0.4個(gè)百分點(diǎn)至1.3%。今年以來(lái),，蜂巢能源先后在遂寧,、湖州、馬鞍山,、南京,、常州、成都、鹽城等7個(gè)地區(qū)落地生產(chǎn)基地,，合計(jì)產(chǎn)能超200GWh,，計(jì)劃總投資達(dá)776億元。過(guò)去兩年,，蜂巢能源主要客戶(hù)是長(zhǎng)城汽車(chē),，截止目前有吉利、天際,、零跑,、哪吒、嵐圖等國(guó)內(nèi)車(chē)企與蜂巢能源合作,。

盡管?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)火熱,，電池企業(yè)國(guó)外擴(kuò)張的步伐也從未停止。以寧德時(shí)代為例,，同比去年上半年海外7.6GWh的裝機(jī)量,，寧德時(shí)代今年增加了1倍多。

· 7月21日,，寧德時(shí)代透露了在美擴(kuò)張的舉措：寧德時(shí)代綁定福特汽車(chē),，將為其在中國(guó)、歐洲和北美提供動(dòng)力電池,。根據(jù)雙方另外簽署的協(xié)議,，從明年起，其將為北美的福特Mustang Mach-E車(chē)型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包,，并從2024年初起,，為北美的福特純電皮卡F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。

· 與此同時(shí),，8月3日有消息稱(chēng),，寧德時(shí)代將于今年四季度向特斯拉供應(yīng)最新的M3P電池，特斯拉后續(xù)生產(chǎn)的Model Y將配備該新型72度電池包,，而全新版本的Model Y將于明年初上市,。屆時(shí)，寧德時(shí)代的裝機(jī)量可能將再次刷新其歷史記錄,，市占率有望沖擊50%,。

磷酸鐵鋰VS三元鋰博弈

從材料類(lèi)型來(lái)看，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池一直在相互博弈：2022上半年磷酸鐵鋰電池（LPF）累計(jì)裝車(chē)量64.4GWh,，占總裝車(chē)量58.5%,，累計(jì)同比增長(zhǎng)189.7%；三元電池累計(jì)裝車(chē)量45.6GWh,，占總裝車(chē)量41.4%,，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.2%,。

可以看出，相較于三元電池,，磷酸鐵鋰電池在裝車(chē)量占比以及同比增長(zhǎng)速度上,，仍舊保持著領(lǐng)先。

其實(shí),，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量超越三元電池的時(shí)間并不長(zhǎng),。2021年5月，磷酸鐵鋰電池首次在產(chǎn)量上超過(guò)三元電池,，同年7月在產(chǎn)量和裝車(chē)量上一并超過(guò)三元電池,。此后，憑借成本與安全性的雙重優(yōu)勢(shì),，磷酸鐵鋰電池成為新能源車(chē)企眼中追逐的對(duì)象,。

但眼下，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始逐漸收窄,。數(shù)據(jù)顯示,，8月10日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)達(dá)47.6萬(wàn)元/噸,，氫氧化鋰均價(jià)達(dá)47.3萬(wàn)元/噸,，盡管相較最高點(diǎn)略有回調(diào)，但仍處在高位,。

相比之下,，三元鋰電池所需的主要貴金屬鎳和鈷的價(jià)格則從三四月的最高點(diǎn)開(kāi)始回落。目前,，鎳價(jià)從3月的26.4萬(wàn)元/噸,，下降到了8月的17.4萬(wàn)元/噸；鈷價(jià)從3月的最高點(diǎn)57.5萬(wàn)元/噸,，已經(jīng)下降到了8月的34.1萬(wàn)元/噸,。

成本方面，基于磷酸鐵鋰電池上游原材料成本的大幅漲幅,，讓不少車(chē)企望而卻步,，轉(zhuǎn)身投向三元電池；但是從安全性角度來(lái)說(shuō),，三元鋰電池更活躍,，而磷酸鐵鋰電池?zé)岱€(wěn)定性更高，因此相對(duì)來(lái)說(shuō)磷酸鐵鋰電池更安全,。并且,，磷酸鐵鋰電池在高溫、充放電,、使用時(shí)以及電池遇到劇烈撞擊的時(shí)候,，都不容易發(fā)生爆炸起火或者電池內(nèi)部短路造成電池自燃，因此磷酸鐵鋰電池的熱穩(wěn)定性比較好,。

兩種電池路線(xiàn)相互博弈的后果其實(shí)是好事,，因?yàn)榭梢圆粩嗵嵘齽?dòng)力電池的性?xún)r(jià)比，進(jìn)而加快新能源車(chē)對(duì)燃油車(chē)的替代效應(yīng),。

動(dòng)力電池最新技術(shù)動(dòng)態(tài)

新技術(shù)方面的動(dòng)態(tài),，第一項(xiàng)是磷酸錳鐵鋰電池（LMFP）的橫空出世。7月13日,，有消息傳出,，寧德時(shí)代、欣旺達(dá),、億緯鋰能的磷酸錳鐵鋰電池（LMFP）已在今年上半年通過(guò)電池中試環(huán)節(jié),，正在送樣品給車(chē)企測(cè)試。

其中,，寧德時(shí)代計(jì)劃于今年下半年量產(chǎn)該產(chǎn)品,；比亞迪旗下的弗迪電池在今年初開(kāi)始小批量采購(gòu)磷酸錳鐵鋰材料，目前正處于內(nèi)部研發(fā)階段,。

磷酸錳鐵鋰,，是在磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)上添加錳元素而獲得新型正極材料的電池，也就是磷酸鐵鋰電池的升級(jí)版,。該電池的優(yōu)勢(shì)在于,，一方面可以提高材料體系的電壓、彌補(bǔ)磷酸鐵鋰電壓低導(dǎo)致能量密度低的不足,；另一方面可以通過(guò)表面包覆碳材料導(dǎo)電劑來(lái)提升導(dǎo)電性能,。

磷酸錳鐵鋰未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景主要集中于電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)。在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng),，其一方面能夠部分取代磷酸鐵鋰,，另一方面可與三元材料混用降本和提高安全性?？梢?jiàn)其市場(chǎng)前景不容小覷,。

在磷酸鐵鋰電池能量密度已經(jīng)接近“天花板”的當(dāng)下，磷酸錳鐵鋰電池的出場(chǎng)能否取代磷酸鐵鋰呢,？這是一個(gè)看點(diǎn),。

第二項(xiàng)新技術(shù)則是寧德時(shí)代推出的麒麟電池。麒麟電池更像是一種全新的封裝技術(shù),，到今天已經(jīng)發(fā)展到第三代,，它可以采用三元鋰電芯或磷酸鐵鋰電芯，能量密度可達(dá)255Wh/kg,，更好的散熱設(shè)計(jì),，能在10分鐘內(nèi)將電量從10%充到80%,。麒麟電池的出場(chǎng)，能否讓寧德時(shí)代獲得一大批訂單,，也是值得期待的看點(diǎn),。

第三項(xiàng)新技術(shù)是廣汽集團(tuán)推出的基于微晶技術(shù)的新一代超能鐵鋰電池技術(shù)。官方介紹,，超能鐵鋰電池技術(shù)相比市面上的磷酸鐵鋰電芯,，其電芯質(zhì)量能量密度提升13.5%，體積能量密度提升20%,。值得一提的是,，電池改善了低溫性能，-20℃低溫容量提升約10%,，對(duì)于北方冬季的用戶(hù)來(lái)說(shuō)具有實(shí)際提升意義,。

近日，特斯拉CEO馬斯克表示,，鋰電池就是新的石油,。可見(jiàn)鋰電池在能源產(chǎn)業(yè)中的地位,，但與石油不同的是,，鋰電池可以根據(jù)內(nèi)部的原材料成分玩出新花樣，這個(gè)也正是其魅力所在,，而月度與年度的裝車(chē)量正是其“晴雨表”,。

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