在消費電子行業(yè)處在低迷期的當下,,汽車電動化和智能化發(fā)展趨勢正成為芯片應用的核心驅(qū)動力之一,,成為其長期成長的動力來源,。汽車電動化+智能化帶動整體產(chǎn)業(yè)價值鏈構(gòu)成的升級,汽車芯片含量+重要性成倍提升,,將迎來價值向成長的重估機會,。
該機構(gòu)分析,電動車半導體含量約為燃油車2倍,,智能車為8-10倍,。在需求增量端,2020年全球約需要439億顆汽車芯片,,2035年增長為1285億顆,。價值增量端,2020年汽車芯片價值量為339億美元,,2035年為893億美元,。可見汽車將成為芯片的新利潤增長點,,有望成為引領(lǐng)半導體發(fā)展新驅(qū)動力,。
在這個被視為“最后一個萬億級”的市場,不僅意味著電動車對芯片的需求有了大幅增加,,也將在新的行業(yè)分工趨勢下,,帶動整個汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的重新聚合。
近日舉行的第十二屆松山湖中國IC創(chuàng)新高峰論壇期間對此進行了探討,。芯原股份創(chuàng)始人,、董事長兼總裁戴偉民指出,目前芯片領(lǐng)域的存量市場出現(xiàn)發(fā)展瓶頸,,但值得關(guān)注三個增量市場:新能源汽車和智慧出行,,新能源和儲能,工業(yè)元宇宙,。尤其電動汽車行業(yè)的發(fā)展,,有望令中國在相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到換道超車的發(fā)展機遇。
雖然目前行業(yè)基于視覺方案,、電氣架構(gòu)、底盤模式等都在積極嘗試探索,,尚未有明確定論,,但部分場景下,中國廠商已經(jīng)具備了領(lǐng)先能力,產(chǎn)業(yè)角色的重新分工也正帶來新的成長空間,。
談到自動駕駛,,目前備受關(guān)注的就是視覺方案的演進和應用進展。
瑞芯微電子高級副總裁陳鋒認為,,特斯拉早前的Model 2系列產(chǎn)品中,,采用的是視覺+毫米波解決方案,但由于特斯拉想要更快迭代,,若僅采用視覺方案可以實現(xiàn)這個目標,。“等FSD(完全主動駕駛)方案演進后,,我覺得特斯拉還是會把激光雷達加進去,。”
這一方面源于,,在特定場景如途徑轉(zhuǎn)角時,,激光雷達可以起到保護作用;另一方面激光雷達的方案成本也在快速降低?!拔艺J為感知還是越全面越好,,最主要是視覺,關(guān)鍵是成本,?!彼m(xù)稱。
上海小橡投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人石興梅以具體場景指出,,在諸如揚塵環(huán)境中,,激光雷達就起到類似算法“耳朵”的功能,當量產(chǎn)到一定程度后,,視覺方案可能會回歸到多角度狀態(tài),。
當然也有不同觀點。北京翊輝科技有限公司CEO榮輝看來,,在未來3-5年內(nèi),,可以是攝像頭+毫米波雷達+激光雷達方案,但如果是未來10年或終極方案,,可能純視覺就夠了,。
原因在于,理論上說,,單純靠眼睛就可以在絕大多數(shù)場景把車開好,。“現(xiàn)在人工智能的深度學習技術(shù),,實際上在學習人的能力,。但人的能力是有限的,我認為機器學習基本上最終可以趕上人的能力?!彼瑫r指出,,在未來的無人駕駛條件,會比今天簡單得多,,綜合這些內(nèi)外因來看,,純視覺就可以是終極方案。
在追求轉(zhuǎn)型升級過程中,,鴻海的半導體及電動車野心進一步顯現(xiàn),。5月31日,鴻海董事長劉揚偉在年度股東大會上表示,,鴻海集團將在未來三年聚焦電動車,、半導體和低軌衛(wèi)星三大領(lǐng)域。
其中,,在電動車領(lǐng)域,,鴻海的目標是到2025年市場占有率達5%,產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模達到一萬億元新臺幣,,出貨量為每年50萬至75萬輛,,并在2024年前投片或量產(chǎn)多款車用半導體和零部件。
在半導體領(lǐng)域,,鴻海目標是自有設(shè)計半導體加上外包產(chǎn)能彈性運用,,提供電動車與資通訊(ICT)客戶不缺料的半導體方案,以及成為第一家具備持續(xù)供應能力的EMS廠與車用次系統(tǒng)廠,。
在低軌衛(wèi)星領(lǐng)域,,劉揚偉稱,鴻海未來三年將正式投入低軌衛(wèi)星領(lǐng)域研發(fā),,包含由鴻海統(tǒng)籌的LEO衛(wèi)星通信酬載自主研發(fā),、自建地面接收站等,目標是打造未來電動車上即時聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境場域,。
可以看出,,鴻海未來三大領(lǐng)域聚焦的主體終端應用都是電動車。而在這背后其戰(zhàn)略考量是,,“進可攻未來電動車商機,,退亦有半導體業(yè)務(wù)可守”。但作為賽道新“攪局者”,,鴻海也面臨不少嚴峻挑戰(zhàn),。
在成為全球“代工之王”后,鴻海的半導體野心,,在其“3+3”新事業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃時已有所彰顯,。據(jù)了解,,鴻海的“3+3”戰(zhàn)略主要包括“電動車、數(shù)字醫(yī)療,、機器人”三大新興產(chǎn)業(yè),以及“人工智能,、半導體,、新一代通訊技術(shù)”三項新技術(shù)領(lǐng)域。
2019年6月,,劉揚偉出任鴻海董事長時就曾表示,,集團在半導體產(chǎn)業(yè)的布局,在應用部分主要集中在電動車,、數(shù)字醫(yī)療和機器人三大領(lǐng)域上,,并會在未來3年到5年內(nèi)重點發(fā)展這些領(lǐng)域所需的關(guān)鍵技術(shù)。
但“3+3”戰(zhàn)略并非劉揚偉所創(chuàng),,更準確的說是繼承鴻海創(chuàng)始人兼首任董事長郭臺銘的“衣缽”,。2018年5月,郭臺銘在清華大學演講時明確表示,,由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要大量芯片,,而鴻海每年需進口400多億美元芯片,所以“半導體自己一定會做”,。
郭臺銘當時透露,,鴻海已設(shè)立半導體事業(yè)部(S事業(yè)群),擁有一支上百人團隊,,委任劉揚偉擔任總經(jīng)理,。而S事業(yè)群也成為鴻海內(nèi)部啟動半導體建制布局的開端,初期計劃是成為從IC到軟件的解決方案供貨商,,并進行產(chǎn)業(yè)上下游垂直整合,。
這一戰(zhàn)略從鴻海早些年間投資的數(shù)家半導體企業(yè)得到體現(xiàn),包括投資半導體設(shè)備廠商京鼎精密,、半導體模塊封測廠商訊芯科技,、LCD驅(qū)動器IC設(shè)計企業(yè)天鈺科技、半導體和LED制造設(shè)備廠商沛鑫能源以及IC設(shè)計公司虹晶科技等,。同時,,整個集團側(cè)重點是朝向IC設(shè)計、制程設(shè)計方向發(fā)展,。
但與此同時,,鴻海旗下富士康又在大陸與珠海、濟南和南京等市,,陸續(xù)就參與當?shù)匦酒圃旆矫孢_成了多項協(xié)議,,以及在青島建設(shè)共投資達600億元人民幣的封測廠等,。這一系列的布局也使得劉揚偉當時宣稱的“鴻海絕對不會做晶圓廠”的說法不攻自破。
2021年,,鴻海進軍晶圓制造領(lǐng)域的野心進一步凸顯,,其中包括通過子公司取得馬來西亞上市公司DNeX約5.03%股權(quán)。對鴻海而言,,間接入股或是曾經(jīng)直接競購東芝存儲芯片業(yè)務(wù),、SilTerra失敗后所選擇的投資方式。
“在半導體領(lǐng)域,,電動車對半導體的需求相較傳統(tǒng)車對半導體的需求增加5-10倍,。但是因為‘缺芯’,全球大約700萬左右電動車沒有生產(chǎn),。電動車是上半場,,智能車是下半場,智能車對半導體的需求更大,?!?/p>
今年6月份,在2021中國汽車重慶論壇上,,比亞迪董事長王傳福表示,,中國汽車品牌在新能源汽車的技術(shù)層面已全面超越合資品牌,隨著“三電”技術(shù),、智能網(wǎng)聯(lián)等核心技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,,市場占比有望進一步提升到60%。王傳福認為,,從國內(nèi)外的環(huán)境和資源條件來看,,新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車已是大勢所趨。他預計,,2030年新能源汽車在中國市場的滲透率有望達到70%,,中國汽車品牌的市場占比有望達到60%。汽車行業(yè)未來也會出現(xiàn)兩極分化,,想要成為“幸存者”就必須具備三種素質(zhì):“核心技術(shù),、精準的戰(zhàn)略方向和快速決策,可能讓企業(yè)多一點生存機會,。如果不具備這三個素質(zhì)的話,,被淘汰的概率更大?!?/p>
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