產業(yè)洞察

在全球凈零碳排目標的驅動下,，道路交通領域電動化轉型加速,，全球新能源汽車產業(yè)正處于快速成長期,，拉動動力電池需求高速增長，據(jù)TrendForce集邦咨詢表示,，至2024年全球動力電池市場裝機規(guī)模預計將從GWh 邁進TWh,，至2030年將超過3TWh，其中，中國動力電池裝機規(guī)模預計將占據(jù)全球約45%,。

面對電動汽車領域TWh規(guī)模市場需求的到來,，全球主流動力電池廠商正加速擴建產能，疊加電化學儲能廣闊的市場空間,，電池廠商產能擴張速度和規(guī)模遠超之前。據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計,，包含寧德時代,、LG新能源、比亞迪,、中創(chuàng)新航,、三星SDI、松下等主流電池廠商在內的全球前十大動力電池廠商,，至2025年的動力&儲能電池產能規(guī)劃達到了4.2TWh,，中國廠商約占3.1TWh，電池產能擴張速度和規(guī)模領先全球,。

值得注意的是,，由于電動汽車和電化學儲能市場需求的高速成長，動力&儲能電池景氣度高漲,，使得新能源電池上游關鍵原材料供需失衡,，尤其是處于最上游的鋰、鈷,、鎳等關鍵資源端,，供給增速不及下游需求增速，造成動力電池產業(yè)鏈的快速擴張受到最上游鋰,、鈷,、鎳等礦產資源端擴產周期的制約，導致近年來動力電池制造成本攀升,，從而出現(xiàn)近年來越來越多的下游電池廠商,，甚至電動車整車企業(yè)不斷加碼入局產業(yè)鏈最前端的礦產資源，以期加快資源端的供給速度,。

TrendForce集邦咨詢認為,，面對動力電池產業(yè)TWh智能制造時代的來臨，不僅對產業(yè)鏈上游鋰,、鈷,、鎳等資源端的供給增速提出巨大挑戰(zhàn)，同時也考驗設備廠商能否快速回應客戶產能持續(xù)擴張的需求以及大規(guī)模制造對設備能效的提升和降本的需求,。目前受制于動力電池產業(yè)鏈最前端的礦產資源擴產周期,，短期內以碳酸鋰、氫氧化鋰為代表的鋰離子電池原材料價格難以顯著下滑，電池降本的壓力在2024年之前仍然較大,，但高價鋰也將加速鈉離子電池技術在儲能和低速電動汽車領域的規(guī)模應用,，同時隨著產業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)合對上游鋰、鈷,、鎳資源端資本投入的加大,，都將有助于加快緩解資源端供應緊張的局勢。

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