《電子技術(shù)應(yīng)用》
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魏少軍:集成電路成不了風(fēng)口上的豬

2022-09-20
作者:魏少軍
來源:芯東西

  2810家企業(yè),、22萬從業(yè)人員,!芯片設(shè)計(jì)業(yè)成績單揭曉:413家企業(yè)年銷售過億元。

  芯東西12月22日消息,,今日,,在中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2021年會(huì)暨無錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇(ICCAD 2021)上,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長魏少軍為大會(huì)作了題為《實(shí)干推動(dòng)設(shè)計(jì)業(yè)不斷進(jìn)步》的主旨報(bào)告,。

  魏少軍談及2021年芯片設(shè)計(jì)企業(yè)總體發(fā)展情況,,本次統(tǒng)計(jì)涵蓋2810家設(shè)計(jì)企業(yè),數(shù)量同比增長26.7%,。此次演講包含如下重點(diǎn)信息:

  1,、2010-2021年芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量及銷售變化。

  2,、2021年各區(qū)域增速及銷售情況,。

  3、增速最高的十座城市,、規(guī)模最大的十座城市,。

  4、2010-2021年銷售過億元企業(yè)的增長情況,。

  5,、2021年銷售額統(tǒng)計(jì)企業(yè)分布情況。

  6,、2020-2021年企業(yè)人員規(guī)模情況,。

  7、各細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域業(yè)績變化情況,。

  8,、芯片設(shè)計(jì)上市企業(yè)數(shù)量及市值。

  9,、設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析,,以及一些思考與建議。

 

  01.

  2021年芯片設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況

  今年的統(tǒng)計(jì)涵蓋2810家芯片設(shè)計(jì)企業(yè),,相比2020年(2218家)多了592家,,同比增長26.7%。

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  除了北京,、上海,、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外,無錫、杭州,、西安,、成都、南京,、武漢,、蘇州、合肥,、廈門等城市設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量均超100家,。

  2021年中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)整體銷售預(yù)計(jì)為4586.9億元,比2020年的3819.4億元增長20.1%,,增速低于去年的23.8%,。

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  按照美元與人民幣1:6.5的平均兌換率,芯片設(shè)計(jì)業(yè)全年銷售約為705.7億美元,,預(yù)計(jì)占全球集成電路產(chǎn)品銷售收入的比例會(huì)有所提升,。

  從主要區(qū)域來看,長江三角洲區(qū)域在銷售額方面保持第一,,京津環(huán)渤海區(qū)域增速最為顯著,,珠江三角洲區(qū)域則呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。

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  設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的十座城市分別是:濟(jì)南,、天津,、南京、廣州,、無錫,、合肥、福州,、杭州,、北京、成都,。這些城市增速均超過60%,。

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  2021年,除了深圳和香港外,,其它城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長,。前三名增長率均超過100%,其中濟(jì)南市增長高達(dá)193.9%,,天津市增長了120.0%,,南京市增長了107%。

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  設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十座城市分別是:上海,、北京,、深圳、杭州,、無錫,、南京、西安,、成都,、武漢、珠海,。

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  上海,、北京、深圳,、杭州,、無錫繼續(xù)把持前五位,但深圳年銷售額從2020年的1300億元跌至2021年的697億元,,致使上海,、北京名次上升。杭州,、無錫和南京的設(shè)計(jì)業(yè)銷售規(guī)模均超過300億元,,其余城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過100億元。

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  10個(gè)城市的總產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4326.9億元,,占全行業(yè)的比重為94.3%,,略低于2020年的96.8%。進(jìn)入前10大城市的門檻提高到110億元,,比2020年提升了27.4億元,。

  進(jìn)入中國集成電路營收門檻從去年的48億元提升到66億元,十大設(shè)計(jì)企業(yè)的平均營收增長達(dá)到29%,,比全行業(yè)平均數(shù)據(jù)提高8.9%,。

  2021年,預(yù)計(jì)有413家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣,,這比去年的289家增加124家,,增長了42.9%。

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  這413家銷售過億元的企業(yè)銷售總和達(dá)到3288.3億元,,比上年的3050.4億元增加了237.9億元,,占全行業(yè)銷售總和的比例為71.7%,去年占比為79.9%,。

  分區(qū)域來看,,銷售過億元企業(yè)方面,長江三角洲有185家,,珠江三角洲有97家,,中西部有69家,,京津環(huán)渤海有62家。

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  從各城市來看,,2021年銷售過億元企業(yè)數(shù)量第一從去年的北京(33家)變?yōu)槟暇?2家),,深圳維持第二(50家),無錫第三(42家),。

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  2810家設(shè)計(jì)企業(yè)中,,年銷售收入超過5000萬元的企業(yè)明顯集中于長江三角洲區(qū)域,年銷售收入在1000萬~5000萬元的更多位于珠江三角洲區(qū)域,。

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  2021年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模約為22.1萬人,,人均產(chǎn)值為207.6萬元人民幣,約合31.9萬美元,,人均勞動(dòng)生產(chǎn)率比上年有了明顯的提升,。

  從團(tuán)隊(duì)規(guī)模來看,32家企業(yè)的人數(shù)超1000人,,比上年增加3家,;51家企業(yè)的人數(shù)為500-1000人,比上年增加9家,;人員規(guī)模100-500人的有376家,,比上年增加91家。

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  值得注意的是,,占總數(shù)83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè),,共2351家,比上年多489家,。

  從產(chǎn)品領(lǐng)域分布來看,,通信、智能卡和計(jì)算機(jī)(含人工智能)三大類的銷售出現(xiàn)了較大幅度的衰退,。

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  多媒體,、導(dǎo)航、模擬,、功率和消費(fèi)電子等其它領(lǐng)域的業(yè)績則都在提升,。

  模擬電路的銷售增長230.5%,達(dá)到541.4億元,;功率電路增長152.8%,,達(dá)到291.5億元,消費(fèi)類芯片增長94.2%,,達(dá)到2065.8億元,。

  截止到年會(huì)開幕前,今年共有7家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在科創(chuàng)板上市,,募集資金額達(dá)120.9億元人民幣,。截止到12月1日,,這些企業(yè)總市值達(dá)2230.2億元。

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  到目前為止,,在主板,、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設(shè)計(jì)企業(yè)共42家,,先后募集資金446.6億元,,截至12月1日總市值達(dá)18317.6億元,。

  02.

  設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析:創(chuàng)新能力

  不斷提升,,面臨挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻

  魏少軍教授將2021年芯片設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展情況總結(jié)歸納為五點(diǎn)。

  1,、擁有完整的產(chǎn)品體系

  經(jīng)過多年的努力,,特別是在核高基國家科技重大專項(xiàng)的支持下,我國的集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善,,是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一,,不僅在中、低端芯片領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭力,,在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國外產(chǎn)品的被動(dòng)局面,。

  國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品涵蓋了數(shù)字、模擬,、數(shù)?;旌稀⑸漕l,、功率,、計(jì)算、存儲(chǔ),、接口等所有領(lǐng)域,。即便在電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具(EDA)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心(IP核)等領(lǐng)域也有了比較好的積累,,可以對設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展提供必要的支撐,。

  中國集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過了“從無到有”的階段,正行進(jìn)在“從有到好”和“從好到優(yōu)”的大道上,。

  2,、不斷提升的設(shè)計(jì)水平和創(chuàng)新能力

  我國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的設(shè)計(jì)水平在過去十年中得到了很大的提升,我國設(shè)計(jì)企業(yè)不僅具備了設(shè)計(jì)5nm等先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的數(shù)字集成電路芯片的能力,,也具備了駕馭復(fù)雜模擬芯片設(shè)計(jì)的能力,。

  我國設(shè)計(jì)企業(yè)不僅可以研發(fā)馮·諾依曼計(jì)算架構(gòu)的中央處理器(CPU),也可以設(shè)計(jì)高性能圖形處理器(GPU),;不僅能夠研發(fā)世界領(lǐng)先的人工智能芯片,,也能夠攀登智能駕駛芯片的高峰,;不僅在基礎(chǔ)電路設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域有了深厚的積累,也在軟件定義芯片架構(gòu)領(lǐng)域具備了引領(lǐng)創(chuàng)新的能力,。

  利用三維混合鍵合技術(shù)設(shè)計(jì)的近存計(jì)算芯片取得重要突破,,有望在新型計(jì)算架構(gòu)的發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

  3,、強(qiáng)有力的應(yīng)用拓展能力

  面向中國這一全球最大且生機(jī)勃勃的市場,,中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。

  之前,,我們的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)還不足以讓客戶滿意,,在很多時(shí)候只能扮演“備胎”的角色,無法對我們客戶的產(chǎn)品創(chuàng)新提供支撐,。

  今天,,我們的設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)具備了比較充分的能力,在支撐下游的同時(shí),,開始主動(dòng)為最終應(yīng)用的創(chuàng)新發(fā)力,。

  看看中國市場上層出不窮的各種創(chuàng)意電子產(chǎn)品,再看看這些產(chǎn)品中使用的芯片,,我們就應(yīng)該明白經(jīng)過這些年的發(fā)展,,我們已經(jīng)從被動(dòng)的跟隨他人轉(zhuǎn)變成主動(dòng)為客戶的創(chuàng)新服務(wù),甚至在一些領(lǐng)域開始引領(lǐng)創(chuàng)新,,邁出了堅(jiān)實(shí)而令人自豪的一步,。

  4、不斷改善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

  我們不僅在意客戶對我們的態(tài)度,,在意市場的變遷,,也在意產(chǎn)業(yè)鏈上游的變化。

  設(shè)計(jì)業(yè)是直接面對應(yīng)用市場的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),,對生態(tài)的重要性有著自身獨(dú)特的感受,。前些年,當(dāng)我們在享受著全球化帶來的上游各種便利的同時(shí),,也為下游用戶不愿采用我們的產(chǎn)品或?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的嚴(yán)苛指責(zé)而感到沮喪,。

  近年來,在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性被人為破壞后,,我們有機(jī)會(huì)成為國內(nèi)外整機(jī)和應(yīng)用單位的合作伙伴,,在中央政府“國內(nèi)大循環(huán)為主,國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的指引下,,廣大設(shè)計(jì)企業(yè)不斷調(diào)整自己的定位,,在全球供應(yīng)鏈重組的大潮中,逐漸適應(yīng)和融入全新的生態(tài)大環(huán)境,,為后續(xù)的發(fā)展做好充分的準(zhǔn)備,。

  5,、面臨的挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻

  要想讓中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)具備國際競爭力,我們還必須直面一些深層次問題并解決一些深層次的矛盾,。

  例如,,設(shè)計(jì)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不到1000億美元,與每年1500多億美元的中國市場消費(fèi)相比還有不小的缺口,。

  第二,,2021年設(shè)計(jì)業(yè)的業(yè)績增長一定程度上是由于全球產(chǎn)能緊張,供需平衡被打破引發(fā)的集成電路漲價(jià)所導(dǎo)致,。一旦產(chǎn)能緊張情況緩解,,企業(yè)的業(yè)績就有可能回落。

  第三,,這兩年人才短缺導(dǎo)致企業(yè)人力成本大幅上升,,給企業(yè)本來已經(jīng)不高的毛利空間施加了更大的壓力,。

  第四,,研發(fā)投入不足已經(jīng)開始嚴(yán)重影響到企業(yè)創(chuàng)新能力的提升。

  最后,,資本猶如脫韁的野馬,,拉著芯片企業(yè)估值一路飆升,泡沫再次被吹大,。

  03.

  抓住全球供應(yīng)鏈重組機(jī)遇

  謹(jǐn)防變成“風(fēng)口上的豬”

  最后,,魏少軍提出了一些思考和建議:

  1、給白己定一個(gè)“十四五〞發(fā)展目標(biāo),。如果選取年均復(fù)合增長率10%,,2025年設(shè)計(jì)業(yè)的收入規(guī)模有望超過1000億美元。這意味著在未來四年里,,設(shè)計(jì)業(yè)的年銷售規(guī)模要再擴(kuò)大2000億元人民幣,。

  2、抓住全球供應(yīng)鏈重組這個(gè)重要機(jī)遇,。一方面積極拓展市場空間,,不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,另一方面要想方設(shè)法優(yōu)化和完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境,。

  3,、要有憂患意識(shí),對于未來的發(fā)展,,既要有樂觀的精神,,也要有謹(jǐn)慎的意識(shí),但絕對不應(yīng)盲目樂觀,。

  4,、要盡快提升我們的創(chuàng)新能力,。加大研發(fā)投入的力度必須成為全行業(yè)的共識(shí)。

  5,、要回歸產(chǎn)業(yè)的本源,。“集成電路成不了風(fēng)口上的豬,,更要防止別人把你變成風(fēng)口上的豬”,。

  最后,魏少軍總結(jié)道,,中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2021年克服種種困難,,取得了令我們自豪的進(jìn)步,有了一個(gè)很好的“十四五”開局之年,。這是大家共同努力的結(jié)果,。“十四五”是中國集成電路產(chǎn)業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ),,謀取更大進(jìn)步的關(guān)鍵五年,,作為向市場提供集成電路產(chǎn)品的主力軍,我們擔(dān)負(fù)著偉大而艱巨的任務(wù),,責(zé)任重大,、使命光榮。

  因此,,我們在為今年取得優(yōu)異成績喝彩的同時(shí),,更要保持旺盛的斗志和清醒的頭腦,真抓實(shí)干,,不斷努力,,為中國集成電路的發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量。


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