一、什么是高端集成電路產(chǎn)業(yè)?
高端集成電路產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)就是:需要用到較先進(jìn)制程,,毛利率在50%以上,,較高的研發(fā)費(fèi)用,需要有經(jīng)驗(yàn)的大型團(tuán)隊(duì)進(jìn)行研發(fā),,進(jìn)口產(chǎn)品競爭力較強(qiáng)
二,、高端芯片的巿場分析
高端芯片占中國市場的40%左右
三、高端有哪些重要芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域
CPU ,、GPU,、手機(jī)主芯片、車載芯片,、等等
四,、中美博弈的大背景和五個階段
第一階段:美國集成電路崛起
第二階段:中國低端制造業(yè)令美國滿意
第三階段:中國中高端制造業(yè)的崛起
第四階段:中美貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn),、和脫鉤
第五階段:中美重新回到合作
五,、美國對于中國集成電路的卡脖子戰(zhàn)略
特朗普上臺以后對中國集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一系列明顯違背自由貿(mào)易原則的卡脖子的動作
六、如何實(shí)現(xiàn)高端芯片的國產(chǎn)化替代,?
更大的投資力度
有經(jīng)驗(yàn)的大型團(tuán)隊(duì)
行業(yè)龍頭客戶的支持
特殊的國際地緣政治環(huán)境造成有利的窗口期
七,、高端封裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢
小芯片等封裝技術(shù)成為這個時期中國集成電路國產(chǎn)化的比較合理的道路
八、高端晶圓制造產(chǎn)業(yè)的道路
中國14nm以及更先進(jìn)靖遠(yuǎn)制造技術(shù)的發(fā)展,。將不可避免的放緩腳步
28納米一級更成熟制成將可以滿足中國制造業(yè)向高端轉(zhuǎn)型的需求
九,、2025年后,中國集成電路將發(fā)生大規(guī)模并購
到2025年,,每個細(xì)分賽道都布滿了多家上市公司
對于中低端集成電路企業(yè)并購成為資本退出的一個重要渠道
中國集成電路企業(yè)將從幾萬個變成幾百個
十,、中國集成電路國產(chǎn)化下半場的投資和IPO邏輯
下半場的PE估值將更合理化
估值將比瘋狂的2022年上半年低30%以上
下半場的新上市公司大部分將為高端集成電路企業(yè)
大概數(shù)量和上半場類似都在150到250之間
十一、 為什么說高端國產(chǎn)化需要一個窗口期,?
中美半脫鉤是一個必要條件
發(fā)生在中國高端制造業(yè)起飛的時候
需要一個像上??苿?chuàng)板那樣的股票巿場
高端集成電路國產(chǎn)化率達(dá)到50%,確切的說將發(fā)生在2024到2030
十二,、高端芯片創(chuàng)業(yè):資源和人才
如果說低端集成電路國產(chǎn)化需要國家級人才,,比如國家千人專家,高端集成電路需要的是世界級的研發(fā)團(tuán)隊(duì)
高端芯片創(chuàng)業(yè)需要非常強(qiáng)大的客戶資源和供應(yīng)鏈資源,。因?yàn)楦偁帉κ侄际鞘澜缂壍墓?,他們資源非常的豐富,。
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