中興當(dāng)LP，深創(chuàng)投做GP,，這兩家最近在青島聯(lián)手成立了一支新基金。
據(jù)天眼查信息,，9月20日,，青島市紅土湛盧二期私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，執(zhí)行事務(wù)合伙人為惠州紅土投資管理有限公司,，注冊資本3億元人民幣,，經(jīng)營范圍包含以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理,、資產(chǎn)管理等活動,。
捋一捋，這支基金背后的股東有：惠州紅土投資管理有限公司,、中興通訊股份有限公司,，和深圳市紅土岳川股權(quán)投資基金合伙企業(yè)。其中,，惠州紅土為深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司（深創(chuàng)投）間接百分百控股的公司,，深圳市紅土岳川股權(quán)投資基金合伙企業(yè)的第一大股東同樣是深創(chuàng)投，該主體其他股東包括深圳市龍華區(qū)引導(dǎo)基金,，珠海大橫琴集團,、珠海金航產(chǎn)業(yè)投資集團、深圳鹽田港資本等國資,，也有國光電器等產(chǎn)業(yè)資本,，以及國信證券下的國信資本。
中興和深創(chuàng)投都有深圳背景,，聯(lián)手出資不算新鮮,。但兩家聯(lián)手去青島，這事兒聽上去有點新鮮。瞄準(zhǔn)青島的也不止深圳機構(gòu),，就在不久前,，高瓴也去了青島，投了一家做航空溫控的公司,。
此外,，本周青島還發(fā)布了“虛擬現(xiàn)實種子基金”。這組虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金目標(biāo)規(guī)模為25億元,，結(jié)構(gòu)上分兩部分,，包括5億元的種子基金，以及20億元產(chǎn)業(yè)投資基金,，由青島巨峰創(chuàng)盈股權(quán)投資有限公司運營管理,。投向均為區(qū)域內(nèi)虛擬現(xiàn)實項目，市場化運營,。
青島創(chuàng)投圈還在持續(xù)升溫,。
中興做投資：也做LP，也做GP
中興和深創(chuàng)投的合作不是第一次了,。
今年4月26日,，中興通訊發(fā)布公告稱，中興通訊擬作為有限合伙人出資不超過 4 億元人民幣認購深圳市紅土湛盧二期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）,。紅土湛盧二期基金主要投資于成長期的ICT企業(yè),。基金規(guī)模不超過 10 億元人民幣,，首期募集資金3億元人民幣,。
其中，深創(chuàng)投,、中興通訊共同認繳出資3億元人民幣,，惠州紅土投資管理有限公司作為GP認繳0.2億元；深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司作為有限合伙人認繳1.8億元,；中興通訊股份有限公司作為有限合伙人認繳1億元,。
做LP聯(lián)合地方政府出資，中興也早有經(jīng)驗,。
2019年11月21日,，中興通訊發(fā)布了一則關(guān)于西安的公告。中興通訊聯(lián)合3家陜西本土投資機構(gòu)共同推出“陜西省中興創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”,。其中,，中興通訊全資子公司“中興眾創(chuàng)（西安）”擬作為GP發(fā)起并出資100萬元，同時上市公司擬作為LP出資3900萬元,，認購中興創(chuàng)新基金,，這個基金的整體預(yù)期規(guī)模是10億元,。
中興和西安早有淵源。中興通訊的創(chuàng)始人侯為貴就出自航天部設(shè)在西安的771所（西安微電子技術(shù)研究所）,。早在2014年,，中興通訊就把智能終端生產(chǎn)基地項目落到了西安高新。如今,，該項目實現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬部,，是我國西部最大的智能終端生產(chǎn)基地。2017年,，中興在西安啟動了中興眾創(chuàng)空間,，專注5G通信、智能終端,、人工智能+等主要方向,。
中興在西安成立基金的案例，被當(dāng)?shù)刎斀?jīng)媒體寫入了當(dāng)年的陜西資本市場年度大事,。按照當(dāng)?shù)刎斀?jīng)觀察者的說法,，這是中興通訊第一次以“省市區(qū)+企”的方式介入西安硬科技。
根據(jù)公告,，中興創(chuàng)新基金投資于ICT,、TMT領(lǐng)域內(nèi)項目，重點投向初期,、早期企業(yè)為主，兼顧中期,、后期企業(yè),。天眼查顯示，這只基金最新的投資案例是,，跟投了新能源技術(shù)服務(wù)商領(lǐng)沖新能源Pre—A輪融資,。領(lǐng)沖新能源由原新能源汽車充電龍頭特來電副總裁、西安研發(fā)中心總經(jīng)理袁慶民創(chuàng)立,。
中興在投資上的規(guī)?；季质加?010年。這一年,，它成立了中興創(chuàng)投,，中興通訊為控股股東。中和春生壹號股權(quán)基金是中興創(chuàng)投成立的首只股權(quán)投資基金,，成立于2010年,，基金規(guī)模為10億元人民幣，存續(xù)年限為5+3年,。
據(jù)統(tǒng)計,，這只基金在電子及光電設(shè)備領(lǐng)域重點布局,，所投項目數(shù)量占比為47.62%，此外,，在機械制造,、半導(dǎo)體、清潔技術(shù),、制造業(yè),、IT、電信及增值業(yè)務(wù)等細分領(lǐng)域也有布局,。如今,，兆易創(chuàng)新等超過8個項目已經(jīng)通過IPO退出。
青島創(chuàng)投依舊熱
中興又為什么跑去青島,？
我之前在《VC/PE正跑向青島》中總結(jié)過,，青島的項目絕大多數(shù)是“人民幣基金喜歡的類型”?？促惖?，這些公司偏向于制造業(yè)，聚焦在家居家電,、雙碳,、新能源、新材料等細分領(lǐng)域,。這是因為,，青島的輕工業(yè)體系比較完備，有海爾,、海信等行業(yè)龍頭企業(yè),，也形成了產(chǎn)業(yè)生態(tài)，人才儲備情況也不錯,。
這不,，最近高瓴也去了青島，投了一家做航空溫控的公司,。
8月31日,，青島鴻鵠航空科技宣布完成千萬元級人民幣Pre-A輪融資，天眼查顯示,，投資方為高瓴資本,。鴻鵠航空科技成立于2021年12月，值得一提的是,，這是海爾生物旗下專門負責(zé)航空溫控業(yè)務(wù)的全資子公司,。伴隨疫情反復(fù)，生物醫(yī)藥運輸需求擴大,，航空冷鏈物流市場的需求也旺盛了起來,。目前,，這家公司已經(jīng)攜手南方航空物流實現(xiàn)航空溫控集裝箱首飛，打破了主動式溫控集裝箱被國外品牌壟斷的局面,，并初步完成航空溫控產(chǎn)業(yè)全球化布局,。
中興在青島此前已有產(chǎn)業(yè)布局。2016年,，青島高新區(qū)與中興網(wǎng)信簽署合作協(xié)議,，提出雙方將共建青島科技產(chǎn)業(yè)園項目。根據(jù)協(xié)議,，中興網(wǎng)信將建設(shè)中興（青島）軟件基地,、中興（青島）培訓(xùn)基地、中興（青島）互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療基地等,。
此番中興介入創(chuàng)投則和青島近年來開啟的資本招商有關(guān),。
2019年，青島提出把“雙招雙引”作為“一把手工程”,，明確提出了“學(xué)深圳,，趕深圳”的目標(biāo)——很巧，此次設(shè)立基金的深創(chuàng)投和中興正是來自深圳——青島旨在打造長江以北地區(qū)國家縱深開放的新的重要戰(zhàn)略支點,，“投資青島,，就是投資國家戰(zhàn)略”。
在此背景下,，2019年,，青島提出打造青島全球創(chuàng)投風(fēng)投中心，市場開始活躍起來,。
募資上,，2021年青島新募基金數(shù)458支，同比增長137.3%,，募集金額926.16億元，同比增長71.6%億元,，平均單支基金規(guī)模2億元,，投早投小趨勢明顯。
投資端,，截至2021年末,，青島市接受股權(quán)創(chuàng)投類私募基金在投項目共計1360個，在投規(guī)模1037億元,，超半數(shù)集中在四新經(jīng)濟領(lǐng)域,。
退出上，2021年青島地區(qū)共涉及到80筆退出案例,，其中IPO退出方式的有70起,。從上市掛牌情況看,，2021年，青島市新增境內(nèi)外上市公司15家,，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄,。
鞏固原有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之外，青島也在大力發(fā)展新經(jīng)濟,。2022年《青島最具投資潛力企業(yè)名錄》共收錄156家企業(yè),，均為創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)，以A輪及A輪前為主,，主要布局“新一代信息技術(shù)”,、“新能源、新材料”,、“集成電路”,、“醫(yī)療健康”等熱門賽道。
更多本地之外的機構(gòu)開始投資青島,。
2019年,，青島設(shè)立500億規(guī)模的青島科創(chuàng)母基金，在四大領(lǐng)域設(shè)立了多支子基金,，同創(chuàng)偉業(yè),、梅花創(chuàng)投等VC已經(jīng)入局。
具體來看,，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道,，設(shè)立了同創(chuàng)偉業(yè)工業(yè)智聯(lián)基金、海爾創(chuàng)投海創(chuàng)智聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金,、梧桐樹工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金等,；新基建賽道設(shè)立了梅花創(chuàng)投科技基金、元禾原點科技基金等,；先進制造賽道設(shè)立藍區(qū)半導(dǎo)體基金,、青島瀛創(chuàng)科技基金、青島中以高創(chuàng)基金等,；生命科學(xué)賽道設(shè)立了石藥仙瞳新藥基金,、中金上元基金、建信資本醫(yī)療基金,、馬焦雷醫(yī)療基金等,。
更多信息可以來這里獲取==>>電子技術(shù)應(yīng)用-AET<<
