《電子技術(shù)應(yīng)用》
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半導(dǎo)體全面封鎖,!

2022-10-13
作者:星辰大海的邊界
來源:是說芯語
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體 出口管制 芯片

  2022年10月10日,,一個(gè)吉祥的日子,卻成為了半導(dǎo)體板塊的受難日,。

  已經(jīng)陰跌了一整年后,,板塊出現(xiàn)了大規(guī)模的跌停,龍頭中微公司和北方華創(chuàng)也不能幸免,,甚至本次股災(zāi)中優(yōu)質(zhì)公司的跌幅更大,。

  不止芯片,所有硬科技行業(yè)的同胞們,,都應(yīng)該記住這一天,,屈辱的一天。

  在3天前,,美國商務(wù)部工業(yè)與安全局,,公布了出口管制新聲明,對(duì)中國芯片行業(yè)進(jìn)行了全面封鎖,。

  狼來了的故事,,終于從童話變成了現(xiàn)實(shí)。

  大家知道,,美國針對(duì)我們的芯片出口管制已經(jīng)很久了,,從2018年華為事件開始手段頻頻,為何這次不一樣,,可以用“全面”兩個(gè)字呢,?

  我總結(jié)了三點(diǎn)新變化:

  1)實(shí)體清單擴(kuò)大化:

  大家知道,實(shí)體清單是最嚴(yán)格的封鎖手段,,2018年華為被列入后,,被迫斷臂求生,從頭打造自己的全套上游供應(yīng)體系——現(xiàn)在我們已經(jīng)看不到多少華為的高端手機(jī),,因?yàn)樾酒瑤齑嬗猛炅恕?/p>

  未核實(shí)名單,,之前是一個(gè)比較輕的手段,代表說美國無法核實(shí)你的用途是不是合規(guī),,比如之前藥明生物就被納入過,。

  但本次聲明,,打通了“未核實(shí)名單”(UVL)與實(shí)體清單的界限,大大增加了實(shí)體清單的震懾力,。

  “當(dāng)外國政府持續(xù)缺乏合作,,阻止 BIS 核實(shí)“未核實(shí)名單”(UVL)上公司的真實(shí)性,如果最終用途檢查沒有及時(shí)安排和完成(60天內(nèi)),,可能導(dǎo)致這些當(dāng)事實(shí)體被直接移至實(shí)體清單,。”

  本次美帝新增了31 家公司到UVL,,意味著這些企業(yè)一旦溝通不暢,,過了60天,美國人就能找個(gè)理由把你直接升級(jí)到實(shí)體清單,,從此之后買啥包含美國技術(shù)的東西,,都要拿許可證才行。

  達(dá)摩克利斯之劍,,從此懸在了長江存儲(chǔ),、合肥長鑫、北方華創(chuàng)們的頭上,,這只是開始,。

  2)先進(jìn)技術(shù)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)封殺:

  有三大領(lǐng)域——先進(jìn)計(jì)算芯片、超算和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備,,本次被添加到了商業(yè)控制清單(CCL)中,,不允許向中國出口。

  就像三體文明通過經(jīng)典物理學(xué)卡死人類,,美帝認(rèn)定這三塊是技術(shù)的制高點(diǎn),,只要封鎖住了,中國芯片生態(tài)就成不了大氣候,。

  先進(jìn)計(jì)算芯片:滿足輸入輸出(I/O) 雙向傳輸速度高于 600GB/s, 同時(shí)每次操作的比特長度乘以 TOPS 計(jì)算出的處理性能合計(jì)為 4800 或更多算力的產(chǎn)品,。(差不多剛好是英偉達(dá)A100的算力)

  超算:在 41,600 立方英尺或者更小的體積內(nèi),, FP64(雙精度) 理論計(jì)算能力是在 100 petaFLOPS 以上浮點(diǎn)算力的超級(jí)計(jì)算機(jī)。

  半導(dǎo)體設(shè)備:可以被用于 16nm 或 14nm 或以下非平面晶體管結(jié)構(gòu)的邏輯芯片,、18nm 半間距或更小的 DRAM 內(nèi)存芯片,、128 層或以上 NAND 閃存芯片制造的半導(dǎo)體設(shè)備

  3)管控范圍擴(kuò)大到人:

  美國原來的原則是基于物品來進(jìn)行管控,現(xiàn)在還加入了美國人,。

  只要你跟美國沾邊,,有美國國籍,或者是在美國的外國人,,在已知的情況下,, 參與支持中國的先進(jìn)計(jì)算芯片和超算的制造和開發(fā)的工作,,都會(huì)被 BIS 所禁止。

  這里有個(gè)bug,,在于我國的半導(dǎo)體企業(yè)存在大量外籍員工,,甚至很多高管都是美國國籍。

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  如果事業(yè)和國籍只能保一個(gè),,他們會(huì)做出什么樣的選擇呢,?

  這件事情對(duì)于芯片行業(yè)的影響是很深遠(yuǎn)的,有人說我們自己造就行,,全面脫鉤,。

  但一個(gè)客觀現(xiàn)狀是,芯片工程浩大,,產(chǎn)業(yè)鏈長,,技術(shù)協(xié)同要求廣,哪一個(gè)環(huán)節(jié)被卡都不行,。

  一旦貿(mào)然全面國產(chǎn)化,,良率就會(huì)出問題,產(chǎn)品可能要?dú)v經(jīng)漫長的客戶認(rèn)證和市場摸索期,,才能達(dá)到盈虧平衡,。

  這是我們需要突圍的又一次長征。

  過去幾年,,國家已經(jīng)通過科創(chuàng)板,、地方政府產(chǎn)業(yè)基金等多重手段,營造了芯片行業(yè)的良好融資氛圍,,這解決了資金的問題,,大批芯片上市公司賬上都躺著幾十甚至幾百億現(xiàn)金。

  但時(shí)間是橫亙?cè)谖覀兠媲暗囊坏缐?/strong>,,下一步,,可能需要從客戶認(rèn)證方面尋找加速的突破口,如果國家能出臺(tái)采購國產(chǎn)化設(shè)備及芯片的對(duì)口補(bǔ)貼政策,,那么這會(huì)是對(duì)沖行業(yè)危機(jī)的一線曙光,。

  還有一個(gè)機(jī)會(huì)窗口,在于美國中期選舉之后,,兩國的政治博弈,。

  從佩洛西訪臺(tái),到芯片法案,,再到今天的全面封鎖,,最近3個(gè)月針對(duì)中國的陰招損招層出不窮。

  大概率是因?yàn)榘莸羌绷耍鎸?duì)歷史最低的選票,,他只能奮力一搏,,爭取民心。

  而在海的那邊,,渲染中美沖突,,修昔底德陷阱,是一種絕對(duì)政治正確的競選策略,。

  所以一旦11月的中期選舉結(jié)束,,無論是哪一黨取得上峰,都會(huì)有一個(gè)時(shí)間窗口,,去把競選作秀擱置一旁,,完成長期的政治目標(biāo)。

  全面封鎖中國芯片事業(yè),,對(duì)美國本身也是自損八百,,因?yàn)橹袊侨虻谝淮笮酒M(fèi)國,納斯達(dá)克的CEO們不會(huì)甘心丟掉這一塊市場,。

  更何況,,通脹還猛于虎,需要中國低成本的供應(yīng)鏈來降低成本,。

  所以這里,,有著談判博弈的空間,也許,,今天的狠勁也只是一場嘴炮,。

  接下來的2個(gè)月,可能會(huì)決定未來5年的全球格局和趨勢(shì),,我們要有耐心,,靜觀其變。



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