“軟件定義汽車”的大趨勢下,，芯片,、操作系統(tǒng),、算法等共同組成了智能駕駛汽車的技術(shù)生態(tài)閉環(huán)。其中,，作為底層硬件核心的芯片領(lǐng)域，本是就十分熱鬧的“銷金窟”,，近期在資本助推下,，再添了幾分云譎波詭。

10月26日,，英特爾旗下的自動駕駛技術(shù)公司Mobileye登陸納斯達克,，上市首日收漲38％。盡管創(chuàng)下年內(nèi)美股上市首日最大漲幅,，但相比于一年前近500億美元的估值,，如今縮水了一半不止。

而在此之前,，10月13日大眾汽車集團宣布將投資國內(nèi)智能芯片公司地平線,，旗下軟件公司CARIAD將與地平線成立合資企業(yè)，計劃為本次合作投資約24億歐元,，預(yù)計在2023年上半年完成,。

兩件事情看似沒有任何聯(lián)系，但世界上沒有任何一個事物是孤立存在的,。

拿Mobileye來說,，其估值縮水并非單一結(jié)果導(dǎo)致，而是多因素共同作用下的結(jié)果,。除了整體形勢外,，Mobileye的“黑盒模式”普遍被車企難以接受，紛紛“去Mobileye化”,。

特斯拉,、寶馬,、蔚小理等老客戶,，皆投向其他芯片廠商,。以理想為例，此前在2021年5月,，理想汽車發(fā)布改款理想ONE，芯片廠商從Mobileye換成地平線的征程3芯片,。

“由于無法滿足智能駕駛?cè)珬Ｗ匝械男枨?，理想汽車?020年底停止了與Mobileye的合作,，開始使用地平線的‘征程3’芯片,。”CEO李想曾在接受采訪時如此表示,。

某種程度上,，地平線如今之所以能被大眾看中,，不少受益于替代Mobileye與理想合作積累的資糧，可以說是一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點,，兩者之間是有損有益的關(guān)系存在,。

當(dāng)然,，在瞬息萬變的芯片行業(yè)，失足成恨,、一步登天的例子不勝枚舉,。正如地平線創(chuàng)始人余凱所述：“技術(shù)變革時代，往往是快魚吃慢魚,，而不是大魚吃小魚,。”

抱金而歸的地平線,，在獲得業(yè)務(wù)和資本兩個層面的助力后，依舊需要面臨競爭對手和產(chǎn)業(yè)生態(tài)上的諸多挑戰(zhàn)。

中國版Mobileye的崛起之路

自特斯拉Model S于2013年首次亮相以來,，業(yè)界越來越清晰地認為,，無論動力系統(tǒng)如何，軟件都將成為汽車未來不可或缺的一部分。正如特斯拉原始創(chuàng)始人之一伊恩·萊特在接受采訪時所述：

“如果你是一名硅谷技術(shù)工程師，你從電子產(chǎn)品的角度來看現(xiàn)代汽車的設(shè)計方式，用澳大利亞人的說法,，它看起來就像狗的早餐。我認為特斯拉在設(shè)計Model S中的所有電子設(shè)備時，確實采用了真正的硅谷系統(tǒng)架構(gòu)視角,?！?/p>

備受追捧的特斯拉，采用了左車身控制器,、右車身控制器和中央控制器三個控制器,，以此完成汽車的軟硬件分離,。在此基礎(chǔ)上,，隨著電子電氣架構(gòu)的集中化,，作為自動駕駛系統(tǒng)決策層的重要組成部分，汽車對芯片的需求也越來越大,，對于芯片供應(yīng)商而言無疑是非常大的機會,。

彼時還是百度深度學(xué)習(xí)研究院副院長的余凱,，也看到了這一趨勢?！暗仄骄€的發(fā)端源于我在2013年的時候……那個時候,，打開汽車的后備箱,，你一看各種線亂糟糟結(jié)成一塊，并且車開一段時間比如20分鐘一定要找個地方去散熱,，我感覺這里有一個東西是缺失的。”

在軟件算法和整車之間缺一個東西,，這個東西就是芯片。于是在2015年7月,，余凱從百度離職創(chuàng)辦地平線,。由于AI芯片在當(dāng)時還是一個令大眾陌生的概念,，余凱用“機器人公司”來描述公司的未來藍圖,。

可地平線創(chuàng)立之后,，很長一段時間內(nèi)都沒有聲音，直到2019年8月,，宣布正式推出中國首款車規(guī)級AI芯片——征程2,。車規(guī)級是汽車行業(yè)質(zhì)量控制的通行標(biāo)準(zhǔn)，由美國汽車電子委員會AEC制定,。

對于自動駕駛供應(yīng)商而言，通過車規(guī)級認證,，就代表從測試階段真正走進規(guī)?；逃秒A段，可以正式推向市場,。但事與愿違,，想象中的一幕并沒有出現(xiàn)，征程2最初推向市場時搭載情況不佳,。

禍不單行，同年末據(jù)相關(guān)媒體報道,，地平線開啟了大幅裁員計劃，進入收縮時刻,。消息稱,，地平線 “裁員”風(fēng)波最早從上半年已經(jīng)開始,，去年最多大概1900人的規(guī)模,，現(xiàn)在也就1400人左右，在此基礎(chǔ)上接下來恐怕還要大面積收縮，實現(xiàn)整體30％－50％的優(yōu)化指標(biāo),。

對于傳聞,，余凱回應(yīng)稱：“我們只是正常的企業(yè)經(jīng)營決策而已,，年底每個企業(yè)都應(yīng)該做組織調(diào)整和優(yōu)化,，持續(xù)提升經(jīng)營效率，同時借此激活組織活力,?！?/p>

盡管官方有所否認,，但那一段時期在職場社交平臺上的無數(shù)評論,，側(cè)面佐證了地平線面臨的造血考驗,。

這一局面持續(xù)到長安的出手才有所改變,。2020年,，地平線與長安達成合作,，6月搭載地平線征程2的長安旗艦車型UNI－T正式上市,，這也讓地平線陸續(xù)接到了更多主機廠的訂單,。

長安的搭救，只能說讓地平線穿越商業(yè)化生死線,，離真正躋身國產(chǎn)自動駕駛芯片第一梯隊，還差一個歷史性機遇,。

自2019年美國制裁華為以來,，國內(nèi)學(xué)界業(yè)界就有呼聲，中國汽車行業(yè)不要過度依賴外國芯片,。與此同時,，席卷全球的“芯片荒”正在風(fēng)暴前夕醞釀。

受疫情影響,，2020年部分芯片廠商關(guān)閉工廠或降低產(chǎn)能,。但隨著疫情影響逐步恢復(fù)，車市需求大幅回暖,，這對汽車芯片的供應(yīng)形成一定程度的擠壓,，最終導(dǎo)致供需錯配。

借著此輪缺芯,，不少國內(nèi)芯片企業(yè)抓到極為難得的上車機會,，掀起一輪國產(chǎn)替代風(fēng)潮，地平線也借此實現(xiàn)對Mobileye產(chǎn)品的替代,，達成上文所述與理想的合作,。

可以說對于地平線而言，正是憑借這兩次關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點,，才有機會在自動駕駛芯片領(lǐng)域占有一席之地,。

“銷金窟”焦灼的競爭局勢

2021年7月，地平線面向整車智能的高性能大算力芯片征程5發(fā)布,。官方介紹稱,，征程5芯片于2021年5月流片成功，通過各類測試后,，計劃在2022年下半年量產(chǎn),。

早在同年3月，有某車廠高管爆料聲稱,，地平線最新的征程5芯片流片失敗,，并稱其后續(xù)要再搞個忽悠人的“征程6”。此次征程5發(fā)布,，也算是回應(yīng)了這次質(zhì)疑,。

但在2021年末，又有媒體爆出征程5再次流片失敗,。無論消息是否屬實，地平線也只能等到今年Q4,，在車型率先SOP后才能徹底打消疑慮,。

而在征程5真正量產(chǎn)之前，地平線必須面臨不同維度的挑戰(zhàn),。

芯謀研究將國內(nèi)進軍汽車芯片領(lǐng)域的企業(yè)大致分為三類：傳統(tǒng)芯片廠商的車規(guī)級突破,、初創(chuàng)汽車芯片的突破,、傳統(tǒng)車企的自我突破。除此之外,，蔚小理等造車新勢力也逐漸成為不可忽視的一股力量,。

先看相對而言是“場外”的玩家。

10月21日,，長城汽車發(fā)布公告稱,，公司擬使用自有資金與魏建軍先生、穩(wěn)晟科技（天津）有限公司共同出資設(shè)立芯動半導(dǎo)體科技有限公司,，注冊資本人民幣5000萬元,。這意味著，曾戰(zhàn)略性投資地平線的長城,，可能通過這家新公司自研芯片,。

今年以來，吉利汽車,、比亞迪,、上汽集團、東風(fēng)汽車等多家車企也在加速芯片布局的步伐,。一些通過戰(zhàn)略性投資與芯片企業(yè)進行深度合作,，也有車企開始選擇自研芯片的路線。

而對于造車新勢力而言,，根據(jù)《晚點 LatePost》披露,，蔚來已組建近 300 人芯片團隊，同時研發(fā)自動駕駛芯片和激光雷達芯片,；小鵬芯片團隊目前不超過200 人,，正在開發(fā)對標(biāo)特斯拉 FSD 的大算力自動駕駛芯片；理想也在今年初擴招芯片團隊,，目前已有數(shù)十人,，尚處于早期調(diào)研階段。

這背后的邏輯是,，車廠在向特斯拉路線看齊的同時,，也未雨綢繆為供應(yīng)鏈做保障。但在車企自研芯片的趨勢下,，對于初創(chuàng)芯片企業(yè)的影響是暫不可知的,。可以肯定的是,，盡管地平線的合作模式十分開放,，但未必能打消車企自研芯片的圖謀。

除了“場外”的對手，地平線還需要面對同行的初創(chuàng)芯片企業(yè)以及傳統(tǒng)芯片廠商,。

先看初創(chuàng)企業(yè),，包括黑芝麻、芯馳,、旗芯微,、行歌科技等，過去兩年,，上述幾家都在努力嘗試獲得上車機會,。有媒體根據(jù)地平線芯片的主要標(biāo)簽（創(chuàng)新公司、國產(chǎn)芯,、大算力）,，將其最直接的競爭對手定位為黑芝麻智能、芯馳科技,、寒武紀(jì)行歌,。

不過，初創(chuàng)企業(yè)大多仍需要發(fā)育,，對于地平線們而言,，最有威脅的對手其實是傳統(tǒng)芯片廠商。

近些年,，不少傳統(tǒng)芯片廠商實現(xiàn)了車規(guī)級認證的突破,。可以看到,，近期英偉達,、高通先后發(fā)布了2000TOPS的自動駕駛芯片，這場算力爭霸賽可謂打得火熱,。

算力作為自動駕駛車輛智能水平的勝負手,，在英偉達、高通來勢洶洶之下,，留給國內(nèi)AI芯片的窗口期似乎不多了,。

對此局面，地平線CTO黃暢接受媒體采訪時表示,，“提升有效算力這條路是沒有止境的,。地平線關(guān)注峰值算力的持續(xù)提升，但本質(zhì)上更加關(guān)注有效算力的提升,?！?/p>

同是國內(nèi)芯片初創(chuàng)企業(yè)的黑芝麻智能CMO楊宇欣，則在采訪中表示,，“算力是整個系統(tǒng)功能的邊際,，所以算力更重要。而作為軟件的算法有很多可以妥協(xié)的方式，所以真正要實現(xiàn)芯片指標(biāo),，芯片企業(yè)的硬件能力是非常重要的?！?/p>

總的來說,，地平線眼下面臨著巨大的挑戰(zhàn)。正如余凱所述：“智能駕駛芯片的競爭從一開始它就不是嘉定區(qū)聯(lián)賽,，也不是海淀區(qū)的聯(lián)賽,，而是世界杯的決賽?！?/p>

寫在最后

“經(jīng)過漫長的努力和等待,，終于可以官宣地平線和大眾集團的重大合作了?！?0月13日,，余凱在朋友圈這樣感慨。此次與大眾合作,，為前者在業(yè)務(wù)和資本兩個層面補充助力,。

即便如此，對于國內(nèi)芯片初創(chuàng)企業(yè)而言,，最需要關(guān)注的還是產(chǎn)能周期的變化——汽車缺芯到底什么時候能緩解,？作為汽車產(chǎn)業(yè)長期以來的一個熱點話題，這可以說是地平線們此前騰飛的關(guān)鍵,。

博世中國副總裁蔣健近期表示,，“芯片緊缺的情況是不是已經(jīng)緩解？很遺憾地告訴大家,，汽車缺芯的情況目前還在延續(xù),，雖然沒有前一階段那么緊缺，但事實上是緊缺的局面還存在……缺芯是主旋律,，希望明年情況會有所好轉(zhuǎn),。”

可問題是,，對于那些還沒構(gòu)建起絕對核心競爭力的國內(nèi)初創(chuàng)芯片企業(yè),，一旦缺芯不再，勢必會帶來不小的淘汰壓力,。這可以說是一直懸在頭上的達摩克利斯之劍,。

參考資料：

財新《汽車芯片弄潮》

數(shù)智前線《大眾為何看上了地平線？》

晚點《蔚小理造芯：激進的,、缺錢的和謹(jǐn)慎的》

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