2022年初以來,，美國加大了對(duì)華半導(dǎo)體領(lǐng)域的出口限制,，特別是10月7日推出的新的對(duì)華出口管制措施的持續(xù)發(fā)酵,，其也試圖說服和敦促盟國跟進(jìn)相關(guān)的管制措施,。針對(duì)中國,，美國計(jì)劃與盟國“合作”,，加強(qiáng)限制性措施的效果，從而讓中國難以獲得或生產(chǎn)高端半導(dǎo)體,。

　　盡管日本,、荷蘭保持了謹(jǐn)慎的態(tài)度，但也并未完全“忤逆”美國的意圖,，特別是日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣在11月1日的記者會(huì)上宣稱：“正在與美國進(jìn)行溝通,，并聽取日本國內(nèi)企業(yè)的意見?！?消息傳開后,，立刻引起了日本本土企業(yè)的警覺與憂慮,。

　　《日本時(shí)報(bào)》網(wǎng)站11月17日發(fā)表題為《跟隨美國對(duì)華實(shí)施芯片出口限制將重創(chuàng)日本產(chǎn)業(yè)》的文章。文章中有業(yè)內(nèi)觀察人士表示,，日本政府尚未闡明立場(chǎng),，但如果東京與華盛頓站在一起，日本國內(nèi)的芯片行業(yè)不太可能不受損害,。

　　中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，2021年中國集成電路產(chǎn)品進(jìn)出口都保持較高增速，進(jìn)口金額4325.5億美元,，同比增長23.6%,，是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。因此,，任何一國與中國芯片市場(chǎng)脫鉤,，即使享受其國內(nèi)政府補(bǔ)貼，也必然遭受嚴(yán)重反噬,。

　　日本產(chǎn)業(yè)界謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)

　　美國之所以采取前所未有的措施來控制對(duì)中國的半導(dǎo)體出口,，正是希望阻止中國這個(gè)世界第二大經(jīng)濟(jì)體在技術(shù)競(jìng)賽中領(lǐng)先。美國還呼吁包括日本在內(nèi)的盟友效仿它的做法,。

　　《日本經(jīng)濟(jì)新聞》11月2日爆料，就上述措施,，美國敦促日本等盟國跟進(jìn),，出臺(tái)類似的措施。報(bào)道援引日本政府相關(guān)人士的話聲稱,，日本政府考慮跟從美方的意向,，正在探討日本能夠采用哪些美方已出臺(tái)的對(duì)華出口管制措施，并關(guān)注歐盟和韓國對(duì)此事的態(tài)度,。但另一方面,，報(bào)道也提到，針對(duì)這種情況及由此可能帶來的后果,，日本半導(dǎo)體企業(yè)正提高警惕,。

　　不過，針對(duì)美國一再施壓,，日本可能要保持與美相對(duì)一致的步調(diào),，但對(duì)其后果，也早有深刻的認(rèn)識(shí),。

　　《日本時(shí)報(bào)》就報(bào)道,，“日本芯片設(shè)備和材料制造商受到的影響將比芯片制造商受到的影響更大，因?yàn)槿毡緩?qiáng)大的全球參與者都集中在這些領(lǐng)域,?！?/p>

　　日本三菱綜合研究所研究員森重彰博(音)就表示：“這些限制措施將如何發(fā)揮作用仍存在一定的不確定性,，但如果我們對(duì)它們進(jìn)行簡(jiǎn)單直接的解讀，日本芯片產(chǎn)業(yè)將遭受巨大損害,?！?/p>

　　觀察人士認(rèn)為，如果日本決定效仿美國,，很可能會(huì)給向海外出口芯片相關(guān)產(chǎn)品的日本企業(yè)帶來問題,。森重彰博表示：“它們需要知道這些東西最終會(huì)用到哪里以及會(huì)被用來做什么。否則,，它們無法決定這是對(duì)是錯(cuò),。”

　　森重彰博還說,，僅僅是去證實(shí)這些信息就會(huì)給企業(yè)造成負(fù)擔(dān),，如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)它們的產(chǎn)品陷于灰色地帶，它們可能就會(huì)謹(jǐn)慎行事,、停止出口,。

　　據(jù)悉，日本一些芯片相關(guān)企業(yè)已經(jīng)考慮到了潛在影響,，正在謹(jǐn)慎關(guān)注局勢(shì)將如何發(fā)展,。

　　日本半導(dǎo)體材料和設(shè)備受沖擊

　　日本是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的重要一環(huán)，在包括硅片,、光刻膠等半導(dǎo)體材料領(lǐng)域具有壓倒性優(yōu)勢(shì),，下游細(xì)分領(lǐng)域也擁有技術(shù)高點(diǎn)。

　　據(jù)SEMI數(shù)據(jù),，2020年日本信越化學(xué)和日本勝高的硅片生產(chǎn)占據(jù)全球45%以上的市場(chǎng)份額,。在光刻膠領(lǐng)域，JSR等日本企業(yè)的光刻膠市占率約為九成,。下游方面,，日本在圖像傳感器等特定領(lǐng)域占有優(yōu)勢(shì)。

　　針對(duì)美國對(duì)華禁令,，德勤創(chuàng)新投資事業(yè)公司的首席運(yùn)營官木村正之(音)表示,，新規(guī)定將阻礙日本的芯片材料和制造設(shè)備生產(chǎn)商，而不是芯片制造商,，前者并沒有生產(chǎn)先進(jìn)芯片的技術(shù),，比如用于高端智能手機(jī)的芯片。

　　木村正之認(rèn)為：“考慮到日本(在全球芯片行業(yè))的優(yōu)勢(shì),，它們正在制造機(jī)械和材料,，因此(這些公司)將受到更大的影響。”他也表示,，“中國預(yù)計(jì)會(huì)制造越來越多的尖端芯片,，但(由于美國的限制)，日本無法迎合這些需求,，所以(日本芯片設(shè)備和材料制造商受到的)影響相當(dāng)大,。”

　　他還說,，他接觸的許多日本芯片相關(guān)制造商在新限制措施出臺(tái)之前就已經(jīng)對(duì)于在中國做生意十分謹(jǐn)慎,。“它們主動(dòng)減少或停止對(duì)中國出口,。新限制措施更嚴(yán)格,，所以它們付出的代價(jià)會(huì)更大?！?/p>

　　近年來,，半導(dǎo)體制造設(shè)備出口呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，中國一直是主要的出口目的地之一,。2021年,，這類設(shè)備出口的價(jià)值達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.3萬億日元(100日元約合5元人民幣——本網(wǎng)站注)，其中中國占比最大,，約為39%,。今年1月至9月，這一數(shù)字就已經(jīng)超過3萬億日元,。

　　美對(duì)華新禁令影響開始顯現(xiàn)

　　據(jù)彭博社報(bào)道,，數(shù)據(jù)顯示10月中國大陸購買的半導(dǎo)體制造設(shè)備金額降至了24億美元，相比去年同期大幅下滑了27%,，創(chuàng)兩年多最低點(diǎn)。即便是相比其他月份,，10月的進(jìn)口額也明顯較低,，從今年前10個(gè)月來看，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額有7個(gè)月呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),。

　　如果以進(jìn)口來源地來看,，今年10月中國大陸從日本、美國等主要出口國采購量明顯下滑,，但從荷蘭的進(jìn)口額翻倍,。因此，目前美國的對(duì)華新規(guī)僅適用于美國企業(yè),，雖然美國政府目前也在試圖說服其日本及荷蘭等國政府跟進(jìn)其對(duì)華出口管制新規(guī),，但日本及荷蘭等國均表現(xiàn)得非常謹(jǐn)慎。

　　另外，據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示,，中國大陸今年前10 個(gè)月電腦芯片進(jìn)口量成長1%,，大部分來自年初，最近又受手機(jī)和PC 需求疲軟影響,。此外,，中國疫情清零政策也影響了蘋果iPhone和其他設(shè)備制造。

　　盡管如此,，彭博社認(rèn)為即使有限令,，美國芯片制造設(shè)備的中國出貨量不太可能降至零，因目前是先進(jìn)設(shè)備受限,，成熟制程設(shè)備仍可出貨到中國大陸,，美國也替部分在中國設(shè)廠的外國制造商提供了為期一年的豁免期。

　　但無論如何,，中國大陸想短期內(nèi)從非美國供應(yīng)商增加設(shè)備采購量,，可能也很困難，因東京電子最近才表示,，最近產(chǎn)能滿載,，交貨時(shí)間長達(dá)數(shù)個(gè)月。

　　據(jù)悉,，芯片設(shè)備企業(yè)東京電子將本財(cái)年的銷售預(yù)測(cè)下調(diào)2500億日元,，至2.1萬億日元，該公司稱這一下調(diào)有一半是由于新的出口限制,。東京電子在一些重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)機(jī)械方面占據(jù)相當(dāng)大的市場(chǎng)份額,。在上一個(gè)財(cái)年，中國是該公司最大的市場(chǎng),，占其總銷售額的28.3%,。

　　東京電子首席執(zhí)行官河合利樹表示，被美國瞄準(zhǔn)的客戶可能需要改變投資計(jì)劃,。出口管制已反噬自身

　　美國加緊芯片業(yè)的扼殺戰(zhàn),，成立了美、日,、韓和臺(tái)灣地區(qū)的四方芯片聯(lián)盟,，意斷絕中國高科技的未來發(fā)展之路。

　　11月28日,，據(jù)路透社報(bào)道,，美國參議院民主黨領(lǐng)袖舒默敦促立法者支持他的提議，禁止美國政府與使用被認(rèn)為是中國軍事承包商的生產(chǎn)商生產(chǎn)的半導(dǎo)體公司開展業(yè)務(wù),。舒默和共和黨參議員約翰·科寧介紹了他們的提議,，作為對(duì)《國防授權(quán)法》(NDAA) 的修正案,，NDAA 是國防部的年度法案制定政策，預(yù)計(jì)將于 12 月在參議院和眾議院獲得通過,。

　　作為國會(huì)每年通過的僅有的主要立法之一,，NDAA 受到廣泛的行業(yè)和其他利益相關(guān)者的密切關(guān)注，舒默和科寧的提議將擴(kuò)大現(xiàn)有的政府使用中國芯片的禁令,。

　　不過,，相對(duì)美國對(duì)華強(qiáng)硬態(tài)度，其盟友并非跟其一條心,，主要原因在于：一是“美國優(yōu)先”政策除了利于美國自身,，對(duì)其盟友也是無情掠奪，比如在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)背景下四倍高價(jià)出售天然氣給歐洲盟國;二是跟隨美國禁令對(duì)其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“百害無一利”,。

　　為此,，針對(duì)美國禁令，荷蘭政府就明確表示會(huì)堅(jiān)持自主的政策,。據(jù)彭博社報(bào)道,，荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣施賴納馬赫爾11月22日對(duì)議員表示，在美國與其他盟友進(jìn)行貿(mào)易規(guī)則談判的過程中,，荷蘭將在ASML向中國出售芯片設(shè)備的問題上作出自己的決定,。“重要的是我們要捍衛(wèi)自己的利益——我們的國家安全,，以及我們的經(jīng)濟(jì)利益,。”施賴納馬赫爾說,，如果荷蘭將光刻機(jī)的問題放進(jìn)“歐盟的籃子”與美國談判,，結(jié)果就是他們把極紫外線(EUV)光刻機(jī)送到美國人手中，“我們的情況會(huì)更糟”,。

　　當(dāng)然,，除了政府層面，全球半導(dǎo)體企業(yè)也發(fā)出了自己的“心聲”,。盡管在美國禁令影響下,，歐洲的芯片企業(yè)不得不“選邊站”，但歐洲半導(dǎo)體巨頭英飛凌,、恩智浦和意法半導(dǎo)體公司均表示，盡管美國對(duì)中國半導(dǎo)體實(shí)施出口限制,，但是其并不打算放棄中國市場(chǎng),，而是要在適應(yīng)規(guī)則變化的過程中尋求發(fā)展。

　　實(shí)際上,，伴隨美國芯片禁令升級(jí),，美芯片企業(yè)逐漸開始與中國市場(chǎng)脫鉤，而逐漸失去了中國市場(chǎng)的美芯片巨頭，也遭遇資本市場(chǎng)反噬,。根據(jù)最新的公開數(shù)據(jù),，英偉達(dá)、AMD,、英特爾以及美光等美芯片巨頭企業(yè)總市值已經(jīng)蒸發(fā)了1.5萬億美元,。

　　據(jù)悉，在美國政府宣布對(duì)中國進(jìn)口美國半導(dǎo)體技術(shù)的新限制后,，美國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)泛林集團(tuán)(又稱拉姆研究)10月19日公布的財(cái)報(bào)顯示,，受有關(guān)禁令影響，該集團(tuán)2023年的營收或?qū)J減20億至25億美元,。

　　當(dāng)前,，伴隨全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)正日益加劇，全球半導(dǎo)體需求正在趨弱,，使整個(gè)行業(yè)正處于周期下行的階段,。在此背景下，美國的打壓進(jìn)一步打亂了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,、供應(yīng)鏈以及市場(chǎng)供需體系,，讓整個(gè)行業(yè)的未來前景“雪上加霜”。

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