根據(jù)Gartner的最新數(shù)據(jù),三星電子和蘋果公司在2017年共購入818億美元半導(dǎo)體,,比2016年增長200億美元,占全球半導(dǎo)體市場總采購額的19.5%,。這兩家公司繼續(xù)高居全球半導(dǎo)體買家前兩名,。Gartner首席分析師山路正恒(Masatsune Yamaji)表示,三星和蘋果不只是守住了自己的位置,,這兩家的采購金額占比也大幅提升,,“這兩家公司從2011年開始就把持前兩名位置,它們對半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)與價格趨勢的影響在持續(xù)增加,?!?/p>
前十大采購金額占全球總采購金額比例超過40%,相比十年前的31%大幅增長,,這顯示出市場集中度在增加,。第一大買家三星電子更是豪擲431.08億美元,成為全球首家單年采購半導(dǎo)體超過400億美元的公司,。
不過,,這其中相當(dāng)一部分是自產(chǎn)自銷。存儲器市場瘋漲是2017年半導(dǎo)體市場能夠增長22%的關(guān)鍵,,作為全球存儲器老大,,三星在DRAM與NAND閃存市場上都是市占率第一名,而且在拉大與競爭對手的差距,。Gartner即表示,,2017年幾乎沒有OEM廠商能夠避免存儲器漲價與缺貨風(fēng)險(xiǎn)。而且純買家中,,供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)不止出現(xiàn)在存儲器上,,微控制器、分立器件,、功率器件以及被動元器件都出現(xiàn)了供應(yīng)緊張及漲價,。
除了三星。三星不但是存儲器漲價的受益者,,它還有微控制器,、分立器件、功率器件以及被動元器件,,市場傳聞陶瓷積層電容(MLCC)的漲價就是三星背后推動,。
三星電子既是全球第一大半導(dǎo)體買家,也是第一大半導(dǎo)體賣家,,而且這種趨勢還有延續(xù)下去的可能,。三星電子2017年資本支出更是在全球所有公司中雄踞榜首,達(dá)到了驚人的440億美元,其中約有260億投入到半導(dǎo)體當(dāng)中,,分別是英特爾和臺積電2017年資本支出的兩倍以上,。
這樣不知疲倦,又充分利用規(guī)模優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)鏈上遍布關(guān)卡的巨頭,,實(shí)在是令人害怕,。
可憐的PC
全球前五大PC廠商有四家進(jìn)入采購前十大榜單。但除了蘋果(第四)增速超過半導(dǎo)體市場整體增速,,惠普(第一),、聯(lián)想(第二)和戴爾(第三)增速都沒有超過PC市場整體增速,其中聯(lián)想增速僅為9.6%,,為前十大買家中最低增速,。
聯(lián)想、戴爾與惠普公司采購額的低增速,,直接反應(yīng)了PC市場的不景氣,。
PC市場目前已經(jīng)連續(xù)六年下滑,根據(jù)IDC數(shù)據(jù),,2017年P(guān)C年出貨量達(dá)到2.61億臺,,相比2016年下降1.5%。不過,,2017年第四季度算是全球PC市場的一次短暫的回光返照,,單機(jī)總出貨量達(dá)到7060萬臺,相比2016年同期提升了0.7%,,這是6年來PC出貨量的首次提升,。
2017年惠普全年出貨量排名第一,市場占有率為22.7%,。聯(lián)想排名第二,,市場占有率為21.1%。第三名為戴爾,,市場份額為15.2%,。蘋果從第五名上升到第四名,而華碩則由第四名后退一位,。
而Gartner的數(shù)據(jù)則顯示,,2017年第四季度PC市場仍然下滑2%,這是連續(xù)13個季度出貨量下滑,。
已經(jīng)飽和的PC市場,,目前難以看到新的增長機(jī)會,而手機(jī)與其他終端設(shè)備,,在不斷弱化PC的作用,。不過“熔斷(Meltdown)”與“幽靈(Spectre)”安全風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),,也許會給PC市場帶來變化。
中國軍團(tuán)盤點(diǎn)
前十名單中,,共有三家中國公司,,分別是聯(lián)想、華為和步步高,。其中聯(lián)想2017年采購146.71億美元半導(dǎo)體器件,,華為則為142.59億美元。雙方僅差4億美元,,僅在一年前,雙方差距還有26億美元,,此消彼長也是雙方經(jīng)營狀況的投射,。
步步高集團(tuán)采購額增長率最高,但步步高與聯(lián)想這種純系統(tǒng)公司將面臨越來越多的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),。
為了化解供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),,很多系統(tǒng)公司開始更深地介入供應(yīng)鏈?!癘EM廠商自造芯片對于對于商業(yè)芯片公司的未來增長是極大的風(fēng)險(xiǎn),,”Gartner在報(bào)告中警示。
以Dialog半導(dǎo)體為例,,其最大客戶蘋果正在研制自己的電源芯片,,該消息傳到市場上,曾經(jīng)令Dialog股票狂跌,。所以不久前Dialog還專門發(fā)出聲明稱:Dialog已經(jīng)意識到蘋果有足夠的資源和能力自己開發(fā)電源芯片,,未來幾年蘋果可能會用到自己的電源芯片。
2017年全球手機(jī)主芯片公司業(yè)績普遍不景氣,,即與全球領(lǐng)先手機(jī)廠商都有自研芯片有關(guān),,前三大廠商中,也只有三星外購手機(jī)SoC芯片的比例相對較高,。隨著OEM廠商希望增加產(chǎn)品差異化以及供應(yīng)鏈安全的考慮,,這一趨勢將會加強(qiáng)。
中國系統(tǒng)廠商也在加強(qiáng)自研芯片投入,。除了華為,,小米出資建設(shè)了松果團(tuán)隊(duì)專門開發(fā)手機(jī)芯片,大疆也有自己的芯片團(tuán)隊(duì),,??低曇惨蛟熳约旱膶S眯酒€有比特大陸這種成立不久就系統(tǒng)芯片一同開發(fā)的案例,。
對中國系統(tǒng)廠商而言,,走向這條路的邏輯也很簡單:只有掌控了技術(shù)與市場趨勢,,才能在采購市場上呼風(fēng)喚雨。
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