行至年末,，阿里如期迎來了新一輪組織架構調整,。
電商代表底色,，云計算寄托增長,。上次組織架構調整之后,，B系主導的電商板塊交出了一份具有韌性的答卷：雙11GMV大致與去年持平,，且淘系的強勢表現(xiàn),，引發(fā)了京東真理與實踐的討論,，劉強東只看到了“1.5個”說真話的人,。另一端,，阿里云似乎遇到了新的挑戰(zhàn)，以至于今年前三財季增長明顯受到多重原因拖累,。
張勇喜歡用單字描摹方向,，年初的“定”轉變到年末的“進”，顯然是看到宏觀形勢變化,，阿里能夠有更多可預期的事情,。
隨著運營商云崛起，BATH的格局岌岌可危,，可阿里云與身后追趕者的差距似乎縮小的并不明顯,。據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2022年Q3,，阿里云的市場占有率為36%,，排名第一，身后的華為云市場份額為19%,，騰訊云市場份額為16%,。真正的問題在于，阿里云今年以來的增速卻低于同行,。
其次,，12月18日，阿里云香港Region可用區(qū)C發(fā)生嚴重的服務中斷事件,，整個過程中阿里云暴露出響應速度,、服務能力以及諸多潛在安全隱患，需要一場借助人事手段革新,。
更長的時間內,，大客戶流失或許是張勇打算“窗口指導”的真正原因，云服務失去字節(jié),，陳航（花名無招）離職后釘釘失去小鵬,，“云釘一體”戰(zhàn)略眼下遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。
從“云釘一體”到“以釘帶云”,？
12月29日,，張勇先后發(fā)了兩封全員信，第一封是給阿里集團的全員信，核心內容是建立企業(yè)自信與人事上的調整,。
第二封內部信則是給阿里云的全員信,，核心觀點是兩條：一條是“第一次以阿里云總裁的身份”寫信，承接上一封信的人事任免,。另一條其實是承接上一條的“訓話”,，表達了一個核心意思：“客戶信任”是阿里云能夠成其大的主要原因，暗指日前發(fā)生的云服務事件,。
相比電商B系的微調,，阿里云CEO、CTO任免最受關注,。原CEO張劍鋒卸任阿里云CEO,，保留達摩院院長職務。繼任者為阿里集團董事會主席兼CEO張勇,，并且直接分管釘釘,。這導致釘釘與云各有人負責，表明“云釘一體”戰(zhàn)略發(fā)生了某種微調,，釘釘變得更為重要,。
此外，阿里云CTO交由周靖人,，程立卸任集團CTO與達摩院常務副院長職務，其繼任者為80后高管吳澤明,。大部分觀點認為,，阿里云營收增長失速與此前云服務負面這兩個原因密切相關。只是將上述問題歸咎于個人,，未免過于簡單,。阿里云本次組織架構調整的另一個深意，是修正“云釘一體”戰(zhàn)略,。
“云釘一體”戰(zhàn)略下,，釘釘扮演著兩個角色，企業(yè)級的辦公（在線協(xié)同工具）與應用開發(fā)平臺（低代碼）,。前者關系到企業(yè)組織,，后者涉及到業(yè)務管理。該戰(zhàn)略下,，阿里所提供的企業(yè)數(shù)字化大致可以理解為,，釘釘幫助企業(yè)解決人和事的工具，加速數(shù)字化,，從而打開企業(yè)上云需求,。
“協(xié)同辦公產(chǎn)品的博弈非常特殊，雖然是為企業(yè)提供服務，但真正說了算的其實是每一位員工,，如果不好用,，那么再強力的企業(yè)管理者也無法‘霸王硬上弓’?！?釘釘一度將月活看得非常重要,，這在一位業(yè)內人士看來是一種帶有強烈C端色彩的尺度，無法客觀衡量B端產(chǎn)品的實力,，“To B產(chǎn)品看什么月活,？”
云釘一體意味著一旦有企業(yè)與釘釘脫鉤，就會讓云業(yè)務開展受阻,，因此張勇才會分管釘釘,。
照理來說，企業(yè)不到萬不得已,，絕對不會更換在線協(xié)同產(chǎn)品,，誰也不會想到小鵬開了先河。今年1月,，小鵬汽車還在為釘釘吶喊助威,，結果在6月左右，“要切換就得塊”,，不顧高昂的代價,，切換到其他平臺。
公開信息顯示,，李想在小鵬“棄釘”過程中起到了推波助瀾的作用,。除了產(chǎn)業(yè)鏈傳導的因素之外，還有更深層次的原因,。要知道,，小鵬此舉付出了巨大遷移成本：不惜放棄39個長在釘釘上的原生應用，拋棄免費而選擇給其他平臺付費,，甚至還承擔了一萬名員工遷移新產(chǎn)品的時間與管理成本,。
據(jù)一位知情人士透露，釘釘?shù)娜肟谂c工具聚合平臺只是作為基礎存在,，沒有很好地與企業(yè)發(fā)展深度結合,，因此在管理層看來，需要有斷腕的毅力,，另覓他處,。
具體而言，企業(yè)內部協(xié)調高度依賴會議,，而釘釘?shù)摹叭粘獭迸c會議并未做有效整合,，導致企業(yè)依然存在溝通效率低下的問題。項目協(xié)同方面，一位知情人表示,，“針對項目管理,，協(xié)同問題沒有得到解決，還是需要在群里喊話,?！?/p>
上述人士認為，“大量重復的工作,，依然還是得依賴人工,，這是一個比較集中的痛點?！贝送獠簧倨髽I(yè)出海以勾勒第二增長曲線,，像小鵬自動駕駛團隊在北美，蔚來出海歐洲等,，需要釘釘提供一些適配國際化的工具,，例如文本與語音翻譯。
如果說釘釘更多地輸出KPI式的管理思維,，那么飛書則偏重于輸出OKR,，二者或許沒有明顯的優(yōu)劣之分，可是兩套“管理思維”的碰撞,，勢必造成分化：釘釘能夠為科層化的組織注入強心劑,，飛書則解決了模塊化組織各自為戰(zhàn)的問題。
今年以來,，低代碼是釘釘能夠籠絡大客戶的殺手锏,。需要注意的是，對于不少傳統(tǒng)行業(yè),，尤其是中小體量的企業(yè)而言，低代碼依然需要企業(yè)付出一定時間成本,，培育人才,。
“公司兩百人，不論主動還是被動,，一年至少有25%左右的人員變動,，如果企業(yè)培養(yǎng)技術人員，相當于給別人養(yǎng)孩子,?！币患颐缞y品牌此前談及企業(yè)管理數(shù)字化時所提到的現(xiàn)象，是當下釘釘需要思考的問題,。如果企業(yè)無力培育人才,，平臺能為他們提供什么？
“云釘一體”戰(zhàn)略好壞分明，好的是迅速培育了釘釘?shù)漠a(chǎn)品能力與開發(fā)縱深,，弊端則是無法為企業(yè)提供靈活性,。
阿里云急需打個翻身仗
盡管過去數(shù)年間，阿里云業(yè)績增速一直在放緩,，但這并非阿里云一家的問題,，而是同國內云計算整體環(huán)境的改變有關。
眾所周知,，泛互聯(lián)網(wǎng)玩家向來是云計算廠商的最重要的客戶,，而隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利正在褪去，泛互聯(lián)網(wǎng)玩家紛紛勒緊褲腰帶度日,，云廠商們難免遭到波及,。
與此同時，阿里云亦面臨著大客戶出走的局面,。以字節(jié)跳動為例,，其作為阿里云曾經(jīng)的大客戶，當下不僅正將海外云服務轉向AWS,、甲骨文等國外廠商,，自身亦已通過火山引擎步入云計算河流，從昔日的合作伙伴,，逐漸變?yōu)榱烁偁帉κ帧?/p>
而這,，正是阿里云近兩個季度業(yè)績承壓的重要原因之一。據(jù)阿里第三季度財報顯示,，阿里云在互聯(lián)網(wǎng)客戶上的收入同比減少了18%,。
此外，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收縮的背景下,，不僅云計算廠商同大客戶的關系將變得越來越難處理,，新晉大客戶亦幾近消失——這幾年，互聯(lián)網(wǎng)語境再也沒有孕育出諸如字節(jié),、拼多多這般體量的玩家,。
但前述難關，均屬行業(yè)問題,。從阿里云的角度來看,，市場份額穩(wěn)居國內頭名，并且率先實現(xiàn)盈虧平衡,，相較同行沒有太多負擔,。
另一方面，相較于腰部云廠商,，布局較早,，早早邁入硬件,、芯片研發(fā)的的阿里云具備較強的“硬實力”。在普遍承壓的環(huán)境下,，這將有利于其業(yè)務降本提質,。
對眼下急需在“深水區(qū)”中尋求增長的阿里云而言，泛互聯(lián)網(wǎng)客群逐漸被分食殆盡的當下,，不差錢的政務客戶自然成為了增量所在,。但在此方面，運營商云崛起,，客觀上限制了其在政企市場中的競爭力,。
據(jù)中國經(jīng)營網(wǎng)報道，過去一年全國公示的超1億元的政企數(shù)字化大單中,，移動云,、聯(lián)通云、天翼云三家共收獲了200余個訂單,，而阿里云與騰訊云均只拿到了個位數(shù)訂單,，差距可謂相當明顯。
基于此,，即便阿里云身為頭部廠商,，在政務市場或許亦難敵聯(lián)通云、移動云,、天翼云等玩家,。財報顯示，今年上半年聯(lián)通云同比增長143.2%,，移動云同比增長103.6%,，天翼云同比增長100.8%，運營商云不僅增長強勁,，增速更是幾乎跑贏了所有互聯(lián)網(wǎng)玩家,。
泛互聯(lián)網(wǎng)式微，政務場景繞不開運營商云,，傳統(tǒng)企業(yè)成為了僅存的增量所在,。
不過，對云計算巨頭們而言,，傳統(tǒng)企業(yè)這塊蛋糕其實并不好啃。一方面,，不同行業(yè),、企業(yè)邏輯各異，需求不同,，很難批量復制解決方案,；另一方面,，即便市場存在需求，但實際合同額卻并不大,。
據(jù)業(yè)內人士透露,，不計其數(shù)的中小廠商為了活命不得不打價格戰(zhàn)，大家都是低價中標,?？v使阿里云、騰訊云等玩家早年為爭搶市場,，亦曾卷入過低價競爭,，但當下各家均在提質、優(yōu)化業(yè)務,，很難再卷入這類惡性競爭,。
由此不難看出，增長趨緩的阿里云,，若想通過更廣泛的政企市場重構增長曲線,，勢必會面臨一定的阻力。而阿里云除了需精準發(fā)力外,，亦需警惕大本營失火,。
近日，阿里云香港機房發(fā)生宕機事故,，或許是由于此次宕機持續(xù)時間較長,，遲遲未能修復，不少客戶似乎對此意見頗深,。有知情人士透露,，在阿里云恢復期間，某公司臨時部署了一批AWS,，最后發(fā)現(xiàn)后者體驗稍微高出了一截,。
由此可見，云行業(yè)當下競爭的核心或許不是價格,，亦不單是生態(tài),，而是穩(wěn)定與“不犯錯”。畢竟受限于數(shù)據(jù)安全,、遷移成本等因素,，云廠商往往同客戶有著較強的綁定關系。在此背景下,，誰犯錯更多,，誰就更容易出現(xiàn)客戶信任裂痕，進而被競爭對手撬開市場,。
要大客戶,，還是拼中小企業(yè),？
無論如何，眼下的阿里云,，都迫切尋找著新增量,。而“云釘一體”戰(zhàn)略，則頗有跳出內卷,，回歸企業(yè)數(shù)字化服務商身份的意味,。
正如前述所言，不同行業(yè),、體量的企業(yè),，對云計算甚至釘釘都有著不同的要求，阿里云很難做到“既要又要還要”,。在此背景下,，且不談其如何切入各類垂直賽道，解決不同行業(yè)玩家們的實質問題,，僅從客戶體量來看,，要大客戶還是拼中小企業(yè)，或許就將成為其現(xiàn)階段所面臨的一大抉擇,。
只是,，這道選擇題并不好做，畢竟在當下的國內市場,，想要尋得對云計算有著強烈需求的新晉大客戶實屬不易,。
而視角轉向海外，機構數(shù)據(jù)顯示,，截至今年第二季度,，AWS與微軟云兩位玩家，占據(jù)著全球云計算市場半數(shù)以上的份額,，相比之下留給阿里云的蛋糕僅有5%左右,。換言之，在AWS,、微軟云,、谷歌云環(huán)伺之下，海外市場競爭激烈程度或將不降反增,。
相比發(fā)掘大客戶,，抓住中小企業(yè)則更講求業(yè)務的橫向拓展，以覆蓋更多業(yè)態(tài),。
但正如運營商云在政務市場的優(yōu)勢那般,，諸多垂直細分行業(yè)看似一片藍海，實則充斥著各類為該行業(yè)玩家“量身定制”的中小型數(shù)字化服務商,。相較于“什么都想要”的阿里云,，其更了解行業(yè)，亦更清楚中小客戶需要什么——阿里作為“巨人”,，或許很難吃到這些藏在螞蟻洞穴里的蛋糕,。
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