回顧2022年的全球半導體產(chǎn)業(yè),“缺芯潮”、“產(chǎn)能緊缺”的情況,已經(jīng)逐漸從年初的緊張嚴重狀態(tài)逐漸放松下來,產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)也漸漸恢復正常有序的運轉,。但隨之而來的,是市場供需關系的轉變下出現(xiàn)的又一波新行情:產(chǎn)能飽和,、訂單削減,、芯片降價、巨頭業(yè)績不佳,、裁員降本……在本文中,,我們重啟目光,重溫2022年十大半導體行業(yè)年度事件,,重新審視這一年來行業(yè)發(fā)展帶來的思考,。
1、美國“芯片法案”組合拳
2022年8月,,美國總統(tǒng)拜登在白宮簽署了《2022芯片與科學法案》(以下簡稱《芯片法案》),,完成了其正式立法程序。拜登在簽署法案時宣稱,,“這項法律將半導體(制造)帶回了美國,。在未來幾十年中,我們將再次引領世界”,。實際上,,從法案的內(nèi)容、立法過程和作用看,,《芯片法案》充斥著冷戰(zhàn)思維,、極度不自信、泛安全化,,對以芯片為基礎的中國數(shù)字經(jīng)濟進行赤裸裸的打壓,。
《芯片法案》主要內(nèi)容包括以下四點:一、實現(xiàn)一個目標,。該法案旨在幫助美國重獲在半導體制造領域的領先地位,,通過為美國半導體生產(chǎn)和研發(fā)提供巨額補貼,,推動芯片制造產(chǎn)業(yè)落地美國。拜登表示,,該法案的推出就是要推動形成芯片產(chǎn)業(yè)“在美國投資,,在美國研發(fā),在美國制造”的格局,;二,、針對一個對手。芯片是數(shù)字經(jīng)濟的基礎,,中國數(shù)字經(jīng)濟領域飛速發(fā)展讓美國政府深感“戰(zhàn)略焦慮”,。拜登政府為讓《芯片法案》獲取國會支持,反復強調(diào)“中國是我們的主要競爭對手”,,美國必須將國家力量集中在與中國的競爭上,。該法案限制獲美國國家補貼的公司在中國投資28納米以下制程的技術,限期為10年,,違令公司需全額退還聯(lián)邦補助款,;三、落實兩大計劃,。該法案共1000多頁,,涉及價值約2800億美元,主要包括兩大計劃,。一是半導體行業(yè)資助計劃,。向半導體行業(yè)提供約527億美元的資金支持,并為企業(yè)提供價值240億美元的投資稅抵免,,鼓勵企業(yè)在美國研發(fā)和制造芯片,。二是科研資助計劃。在未來幾年提供約2000億美元的科研經(jīng)費支持,,主要流向美國國家科學基金會,、美國國家標準與技術研究院、商務部和能源部等機構,,重點支持人工智能,、機器人技術、量子計算等前沿科技,;四,、成立四大基金。根據(jù)法案,,美國將成立“美國芯片基金”“美國國防芯片基金”“美國芯片國際技術安全與創(chuàng)新基金”和“美國芯片勞動力和教育基金”,,分享政府為半導體行業(yè)提供的527億美元,其中500億美元撥給“美國芯片基金”,,用于發(fā)展美國制造能力的半導體激勵計劃以及研發(fā)和勞動力發(fā)展計劃,。
2、“大基金”反腐風暴
2022年7月30日,,據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀檢監(jiān)察組,、北京市監(jiān)察委員會消息,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(國家芯片大基金)總經(jīng)理丁文武涉嫌嚴重違紀違法,,經(jīng)中央紀委國家監(jiān)委指定管轄,,目前正接受中央紀委國家監(jiān)委駐工業(yè)和信息化部紀檢監(jiān)察組紀律審查、北京市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查,。
丁文武曾任工信部電子信息司副司長,、司長,2014年國家芯片大基金成立之后出任總經(jīng)理至今,。國家芯片大基金兩期基金總籌資額達到3428.7億元,,投資重點是集成電路芯片制造,兼顧芯片設計,、封裝測試,、設備和材料,而重大項目都需獲得基金公司董事會的核準,。被投企業(yè)包括中芯國際,、上海華虹、長江存儲,、紫光展銳,、三安光電、長電科技,、北方華創(chuàng)和中微半導體等,。
丁文武被帶走調(diào)查之前,據(jù)中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站顯示,,國家大基金管理公司(GP)華芯投資管理有限責任公司原總裁,、國家開發(fā)銀行國開發(fā)展基金管理部原副主任路軍,因涉嫌嚴重違紀違法已被調(diào)查,,接受中央紀委國家監(jiān)委駐國家開發(fā)銀行紀檢監(jiān)察組紀律審查和吉林省監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查,。
截至目前,包括紫光集團前董事長趙偉國,、 紫光集團前聯(lián)席總裁刁石京,、國開行管理企業(yè)副總裁任凱、華芯投資原總監(jiān)杜洋,、投資三部副總經(jīng)理楊征帆,、投資二部原總經(jīng)理劉洋等人被帶走調(diào)查,均與這場大基金反腐風暴相關,。
3,、上海14nm先進工藝規(guī)模量產(chǎn)
2022年9月14日,,中共上海市委外宣辦舉行“奮進新征程建功新時代”黨委專題系列新聞發(fā)布會首場新聞發(fā)布會。首場發(fā)布會以“強化高端產(chǎn)業(yè)引領,,構建新型產(chǎn)業(yè)體系”為主題,。
會上,上海市經(jīng)濟信息化工作黨委副書記,、市經(jīng)濟信息化委主任吳金城透露了上海市集成電路產(chǎn)業(yè)最新進展:在集成電路領域,,上海企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)14nm先進工藝規(guī)模量產(chǎn),90nm光刻機,、5nm刻蝕機,、12英寸大硅片、國產(chǎn)CPU,、5G芯片等實現(xiàn)突破,;全市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2500億元,約占全國25%,,集聚重點企業(yè)超過1000家,,吸引了全國40%的集成電路人才。
此外,,會上還在問答實錄環(huán)節(jié)宣布了如下消息:1,、設計產(chǎn)業(yè)園引入130個優(yōu)質項目,涵蓋設計,、制造,、封測、裝備材料全產(chǎn)業(yè)鏈,;2,、聚焦關鍵核心技術攻關,制定實施集成電路,、生物醫(yī)藥,、人工智能三大先導產(chǎn)業(yè)人才培育專項;3,、在分配激勵方面,,協(xié)同市財政部門,擬對集成電路,、生物醫(yī)藥,、人工智能、軟件,、高端裝備,、航空航天、先進材料、新能源等,,共8個重點產(chǎn)業(yè)領域的企業(yè)核心團隊及人才實施獎勵,。
4、中國首個小芯片標準發(fā)布
在12月16日舉辦的“第二屆中國互連技術與產(chǎn)業(yè)大會”上,,由中國集成電路領域相關企業(yè)和專家共同主導制定的《小芯片接口總線技術要求》團體標準正式通過工信部中國電子工業(yè)標準化技術協(xié)會的審定并發(fā)布,。對中國芯片產(chǎn)業(yè)而言,該團體標準是中國首個小芯片(Chiplet)技術標準,,意義十分重大,,這無疑是一大好消息,。
小芯片(Chiplet)技術在近兩年里收到了業(yè)內(nèi)的熱烈關注和探討,。小芯片Chiplet又被稱為“芯粒”,,Chiplet將復雜芯片拆解成一組具有單獨功能的小芯片單元die(裸片),,通過die-to-die的結構將模塊芯片和底層基礎芯片封裝組合在一起,。Chiplet的主要優(yōu)勢包括:1.可以大幅提高大型芯片的良率,;2.可以降低設計的復雜度和設計成本;3.還能降低芯片制造的成本,。
此次國內(nèi)審定發(fā)布的《小芯片接口總線技術要求》中,,描述了 CPU、GPU,、人工智能芯片,、網(wǎng)絡處理器和網(wǎng)絡交換芯片等應用場景的小芯片接口總線(chip-let)技術要求,包括總體概述,、接口要求,、鏈路層、適配層,、物理層和封裝要求等,。
此標準列出了并行總線等三種接口,提出了多種速率要求,,總連接帶寬可以達到 1.6Tbps,,以靈活應對不同的應用場景以及不同能力的技術供應商,通過對鏈路層,、適配層,、物理層的詳細定義,實現(xiàn)在小芯片之間的互連互通,,并兼顧了 PCIe 等現(xiàn)有協(xié)議的支持,,列出了對封裝方式的要求,小芯片設計不但可以使用國際先進封裝方式,也可以充分利用國內(nèi)封裝技術積累,。換個角度來看,,小芯片Chiplet技術其實就是模塊化的芯片技術,可以由多個不同制程,、架構,、功能的小芯片堆疊出全功能芯片,在半導體行業(yè)已經(jīng)極為常見,。此次中國發(fā)布原生Chiplet小芯片標準,,無疑將推動本土半導體芯片這一領域的發(fā)展。
5,、高端GPU斷供,,國產(chǎn)替代崛起
2022年,美國兩大芯片巨頭英偉達,、AMD被要求停止向中國出口高端芯片,,引發(fā)了人們對中國人工智能行業(yè)的擔憂。據(jù)悉,,英偉達,、AMD被限制對華的芯片主要是用于云端數(shù)據(jù)中心的高性能AI芯片,即GPGPU(通用GPU),,主要用于人工智能算法的訓練,。其中波及到的芯片包括三項——英偉達的A100芯片、H100芯片,,以及任何一項使用這兩款芯片的系統(tǒng),;還包括AMD的M1250芯片。
以英偉達A100為例,,在2021年一項測試中,,A100的深度學習性能達到了V100的3.5倍。國內(nèi)幾乎所有的云服務提供商都采用A100芯片來支持其數(shù)據(jù)中心的AI計算,,包括阿里巴巴,、騰訊、百度,、浪潮,、聯(lián)想等,其適用范圍覆蓋了智慧金融,、智慧城市,、智慧醫(yī)療、智能制造,、數(shù)據(jù)分析等領域,。目前,國內(nèi)依舊沒有可全方位替代英偉達A100芯片的同等產(chǎn)品。
目前,,國內(nèi)的蔚來,、小鵬、毫末智行等都在基于英偉達A100打造自動駕駛訓練中心,。如今美國政府這一道禁令宣告斷供高性能AI芯片,,勢必會對國內(nèi)智能汽車的自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成實質性影響。
眾所周知,,GPU擁有極高的技術和商業(yè)壁壘,,近年來它也被廣泛應用于服務器端的密集數(shù)據(jù)處理,逐漸擴大其在服務器,、汽車,、礦機、人工智能,、邊緣計算等領域的衍生需求,。有業(yè)內(nèi)人士認為,,像英偉達,、AMD這樣的GPU產(chǎn)品都比較成熟,相比之下,,國內(nèi)處理器廠商的產(chǎn)品確實有待進一步完善,。如果AMD和NVIDIA切斷我國高端GPU芯片的供應,國內(nèi)的系統(tǒng)廠商,,尤其是人工智能應用,,甚至一些自動駕駛的系統(tǒng)廠商,都可能面臨被淘汰的風險,。
但換個角度想想,,這一事件對近幾年剛剛興起的國產(chǎn)GPU創(chuàng)業(yè)潮來說是大利好消息。在以往為了追求達到更好的性能效果,,自動駕駛廠商們寧可選擇更貴的國外處理器,,對于國產(chǎn)GPU的接受度一直較低,美國限令出臺必然會讓更多人將目光轉向國產(chǎn)GPU,,從而加速技術迭代和國內(nèi)GPU公司性能提升,,進而推動GPU國產(chǎn)化進程。有國產(chǎn)GPU創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)始人表示,, 這對于GPU國產(chǎn)化推進絕對是里程碑式的事件,。尤其是在中國大力發(fā)展自動駕駛產(chǎn)業(yè)的背景下,自主GPU研發(fā)更需要迎頭趕上,,全面提速了,。
6、字節(jié)跳動造芯,主攻三類芯片
字節(jié)跳動官網(wǎng)顯示,,其校招網(wǎng)站再次發(fā)布了多個芯片職位,,正招聘大量芯片相關工程師崗位,包括SoC和Core的前端設計,,模型性能分析,,驗證,底層軟件和驅動開發(fā),,低功耗設計,、后端、芯片安全等,。
據(jù)悉,,字節(jié)跳動這次主要招募的是SoC系統(tǒng)開發(fā)/設計&驗證的實習生崗位招聘,主要位于北京和上海,。頁面內(nèi)容顯示,,設計 & 驗證崗位工作內(nèi)容包括 IP 模塊前端詳細設計與仿真分析,并參與芯片測試和調(diào)試,;SoC 系統(tǒng)開發(fā) / 驗證崗位工作職責包括芯片底層軟件開發(fā)和 SoC Bring-up,。這通常指芯片流片后點亮環(huán)節(jié)。在資質方面,,兩個崗位均要求應征者熟悉 RISC-V 或 ARMv8 系統(tǒng)架構,,而且系統(tǒng)開發(fā)、驗證崗還有 X86 體系架構的需求,。公開資料顯示,,字節(jié)芯片研發(fā)團隊已組建1年多,目前主攻方向分為服務器芯片,、AI芯片以及視頻云芯片三大類,。
事實上,這并不是字節(jié)跳動第一次被曝出將要造芯,。早在2018年4月份,,字節(jié)跳動副總裁楊震原曾表示,字節(jié)跳動擁有全球數(shù)量最大的用戶上傳視頻需要分析理解處理,,平臺推薦引擎也需要強大的機器學習算力,,有非常大量的芯片采購和應用,目前也在芯片相關領域積極尋求突破,。
到了2021年3月,,有媒體報道,字節(jié)跳動正在自研云端AI芯片和Arm服務器芯片,。彼時,,字節(jié)跳動相關負責人回應稱:是在組建相關團隊,,在AI芯片領域做一些探索。
在芯片領域,,字節(jié)跳動早在2021年就密集出手,。在2021年,字節(jié)跳動投資了AI芯片設計公司希姆計算,、云脈芯聯(lián),、睿思芯科,并且通過全資子公司量子躍動科技有限公司投資了GPU芯片設計公司摩爾線程等等,。由此來看,,字節(jié)跳動造芯也是早有苗頭。
7,、比亞迪半導體IPO終止
2022年12月30日晚,,比亞迪公司發(fā)布公告,宣布終止比亞迪半導體股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市事項,。比亞迪表示,,比亞迪股份有限公司于2022年11月15日召開了第七屆董事會第二十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十三次會議,審議通過了《關于終止分拆所屬子公司比亞迪半導體股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的議案》,,同意終止推進比亞迪半導體股份有限公司分拆上市事項,,同意比亞迪半導體終止分拆至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關上市申請文件。待條件成熟時,,公司將擇機再次啟動比亞迪半導體分拆上市工作,。
比亞迪半導體前身為深圳比亞迪微電子有限公司,。早在2020年之處,,比亞迪通過下屬子公司間的股權轉讓、業(yè)務轉劃完成了對全資子公司深圳比亞迪微電子有限公司的內(nèi)部重組,。從彼時起,,比亞迪半導體就提到了上市的訴求。在啟動IPO計劃的這段時間里,,比亞迪半導體先在一級市場進行了多次股權融資,,并成功吸引了包括中金資本、HimalayaCapital,、招銀國際小米科技,、紅杉資本、深創(chuàng)投以及尚頎資本等各類型知名投資機構,。在經(jīng)歷數(shù)論融資后,,比亞迪半導體當時的估值已經(jīng)高達102億元人民幣。
業(yè)內(nèi)分析認為,,比亞迪半導體此次分拆上市終止的重要原因之一,,或許是因為當前晶圓產(chǎn)能遭遇瓶頸,。比亞迪曾針對分拆終止情況表示,在公司推進比亞迪半導體分拆上市期間,,我國新能源汽車行業(yè)需求呈爆發(fā)式增長,。新能源汽車行業(yè)的高速增長態(tài)勢,使得晶圓產(chǎn)能成為車規(guī)級功率半導體模塊產(chǎn)能瓶頸,。為了擴大晶圓產(chǎn)能,,比亞迪半導體在此次分拆上市期間已投資實施濟南功率半導體產(chǎn)能建設項目。目前濟南項目已成功投產(chǎn),,產(chǎn)能爬坡情況良好,。但是,面對新能源汽車行業(yè)的持續(xù)增長,,新增晶圓產(chǎn)能仍遠不能滿足下游需求,。不僅如此,為盡快提升產(chǎn)能供給能力和自主可控能力,,比亞迪半導體擬搶抓時間窗口,,開展大規(guī)模晶圓產(chǎn)能投資建設。在濟南項目基礎上,,進一步增加大額投資,,預計對比亞迪半導體未來資產(chǎn)和業(yè)務結構產(chǎn)生較大影響。為此比亞迪決定終止推進本次分拆上市,,同意比亞迪半導體撤回相關上市申請文件,。
8、紫光集團迎來新掌門人
去年7月11日,,紫光集團完成工商變更登記手續(xù),,原股東清華控股有限公司和北京健坤投資集團全部退出,公司100%股權已登記至北京智廣芯控股有限公司(下稱“智廣芯”)名下,。同時,,智廣芯委派李濱、夏小禹,、陳杰,、胡冬輝、馬寧輝為董事會董事,,并由董事會選舉李濱為董事長,。
資料顯示,作為新任董事長的李濱生于1970年,,畢業(yè)于清華大學經(jīng)濟管理學院,,曾任中芯國際高管、埃賦隆半導體董事長,、安世半導體董事長,,現(xiàn)任建廣資產(chǎn)投資決策委員會主席,,中關村融信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長。
7月13日,,新任紫光集團董事長李濱發(fā)布了全員信,,稱目前的首要任務是解決紫光集團的債務和資金問題,以健康的資產(chǎn)負債表和資金管理體系重塑公司的信用和聲譽,。紫光集團會設立三個新總部,,支持各產(chǎn)業(yè)公司的高效發(fā)展。
此外,,李濱肯定了紫光集團這些年在芯片和云網(wǎng)領域進行了“較好”的布局,,并在行業(yè)中占據(jù)領先地位。但他同時指出,,近些年紫光集團的負債率一直居高不下,,資金鏈斷裂,公司的現(xiàn)金流連貸款利息都不能覆蓋,,更無法償還本金,。這導致了全體債權人對于紫光集團發(fā)展失去信心,公司不得不走入破產(chǎn)重整的司法程序,。對于各個子公司的運營,、融資、研發(fā)以及對外合作都造成了非常大的負面影響,。李濱強調(diào),,要首先解決公司目前的債務和資金問題,以健康的資產(chǎn)負債表和資金管理體系重塑公司的信用和聲譽,,使投資人和債權人重拾信心,,恢復各實體公司的股權和債權融資能力。
對于未來,,李濱稱,,公司恢復正常運營后需要認真研究集團的長期發(fā)展戰(zhàn)略、核心技術和核心競爭力,。他提出五個方向和原則,保持前瞻性,、保持開放性和保證公平性,,以及堅持市場化和推動國際化。新紫光集團的科技研發(fā)投入主要圍繞核心IP,、設計,、工藝、工具軟件等方面進行布局,,這是未來發(fā)展的重中之重,。
9,、張汝京加入積塔半導體
張汝京被業(yè)內(nèi)稱為中國的“芯片之父”,曾創(chuàng)立大陸最大的芯片制造企業(yè)中芯國際,,因此其在業(yè)內(nèi)的動態(tài)也備受大家關注,。據(jù)媒體報導,張汝京已經(jīng)從青島芯恩國際公司辭職,,目前在上海積塔半導體公司擔任總經(jīng)理,。
公開資料顯示,張汝京是臺灣大學的學士,,布法羅紐約州立學院的工程系和美國南部的衛(wèi)理公會學院的電子工程專業(yè)?,F(xiàn)任青島科學技術學院客座教授,青島理工大學半導體材料研究與開發(fā)中心的總顧問,。
他還曾任職中德大學的首席科學與技術專家,。青島大學名譽院長,兼任青島大學名譽院長,。張汝京曾為德州儀器公司服務20年,。曾先后在美國,日本,,新加坡,,意大利和中國臺灣等10個廠進行技術研發(fā)和IC運營,并成為中芯IC(上海)的董事長,。
張汝京在德州儀器工作時就已經(jīng)和半導體結下了深厚的友誼,。等他開始做生意之后,就會把所有的精力,,都投入到大陸的發(fā)展當中,。作為德州儀器的第一批芯片制造商,張汝京已經(jīng)在美國,,新加坡,,日本和臺灣建立和經(jīng)營了將近20個芯片廠。
自90年代起,,張汝京領導的研究小組在中國,,臺灣,意大利,,日本,,新加坡等地進行工廠的經(jīng)營和建設,每次都會停留兩三年,,培訓完員工,,工廠步入正軌,再進行下一輪的建設/投資,。
除了中芯國際以外,,張汝京還創(chuàng)立這些知名半導體企業(yè):新升半導體和芯恩,。新升是國內(nèi)首個300 mm晶圓晶圓的廠商;而芯恩是國內(nèi)首個采用CIDM方式的公司,。
積塔公司于2017年成立于香港,,是一間以先進的集成電路技術為核心的專業(yè)集成電路設計公司,專注于模擬電路及功率器件的特殊生產(chǎn)技術,,其主要產(chǎn)品包括: BCD,、 IGBT、 FRD,、 SGT/MOSFET,、 TVS、 SiC器件等,。公司已獲得ISO9001,, VDA6.3 (Grade A), IATF 16949,, ISO 14001,, ISO/IEC27001等質量、環(huán)境和信息安全管理系統(tǒng)的認可,,是我國最早涉足汽車電子芯片,、 IGBT芯片制造企業(yè),在模擬電路,、功率器件芯片代工領域處于領導地位,。
值得注意的是,積塔半導體公司于2020年11月30號公布了其戰(zhàn)略投資80億元的消息,。積塔半導體公司于2022年五月爆發(fā)后仍然能保持產(chǎn)能,,目前已確定將在上海臨港進行第二階段的建設,根據(jù)有關部門的信息,,新的固定資產(chǎn)投入有望達到260億元以上,。
10、Arm罷免吳雄昂
去年,,芯片業(yè)界史上最強“宮斗劇”——Arm中國奪權風波終于塵埃落定,。2022年4月29日,日本軟銀集團旗下英國芯片設計公司Arm(安謀),,其中國合資公司安謀中國宣布,,經(jīng)董事會依據(jù)法律一致決議,聘任劉仁辰先生與陳恂先生擔任安謀中國聯(lián)席CEO,,并依法完成工商登記。
在這之前,,Arm宣布罷免了前Arm中國董事長Allen吳雄昂,。隨后,,Arm、軟銀一方,,和吳雄昂領導的Arm中國團隊進行了連續(xù)三天的輿論爭執(zhí),。吳雄昂方面連發(fā)兩份聲明、一份聯(lián)名信,、以及接受部分媒體采訪,,指責Arm公司和軟銀“違法”,稱工商變更事情毫不知情,,變更登記程序存在重大瑕疵,,不會對Arm公司妥協(xié)等,而且進行郵件,、技術隔離等措施,。
最終,這場風波在5月6日,,新任聯(lián)席CEO劉仁辰與陳恂發(fā)布全員信,,宣布已全面接管安謀科技的商業(yè)經(jīng)營而結束。而與此同時,,吳雄昂的朋友圈也截止到了4月30日,,如今再也無法看到他半年前的朋友圈了。
彼時,,業(yè)內(nèi)有人分析認為,,這場風波的導火索,也許是吳雄昂希望Arm中國更加獨立,,與總部發(fā)展不相符,;還可能是由于英偉達收購失敗后,致使軟銀創(chuàng)始人,、掌門人孫正義(Masayoshi Son)希望Arm盡快IPO上市,,在此之前需要中國合資公司的財務并表等。但結果是,,Arm成功奪取了中國合資公司控制權,,交接新領導層,結束了雙方僵局,。
更多信息可以來這里獲取==>>電子技術應用-AET<<