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半導體行業(yè)2022年度并購事件盤點

2023-01-12
來源:易界DealGlobe
關鍵詞: 半導體 并購 AMD

  即將過去的2022年,,半導體行業(yè)依然在挑戰(zhàn)中前行,。后疫情時代、行業(yè)下行,、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài),。2023年全球半導體行業(yè)如何發(fā)展?新的挑戰(zhàn)又會從何而來,?為了理清這些問題,,圍繞熱門技術和產(chǎn)業(yè),就產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢,、熱點話題及未來展望做一詳實的總結及梳理,,旨為在行業(yè)中奮進的上下游企業(yè)提供可以參考的鏡鑒。

  “并購”一直是半導體行業(yè)的關鍵詞,。今年以來,,半導體行業(yè)依然火熱,與此同時,,新的技術和需求也為半導體行業(yè)提出更高的要求,,為了盡快占領“新高地”,很多半導體企業(yè)選擇通過并購的方式進行產(chǎn)業(yè)整合,,以此提高自身的市場競爭力,。

  知名半導體分析機構IC Insights在8月份的報告顯示,2022年上半年宣布了四項大型并購協(xié)議,,每項協(xié)議價值在19億美元至94億美元之間,,將今年上半年并購總額已推高至206億美元。

  那么,2022年以來,,半導體行業(yè)發(fā)生過哪些重大并購案,?

  AMD以498億美元收購賽靈思正式完成

  2月14日,AMD表示公司已經(jīng)完成了以 498 億美元收購賽靈思的交易,。之前AMD表示他們已獲得了有關收購賽靈思的所有必要批準,。

  從2020年10月雙方宣布達成換股收購協(xié)議,到今年2月最終完成交易,,這樁半導體行業(yè)的重量級并購歷時近500天,,一度出現(xiàn)延宕,直至今年1月末中國國家市場監(jiān)督管理總局宣布有條件批準,,放行AMD收購案,,這樁巨額并購交易終于越過了最后一個主要監(jiān)管節(jié)點。而隨著在此期間賽靈思的股價上漲,,并購規(guī)模也達到了近500億美元,,超越安華高-博通并購案,創(chuàng)造了半導體產(chǎn)業(yè)并購重組的新紀錄

  英特爾54億美元收購以色列芯片公司Tower Semiconductor

  2月15日,,英特爾宣布將以每股53美元的現(xiàn)金收購以色列芯片公司 Tower Semiconductor Ltd.(高塔半導體),,總計54億美元,此次收購顯著推進了英特爾的IDM 2.0戰(zhàn)略,。

  高塔半導體生產(chǎn)的半導體和電路用于從汽車和消費品到醫(yī)療和工業(yè)設備的所有領域,。據(jù)其網(wǎng)站稱,它在以色列,、加利福尼亞,、得克薩斯和日本設有制造工廠。

  據(jù)了解,,該交易預計將在大約12個月內(nèi)完成,,它已獲得英特爾和高塔半導體董事會的一致批準,并需獲得某些監(jiān)管批準和慣例成交條件,,包括高塔半導體股東的批準,。

  Diodes宣布收購安森美位于南波特蘭的晶圓廠

  2月28日,Diodes發(fā)布公告宣布,,收購onsemi位于緬因州南波特蘭的晶圓制造設施和業(yè)務(“南波特蘭設施”),,目前已達成最終協(xié)議。

  根據(jù)公告,,南波特蘭工廠(SPFAB)為Diodes提供額外的200毫米晶圓廠產(chǎn)能,,將生產(chǎn)模擬產(chǎn)品,以加速其在汽車和工業(yè)終端市場的增長計劃,。這家位于美國的工廠,,連同Diodes在亞洲和歐洲的現(xiàn)有晶圓制造工廠,,將進一步加強Diodes的全球制造業(yè)務。

  Diodes計劃利用SPFAB的設施資格和制造CMOS和BiCMOS的工藝,,以支持多條模擬產(chǎn)品線,,包括電源管理IC、信號鏈和標準產(chǎn)品以及多條高性能離散產(chǎn)品線,。

  AMD計劃19億美元收購芯片創(chuàng)企Pensando

  4月5日消息,,AMD計劃以19億美元的價格收購芯片和軟件初創(chuàng)公司Pensando Systems,在完成其史上規(guī)模最大的交易不久后再度推進并購策略,。

  AMD披露的這項擬議中的收購將擴大其產(chǎn)品組合,。AMD正在重新定位其產(chǎn)品,以抓住芯片需求不斷增長的機會,。Pensando將為AMD增添在網(wǎng)絡,、安全和其他服務數(shù)據(jù)中心市場的產(chǎn)品方面的實力。隨著企業(yè)日漸采用數(shù)字化工具,,這些市場呈現(xiàn)爆炸性增長,。

  MaxLinear以38億美元收購慧榮

  5月份,美企MaxLinear(邁凌科技)與存儲主控芯片龍頭廠商Silicon Motion(慧榮科技)宣布達成協(xié)議,,邁凌將以現(xiàn)金加股票的方式收購慧榮,,作價38億美元。此次收購預計將于明年上半年完成,。

  MaxLinear表示,收購完成后的公司擁有一個高度多元化的技術平臺,,在寬帶,、連接、基礎設施和存儲終端市場擁有強大的地位,。MaxLinear射頻,、模擬/混合信號和處理能力與Silicon Motion市場領先的NAND閃存控制器技術相結合,完善了一個完整的技術堆棧,,充分捕捉端到端平臺功能,,并加速公司向企業(yè)、消費者和許多其他相鄰的增長市場發(fā)展,。

  博通610億美元收購VMware

  5月,,博通宣布斥資610億美元收購VMware,跨足軟件行業(yè),,CEO陳福陽(Hock Tan)表示,,收購案涵蓋三大主題,分別是多云(Multi-Cloud),、云端原生軟件開發(fā)以及定價,,未來VMware的加入將能提供一套軟硬件解決方案,滿足企業(yè)云端需求。

  根據(jù)11月份最新報道,,博通已向歐盟申請,,就610億美元收購云計算公司VMware一案,爭取通過反壟斷審查,,為這樁半導體史上最大并購案完成必要的一步,。此交易是科技行業(yè)歷史上規(guī)模最大的收購之一,僅次于微軟對游戲公司動視暴雪750億美元的收購,。

  時間進入到9月份,,國內(nèi)EDA行業(yè)接連發(fā)生了兩件并購事件,一是芯華章并購瞬曜電子,,二是華大九天收購芯達科技,。這兩起并購案很具有EDA行業(yè)的特色,都是產(chǎn)品線更豐富的公司去收購在特定領域有競爭力的公司,。

  芯華章并購瞬曜電子

  9月26日,,芯華章宣布收購高性能仿真軟件領先企業(yè)“瞬曜電子”,并進行核心技術整合,,并購金額沒有披露,。同時,芯華章科技宣布,,瞬曜電子創(chuàng)始人傅勇正式加盟芯華章,,出任公司首席技術官(CTO)。瞬曜電子具有高性能邏輯仿真器ShunSim,,核心為超大規(guī)模多線程仿真技術,,芯華章會將其融入公司的智V驗證平臺,豐富其系統(tǒng)級驗證產(chǎn)品組合,。

  華大九天收購芯達科技

  10月18日,,華大九天發(fā)布公告稱,擬通過全資子公司深圳九天以1000萬美元現(xiàn)金收購芯達科技100%股權,,并簽署了相關收購協(xié)議,,投資完成后目標公司成為深圳九天的全資子公司,并納入公司合并報表范圍,。

  芯達科技則專注于存儲器/IP特征化提取工具的開發(fā),,該工具是數(shù)字設計和晶圓制造領域的關鍵環(huán)節(jié)工具之一。華大九天將通過收購來“補齊數(shù)字設計和晶圓制造EDA工具短板”,。

  到了10月份,,中國臺灣被動元件大廠國巨同樣發(fā)生了兩起并購案,預計將于明年上半年完成交割,,兩起并購案每年將貢獻130億元新臺幣營收,。

  國巨斥資7726萬美元收購賀利氏高端溫度傳感器事業(yè)部

  10月11日,,國巨和德國賀利氏共同宣布,雙方已達成最終協(xié)議,,國巨將以現(xiàn)金收購賀利氏高端溫度傳感器事業(yè)部,,預計總交易金額約為7726萬美元。國巨表示,,德國賀利氏與法國施耐德的布局將是公司感測事業(yè)重要布局,,未來合并后,感測業(yè)務營收可望超過6億美元,,營收比重達14%,,感測將是國巨未來持續(xù)發(fā)展的重點方向之一。

  國巨將以7.3億美元收購施耐德電氣傳感器業(yè)務

  10月27日,,國巨宣布將以6.86億歐元(約7.3億美元)現(xiàn)金收購法國施耐德電氣高級工業(yè)傳感器事業(yè)部(Telemecanique Sensors),,預計明年上半年完成交割。

  Telemecanique Sensors為全球關鍵機電與電子傳感器設計,、開發(fā)及解決方案的專業(yè)供應商,,去年營收3.3億美元(約23.79億元人民幣),產(chǎn)品包含高級極限開關,、接近傳感器和壓力感測器等,,主攻北美洲、歐洲高級市場,。國巨表示,,Telemecanique Sensors長期專注在B2B領域,在最先進的產(chǎn)品組合上具備優(yōu)勢,。通過本次收購,,國巨將持續(xù)擴充創(chuàng)新的感測器解決方案,進一步擴展及深化與全球工規(guī)客戶的緊密關系,。

  日本基金以1.35億美元收購安森美芯片廠

  10月31日消息,由日本開發(fā)銀行和伊藤忠商事支持的日本基金正在以超過200億日元(約1.35億美元,,9.83億人民幣)的價格收購美國制造商安森美半導體(Onsemi)擁有的一家半導體工廠,。

  這家位于新潟的工廠將配備最新的生產(chǎn)設施,并于12月開始代工生產(chǎn)用于電動汽車(EV)的半導體,。據(jù)悉,,新潟工廠原本是安森美在2011年收購的三洋電機集團的主要半導體工廠,該工廠通過了汽車質量認證,,并符合IATF 16949(全球質量控制行業(yè)標準)的要求,。目前,該公司在其新潟工廠生產(chǎn)BCD,,BiCMOS,,CMOS和半導體分立器件,。

  紫光集團旗下紫光聯(lián)盛已成功收購瑞典Nile集團多數(shù)股權

  11月4日,據(jù)紫光集團官網(wǎng)發(fā)布消息,,紫光集團旗下紫光聯(lián)盛已成功收購瑞典Nile集團多數(shù)股權,。這可能是這家中國高科技產(chǎn)業(yè)集團在今年7月完成公司重整之后的首次公開收購。據(jù)報道,,Nile集團是一家專注于為醫(yī)療行業(yè)客戶提供功能性印刷品的公司,,提供醫(yī)療設備、RFID解決方案,、印刷電子產(chǎn)品和安全解決方案在內(nèi)的產(chǎn)品服務組合,。

  本次收購可能意味著紫光重整后的相關戰(zhàn)略工作已逐步落實,并在智慧醫(yī)療領域開始進行布局,,未來更多業(yè)務動作有望推進,,其產(chǎn)業(yè)鏈資源整合優(yōu)勢將加速凸顯。

  安世半導體收購荷蘭半導體公司Nowi

  11月11日,,安世半導體宣布收購了2016年成立的荷蘭半導體公司Nowi,。據(jù)悉,Nowi的PMIC結合了超小的PCB封裝,、超低的BOM成本,,以及出色的平均采集性能。在安世半導體的制造能力及其全球基礎設施強有力的加持下,,Nowi能夠加速這些解決方案的生產(chǎn)過程,,快速實現(xiàn)更大規(guī)模的生產(chǎn)以及運輸。

  泛林集團收購SEMSYSCO 將增強先進封裝能力

  11月17日,,泛林集團宣布已從Gruenwald Equity和其他投資者手中收購全球濕法加工半導體設備供應商SEMSYSCO GmbH,,這將擴大泛林集團的封裝產(chǎn)品系列。具體收購金額尚未披露,。

  據(jù)悉,,完成對SEMSYSCO的收購后,新的產(chǎn)品組合擁有創(chuàng)新的,、針對小芯片間或小芯片和基板間異構集成的清洗和電鍍能力,,包括支持扇出型面板級封裝這樣的顛覆性工藝。在這種工藝中,,芯片或小芯片是從幾倍于傳統(tǒng)硅晶圓尺寸的大型矩形基板片上切割下來的,。這種方法將助力芯片制造商顯著提高良率并減少損耗。

  國星光電成功收購風華芯電 全面發(fā)力半導體業(yè)務

  12月,,國星光電發(fā)布公告稱,,風華芯電工商變更登記手續(xù)已于近日完成,并取得廣州市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,,目前公司持有芯電99.87695%股權,。

  據(jù)了解,,風華芯電是一家專門從事半導體分立器件及集成電路研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家級高新技術企業(yè),,產(chǎn)品主要應用于照明電路類,、消費電子類、計算機類,、通訊電信類,、工業(yè)自動化系統(tǒng)、汽車電子類等領域,。

  國星光電認為,,本次股權收購,可以使公司快速切入化合物半導體封測環(huán)節(jié),,推動公司新賽道上的快速發(fā)展,,實現(xiàn)在半導體領域補鏈強鏈,做強第三代半導體業(yè)務,。

  韓國半導體設備材料廠商收購DDI芯片初創(chuàng)公司D2I

  12月7日,,韓國半導體廠商圓益(Wonik Group)以107億韓元收購了一家成立僅一年的顯示驅動芯片設計公司D2I。圓益集團主要專注于芯片和顯示器的材料和制造設備,,包括原子層沉淀工藝設備(ALD),、半導體及TFT-LCD生產(chǎn)所需核心配件、高純特氣,、化學品等,。

  據(jù)悉,D2I的創(chuàng)始人Hong Soon-won曾于1998年創(chuàng)立了韓國第一家無晶圓芯片設計公司TLI,,開發(fā)用于LCD面板的DDI以及時序控制器,。

  2022年以來,隨著產(chǎn)業(yè)格局發(fā)展變化,,全球半導體大規(guī)模并購頻現(xiàn),,但有人歡喜有人憂。除了上述成功的收購案外,,還有幾起折戟的并購案,。

  首先,英偉達準備收購ARM公司一事引發(fā)全球關注,。正因這起收購案因牽涉重大,,也引發(fā)了美國,、英國和歐盟監(jiān)管機構以及眾多行業(yè)人士的反對,。最終,2月8日,,由于收購毫無進展,,英偉達宣布終止660億美元收購ARM的交易計劃,,向軟銀支付高達12.5億美元的解約費。隨后,,軟銀開始推動ARM的IPO進程,。

  此外,環(huán)球晶收購德國硅晶圓制造商世創(chuàng)也已折戟,。2月2日,,環(huán)球晶收購世創(chuàng)股權案,因未能在截止期限前獲得德國政府核準而告終,。對于未核準原因,,德國經(jīng)濟部發(fā)言人表示:“這起投資案的審查還牽涉到中國大陸審視反壟斷配套措施,中方直到上周才完成作業(yè),,因此德方不可能趕在時限內(nèi)完成審查所需的一切程序,。”

  業(yè)內(nèi)人士則指出,,“德國未能批準的主要原因在于技術民族主義的驅使,,因為德國政府不想把整個半導體生態(tài)系統(tǒng)關鍵部分的控制權交給亞洲?!?/p>

  除此之外,,德國政府阻止中資企業(yè)收購兩家當?shù)匦酒圃焐獭?1月9日消息,由于對所謂國家安全和敏感技術知識外流的擔憂,,德國政府阻止了中國對兩家德國半導體生產(chǎn)商的潛在投資,。德國政府表示,其已經(jīng)否決了瑞典Silex對于多特蒙德Elmos公司芯片工廠的收購,。而Silex是中國賽微電子集團的子公司,。此外,德國政府還阻止了(中國公司)對位于南部巴伐利亞州的ERS Electronic的投資,。

  各國對半導體的重視程度與日俱增,,更加需要強化本土供應鏈,這是否意味著半導體跨國并購會越來越難,?對此,,在集微網(wǎng)的采訪中,業(yè)內(nèi)人士都給出了肯定的答案,。業(yè)內(nèi)人士表示,,“各國的貿(mào)易產(chǎn)品和半導體自給自足的情緒將使任何跨境并購在短期內(nèi)變得困難?!睒I(yè)內(nèi)人士指出,,國家安全、反壟斷,、利益相關方的反對等各種因素都將影響半導體并購的成功率,。

  對于想要進行海外并購的中國半導體企業(yè),,業(yè)內(nèi)人士也提出建議,首先要明確并購的目的是什么,,為了營收,、技術還是其他?“也許我們并不需要進行全面的并購,,通過IP授權或者類似的商業(yè)合作方式,,也可以達到類似的目的?!?/p>

  最后,,值得一提的是,除了已經(jīng)落地的并購案,,年初也有關于潛在并購的傳聞,。今年1月,據(jù)韓媒報道,,預計三星近期將宣布大規(guī)模并購交易,,英飛凌或恩智浦為收購對象。

  三星電子DX事業(yè)部副會長Han Jong-hee在“CES 2022”上,,就并購(M&A)的可能性表示:“如果能更快地完成并購交易,,我們將選擇它們,而不是單打獨斗,。我認為很快就會有好消息,。”

  不過此樁并購案,,整整一年并無最新的消息,。

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