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半導體產(chǎn)業(yè)庫存調(diào)整至何時,?

2023-01-13
來源:集微網(wǎng)
關(guān)鍵詞: 半導體 庫存 臺積電

  集微網(wǎng)報道,1月12日下午,,臺積電召開2022年第四季度法說會,除了公布第四季度財報、釋出2023年第一季度業(yè)績展望外,,臺積電總裁魏哲家談及半導體產(chǎn)業(yè)庫存調(diào)整的問題,他認為,,有信心2023年下半年需求復蘇,,畢竟庫存調(diào)整去年已發(fā)生,看產(chǎn)業(yè)庫存高峰是在去年第三季度,,最近庫存已急劇減少并將在今年上半年持續(xù)調(diào)整,。

  另外,魏哲家,、財務(wù)長黃仁昭在會上解答了資本支出,、海外設(shè)廠計劃、2納米技術(shù)進展和半導體市況等熱點問題,。

  Q4凈利潤增長78% 5nm制程營收占比達32%

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  臺積電2022年第四季度營收為6255.3億元新臺幣(約199.3億美元),,季增 2%,年增 42.8%,。毛利率沖過預期達到62.2%,,營業(yè)利潤率為52.0%,毛利率,、營業(yè)利潤率雙雙改寫新高,。凈利潤為2959億元新臺幣(約為97.2億美元),同期增長78%,,略超出市場預期,。

  關(guān)于臺積電凈利潤的增長原因,分析師認為先進芯片的強勁銷售幫助臺積電抵御住了行業(yè)大范圍的低迷,也抑制了相對低價的成熟芯片,。

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  以制程來分,,第四季度臺積電7納米制程占晶圓總收入約22%,5納米制程比重約32%,。包括7納米及5納米先進制程比重約54%,。另外,16納米12%,,28納米11%,。

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  以技術(shù)平臺來看,臺積電第四季度智能手機營收占比38%,,高性能計算42%,,物聯(lián)網(wǎng)8%,車用電子6%,,消費電子2%,。其中,高性能計算業(yè)績季增10%,,車用電子業(yè)績也季增10%,,智能手機業(yè)績季減4%,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)績季減11%,,消費電子業(yè)績季減23%,。

  Q1營收將季減14.2% 全年會微幅成長

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  黃仁昭表示,受到庫存調(diào)整與消費不振干擾,,預計臺積電今年首季營收約167-175億美元,若以新臺幣30.7元兌換1美元計算,,本季營收將季減12.2%到16.2%,,取中間數(shù)約季減14.2%。毛利率也因產(chǎn)能利用率及3納米初期折舊提升,,將由去年第四季度的62.2%,,降至53.5%-55.5%;營業(yè)利益率也將由去年第四季度的52%,,降到41.5%-43.5%,,雙率同降。

  魏哲家則說明了2023年全年的運營展望,,他指出,,持續(xù)看到終端需求疲弱情況,數(shù)據(jù)中心需求也轉(zhuǎn)弱,,預估上半年美元營收將較去年同期下滑4-9%,,不過,已看到需求趨穩(wěn)的初期跡象,,將持續(xù)觀察其他信號,。魏哲家認為,,客戶需求將在上半年落底,下半年可望逐步復蘇,,下半年美元營收將較去年同期成長,,全年則會微幅成長,優(yōu)于整體產(chǎn)業(yè)平均,。

  今年資本支出估320-360億美元

  黃仁昭指出,,臺積電估計今年資本支出約320億美元至360億美元,較去年持平至縮減約1成,?!盀槌掷m(xù)支持客戶結(jié)構(gòu)性成長需求,今年資本支出估約320-360億美元,,其中70%用于先進制程,,20%用于特殊制程,10%用于先進封裝及光罩制作,;另外,,也將持續(xù)研發(fā)投資,估今年研發(fā)費用將增加2成,?!彼f道。

  據(jù)悉,,臺積電去年資本支出360億美元創(chuàng)新高,,此前曾預估支出為400億美元至440億美元,因全球經(jīng)濟下滑及新冠疫情等因素影響,,去年支出下修,。

  原先供應(yīng)鏈預測樂觀情況下今年臺積電資本支出有望再創(chuàng)新高或持平,不過,,臺積電目前估計2023年資本支出約320億美元至約360億美元,,最高標準約持平去年。

  考慮在歐日各建一新廠 美國廠進展順利

  對于海外設(shè)廠的計劃,,魏哲家表示,,臺積電正考慮在日本建設(shè)第二家工廠,正考慮在歐洲建設(shè)汽車芯片廠,。

  去年12月,,有消息稱臺積電就首家歐洲工廠與供應(yīng)商進行談判,計劃在德國德累斯頓市建立其第一家潛在歐洲工廠,。

  魏哲家也談及美國廠的進度,,他指出,亞利桑那州廠將于2024年量產(chǎn)4納米制程,2026年量產(chǎn)3納米制程,。

  另外,,黃仁昭針對臺積電美國成本較中國臺灣上升的問題作了解答,他表示,,諸多因素包含勞工,、當?shù)氐母魇劫M用等使臺積電美國廠的成本上升,比中國臺灣廠高約4-5倍,,不過臺積電目標海外毛利率一定會高于25%,,確保海外獲利。

  長期規(guī)劃海外產(chǎn)能擬占20%或以上

  臺積電提及依據(jù)客戶需求和政府支持水準,,公司28納米及以下的海外產(chǎn)能,,可能在五年或更長時間內(nèi),達公司28納米及以下產(chǎn)能總額的20%或以上,。

  臺積電強調(diào),,雖然海外晶圓廠的起始成本高于公司在中國臺灣的晶圓廠,但目標是管理和最小化成本差距,。公司的定價將維持策略性以反映我們的價值,,其中亦包含在地域上的靈活性價值。同時將利用大量生產(chǎn),、規(guī)模經(jīng)濟和制造技術(shù)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢,,持續(xù)降低成本,我們亦將繼續(xù)與各國政府密切合作,,以取得他們的支持,。

  臺積電指出,透過采取這些行動,,公司將有能力吸收海外晶圓廠較高的成本,。

  2納米進度良好 N3E將于Q3制程量產(chǎn)

  魏哲家在法說會上說明了先進制程的情況,在2納米方面,,他表示,臺積電2納米進度比原先預期來得好,,維持風險試產(chǎn)2024年,、量產(chǎn)2025年。

  據(jù)悉,,臺積電的2納米技術(shù)在相同功耗下,,相比3納米工藝的速度快10~15%;相同速度下,,功耗降低25~30%,。

  在3納米制程上,魏哲家稱3納米于去年第四季度量產(chǎn),高性能計算及智能手機客戶需求超越供應(yīng)能力,,2023年將全產(chǎn)能生產(chǎn),。升級版3納米(N3E)制程也將于今年第三季度量產(chǎn)。

  魏哲家表示,,3納米及N3E制程今年合計將貢獻中個數(shù)百分比(約4%至6%)營收,,營收貢獻將高于5納米制程量產(chǎn)第1年的貢獻,客戶產(chǎn)品設(shè)計定案數(shù)量也將是5納米的2倍以上,。

  在7納米制程上,,他表示,受個人電腦與智能手機市場低迷,,以及客戶調(diào)節(jié)庫存影響,,臺積電7納米及6納米產(chǎn)能利用率不再處于過去3年的高點,估計需要數(shù)季時間調(diào)整,,預期今年下半年需求可望回溫,。

  2023年半導體景氣展望 估下半年復蘇

  在回應(yīng)庫存調(diào)整的問題時,魏哲家表示,,有信心2023年下半年需求復蘇,,畢竟庫存調(diào)整去年已發(fā)生,看產(chǎn)業(yè)庫存高峰是在去年第三季度,,最近庫存已急劇減少并將在今年上半年持續(xù)調(diào)整,。

  業(yè)界認為,今年上半年半導體庫存將經(jīng)歷劇烈調(diào)整,,分析師關(guān)注臺積電預期與行業(yè)后續(xù)復蘇情況,。產(chǎn)業(yè)分析與供應(yīng)鏈熱烈討論半導體2023年下半年復蘇形勢,并分別衍生V型,、U型乃至L型等各種猜測,,魏哲家在法說會上就產(chǎn)業(yè)趨勢則提出關(guān)鍵看法?!澳壳安淮_定是否為強勁的V型復蘇,,但可確定不會是U型,即產(chǎn)業(yè)態(tài)勢不會停滯在低點,?!?/p>

  關(guān)于全年的景氣度,魏哲家稱目前看待2023年全年除存儲之外半導體產(chǎn)業(yè)將下滑4%,,晶圓代工產(chǎn)業(yè)則下滑3%,,臺積電會繼續(xù)拼成長。

  另外魏哲家提及,,雖然今年全球手機等終端產(chǎn)品出貨量將下滑,,但半導體內(nèi)含量會持續(xù)增加,,且車用需求仍持續(xù)成長。


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