索尼亟需打破自身保守謹慎的態(tài)度,，雙管齊下智能手機與汽車市場，在技術研發(fā)上秉持創(chuàng)新精神,，推出更具競爭力的CIS“黑科技”,，才能在下半場的市場爭奪戰(zhàn)中站穩(wěn)腳跟，否則就只能看著三星一路高歌了,。
資本市場往往以利益為重,，不料被政治橫插了一腳。在遭受美國連續(xù)幾輪打壓后,，華為不堪重負,，高端手機出貨量驟減。而產業(yè)鏈上下游市場牽一發(fā)而動全身,，索尼（Sony）在內的供應鏈企業(yè)成了華為禁令的間接受害者,，營收額下滑不說，鎧俠（Kioxia）甚至推遲了IPO計劃,。
失去華為訂單之后,，索尼可謂傷筋動骨。據日媒表示,，在去年華為禁令生效后,，索尼和鎧俠曾相繼向美國商務部申請繼續(xù)供貨，之后雖然索尼獲得批準,，但受到限制的華為已經后繼無力,。另一方面，老對手三星早已虎視眈眈,，一邊積極擴大產能,，一邊加緊搶奪市場。迫于壓力,，索尼正積極調整戰(zhàn)略布局,，尋求市場新機?？傆腥苏f索尼要跌落神壇,，但至今尚未有人撼動索尼的地位,，但這次前失華為，后有三星,，索尼還能勝券在握嗎,？
市場重心轉移，索尼疲態(tài)盡顯
作為重要視覺使能技術,，圖像傳感器在搭載攝像頭的器件中處于核心地位,。2000年左右，CMOS圖像傳感器（CIS）開始大規(guī)模商業(yè)化,，并逐漸取代CCD,，成為圖像傳感的主流。長期以來,，消費電子市場一直是CMOS圖像傳感器的主場,。早在八十年代中葉，該技術就在消費市場取得重大突破,。之后,，智能手機成為消費電子的新潮流，推動了CMOS圖像傳感市場的快速增長,。
近年來,，智能手機的功能性能在快速更新換代中逐漸趨于完備，其市場競爭也愈發(fā)激烈,，全球手機巨頭紛紛將目光轉向手機拍攝,，試圖打造差異化優(yōu)勢。手機攝像頭逐漸從后置單攝向后置雙攝,、前后雙攝,、3D感應系統等多攝鏡頭模組升級，對CMOS圖像傳感器的需求量日益增加,。
根據Strategy Analytics數據顯示,，2020年全球智能手機圖像傳感器市場份額達150億美元，同比增長13%,。該機構高級分析師Jeffrey Mathews也表示,，即使在疫情肆虐的2020年，智能手機市場仍然對CIS有著強勁需求,。
隨著汽車“新四化”進一步加速,，自動駕駛、智能汽車,、車聯網等成為行業(yè)熱門話題,，造車熱潮迭起，激光雷達與純視覺爭議不休，車載攝像頭數量不斷增加,，汽車市場逐漸成為CIS僅次于智能手機的第二大應用領域,。
智能手機和汽車市場穩(wěn)步提升，CMOS圖像傳感器市場發(fā)展前景廣闊,。從細分市場結構來看,，據IC Insights數據顯示，CMOS圖像傳感器智能手機市場占有率逐年下滑,。2020年,，其市占率從2018年市占率61%下降至45%。反觀汽車領域,，CIS市占率從6%增長至14%,。
2020年，作為全球CMOS圖像傳感器市場的領頭羊,，索尼以46%的市場份額再次登頂，成為智能手機圖像傳感器的頭號玩家,，三星（Samsung）和豪威科技（OmniVision）分別位列第二和第三名,。在過去十年間，索尼仰仗智能手機圖像傳感業(yè)務穩(wěn)居第一,，常年占據市場約50%的份額,。由于高端CIS需求下降，索尼的傳感器業(yè)務利潤下滑,，其下降的市場占有率也預示著索尼發(fā)展正遭遇瓶頸,，顯露出疲態(tài)。
圖：2020年手機圖像傳感器市場（圖源：SA）
內憂外患,，失落的第一名
如前所述,，CMOS圖像傳感器的發(fā)展趨勢持續(xù)向好，在智能手機,、汽車等領域市場也呈現增長趨勢,。索尼CMOS圖像傳感器出貨量以智能手機業(yè)務為主，蘋果和華為都是其重要客戶,，支撐著索尼營收的半壁江山,。其中，華為占據了索尼銷售額的20%,。
美國的一紙禁令,，著實讓索尼的主導地位受到了實質性威脅。CounterpointResearch數據顯示,，2021年一季度,，華為手機出貨量跌出前五，而三星,、蘋果,、小米等位列前三,。盡管有了供貨華為的許可，但此時的華為手機市場失速,，開始大量減產,，能夠給到索尼的訂單也微乎其微了。
相比之下,，三星本身的智能手機產業(yè)勢頭強勁,，在CMOS圖像傳感器市場上有著天然優(yōu)勢。而索尼的圖像傳感業(yè)務具有長期依賴性,，在業(yè)界自主研發(fā)風潮正盛的市場局勢下,，作為供應商的索尼越來越處于被動姿態(tài)。
當前,，三星的CIS市場份額僅次于索尼,，但三星的野心向來足以吞月。有媒體報道稱,，三星正計劃2025年打到全球第一,，取索尼而代之。結合三星的動作,，這一說法絕不是空穴來風,。為保證供應，三星已經要求CMOS圖像傳感器測試商提高產能,。韓國經濟日報也有消息稱三星計劃將DRAM晶圓廠投入生產CMOS圖像傳感器,，擴大CIS產能。另一方面,，三星尤為擅長價格戰(zhàn),，在存儲器領域，三星就曾以三次反周期定律搞垮了奇夢達和爾必達,。在搶奪中國市場時,，三星又奪走了小米的訂單。三星的一系列操作,，步步緊逼索尼,，目的當然顯而易見。
從技術方面來看,，索尼長久以來一直占據技術高地,。5000萬像素的索尼IMX700成就了華為在拍攝性能上的優(yōu)勢。1/1.28大底搭配RYYB陣列,，進光量提升了40%,。然而，近年來三星勢如猛虎，不斷與索尼對標,，技術差距逐漸縮小,。就硬件水平來講，5000萬像素三星GN2已經超過了索尼IMX700的性能,，1/1.12大底,，搭載ISOCELL Plus、雙原生ISO,、Dual Pixel Pro,。當然，索尼也在探索技術上的創(chuàng)新,，不過依然保守,。據爆料，索尼即將發(fā)布1英寸IMX800手機圖像傳感器,，或超過三星GN2成為史上最大底的手機CIS,。不過，IMX800到底能否拉開與GN2的技術差距,，還尚不能確定,。
危機近在眼前了，風雨不動的索尼也開始進行戰(zhàn)略重構,，將目光投向自動駕駛領域和AI領域，試圖通過業(yè)務結構改革,，提升其產品競爭力以及盈利水平,。目前，索尼CIS業(yè)務大約八層以上都依賴于智能手機,，戰(zhàn)略重構后,，預計2025年將減少對智能手機業(yè)務的依賴，將份額控制在70%以內,。
華為的失速,，明顯引起了行業(yè)動蕩，讓國產化替代提上了日程,，也持續(xù)壓縮了索尼等國外廠商的市場份額,。全球第三的豪威科技已經被韋爾股份收購；主攻中低端市場的格科微持續(xù)突破,，向高端市場發(fā)起挑戰(zhàn),；思特微在安防領域市占率名列前茅。2021年Q1,，格科微手機CMOS芯片出貨量占比34%,，居于首位，而索尼僅以2.5億出貨量排名第四。而從一季度銷售額來看,，三星也已與索尼持平,。長此以往，索尼失掉的不止一個華為,，而是整個中國市場,。
戰(zhàn)略重構，索尼的新機遇
索尼的CIS產品遍布智能手機,、汽車,、安防等領域。長期以來,，索尼在技術上處于領先地位,，其背照式CIS和堆疊式CIS引領了兩次CMOS圖像傳感器技術變革。應用于蘋果iPhone 4s上的Exmor R圖像傳感器推動了索尼的CIS業(yè)務成長,。收購東芝圖像傳感器業(yè)務后,，索尼的智能手機市場份額逐年攀升，穩(wěn)居首位,。隨后,，索尼的CMOS圖像傳感器在業(yè)界一直處于技術領先地位。然而近年,，三星在技術性能上奮起直追,，這種差距也在逐漸縮小。
禁令發(fā)布后,，為避免營收減少,，索尼積極尋求與中國其他手機廠商的合作機會，但除了蘋果,、三星,、小米、華為等知名品牌,，其他國內手機廠商體量遠不足以維持索尼的收益率,。而在這段時間內，三星不斷狂追猛打,，加緊技術研發(fā),，積極擴大產能，拿下了小米和vivo,，甚至有意接觸蘋果和華為,。
在汽車CMOS圖像傳感器領域，索尼和三星都排不上名號,，安森美才是名副其實的頭號玩家,，其次是豪威科技,。在汽車CIS市場上，其實早在2015年,，索尼便開始進軍汽車領域,。2020年，索尼展示Vision-S概念車,，集成CMOS傳感器方案,，但僅用于自動駕駛測試和展示，并未量產,。
索尼曾發(fā)布過兩款車用CIS：IMX324和IMX424,。這兩款傳感器均提供742萬像素分辨率，支持4K 40FPS HDR錄制,，動態(tài)范圍達到120dB,，與三星S5K2G1參數基本一致。而安森美AR0820AT具有830萬像素分辨率,，支持4K 40FPS HDR,，動態(tài)范圍達140dB。索尼車載CIS參數性能明顯落后,，可以看出索尼在汽車領域明顯發(fā)力不足,。
半導體產業(yè)馬太效應愈加顯著，索尼想要在汽車領域爭得更多市場,，需要更多技術性突破,。索尼亟需打破自身保守謹慎的態(tài)度，雙管齊下智能手機與汽車市場,，在技術研發(fā)上秉持創(chuàng)新精神,，推出更具競爭力的CIS“黑科技”，才能在下半場的市場爭奪戰(zhàn)中站穩(wěn)腳跟,，否則就只能看著三星一路高歌了。
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