從2021開始,，5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù),、人工智能等領(lǐng)域高速發(fā)展，全球半導體產(chǎn)業(yè)面臨巨大的先進制程產(chǎn)能的擴張需求,，為半導體設(shè)備行業(yè)帶來巨大的市場空間,。然而，本該持續(xù)繁榮發(fā)展的先進半導體設(shè)備廠商,，卻在今年一直表示憂心忡忡,。
根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導體設(shè)備市場規(guī)模將年減16％至912億美元,，中國大陸,、中國臺灣、韓國分居前三,。其中,，晶圓廠設(shè)備市場將年減17％至788．4億美元，封裝設(shè)備市場年減13％至52．9億美元,，測試設(shè)備市場年減7％至70．7億美元,。而在前段設(shè)備部分，邏輯制程設(shè)備市場將較2022年減少9％,，DRAM設(shè)備市場將大幅減少25％至108億美元,，NAND Flash設(shè)備市場亦將下滑36％至122億美元。
市場的萎靡給全球半導體制造設(shè)備廠商的業(yè)績蒙上一層陰影,。
01
全球半導體設(shè)備廠商業(yè)績明顯下滑
據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》報道,，全球半導體設(shè)備制造廠商的業(yè)績增長明顯放緩。在9家主要廠商中,，有8家公司2023年1月至3月（部分公司在2月至4月）營收額將出現(xiàn)同比下降或增長放緩,。原因在于半導體市場狀況不佳導致需求停滯，美國對中國的出口限制也產(chǎn)生了一定影響,。
美國應(yīng)用材料公司近日公布數(shù)據(jù)稱,，預(yù)計2023年2月至4月的營收額為60億至68億美元,，比上年同期減少4％至9％。
在2022年10月至12月（AMAT為11月至次年1月）期間,，9家大廠商中有5家確保了最終盈利,，如美國泛林集團和愛德萬公司。但從各公司今年1月至3月（AMAT為2月至4月）的營收額預(yù)測值看,，存在明顯的增長放緩傾向,。泛林集團和東京電子等6家公司的營收額可能比上年同期減少，有望盈利的Adesto公司和SCREEN holdings的利潤增長率則將為兩年來的最低水平,。
根據(jù)SEMI的預(yù)測,，2022年世界半導體設(shè)備市場規(guī)模以1085億美元刷新歷史最高紀錄，但2023年將出現(xiàn)4年來的首次負增長,。
02
業(yè)績承壓的原因
一方面,，是半導體廠商減少投資。受智能手機等終端需求減弱和經(jīng)濟減速的影響,，半導體用戶開始壓縮這幾年積累的過度庫存,，建廠計劃也暫且擱置或推遲，半導體市場正迅速惡化,。尤其受影響較大的存儲器大廠商在2023年的設(shè)備投資銳減,，比如：美光表示將大幅削減資本開支，將2023財年的資本支出計劃從2022財年的120億美元削減至80億美元,，將芯片設(shè)備方面的支出削減最多50％,；而SK海力士則在去年第二季度半導體市場不景氣時要求延遲交貨后，第四季度轉(zhuǎn)向完全取消設(shè)備采購訂單,。
另一方面,，美國對中國實施的出口限制措施成為重負。自美國商務(wù)部工業(yè)與安全局去年10月發(fā)布了針對中國先進計算,、半導體制造和超級計算機領(lǐng)域的出口管制新規(guī)的當月,，大陸采購半導體制造設(shè)備的金額就同比下降了27％，創(chuàng)下了近兩年來的最低點,。全球前十大半導體設(shè)備廠商中有六家廠商紛紛站出來示警,。
應(yīng)用材料：預(yù)估2023年在中國營收損失高達25億美元，但如果美國政府加速核發(fā)供貨所需的許可證,，影響可能縮小到15億－20億美元,。
ASML：2021年ASML的第一大客戶就是中國芯片廠商，中國芯片廠商為ASML貢獻了超過290億美元,。ASML也稱中國客戶可能難以獲得他們需要的其他零件,。如果來自中國的工具訂單放緩，它可能會在其他地方銷售,。
泛林集團：中國占泛林銷售額約30％,，預(yù)計收入將在2023年減少20 億至25億美元,。今年來自大陸地區(qū)的銷售額可能會減少近一半，如果不是受到新規(guī)的影響,，今年的營收數(shù)字將會高很多,。
科磊：2022年第三季度，科磊營收27．24億美元中以中國市場貢獻最大,，營收占比高達31％,。科磊集團表示對中國大陸地區(qū)的業(yè)務(wù)前景持悲觀態(tài)度,，預(yù)估2023年全球營收損失6億－9億美元,。
東京電子：公司約有四分之一的收入來自大陸，全面下調(diào)的年度業(yè)績金額達2500億日元,，其中約一半就是因為美國新規(guī)的影響,，出口到大陸的設(shè)備受到了相應(yīng)限制。
ASMI：2022 年前九個月,，ASMI在中國的設(shè)備銷售額占其總收入的16％,，預(yù)計美國對華新規(guī)將影響其在中國40％以上的銷售額。
美國對華半導體出口管制新規(guī)在打壓中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時,，不僅影響到了半導體設(shè)備廠商在中國大陸的業(yè)績，同時還將影響他們在全球的市場份額,。特別是在全球半導體市場持續(xù)下滑,，芯片制造商紛紛縮減資本支出的背景之下，半導體設(shè)備廠商的日子并不好過,。
據(jù)悉,，美國三大半導體設(shè)備大廠應(yīng)用材料、泛林集團,、科磊自去年10月以來,，正紛紛將非中國籍的員工轉(zhuǎn)移到新加坡及馬來西亞，或是設(shè)法在東南亞增加產(chǎn)能,。
據(jù)泛林集團,、科磊的子系統(tǒng)供應(yīng)商高層透露，上述趨勢是在去年底出現(xiàn)的,?！斑^去幾個月來，客戶要求我們加速支持他們東南亞的據(jù)點,。我們注意到,，客戶當?shù)氐娜藛T增加了?！?/p>
泛林集團表示,，該公司的戰(zhàn)略是在地理上靠近客戶,，這導致它在整個亞洲進行投資，包括馬來西亞的新技術(shù)生產(chǎn)設(shè)施,，韓國的技術(shù)中心和印度的工程設(shè)施,。“由于宏觀經(jīng)濟逆風,、最近的貿(mào)易限制了我們在中國開展業(yè)務(wù)的能力,，以及預(yù)計2023年全球晶圓制造設(shè)備支出將下降，我們正在采取一系列措施來管控成本,?！?/p>
科磊也表示：“鑒于目前的地緣政治壓力，我們在東南亞的業(yè)務(wù)在增加,?！?/p>
失去中國的半導體市場給半導體設(shè)備巨頭的業(yè)務(wù)帶來很大程度的折損。不過,，這也給了中國本土設(shè)備廠商發(fā)展的機會,。
03
中國半導體設(shè)備廠商的機會？
根據(jù)SIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，全球半導體設(shè)備大致可以分為11大類,，50多種機型。前道設(shè)備用于晶圓制造過程,，覆蓋從光片到晶圓的成百上千道工序,，主要有光刻機、刻蝕機,、薄膜沉積機,、離子注入機、CMP設(shè)備,、清洗機,、前道檢測設(shè)備和氧化退火設(shè)備八大類，前道設(shè)備占據(jù)了整個市場的80％～85％,，其中光刻機,、刻蝕機和薄膜設(shè)備是價值量最大的三大環(huán)節(jié)，各自所占的市場規(guī)模均達到了前道設(shè)備總量的20％以上,；后道設(shè)備主要分為測試設(shè)備和封裝設(shè)備,。
目前，全球前5大半導體設(shè)備廠商均屬于前道設(shè)備的應(yīng)用廠商,，分別為應(yīng)用材料,、ASML、東京電子、泛林半導體,、柯磊,，其中3家平臺型橫跨刻蝕，薄膜,，清洗,，離子注入等多個領(lǐng)域。禁令之下,，是否會有更多的半導體設(shè)備訂單有機會流向國產(chǎn)設(shè)備廠商,？
2022年中國晶圓廠商半導體設(shè)備國產(chǎn)化率較2021年明顯提升，從21％提升至35％,。根據(jù)2022年國內(nèi)晶圓產(chǎn)線的招標情況,，也可以發(fā)現(xiàn)：中國半導體設(shè)備廠商合計中標231臺設(shè)備，中標比例達到了30％左右,。在PVD設(shè)備和氧化設(shè)備,、濕法腐蝕設(shè)備等領(lǐng)域，國產(chǎn)設(shè)備占比已經(jīng)超過了50％,，有些甚至高達70％左右,。之前有數(shù)據(jù)顯示，2019年時,，國產(chǎn)半導體設(shè)備的占比才7．5％左右,，如今已提升了30％左右。
除了設(shè)備中標率的顯著提升之外,，2022年中國半導體設(shè)備廠商的業(yè)績也倍加亮眼,。
截至2023年2月1日，近100家半導體產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司發(fā)布了2022年業(yè)績預(yù)告,，其中半數(shù)以上廠商實現(xiàn)了凈利潤同比增長，且多為設(shè)備和材料類的半導體上市公司,。增速大于100％的公司中就有拓荊科技,、芯源微、華海清科,、長川科技,、北方華創(chuàng)等多家半導體設(shè)備公司。
據(jù)悉,，已公布的12家半導體設(shè)備公司2022年業(yè)績預(yù)告均實現(xiàn)正增長,。以增長下限計算，增長超1倍的有6家,，9家增長下限均超30％,。
在海外芯片巨頭業(yè)績紛紛暴雷的情況下，國內(nèi)半導體設(shè)備廠商的業(yè)績普遍向好、逆勢增長,，這在當前局勢下無疑給半導體設(shè)備國產(chǎn)化注入信心,，想必未來也會有更大的市場流向國產(chǎn)半導體廠商。隨著國內(nèi)廠商更大力度投入半導體設(shè)備領(lǐng)域,，部分廠商進入全球市場,，行業(yè)競爭將進一步加劇。
相對于2022年,，2023年全球芯片行業(yè)面臨的市場壓力依然不易,，芯片供大于求的局面在短期內(nèi)難以改寫，半導體設(shè)備行業(yè)的復(fù)蘇可能還需要經(jīng)歷較長時間的庫存調(diào)整,。
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