《電子技術(shù)應(yīng)用》
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國(guó)產(chǎn)替代的終局:中美“雙操作系統(tǒng)”?

2023-09-01
作者:曾航
來(lái)源: 星海情報(bào)局

  觀察了很多中國(guó)制造國(guó)產(chǎn)替代案例后,,我們開始思考一個(gè)更為宏大的命題:假設(shè)我們從一個(gè)幾十年的周期來(lái)看,國(guó)產(chǎn)替代發(fā)展的終局形態(tài)應(yīng)該是怎樣的,?

  我認(rèn)為無(wú)非這樣幾種結(jié)局:

  (1)國(guó)產(chǎn)替代失敗,,中國(guó)技術(shù)升級(jí)失敗,全球主要產(chǎn)業(yè)依然被美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家掌控,,中國(guó)繼續(xù)被“卡脖子”,,中國(guó)掉入中等發(fā)達(dá)國(guó)家陷阱。

  (2)中國(guó)取代美國(guó)成為世界大部分產(chǎn)業(yè)規(guī)則的制定者,,形成事實(shí)上的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)全球,。

  (3)中國(guó)搞中國(guó)標(biāo)準(zhǔn),美國(guó)搞美國(guó)標(biāo)準(zhǔn),,其他小國(guó)家在中美兩個(gè)體系中選擇站隊(duì),,接入了美國(guó)標(biāo)準(zhǔn),,就不再接入中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。

  (4)中美兩國(guó)各搞一套產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),,其他小國(guó)家在中美兩個(gè)體系中自由接入,,同時(shí)接入美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn),和中美兩國(guó)同時(shí)做生意,,中美之間既有競(jìng)爭(zhēng)又有合作。

  而我們認(rèn)為,,第一種和第三種結(jié)果,,對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)都是非常糟糕的,而要取代美國(guó)實(shí)現(xiàn)第二種結(jié)果,,難度則非常大,,不僅需要中國(guó)付出十二分的努力,還需要美國(guó)犯戰(zhàn)略性的錯(cuò)誤才有可能,。其中,,第四種結(jié)果是中國(guó)很有機(jī)會(huì)努力做到并相對(duì)對(duì)中國(guó)有利的終局。不久前,,我們看到富士康創(chuàng)始人郭臺(tái)銘的一個(gè)觀點(diǎn),,非常有意思,大概的意思是,,未來(lái)的世界,,會(huì)形成中美“雙操作系統(tǒng)”格局,像富士康這樣的企業(yè),,應(yīng)該同時(shí)接入中美兩個(gè)系統(tǒng),。

 01

  實(shí)際上,當(dāng)今的國(guó)際規(guī)則,,大部分是美國(guó)制定的,,其他大部分國(guó)家和美國(guó)之間的關(guān)系,類似應(yīng)用開發(fā)者和蘋果(或者谷歌安卓系統(tǒng))之間的關(guān)系,。當(dāng)今的國(guó)際貿(mào)易大部分是采用美元結(jié)算的,,英語(yǔ)是國(guó)際通用語(yǔ)言,互聯(lián)網(wǎng),、半導(dǎo)體,、操作系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)大都是由美國(guó)制定的:美國(guó)掌控著世界主流專利體系并且隨時(shí)可以利用這一體系對(duì)其他國(guó)家進(jìn)行技術(shù)禁運(yùn),美國(guó)的媒體主導(dǎo)著全世界的議程設(shè)置,,好萊塢的大片主導(dǎo)著全世界的文化輸出,,美國(guó)的高校吸引著全世界最優(yōu)秀的人才……

  當(dāng)其他國(guó)家和美國(guó)發(fā)生沖突的時(shí)候,你可以理解是平臺(tái)上的開發(fā)者和平臺(tái)擁有者的沖突,。辛巴最多的時(shí)候其旗下賬號(hào)曾經(jīng)占到整個(gè)快手總流水的40%,,但是當(dāng)辛巴和快手關(guān)系搞僵的時(shí)候,,快手開始打壓辛巴家族,結(jié)果是依賴單一平臺(tái)的辛巴很難抵御這一打擊,。類似地,,當(dāng)依賴于美國(guó)系統(tǒng)的其他國(guó)家要和美國(guó)發(fā)生沖突的時(shí)候,這些國(guó)家?guī)缀鹾翢o(wú)招架之力,。

  但是國(guó)際手機(jī)主流操作系統(tǒng),,有安卓和蘋果兩大系統(tǒng)并存,安卓相對(duì)開放,,蘋果相對(duì)封閉,,兩大系統(tǒng)互相競(jìng)爭(zhēng),其他中小開發(fā)者同時(shí)接入安卓和蘋果兩大系統(tǒng),,并且可以迅速在兩大系統(tǒng)之間切換,。

  比如當(dāng)騰訊開發(fā)了一款備受歡迎的新游戲時(shí),哪怕蘋果系統(tǒng)應(yīng)用商店率先將該款游戲上架,,它也可以迅速用發(fā)達(dá)的中間件和服務(wù)極快地推出安卓版本,,用戶可以同時(shí)玩蘋果版本和安卓版本,其差距極小,。

  類似的案例還在汽車行業(yè)發(fā)生,,中國(guó)內(nèi)地和美國(guó)的汽車方向盤在左邊,日本和英國(guó),、中國(guó)香港的汽車方向盤在右邊,,同一個(gè)廠出的同一款車,比如豐田凱美瑞,,只需要在日本出售右方向盤版本,,在中國(guó)出售左方向盤版本就可以了,兩大系統(tǒng)切換很方便,。這個(gè)思路為我們描繪了將來(lái)中國(guó)產(chǎn)業(yè)界可以為之努力的方向,,也就是世界形成中美兩大產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),互相競(jìng)爭(zhēng),,但是又不是完全老死不相往來(lái),,其他中小國(guó)家在中美兩大標(biāo)準(zhǔn)之間自由切換,同時(shí)接入,,兩邊做生意,,兩邊都不得罪。我認(rèn)為,,這一結(jié)果是有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)的,,且是在中國(guó)能夠看到的產(chǎn)業(yè)出路當(dāng)中相對(duì)對(duì)中國(guó)最有利的。

  例如,,中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),,本質(zhì)上是與美國(guó)形成了“雙操作系統(tǒng)”模式,,美國(guó)有Facebook,中國(guó)有騰訊,,美國(guó)有亞馬遜,,中國(guó)有阿里巴巴,美國(guó)有谷歌,,中國(guó)有百度,,美國(guó)有Uber,中國(guó)有滴滴打車……實(shí)際上,,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的中美雙操作系統(tǒng)模式,,就有很特殊的時(shí)代背景,首先互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)太特殊,,中國(guó)對(duì)于外資互聯(lián)網(wǎng)公司有著很嚴(yán)格的限制,例如Facebook,、谷歌在華業(yè)務(wù)有諸多限制,,這給了本土的騰訊、百度等公司巨大的市場(chǎng)空間,,經(jīng)過20年的發(fā)展,,中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)毫無(wú)疑問具有了世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力,在全世界僅次于美國(guó),,不僅能夠很好地服務(wù)本國(guó)市場(chǎng),,還在海外取得了一定的成就。

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  那么,,其他產(chǎn)業(yè)有沒有可能復(fù)制互聯(lián)網(wǎng)走過的“中美雙操作系統(tǒng)”模式呢,?我認(rèn)為是很有可能的。例如芯片產(chǎn)業(yè),,長(zhǎng)期以來(lái),,我們的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都落后于國(guó)外廠商,不管是芯片設(shè)計(jì),,還是光刻機(jī),、光刻膠、EDA軟件都比國(guó)外落后一些,,但是這個(gè)產(chǎn)業(yè)又非常講究產(chǎn)品迭代,,只爭(zhēng)朝夕,這使得領(lǐng)先者的地位越發(fā)領(lǐng)先,,馬太效應(yīng)越來(lái)越強(qiáng),,追趕者與領(lǐng)先者的差距越來(lái)越大。但是在中美科技戰(zhàn)開始后,,中國(guó)許多產(chǎn)業(yè)被迫開始用國(guó)產(chǎn)芯片,、國(guó)產(chǎn)光刻機(jī),,這給了許多中國(guó)廠商以機(jī)會(huì),中國(guó)第一次有機(jī)會(huì)搭建一個(gè)相對(duì)完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,,并且形成自己的標(biāo)準(zhǔn),。

  2021年9月底法國(guó)戰(zhàn)略研究基金會(huì)發(fā)布了一篇報(bào)告,題目是《增強(qiáng)“軟連接”:中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)制定改革與國(guó)際雄心》,,專門分析中國(guó)在標(biāo)準(zhǔn)制定問題上的能力和前景,。該報(bào)告認(rèn)為,雖然中國(guó)已經(jīng)是全球第一大工業(yè)國(guó),,但中國(guó)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定當(dāng)中,,仍然只是一個(gè)新手。報(bào)告指出,,中國(guó)目前只占國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的1.8%,,而美國(guó)、英國(guó),、德國(guó),、法國(guó)和日本占這些標(biāo)準(zhǔn)的90%~95%。

  另一份國(guó)外智庫(kù)推出的名為《數(shù)字絲綢之路和中國(guó)對(duì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的影響》的報(bào)告也指出,,中國(guó)在5G通信技術(shù),、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能,、電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)上具有國(guó)際產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位,,但是很多時(shí)候并沒有轉(zhuǎn)化為中國(guó)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定上的市場(chǎng)份額。中國(guó)可能是全世界對(duì)于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)最重視,,也是最想在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定上取得突破的國(guó)家,,這可以從政府部門接二連三推出的關(guān)于推動(dòng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的文件當(dāng)中看出,例如《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)2021年全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)的通知》《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)深化標(biāo)準(zhǔn)化改革方案的通知》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)通共建“一帶一路”行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年》等,。

  未來(lái)10年,,中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)際上的接受程度如何,將是評(píng)估中國(guó)實(shí)際產(chǎn)業(yè)地位的重要試金石,。需要指出的是,,中國(guó)和美國(guó)最終形成“雙系統(tǒng)”模式,一定要以在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)為主,,避免變成美蘇冷戰(zhàn)那種純軍事對(duì)抗,,因?yàn)檐娛聦?duì)抗的結(jié)果大概率是雙輸,而經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng),,則有可能是雙贏的,。例如,中美在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng),對(duì)于世界就是雙贏的結(jié)果,。

  中國(guó)企業(yè)字節(jié)跳動(dòng)打造的備受歡迎的短視頻平臺(tái)抖音,,在國(guó)外的版本叫作TikTok,火遍全球,,給全世界的消費(fèi)者帶來(lái)快樂,,而字節(jié)跳動(dòng)本身在融資的時(shí)候也有大量美國(guó)資本投資。同理,,美國(guó)的波音和歐洲的空中客車,,在民用大飛機(jī)領(lǐng)域的良性競(jìng)爭(zhēng),形成了事實(shí)上的“雙系統(tǒng)”結(jié)局,,也大大造福了全球消費(fèi)者,。在競(jìng)爭(zhēng)下,兩大航空巨頭都有危機(jī)感,,不停升級(jí)自己的技術(shù),,投入研發(fā),打造越來(lái)越好的客機(jī),。

  從產(chǎn)業(yè)層面,,未來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體,、移動(dòng)通信、電動(dòng)汽車,、航空航天,、工業(yè)軟件、生物醫(yī)藥,、節(jié)能環(huán)保,、重型裝備制造、新材料,、衛(wèi)星導(dǎo)航,、人工智能、數(shù)字貨幣等領(lǐng)域,,都很有可能形成中美“雙系統(tǒng)”“雙標(biāo)準(zhǔn)”的格局,。

  在更大的國(guó)際關(guān)系領(lǐng)域,比如貨幣,、語(yǔ)言,、文化、意識(shí)形態(tài)等領(lǐng)域,,要形成中美“雙系統(tǒng)”的格局,,難度似乎要比產(chǎn)業(yè)層面大得多,不過這并不是本書所探討的重點(diǎn),。我認(rèn)為,,第一步在產(chǎn)業(yè)層面,,許多主要的產(chǎn)業(yè)形成事實(shí)上的中美“雙系統(tǒng)”,是有較大可能的,。

  02

  當(dāng)今世界,,中國(guó)是120個(gè)國(guó)家的第一大貿(mào)易伙伴,是另外70多個(gè)國(guó)家的第二大貿(mào)易伙伴,。在如此龐大的經(jīng)貿(mào)往來(lái)背景下,,當(dāng)世界主要國(guó)家都與中國(guó)有著事實(shí)上的經(jīng)貿(mào)、科技密切往來(lái)后,,要想完全孤立中國(guó),、“卡中國(guó)的脖子”,再形成類似20世紀(jì)美蘇冷戰(zhàn)那樣的完全對(duì)抗和脫鉤,,就不容易了,。美國(guó)商會(huì)中國(guó)中心在一份名為《理解中美脫鉤:宏觀趨勢(shì)與工業(yè)影響》的報(bào)告中對(duì)于中美經(jīng)濟(jì)脫鉤情況下對(duì)美國(guó)的損失也做了定量估算,其結(jié)果同樣是非常驚人的,。該報(bào)告估算,,在中美貿(mào)易硬脫鉤的情況下,美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在10年內(nèi)損失超過1萬(wàn)億美元的潛在增長(zhǎng),。

  在投資方面,,截止到2020年6月,美國(guó)在中國(guó)的直接投資達(dá)到2580億美元,,假設(shè)算上資本收益,、商譽(yù)和再投資收益,估算美國(guó)在華投資實(shí)際價(jià)值高達(dá)7640億美元,。假設(shè)中美完全脫鉤,,該報(bào)告估算美國(guó)在中國(guó)的直接投資存量將下降一半。

  歷史上,,美國(guó)跨國(guó)公司在海外每運(yùn)作1美元資產(chǎn)都會(huì)增加美國(guó)的GDP總量,。該報(bào)告指出,假設(shè)美國(guó)在中國(guó)的直接投資下降一半(1240億美元),,則可能使得美國(guó)GDP每年減少1/4(5000億美元),。這兩項(xiàng)成本加起來(lái),對(duì)美國(guó)每年的影響高達(dá)5500億美元,。此外,,中美雙邊證券投資存量高達(dá)3.9萬(wàn)億美元(不包括中國(guó)持有的美國(guó)國(guó)債),假設(shè)中美資本發(fā)生脫鉤,,美國(guó)居民和投資者將不再享受中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)的高額回報(bào),,同時(shí)美國(guó)吸引到的中國(guó)證券投資也會(huì)大幅減少,這些資本將可能流向其他地區(qū)。

  該報(bào)告列舉了美國(guó)航空業(yè)的例子,,假設(shè)中美經(jīng)濟(jì)發(fā)生脫鉤,,美國(guó)向中國(guó)出口的飛機(jī)在10年內(nèi)將減少2772億美元貨值,美國(guó)航空產(chǎn)業(yè)會(huì)有16萬(wàn)~22萬(wàn)名員工失業(yè),。要知道,,航空產(chǎn)業(yè)在美國(guó)的平均薪資是8.6萬(wàn)美元,遠(yuǎn)高于美國(guó)平均4.9萬(wàn)美元的薪資水平,,這是不折不扣的高收入人群,。失去中國(guó)市場(chǎng)可能使得中國(guó)商飛等中國(guó)本土航空企業(yè)未來(lái)變成波音新的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,因?yàn)樗鼈儗⒂锌赡芴钛a(bǔ)美國(guó)公司撤退帶來(lái)的巨大市場(chǎng)空白,,這并不是美國(guó)想看到的,。

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  波音787生產(chǎn)線

  同時(shí),2019年中國(guó)購(gòu)買了美國(guó)大約705億美元的半導(dǎo)體,,約占美國(guó)公司全球銷售額的36.6%,,中國(guó)是美國(guó)半導(dǎo)體公司最大的單一市場(chǎng)。報(bào)告指出,,如果中美“部分脫鉤”,,美國(guó)半導(dǎo)體全球份額將下降8%,如果全面脫鉤將下降18%,。而這部分份額,,將大部分被中國(guó)半導(dǎo)體公司吃掉。

  中國(guó)是美國(guó)學(xué)校最主要的生源來(lái)源地,,中國(guó)學(xué)生(本科及以上)每年光在美國(guó)花費(fèi)的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)就高達(dá)138億美元(2018年數(shù)據(jù),,來(lái)源:美國(guó)國(guó)際教育工作者協(xié)會(huì)),該報(bào)告認(rèn)為,,來(lái)自中國(guó)的留學(xué)生的減少將使美國(guó)的創(chuàng)新受到影響,。以上分析表明,,美國(guó)國(guó)內(nèi)的精英對(duì)于中國(guó)脫鉤有著很清醒的認(rèn)知,,這種脫鉤絕非兩國(guó)產(chǎn)業(yè)界、人民的福祉,。同理,,中國(guó)國(guó)內(nèi)也要保持清醒的頭腦,任何時(shí)候都不要輕易走美蘇冷戰(zhàn)那種“雙操作系統(tǒng)脫鉤”的產(chǎn)業(yè)道路,。

  中國(guó)一定要防止一種極端局面的出現(xiàn),,那就是美國(guó)通過類似美蘇冷戰(zhàn)這種軍事對(duì)抗,脅迫其他大部分發(fā)達(dá)國(guó)家與中國(guó)形成事實(shí)上的技術(shù)脫鉤和經(jīng)濟(jì)脫鉤,,這將是非常糟糕的一種結(jié)局,。這意味著中國(guó)要自己從0開始造光刻機(jī)的所有零部件,自己研發(fā)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)所需的所有零部件,自己開發(fā)所有的工業(yè)軟件,,自己研發(fā)大部分發(fā)明專利……

  同理,,假設(shè)中國(guó)與其他國(guó)家繼續(xù)保持高頻度的經(jīng)濟(jì)往來(lái),那么日本,、韓國(guó),、德國(guó)、法國(guó),、新加坡,、泰國(guó)、沙特阿拉伯,、巴西,、阿根廷這些國(guó)家,是否愿意像美蘇冷戰(zhàn)那樣必須在中美兩強(qiáng)中間選一邊站,,而不與另一強(qiáng)往來(lái)呢,?相信大部分國(guó)家是不愿意的。這就像大部分移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)者,,它接入安卓系統(tǒng),,不代表它就不想接入蘋果系統(tǒng)。

  美國(guó)多家智庫(kù)推出的關(guān)于對(duì)華技術(shù)封鎖的報(bào)告建言說(shuō)道,,對(duì)中國(guó)出口管制的真正對(duì)象應(yīng)該是技術(shù),,而不是產(chǎn)品。以半導(dǎo)體為例,,美國(guó)的真正目標(biāo)是要防止中國(guó)尖端半導(dǎo)體設(shè)備設(shè)計(jì)和制造的本土化,,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是芯片可以繼續(xù)賣給中國(guó),而光刻機(jī)和光刻膠,、EDA軟件不能賣,。這種策略一旦真正開始推行,對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)將是巨大的挑戰(zhàn),。因?yàn)橹袊?guó)要想完全自主創(chuàng)新搞大部分高科技產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈,,將是極其艱難的。

  以光刻機(jī)為例,,這種復(fù)雜的精密設(shè)備需要數(shù)十個(gè)國(guó)家的5000家企業(yè)緊密合作才能制造出來(lái),,世界上沒有任何一個(gè)單一國(guó)家能完全獨(dú)立自主造出光刻機(jī)。有人打過一個(gè)比方,,中國(guó)要完全自主造出高水準(zhǔn)的光刻機(jī)就相當(dāng)于如果你要吃一盤清蒸鱸魚,,你要先自己挖個(gè)魚塘,然后自己養(yǎng)魚,、自己捕魚,,還要把烹飪魚所需的佐料如蔥姜蒜都種出來(lái),。這種脫離國(guó)際分工體系的完全獨(dú)立自主,其代價(jià)是十分高昂的,。這是中國(guó)不愿意看到的局面,。

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  03

  中國(guó)越是被國(guó)外“卡脖子”“技術(shù)脫鉤”,越是要擴(kuò)大開放,,越是不能閉門造車,。

  中美“雙系統(tǒng)”模式的精髓,是要積極在產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)上接入日本,、韓國(guó),、新加坡、泰國(guó),、德國(guó),、法國(guó)、俄羅斯,、印度,、巴西、阿根廷,、印尼,、越南、土耳其,、捷克,、波蘭、西班牙,、意大利,、荷蘭這些國(guó)家,開門做生意,,我們讓這些國(guó)家在中國(guó)賺到錢,、獲得利益,同時(shí)中國(guó)也能從與這些國(guó)家的經(jīng)貿(mào)和技術(shù)往來(lái)當(dāng)中不斷發(fā)展自己,,這是與上一次美蘇冷戰(zhàn)不同的局面,,也是中國(guó)可以努力實(shí)現(xiàn)的方向。

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