1月24日,，荷蘭光刻機巨頭ASML發(fā)布了一份超預期的2023年四季度及全年財報,，其中特別提到了荷蘭政府限制出口政策對其在中國大陸市場的影響。

“我們認為這將影響2024年中國市場10%-15%的銷售額,?！盇SML CFO Roger Dassen給出的判斷與去年三季度所做的預測保持一致。他還強調,，成熟制程市場的需求依舊旺盛,。

這家誕生于荷蘭小鎮(zhèn)埃因霍恩的公司，掌握著一種制造半導體芯片所需的光刻技術,。該技術是整個芯片生產(chǎn)流程中最復雜,，也最關鍵的工藝步驟。根據(jù)光源的不同,，可分為紫外光源（UV）,、深紫外光源（DUV）和極紫外光源（EUV）。

ASML生產(chǎn)的光刻機產(chǎn)品主要包括DUV與EUV兩類,。由于制造7nm及以下更先進制程的芯片通常只能靠EUV實現(xiàn),，使得該公司成為全球極少數(shù)能制造該產(chǎn)品的廠商。

此前受美國出口管制影響,，中國大陸在獲得更先進的EUV光刻機時存在諸多障礙,，多以進口DUV光刻機為主。DUV光刻機主要用于生產(chǎn)14nm及以上成熟制程的芯片,。

從去年開始,，因美方向荷蘭反復施壓，導致針對ASML DUV光刻機的出口管制門檻大幅升級,，部分影響先進制程的高端產(chǎn)品出口需要申請?zhí)貏e許可證,。

今年1月初，荷蘭政府宣布撤銷ASML旗下兩款光刻機出口許可證,，即NXT:2050i與NXT:2100i,。該公司在此次財報會上也正式表態(tài)，今年不會再向中國大陸發(fā)運NXT:2000i及以上的DUV設備,。

而NXT:2000i以下的部分中低端產(chǎn)品目前也將受到影響,。Roger Dassen進一步指出，個別中國先進芯片制造晶圓廠將無法獲得發(fā)運NXT:1970i和NXT:1980iDUV設備的許可證,。

在ASML現(xiàn)有的產(chǎn)品體系中,，高端DUV主要包括NXT:2000i、NXT:2050i和NXT:2100i三個型號，中低端DUV主要是NXT:1980i及更早期的產(chǎn)品,。去年ASML曾表態(tài)稱NXT:1980i這類非高端產(chǎn)品不會受影響,。

目前，中國臺灣是ASML最大的市場,，占比30%,，中國大陸排第二，韓國和美國緊隨其后,。

去年全年,，中國大陸市場貢獻的營收占比快速提升，達到29%,，相比前一年大幅增加了15個百分點。特別在三季度,，ASML有46%的銷售收入來自中國大陸,，甚至比中國臺灣與韓國加起來還要多。

最新公布的海關數(shù)據(jù)也印證了這一點,。2023年第三季度,，中國大陸半導體設備進口額同比增長93%，達到634億元人民幣,。其中光刻設備進口額增長近4倍,，僅荷蘭的進口額增長超過6倍，占比直接翻倍至30%,。

對于一年之內大陸市場份額的激增,，Roger Dassen解釋稱是基于2022年甚至更早的訂單，主要為成熟制程的DUV系統(tǒng),。

“過去幾年,，包括中國大陸市場在內的全球訂單交付率相對偏低，實際低于50%,?！盧oger Dassen說。

2023年全年,，ASML營收為276億歐元,，同比增長了30%，毛利率為51.3%,，凈利潤為78億歐元,。值得注意的是，第四季度該公司新增訂單金額創(chuàng)歷史新高,，達到92億歐元,。

ASML總裁兼首席執(zhí)行官Peter Wennink表示，目前半導體行業(yè)仍處于下行周期的底部，復蘇態(tài)勢無法確定,。但他判斷存儲芯片將在2024年迎來增長,，承擔計算功能的邏輯芯片則可能出現(xiàn)小幅下滑。