當美國興致勃勃向AI發(fā)起全面總攻時,，“小跟班”韓國的步伐值得留意,。
2023年，韓國政府對AI研發(fā)的資助約為952億韓元（約52億人民幣）,。今年預算削減28.4%，降至684億韓元（約37億人民幣）,。有人擔心預算削減會導致韓國與美國差距進一步拉大,，但韓國科學和信息通信技術部高官Park Yun-kyu安慰國民稱：“美國企業(yè)無法壟斷Hyperscale AI市場，在非英語國家和專業(yè)領域韓國企業(yè)有競爭力,?！?/p>
假設未來AI真的成長為改變世界的龐大產(chǎn)業(yè)，韓國有沒有能力分一杯羹,？能分多少,？在哪些領域？這些問題值得我們觀察,。畢竟對于中國半導體產(chǎn)業(yè)來說,，在某些特定領域，韓國始終是不容忽視的存在,。
韓國在AI人才總量方面沒有優(yōu)勢
根據(jù)加拿大Element AI 2020年發(fā)布的報告,，韓國只有AI專家2551人，占全球總數(shù)的0.5%,。報告只調(diào)查了30個國家,，在30個國家中韓國排名第22位。
美國高居第一位,，有AI專家188300人,，占總數(shù)的39.4%；印度以76213人居第二（份額15.9%）,，英國以35401人居第三（份額7.4%）,，中國以22191人居第四（份額4.6%）。
韓國各界普遍認為,，在AI技術領域,，政府和私營企業(yè)的投資都嚴重不足。
根據(jù)斯坦福大學2022年發(fā)布的“AI Index”,，韓國創(chuàng)業(yè)公司在AI領域投資只有11億美元,，美國投資高達529億美元，韓國只有美國的2%,。
Element AI和斯坦福的報告似乎給韓國澆了一盆冷水，但其它報告又給韓國帶去光明,。例如,，美國智庫安全與新興技術中心(CSET)在報告中指出，單看2010年至2021年AI專利（包括申請和獲得授權的）數(shù)量,，韓國排在第三位,。2021年韓國私營AI企業(yè)獲得投資27.6億美元，逐年增加。
CSET還說,，2021年至2021年韓國研究人員發(fā)表68404篇AI相關論文,，在全球排第11位，和日本,、意大利,、荷蘭相當。在人才領域,，韓國AI專家數(shù)量的確比不上美國,、中國、印度,，但如果將人口總數(shù)考慮進去,，韓國的人才產(chǎn)出率并不低。
韓國很有自知之明,，它沒有盲目追求大而全,，而是將精力聚焦于AI半導體技術。2022年半導體出口占韓國出口總值的22%,，韓國60%的芯片出口至中國,，約為660億美元。三星,、SK海力士等正在堅定執(zhí)行韓國政府的政策,。
三星SK海力士們猛攻AI存儲芯片
SK海力士已經(jīng)量產(chǎn)HBM3E DRAM，供應給美國英偉達,。最近SK海力士宣布,，新HBM3E DRAM將于3月底出貨給大客戶。三星也在開發(fā)12層堆棧HBM3E DRAM,，英偉達協(xié)助測試產(chǎn)品,。
HBM是高帶寬內(nèi)存的縮寫，它是AI芯片的關鍵組成部分,。SK海力士已經(jīng)與英偉達簽署獨家協(xié)議,，提供8層芯片。英偉達控制全球80%的AI芯片市場,，三星SK海力士采取的“傍大款”策略十分聰明,。
2023年SK海力士占據(jù)全球HBM3E市場的53%，遠超對手三星電子和美光,。三星正在努力追趕,，12層堆棧HBM3E DRAM將于今年上半年出貨。
在幾天前舉行的英偉達GTC大會上,，三星和SK海力士展示了HBM產(chǎn)品,。英偉達創(chuàng)始人黃仁勛在大會上表示：“我無法確定英偉達將會使用三星HBM3E,，我們正在驗證。在生成式AI浪潮下,，所有數(shù)據(jù)中心使用的DDR和RAM都會被HBM取代,，三星和SK海力士將會迎來巨大的升級機會?！?br/>
月初SK海力士發(fā)表聲明稱,，將向HBM AI領域投資10億多美元，資金主要用來優(yōu)化技術,，完成最后階段的研發(fā),。雖然SK海力士還沒有披露今年的資本支出總額，但分析師普遍預計約為105億美元,，也就是說今年的預算將有10%投向AI存儲芯片研發(fā),。
存儲芯片三巨頭SK海力士、三星和美光都在爭奪英偉達訂單,。美光已經(jīng)開始量產(chǎn)24GB 8層HBM3E,，預計二季度出貨，植入英偉達H200 Tensor Core,。
因為擁有先進的內(nèi)存芯片技術,，又有英偉達扶持，中國企業(yè)不可小視韓國同行,。目前SK海力士,、三星電子控制全球HBM芯片的90%。受美國制裁影響,，長江存儲和長鑫進展遲滯,，但中國追求自主的決心不會動搖。幸運的是,，生產(chǎn)HBM芯片并不需要先進EUV工具,，中國完全有可能繞開限制，在HBM自主道路上繼續(xù)狂奔,。
韓國AI創(chuàng)業(yè)市場非?；钴S
最近韓國科技界出現(xiàn)一種新現(xiàn)象，很多工程師從大企業(yè)辭職,，跳到AI芯片創(chuàng)業(yè)公司,。
韓國許多AI創(chuàng)業(yè)公司正在招兵買馬，比如Rebellions,，它準備招募30名工程師,，應聘者有些來自三星電子、SK海力士,、LG電子,、Naver，甚至還有AMD,、ASML員工,。
其它一些AI芯片創(chuàng)業(yè)公司也在招人，比如HyerAcce,、Alsemy和Mobilint,。
Mobilint規(guī)模不大，它主攻人工智能半導體,、邊緣型NPU,，該公司開發(fā)的芯片可用于攝影系統(tǒng)、無人機,、無人駕駛汽車,。HyperAccel成立于2023年1月，主要開發(fā)LPU（延遲處理單元）,，它可來處理大語言模型,。還有Alsemy，它正在開發(fā)基于AI的半導體設備建模軟件,。
上述創(chuàng)業(yè)公司規(guī)模很小,，還有一些中型企業(yè)，比如AI芯片設計企業(yè)FuriosaAI,、Sapeon和DeepX,。
FuriosaAI成立于2017年，它為芯片商Warboy設計系統(tǒng)芯片,。Sapeon原本是SK電信的一部分,，2022年4月分拆，專為數(shù)據(jù)中心設計芯片半導體元件,。DeepX成立于2018年,，它主要開發(fā)專用半導體組件，為邊緣設備（比如路由器,、交換機）研發(fā)AI芯片,。
過去幾年全球芯片存儲市場并不景氣，一些大企業(yè)員工流向創(chuàng)業(yè)公司,。三星電子是全球最大的內(nèi)存制造商,，去年它沒有向芯片業(yè)務部員工派發(fā)獎金，因為去年該部門虧損嚴重,。
眼下VC市場寒氣逼人,，AI成為為數(shù)不多的投資熱點。今年1月,，韓國Rebellions成功融資1.24億美元,，這是韓國半導體創(chuàng)業(yè)公司近期最大的一筆融資,，公司總?cè)谫Y累計已超過2億美元。
還有一些融資也值得注意,。例如,，2023年下半年FuriosaAI融資6000萬美元，去年9月MangoBoost融資727億韓元（約5500萬美元）,。
首爾一名風投家稱：“VC市場仍處于困境之中,，但AI半導體企業(yè)有很好的增長前景，值得期待,?！?/p>
可以看出，當前韓國比較知名的AI創(chuàng)業(yè)公司大多都是圍繞半導體硬件開展工作的,。
韓國AI布局給中國的啟示
綜上我們可以得出結(jié)論：在美國主導的AI產(chǎn)業(yè)中,，韓國能提供的主要是硬件，包括邏輯芯片的存儲芯片,，主要是存儲芯片,。想針對韓國AI產(chǎn)業(yè)，最重要的戰(zhàn)場還是在存儲芯片,。
在DRAM產(chǎn)能方面,，韓國占據(jù)50.3%份額，中國臺灣24.1%,，中國大陸18%,，日本6.2%，美國只有1.5%,。在NAND閃存產(chǎn)能方面,，韓國份額27.1%，中國臺灣3.8%,，中國大陸19.3%,，日本34.8%，美國只有4.3%,。
2022年三星,、SK海力士、美光瓜分全球DRAM營收的96%,，三星,、SK海力士、西數(shù),、鎧俠,、美光控制NAND營收的90%。
中國雖然也是全球DARM和NAND產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，占了20%產(chǎn)能份額,，但當中有很大一部分是三星,、SK海力士在華工廠貢獻的。例如,，SK海力士無錫廠占了公司DRAM總產(chǎn)能的48%,，三星西安廠占了公司NAND閃存產(chǎn)能的40%。所以說中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)沒有數(shù)據(jù)顯示的強大,，這點必須承認。
中國存儲芯片崛起,，必然要與日韓對峙,，雖然最關鍵的還是要掌握美國控制的技術。
中國正在發(fā)起挑戰(zhàn),，這也是不爭的事實,。相比邏輯芯片，存儲芯片更容易生產(chǎn),，制造商價格戰(zhàn)打得火爆,。
2016年三星控制全球DRAM的一半，隨后份額開始下滑,，目前只占全球DRAM營收的43%,。與此同時，美光的營收份額從2011年的11%增至2022年的四分之一,。CSET預計,，中國芯片制造商會在未來10年不斷擴充產(chǎn)能，主要瞄準成熟制程存儲芯片,。韓國可能也是感受到了威脅,，所以才會積極推進HBM3E。
同時需注意,，從表面看,，美國與韓國在芯片領域是盟友，但本質(zhì)上也有競爭,。1990年代美國占據(jù)芯片制造產(chǎn)業(yè)的37%,，今天降到了12%。為了尋求自給自足,，拜登政府積極扶持半導本產(chǎn)業(yè),，但與此同時韓國日本也在大手筆投資。
按照美國的計劃,，到了2030年左右時美國將生產(chǎn)全球約20%的尖端邏輯芯片,。有人認為美國“芯片自主”并不現(xiàn)實，想在美國打造自給自足的芯片產(chǎn)業(yè)鏈可能要投入1萬億美元,，芯片價格會漲上天,。
當然,，美國現(xiàn)在所謂的自主主要還是指邏輯芯片，并不是利潤低,、投資大的存儲芯片,。既然美國連邏輯芯片自主都不現(xiàn)實，想在低利潤的存儲芯片領域?qū)崿F(xiàn)壟斷則更難,。所以對于中國半導體來說,，首先應該攻取的或許是存儲芯片，瞄準韓國,、日本等對手,；待存儲芯片實現(xiàn)自主，再重點進攻邏輯芯片,。
