近年來,，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,，已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化,、智能化轉型重要領導力量,。
中國發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)顯示,，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。中國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%,、連續(xù)9年位居世界第一位,；新能源汽車出口120.3萬輛、同比增長77.2%,，均創(chuàng)歷史新高,。隨著中國新能源汽車市場的持續(xù)高速增長，也帶動了中國對于汽車芯片需求的爆發(fā)式增長,，中國市場也成為全球汽車芯片廠商爭奪的關鍵市場,。
而在2023年的汽車CMOS圖像傳感器芯片市場，Yole Group最新的報告顯示,，安森美雖然仍保持第一,，但是市場份額有所下滑，而中國的豪威集團則位居第二,。
隨著智能駕駛級別的升級,，車載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升，原先單車1-2顆,，目前正在快速滲透的L2級別單車所搭載的攝像頭多在5-8顆,，有的多達12顆；L3級別的攝像頭搭載量大多在8顆以上,。據(jù)市場研究機構Yole Group預測,，2027年單車攝像頭用量有望達到20顆，而CIS（CMOS圖像傳感器）芯片是車載攝像頭模組的核心,。
根據(jù)Yole Group最新的報告稱,，2023年全球汽車攝像頭市場規(guī)模已經(jīng)達到了57億美元，其中汽車圖像傳感器市場規(guī)模達到了23億美元,，汽車鏡頭市場達17億美元,。預計到2029年，全球汽車攝像頭市場規(guī)模的年復合增長率將達6.9%,，汽車CIS的市場規(guī)模的年復合增長率將達5.2%,，汽車鏡頭市場規(guī)模的年復合增長率將達6.5%。這主要得益于高分辨率攝像頭和產(chǎn)品組合的更高應用,。
從具體的應用來看,，預計到 2029 年，全球ADAS 攝像頭市場規(guī)模將增長至 36 億美元,，側向攝像頭和后攝像頭也將越來越受歡迎,。
預計到 2029 年，駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）攝像頭市場規(guī)模將超過 10 億美元,，這意味著巨大的增長機會,。乘客檢測系統(tǒng)(OMS) 攝像頭和電子后視鏡攝像頭等細分市場也顯示出良好的增長潛力,，有助于改善人機界面和駕駛體驗。
汽車成像行業(yè)正在從 2021-2022 年的芯片短缺中反彈,，2023 年圖像傳感器和攝像頭的出貨量恢復同比增長,，但平均銷售價格 (ASP)有所下降。
Yole Group的數(shù)據(jù)顯示,，在2023年的汽車攝像頭市場,，汽車攝像頭大廠法雷奧（Valeo）分別以22%和19%的市場份額均位居ADAS攝像頭和汽車監(jiān)控攝像頭市場第一的位置。
法雷奧曾在2023年11月宣布,，其第2,000萬個采用Mobileye技術的前置攝像頭系統(tǒng)正式下線,。從2022年11月生產(chǎn)出1,000萬個前置攝像頭到實現(xiàn)這一里程碑，僅用了12個月,。法雷奧位于歐洲和中國的3個生產(chǎn)基地每天制造達40,000個前置攝像頭,，為12家汽車主機廠客戶提供服務。
Yole Group表示,，目前ADAS攝像頭市場仍然由傳統(tǒng)的一級供應商主導,，而在汽車監(jiān)控攝像頭市場，中國的監(jiān)控攝像頭供應鏈廠商正在變得更加強大,，舜宇光學,、海康威視,、歐菲光和大疆等公司正在快速崛起,。
在汽車CIS市場，安森美半導體繼續(xù)保持領先地位,，占總市場份額的33%以上,，其次是中國的豪威集團和日本的索尼。雖然Yole Group未在預覽版的報告中公布具體的2023年各場地份額數(shù)字,，不過之前的數(shù)據(jù)顯示,，在2022年汽車CIS市場，安森美市場份額為42%,，豪威集團為27%,，索尼約為14%。
需要指出的是,，汽車CIS芯片在裝上車（前裝市場）之前,，需要獲得AEC Q100認證和ISO 26262標準認證。AEC Q100認證,，該認證旨在確保產(chǎn)品能在各種極端條件下穩(wěn)定運行,，包含一系列嚴格的測試，如環(huán)境壓力加速測試,、使用壽命模擬,、電氣特性確認等,。ISO 26262 則是功能安全認證，即通過引入安全機制,，來消除因電子或電氣系統(tǒng)故障而導致的不合理風險，該認證由低到高通常分為A/B/C/D四個等級,。
根據(jù)豪威集團此前披露的信息顯示,，在2022年之時，其仍是國內唯一能夠量產(chǎn)通過ASIL B和ASIL C認證的汽車CIS芯片供應商,。其中,，豪威集團的ASIL C全系列解決方案包括OX08B40、OX03F10和OX03C10等多款產(chǎn)品,，涵蓋了ADAS/AD,、環(huán)后視等多個應用領域。同時,，豪威集團還提供了ASIL B全系列解決方案,，如OX05B1S、OX03J10,、OX03D4C和OX01F等,。今年1月，豪威集團發(fā)布用于環(huán)視和后視攝像頭的高性能OX01J圖像傳感器,。這些CIS芯片涵蓋了從100萬到830萬像素分辨率,，可以滿足不同客戶的需求。截至2022年下半年,，豪威集團全球在途豪威車載傳感器超過2億顆,，覆蓋各個細分市場，提供最齊全的車規(guī)解決方案,，下游客戶涵蓋奔馳,、寶馬、奧迪,、通用等主流車廠,。
另外，國產(chǎn)CIS廠商思特威近年來在汽車市場也是頗有斬獲,，其2022年在全球汽車CIS市場的份額約為4%,。其產(chǎn)品覆蓋了艙內、艙外,、環(huán)視,、ADAS，分辨率從100萬像素到800萬像素都有,，并通過了車規(guī)認證,，建立了完善的車規(guī)級芯片研發(fā)與質量管理體系,。相關車載CIS產(chǎn)品已經(jīng)在比亞迪、一汽,、上汽,、東風日產(chǎn)、長城,、韓國雙龍,、開沃、零跑,、嵐圖等客戶處量產(chǎn),。
在汽車攝像頭所需的鏡頭組方面，專注于降低成本和高分辨率鏡頭研發(fā)的舜宇光學以 37% 的市場份額主導著汽車鏡頭組市場,，相比2022年的市場份額提升了1個百分點,。
在目前的ADAS計算市場，Mobileye 仍占據(jù)主導地位,，市場份額超過50%,。
值得注意的是，作為全球CIS芯片市場的龍頭廠商,，索尼對汽車CIS中串行器集成的探索居于業(yè)界領先地位,。
目前，使用攝像頭的汽車視覺解決方案在物體識別和分類方面表現(xiàn)出色,，但在惡劣天氣和弱光條件下面臨挑戰(zhàn),。汽車圖像傳感也在持續(xù)向高動態(tài)范圍、LED閃爍緩解和寬視野方面演進,。
在CIS封裝方面,，iBGA 封裝占據(jù)市場主導地位，占總銷量的 77%,，略微傾向于 CSP 以降低成本,。在系統(tǒng)層面，該行業(yè)正在走向集中式融合平臺,，推動傳感器連接創(chuàng)新,。
索尼正在探索將串行器集成到圖像傳感器中，其他 CIS 制造商也在走同樣的道路,。
另外,，DMS 市場的成長，也為圖像傳感器和攝像頭制造商提供了重大機遇,。中國也正在推行評估計劃,，歐洲的法規(guī)將于 2026 年出臺。
DMS 主要使用 2D RGB 傳感器，并正在等待采用 RGB-IR 傳感器,?；旌乡R頭組最受歡迎，通過集成更多塑料鏡頭不斷努力降低成本,。與此同時,，不可見波長相機仍然是一個小眾市場，而熱像儀的驅動力是高端汽車的夜視功能,，而 SWIR 成像受到成本和成熟度的限制,。
