近日,，市場研究機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布了題為《車載激光雷達(dá)2024》的報(bào)告顯示,，在2023年的車載激光雷達(dá)市場,，中國廠商依然是領(lǐng)跑全球，禾賽科技,、速騰聚創(chuàng)（Robosense）,、Seyond（圖達(dá)通Innovusion）、華為,、覽沃（Livox）等中國的激光雷達(dá)供應(yīng)商合力拿下了全球84%的市場,。

乘用車及輕型商用車激光雷達(dá)市場大爆發(fā)

首先，從整個(gè)車載激光雷達(dá)市場規(guī)模來看,，2023年全球車載激光雷達(dá)市場規(guī)模已達(dá)5.38億美元,，同比暴漲了79%。預(yù)計(jì)到2029年將增長至36.32億美元,，年復(fù)合增長率高達(dá)38%,。顯然這將是一個(gè)非常具有增長潛力的市場。另外,，從下圖中的變化曲線當(dāng)中可以明顯的看到,，2022-2023年間激光雷達(dá)市場規(guī)模出現(xiàn)了明顯的拉升，預(yù)計(jì)到2028-2029年間還將出現(xiàn)一個(gè)明顯的增長,。

其次,，從細(xì)分來市場來看,，在2022年之前，自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）激光雷達(dá)市場一直是領(lǐng)先于乘用車(PC) 和輕型商用車(LCV)激光雷達(dá)市場的,。

Yole Group 汽車半導(dǎo)體高級技術(shù)與市場分析師Pierrick Boulay表示：“自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)的征程始于 2016 年 8 月 NuTonomy 在新加坡推出,。隨后，2017 年又迎來了重要的里程碑,，Waymo 和 Cruise 進(jìn)入美國亞利桑那州鳳凰城和加利福尼亞州舊金山,。隨后，滴滴,、AutoX 和百度等中國公司也加入競爭,，在全球各個(gè)城市推出服務(wù)。自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)的快速普及使自動(dòng)駕駛出租車的 LiDAR 市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于乘用車市場,?！?/p>

但是隨著車載激光雷達(dá)成本的快速下滑,，高端乘用車開始大規(guī)模導(dǎo)入激光雷達(dá),，同時(shí)Waymo 和 Cruise 因一系列事故而明顯放緩了運(yùn)營速度，這也直接導(dǎo)致了乘用車和輕型商用車激光雷達(dá)市場在2022年首次超越了自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場,，并在2023年持續(xù)拉開了差距,。

Yole Group的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2023年的乘用車和輕型商用車激光雷達(dá)市場規(guī)模為4.14億美元,，預(yù)計(jì)到2029年將增長至29.93億美元,，年復(fù)合增長率高達(dá)39%。相比之下,，2023年自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場規(guī)模僅為1.24億美元,，在這之后增長會(huì)加速，到2029年將增長至6.38億美元,，年復(fù)合增長率也達(dá)到了31%,。

中國廠商占據(jù)主導(dǎo)地位

從激光雷達(dá)供應(yīng)商格局來看，中國廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位,，合計(jì)拿下了全球車載激光雷達(dá)市場的84%的份額,。排名前九的廠商分別為：禾賽科技（37%）、速騰聚創(chuàng)（Robosense,，21%）,、Seyond（圖達(dá)通Innovusion，19%）,、Valeo（法雷奧,，10%）、華為（6%）,、Waymo（2%）,、覽沃（Livox,，1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%）,。其中前三廠商及第五和第八位的廠商均是中國廠商,。

禾賽科技

中國廠商禾賽科技以37%的市場份額繼續(xù)蟬聯(lián)第一。雖然相比2022年下滑了9個(gè)百分點(diǎn),，但是禾賽科技在自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場上,，依然擁有著高達(dá)73%的市場份額。 Cruise,、Aurora,、百度Apollo、滴滴,、Pony.ai 和 AutoX等自動(dòng)駕駛出租車領(lǐng)域的玩家都是禾賽科技的客戶,。

根據(jù)禾賽科技的財(cái)報(bào)顯示，2023年禾賽科技實(shí)現(xiàn)營收18.77億元,，同比增長56.1%,。激光雷達(dá)出貨量達(dá)到22.2萬臺，同比增長176.1%,。其中,，ADAS激光雷達(dá)全年出貨量達(dá)到19.5萬顆，同比增長215%,。

禾賽科技2024年一季度實(shí)現(xiàn)營收3.6億元人民幣,，同比下滑16.51%。激光雷達(dá)總交付量達(dá)59101臺,，同比增長69.7%,；其中ADAS產(chǎn)品交付量為52,462臺，同比增長86.1%,。Robotaxi業(yè)務(wù)和ADAS業(yè)務(wù)綜合毛利率為38.8%,。截至2024年一季度末，禾賽科技獲得了來自18個(gè)主機(jī)廠和Tier-1客戶近70款車型的激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn),。

根據(jù)公開信息顯示,，理想汽車是禾賽科技的最大單一客戶，此外蔚來,、小鵬,、長安汽車、集度汽車,、高合汽車,、路特斯、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等都是禾賽科技的合作伙伴,。

值得一提的是,，在今年的CES展會(huì)上，禾賽科技發(fā)布了自研的512線超高清超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT512,，可實(shí)現(xiàn)300米的標(biāo)準(zhǔn)測遠(yuǎn)（@10% 反射率）,，相比上一代產(chǎn)品AT128提升了50%；最遠(yuǎn)探測距離可達(dá)400米,，約為市場上同類遠(yuǎn)距激光雷達(dá)的2倍,。并且，該激光雷達(dá)還采用了禾賽科技的第四代自研芯片,，能夠支持每秒最高處理超過1億個(gè)點(diǎn),，支持AT512 能夠以每秒約1230萬的超高點(diǎn)頻為汽車提供圖像級超清晰三維感知，實(shí)現(xiàn)全局均勻的 0.05° x 0.05° 角分辨率,，點(diǎn)云密度為AT128的8倍,。

速騰聚創(chuàng)

排名第二的同樣是中國的速騰聚創(chuàng)（Robosense），市場份額為21%,，相比2022年實(shí)現(xiàn)了翻倍增長（增長了12個(gè)百分點(diǎn)）,，這主要得益于其用于ADAS的激光雷達(dá)產(chǎn)品收入的大幅增長。

根據(jù)速騰聚創(chuàng)的財(cái)報(bào)顯示,，2023年速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)了總收入達(dá)到11.2億元,，同比增長111.2%,，其中ADAS產(chǎn)品收入達(dá)7.77億元,，同比增長384.6%。2023年全年,，速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨了25.6萬臺,，其中用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品及用于機(jī)器人及其他的激光雷達(dá)產(chǎn)品的銷量分別約為24萬臺及1.6萬臺。ADAS產(chǎn)品的收入占比由2022年的30%,，提高至69.4%,。

速騰聚創(chuàng)2024年一季度財(cái)報(bào)顯示，該季度總收入達(dá)到約3.6億元人民幣,，同比增長149.1%,。一季度激光雷達(dá)產(chǎn)品總銷量約為12.04萬臺，同比增長457.4%,。其中ADAS領(lǐng)域的激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量約為11.62萬臺,，同比增長542.0%。截至2024年5月17日,，速騰聚創(chuàng)成功取得22家汽車整車廠及Tier 1的71款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單,。速騰聚創(chuàng)預(yù)計(jì)，2024年全年車載激光雷達(dá)的銷量目標(biāo)為100萬臺。

今年4月15日,，速騰聚創(chuàng)重磅發(fā)布了新一代中長距激光雷達(dá) MX,，搭載了速騰聚創(chuàng)全自研專用SoC芯片M-Core，還沿用M平臺同款二維MEMS掃描芯片,，同時(shí)實(shí)現(xiàn)收發(fā)系統(tǒng)的芯片迭代升級,，是其激光雷達(dá)芯片化設(shè)計(jì)的集大成之作，并首次將激光雷達(dá)的價(jià)格打到了200美元以內(nèi),，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入“千元機(jī)”時(shí)代,。憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品優(yōu)勢，MX發(fā)布之時(shí)就已斬獲三個(gè)全新量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn),，其中首個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目將于2025年上半年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),。

Seyond（圖通達(dá)）

排名第三的依然是中國廠商Seyond（圖通達(dá)），市場份額為19%,，相比2022年增長了4個(gè)百分點(diǎn),。有第三方數(shù)據(jù)顯示，2023年圖達(dá)通的激光雷達(dá)出貨量超過了超15萬臺,。

根據(jù)資料顯示,，圖達(dá)通成立于2016年，在硅谷,、蘇州和上海設(shè)有研發(fā)中心,，在寧波和蘇州擁有高度工業(yè)化的車規(guī)級激光雷達(dá)制造基地。在2018年實(shí)現(xiàn)了首批產(chǎn)品的出貨,，并獲得了蔚來資本領(lǐng)投的3000萬美元A輪融資,。隨后，蔚來也成為了圖達(dá)通的主要客戶,。其車規(guī)量產(chǎn)超遠(yuǎn)距主視激光雷達(dá)獵鷹 (Falcon) 已作為蔚來NT2.0平臺的Aquila超感系統(tǒng)標(biāo)配量產(chǎn)交付,，搭載于ET7、ET5,、ES7,、ES8、EC7,、ES6,、ET5T、EC6等多款車型上,。

值得一提的是,，圖達(dá)通已于2023年8月10日通過中國證監(jiān)會(huì)IPO備案，正準(zhǔn)備赴美IPO,，有望成為繼禾賽科技和速騰聚創(chuàng)之后的第三家中國激光雷達(dá)上市公司,。

Valeo

排名第四的是法國的Valeo（法雷奧）,，市場份額為10%，相比2022年下滑了3個(gè)百分點(diǎn),。

資料顯示,，法雷奧是一家全球知名的汽車零部件供應(yīng)商，在全球擁有175個(gè)生產(chǎn)基地,，66個(gè)研發(fā)中心,，112,700名員工。2023年銷售額高達(dá)220億歐元,。根據(jù)官網(wǎng)資料顯示,，法雷奧作為世界領(lǐng)先的駕駛輔助傳感器制造商，在過去30年里,，集團(tuán)已經(jīng)生產(chǎn)了超過15億個(gè)ADAS傳感器,，并將在未來五年內(nèi)再生產(chǎn)15億個(gè)。法雷奧旗下?lián)碛兄悄芟到y(tǒng)事業(yè)部,、動(dòng)力系統(tǒng)部和視覺系統(tǒng)事業(yè)部,。其中，激光雷達(dá)業(yè)務(wù)隸屬于智能系統(tǒng)事業(yè)部,。

早在2017年,，奧迪發(fā)布全球首款量產(chǎn)的Level 3級自動(dòng)駕駛汽車——奧迪A8就搭載了法雷奧第一代的SCALA系列激光雷達(dá)，其有效探測距離為150米,，使用轉(zhuǎn)鏡方案,，發(fā)射模塊使用邊發(fā)射激光器（EEL）發(fā)射905nm激光，探測器為雪崩二極管（APD）,。由于當(dāng)時(shí)技術(shù)限制,，只能做到垂直方向4線的線數(shù)等級。

在2021年,，法雷奧推出了第二代激光雷達(dá),，搭載在奔馳S級車型上,。隨后在2022年CES展上,，法雷奧又發(fā)布了第三代 SCALA激光雷達(dá)。截至2023年3月,，第三代SCALA激光雷達(dá)已經(jīng)獲得Stellantis,、亞洲領(lǐng)先制造商和一家美國領(lǐng)先自動(dòng)駕駛出租車公司選定。截至2023年9月,，SCALA系列雷達(dá)裝車量將近 20萬個(gè),。另有資料顯示，法雷奧目前的SCALA激光雷達(dá)出貨主要集中在起亞和現(xiàn)代的高端汽車,。

華為

華為以6%的市場份額首次進(jìn)入2023年全球車載激光雷達(dá)市場前五,，而在2022年，Yole認(rèn)為其市場份額約等于0?？梢?，在2023年，華為車載激光雷達(dá)的出貨量及營收實(shí)現(xiàn)了同比數(shù)倍的增長,。

資料顯示,，早在2016年，華為就已經(jīng)開始了研發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)品,，并于2018年開始進(jìn)入汽車領(lǐng)域,。2020年12月21日，華為正式發(fā)布了車規(guī)級前裝量產(chǎn)激光雷達(dá),，這是一款車規(guī)級96線中長距激光雷達(dá)方案,，具備了120°×25°大視野，全視場測距可達(dá)150米,，由北汽新能源旗下高端新能源品牌ARCFOX極狐首發(fā)搭載,。

此后，華為的車載激光雷達(dá)產(chǎn)品有進(jìn)入問界,、阿維塔,、極狐、智界,、哪吒等品牌的高端車型,，不過總體的出貨量相對有限。直到2023年,，華為和賽力斯力推的問界系列車型的銷量爆發(fā),，華為的車載激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨量也開始跟著爆發(fā)。

根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)顯示,，AITO問界汽車2023年全年累計(jì)銷量為106703輛,，累計(jì)交付量為94380輛。華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志此前曾表示,，問界70%用戶選擇了華為高階智能駕駛包,。也就是說至少7萬名問界用戶選擇了華為高階智駕版，而這些車型當(dāng)中基本都配備了激光雷達(dá),。

值得注意的是,，2023年12月26日，華為在問界M9發(fā)布會(huì)上發(fā)布了其自研的新一代192線激光雷達(dá),，擁有184萬點(diǎn)/秒的成像能力,，垂直分辨率達(dá)0.1°，雷達(dá)掃描頻率為20Hz,，具備250米的超遠(yuǎn)距精確識別能力,。

根據(jù)現(xiàn)有的激光雷達(dá)定點(diǎn)項(xiàng)目,，主流激光雷達(dá)掃描方案依然是轉(zhuǎn)鏡和 MEMS，再加上 905nm 和 1550nm 兩種波長的排列組合,，可涵蓋大多數(shù)玩家的技術(shù)路徑,。

其中，轉(zhuǎn)鏡是應(yīng)用更廣的路線,，轉(zhuǎn)鏡用于水平掃描,，線光源用于垂直掃描?！皋D(zhuǎn)鏡+線光源」,，即 1 維掃描+電子掃描。905nm 波長激光,，也最多被采用,。

在掃描方案路線之下，最能代表激光雷達(dá)迭代方向的有三個(gè)方面：

一是發(fā)射激光的激光器,，華為 96 線的激光雷達(dá)采用的是 EEL 激光器,，而 192 線已經(jīng)轉(zhuǎn)為 VCSEL 線陣列（線光源）。

提高集成度能夠降低激光雷達(dá)成本,。以發(fā)射端芯片為例,，用集成模塊替代分立式模塊，材料和調(diào)試成本可降低 70% 以上,。而 VCSEL 線陣列（線光源）比 VCSEL 點(diǎn)陣列（點(diǎn)光源）集成度更高,，進(jìn)一步降低成本，是目前半固態(tài)雷達(dá)的主流光源方案,，正逐步取代 EEL,。

二是接收模塊的激光器，華為 96 線,、192 線激光雷達(dá)都采用 SPAD 作為接收器,。在 905nm 路線下，探測技術(shù) SPAD/ SiPM 替代 APD 已成大勢,。

三是處理器,，華為 192 線激光雷達(dá)采用的是分立程度較高的 TDA4+FPGA 方案。目前,，處理器設(shè)計(jì)上集成度最高的方案,，采用的是線陣式 SoC 單片取代 FPGA。192 線激光雷達(dá)的集成度不及主流產(chǎn)品,，一部分原因在于接收模塊采用了集成度更高的 SPAD 芯片，降低了處理端的算力需求,。

此外,，華為 96 線,、192 線激光雷達(dá)發(fā)射光路和接收光路是非同軸的。而目前速騰,、禾賽等產(chǎn)品基本都是采用同軸光路,，收發(fā)共用一組透鏡，檢測更為直接,，當(dāng)然成本也會(huì)略高,。

除了與賽力斯深度合作的問界之外，華為還與奇瑞,、北汽三家車企深度合作,，推出了智界、享界等鴻蒙智行品牌,，上市了多款合作車型,，覆蓋20-60萬元新能源車市場。此外,，華為還計(jì)劃與江淮推出合作定位百萬級的車型,，對標(biāo)邁巴赫。

根據(jù)華為最新公布的數(shù)據(jù)顯示,，2024年上半年,，鴻蒙智行全系累計(jì)交付了194,207輛，即半年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了超越去年全年的交付量,。這也意味著華為激光雷達(dá)出貨量今年有望實(shí)現(xiàn)倍增,。根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，2024年第一季度華為激光雷達(dá)以4.18萬套裝機(jī)量占據(jù)18.6%的市場份額,，位居國內(nèi)市場第二,。

覽沃

覽沃科技是大疆創(chuàng)新旗下的子公司，成立于2016年,，致力于提供高性能,、低成本的激光雷達(dá)傳感器，產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋了自動(dòng)駕駛,、智慧城市,、測繪、移動(dòng)機(jī)器人等行業(yè),。目前覽沃科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品已銷往包括美國,、加拿大、中國,、日本和歐盟在內(nèi)的 26 個(gè)國家和地區(qū),。

根據(jù)公開資料顯示，覽沃科技目前的激光雷達(dá)產(chǎn)品主要被應(yīng)用于工業(yè),、機(jī)器人等領(lǐng)域,，汽車客戶主要是小鵬,，其首款車載激光雷達(dá)產(chǎn)品就有被用于小鵬P5。同時(shí),，覽沃科技還是菲亞特克萊斯勒集團(tuán)的激光雷達(dá)供應(yīng)商,，其最新激光雷達(dá)產(chǎn)品泰覽-15也有望被菲亞特克萊斯勒集團(tuán)的無人駕駛汽車采用。另外官網(wǎng)合作伙伴展示當(dāng)中,，東風(fēng)汽車,、一汽、宇通客車,、圖森未來也是覽沃科技的客戶,。

小結(jié)：

綜合來看，在目前全球的車載激光雷達(dá)市場,，不論是以市場銷售額份額還是出貨量來看,，中國廠商都占據(jù)著主導(dǎo)地位。比如以銷售額份額來看,，2023年中國廠商占據(jù)了全球84%的市場,。如果以出貨量來統(tǒng)計(jì)的話，中國廠商的市場份額占比可能還將會(huì)更高,，畢竟相對于海外的激光雷達(dá)產(chǎn)品,，中國的雷達(dá)產(chǎn)品更具性價(jià)比。這也得益于近年來中國智能汽車市場的高速增長,。

Yole Group在報(bào)告中也表示,，自 2018 年以來，已有近 200 項(xiàng)設(shè)計(jì)成功案例被關(guān)注到,，其中其中 124 項(xiàng)計(jì)劃于 2024 年或此后不久實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,。值得注意的是，其中近 90% 來自中國汽車OEM廠商,，他們正在積極推動(dòng)將激光雷達(dá)集成到其車輛當(dāng)中,。與主要將激光雷達(dá)限制在高端 F 級細(xì)分市場的歐洲和美國汽車廠商不同，中國 汽車OEM廠商正在將激光雷達(dá)納入更實(shí)惠的 D 級細(xì)分市場,。值得注意的是,，2023 年，首款配備激光雷達(dá)的 C 級汽車問世,。這些汽車比 F 級汽車便宜得多,，從而導(dǎo)致配備激光雷達(dá)的汽車產(chǎn)量增加，從而推動(dòng)了激光雷達(dá)技術(shù)價(jià)格大幅下降,。

Yole Group 系統(tǒng)拆解高級分析師Benjamin Pussat指出,，“快速增長的激光雷達(dá)市場對于芯片制造商來說是一個(gè)機(jī)會(huì)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)芯片供應(yīng)商都是非中國品牌，應(yīng)該會(huì)從中受益,?！辈贿^,，他也表示,，一些激光雷達(dá)的關(guān)鍵芯片，中國的激光雷達(dá)廠商也有自研,?！耙?yàn)榇笈可a(chǎn)使激光雷達(dá)制造商可以設(shè)計(jì)自己的芯片 (ASIC) 來取代昂貴的芯片。這也減少了中國制造商對外國芯片制造商的依賴,?！?/p>