隨著國家數(shù)據(jù)局正式成立,圍繞數(shù)據(jù)交易流通的各項工作全面鋪開,數(shù)據(jù)交易所迎來發(fā)展黃金時期,,“一地一所”市場格局漸成氣候,,貴陽、深圳等頭部數(shù)交所交易規(guī)模翻倍增長,。本文通過爬蟲技術(shù)收集并分析其中32家建設(shè)較為成熟的數(shù)交所,,從平臺建設(shè),、產(chǎn)品類型及交易情況,、入駐數(shù)商等維度深入剖析,,總結(jié)我國數(shù)據(jù)交易所現(xiàn)階段的發(fā)展特征,。
數(shù)據(jù)交易市場發(fā)展概況
1.各地數(shù)據(jù)交易場所相繼成立,,市場競爭越發(fā)激烈
2023年8月以來,江蘇,、湖北,、吉林、內(nèi)蒙古,、安徽,、陜西、遼寧,、浙江8 個省(區(qū),、市)有12家數(shù)據(jù)交易場所正式啟動運營。截至2024年8月,,全國已有26個省(區(qū),、市)開展數(shù)據(jù)交易場所、交易公司組建工作(部分已關(guān)閉或停擺,,部分仍在建設(shè)中),,國內(nèi)主要數(shù)據(jù)交易場所達到65個,這些數(shù)據(jù)交易場所大多采取國有全資,、“國有資本+民營資本”共同持股兩種股權(quán)架構(gòu)和“政府指導(dǎo)+市場化運營”的運營模式,。
云南的昆明國際數(shù)據(jù)交易所已于9月初成立,青海,、寧夏,、西藏等空白地區(qū)也在規(guī)劃之中,全國各省(區(qū),、市)一地至少一個數(shù)據(jù)交易場所的格局正在形成,。考慮短期內(nèi)場內(nèi)交易市場規(guī)模有限,,近年數(shù)據(jù)交易場所競爭將更加激烈,,數(shù)據(jù)交易機構(gòu)或?qū)⒚媾R巨大的創(chuàng)新和生存壓力。
圖1 近一年國內(nèi)數(shù)據(jù)交易場所發(fā)展數(shù)量變化
2.交易平臺公示信息逐漸完善,,平臺運營越發(fā)成熟交易平臺公示信息逐漸完善,,平臺運營越發(fā)成熟
數(shù)據(jù)交易場所數(shù)據(jù)專區(qū)建設(shè)逐步完善。近一年來新增14個帶數(shù)據(jù)專區(qū)數(shù)所,如蘇州大數(shù)據(jù)交易所根據(jù)數(shù)據(jù)應(yīng)用場景,,新設(shè)醫(yī)療健康,、工業(yè)、金融服務(wù)等6個數(shù)據(jù)專區(qū),;浙江大數(shù)據(jù)交易中心設(shè)置寧波,、溫州等9個地市專區(qū)。
場內(nèi)交易需求逐步活躍,。廣州數(shù)據(jù)交易所等11個數(shù)據(jù)交易場所為參與者新設(shè)需求大廳,,成立較早的西部數(shù)據(jù)交易中心需求大廳發(fā)布需求已達2222個,成為數(shù)據(jù)需求發(fā)布最多的數(shù)所,;相較而言,,其余數(shù)所的需求大廳發(fā)布需求仍不足百個,尚在起步,。
圖2 具備基本要素的數(shù)據(jù)交易場所兩期數(shù)量情況對比
3.數(shù)所協(xié)同發(fā)展:數(shù)所聯(lián)合發(fā)布倡議,,積極推進數(shù)據(jù)互通互認(rèn)
2024年5月,國家數(shù)據(jù)局推動下,,北京國際大數(shù)據(jù)交易所等24家數(shù)據(jù)交易機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布《數(shù)據(jù)交易機構(gòu)互認(rèn)互通倡議》,,截至7月,已有蘇州,、北京等8家數(shù)據(jù)交易機構(gòu)完成試點產(chǎn)品互認(rèn),,涉及數(shù)據(jù)產(chǎn)品196款,互認(rèn)形式主要體現(xiàn)為蘇州等部分?jǐn)?shù)所會提供其他數(shù)所的“目錄+鏈接”專區(qū)展示,。8月28日,,31家數(shù)據(jù)交易機構(gòu)代表在全國數(shù)據(jù)交易機構(gòu)互認(rèn)互通閉門研討會共同簽署《全國數(shù)據(jù)交易機構(gòu)2024數(shù)博宣言》,借此契機,,貴數(shù)所發(fā)布全國20家數(shù)據(jù)交易機構(gòu)的互通需求池,,并同步上線213個數(shù)據(jù)需求。
數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)展情況
1.應(yīng)用場景標(biāo)簽越發(fā)完善,,但未形成統(tǒng)一定義
各數(shù)所開始完善上架產(chǎn)品的推薦應(yīng)用場景標(biāo)簽建設(shè),。截至2024年8月,已有32家數(shù)所共上架26497個數(shù)據(jù)產(chǎn)品,,數(shù)所較去年同期增長8家,,上架數(shù)據(jù)產(chǎn)品為去年同期的近三倍;其中,,95.3%的產(chǎn)品有推薦應(yīng)用場景標(biāo)簽,,較上期增長0.3pp。
圖3 2023年及2024年上架產(chǎn)品數(shù)量及關(guān)聯(lián)數(shù)所情況
數(shù)據(jù)交易市場缺乏統(tǒng)一的推薦應(yīng)用場景定義和指引,,各數(shù)所間場景標(biāo)簽使用不一致,。對比去年同期,,整個數(shù)據(jù)交易市場中明確給出的標(biāo)簽詞由168種增至282種,各數(shù)所對場景劃分不一致,,功能介紹詳略不一,,以財稅金融類產(chǎn)品為例,被劃分為“金融”,、“金融服務(wù)”,、“智慧金融”等不同顆粒度及表訴。
圖4 應(yīng)用于“財稅金融”場景的產(chǎn)品在不同數(shù)所的標(biāo)簽定義及數(shù)量
(注:場景命名依數(shù)所平臺已有定義劃分,,數(shù)據(jù)截至2024年8月,;圖中色塊大小代表相應(yīng)標(biāo)簽產(chǎn)品數(shù)量,依顏色劃分標(biāo)簽名)
2.產(chǎn)品覆蓋生產(chǎn)生活全場景,,各數(shù)所主打產(chǎn)品逐漸弱化
各數(shù)所上架產(chǎn)品覆蓋近三十種場景,,廣泛涵蓋生產(chǎn)生活主要方面。其中,,財稅金融、航運交通,、生活服務(wù),、智慧城市、營銷商貿(mào)為關(guān)聯(lián)產(chǎn)品最豐富的五大場景,,各關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數(shù)均僅次于西部數(shù)據(jù)交易中心(上架產(chǎn)品數(shù)Top1數(shù)所)的總上架產(chǎn)品數(shù),,可見聚焦數(shù)字化條件較好的行業(yè),成立行業(yè)數(shù)交所具備良好發(fā)展基礎(chǔ),。
圖5 各類場景標(biāo)簽對應(yīng)產(chǎn)品數(shù)量及相關(guān)數(shù)所
(注:圖中場景歸納為電信研究院依照各數(shù)所平臺標(biāo)簽定義進行合并,;由于部分產(chǎn)品適用于多場景,圖中產(chǎn)品數(shù)加總大于實際上架產(chǎn)品數(shù))
各數(shù)所應(yīng)用場景的地域與行業(yè)傾向,,隨著產(chǎn)品數(shù)量豐富逐步弱化,。如上數(shù)所上期約有95%產(chǎn)品可用于“金融場景”,本期僅67%,;山東數(shù)據(jù)交易平臺上期主打場景“公共事務(wù)”占25%,,本期則以“金融風(fēng)控”為主,占23%,,“公共事務(wù)”類僅占14%,。
圖6 2023年、2024年上數(shù)所產(chǎn)品主要應(yīng)用場景
(注:由于部分產(chǎn)品適用于多場景,,圖中產(chǎn)品數(shù)加總大于實際上架產(chǎn)品數(shù),。)
3.聚焦數(shù)據(jù)本身及其應(yīng)用,逐漸剝離算力市場
當(dāng)前數(shù)據(jù)產(chǎn)品上架主要為數(shù)據(jù)接口(API)及數(shù)據(jù)集,,占據(jù)上架產(chǎn)品總數(shù)的64.2%,。其中API占比由39.4%降至37.4%;數(shù)據(jù)集由13.6%增至26.8%,較上期增多13.2pp。
數(shù)據(jù)交易市場逐漸聚焦“數(shù)據(jù)及其應(yīng)用”,,算力,、AI模型等其他產(chǎn)品占比逐漸減少。模型化,、智能化的高附加值數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品占比提高較大,,占比由上期的8.4%提升至16.2%;數(shù)據(jù)報告類產(chǎn)品占比略有下滑,,由上期的5.9%下降至3.7%,;以算力、AI模型,、解決方案等為代表的其他產(chǎn)品占比由上期的35.9%下降至25.1%,。
圖7 上架產(chǎn)品主要服務(wù)形態(tài)
(注:1.產(chǎn)品類型分類,依據(jù)各平臺自有分類標(biāo)簽進行統(tǒng)計后歸納,;因特定數(shù)據(jù)產(chǎn)品可能適用于多種服務(wù)方式,,按形態(tài)分類的產(chǎn)品數(shù)量加總與上架產(chǎn)品總量不等。2.歸納的數(shù)據(jù)產(chǎn)品形態(tài)劃分依據(jù)山東數(shù)據(jù)交易流通協(xié)會發(fā)布的團標(biāo)《數(shù)據(jù)產(chǎn)品登記管理規(guī)范》)
4.場內(nèi)產(chǎn)品交易逐漸釋放,,但交易量尚不透明
主要數(shù)據(jù)交易場所大力提振場內(nèi)數(shù)據(jù)交易,,截至2024年中旬?dāng)?shù)據(jù)規(guī)模已有明顯增長。如貴陽大數(shù)據(jù)交易所今年1-7月新增交易額達21.11億元,,已超過去年全年交易額,;華東江蘇大數(shù)據(jù)交易中心上架產(chǎn)品中90.3%已產(chǎn)生交易記錄,交易量達18萬次,。
上架產(chǎn)品價格及頻次的公示仍較少,。截至2024年8月,僅9家數(shù)所可查看具體產(chǎn)品交易情況,,且對比各數(shù)所公示的場內(nèi)交易情況,,數(shù)據(jù)難以匹配,可見尚有大量場內(nèi)交易未在平臺公示,。如深圳數(shù)據(jù)交易所截至2024年3月累計交易額已達83.85億元,,但上架的數(shù)據(jù)產(chǎn)品中有交易量的僅一個。
圖8 交易產(chǎn)品數(shù)量及次數(shù)
入駐數(shù)商情況
1.數(shù)據(jù)供應(yīng)商入駐量井噴,,區(qū)域集群化趨勢顯現(xiàn)
數(shù)據(jù)供應(yīng)商廣泛入駐各大數(shù)據(jù)交易所,。截至2024年8月底,各數(shù)所入駐數(shù)據(jù)供應(yīng)商總數(shù)躍升至1921家,,較今年1月份增幅達到66%,。同時,數(shù)據(jù)服務(wù)版圖持續(xù)擴張,,數(shù)據(jù)供應(yīng)商覆蓋城市由年初的83個躍升至131個,,新增48城,。此外,數(shù)據(jù)供應(yīng)商呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域集群化發(fā)展特征,,北京,、滬蘇杭為代表的長三角、筑渝蓉為代表的西部城市圈及深穗??跒榇淼姆褐槿浅蔀閿?shù)據(jù)供應(yīng)商主要聚集地,,匯聚已知的65.2%的數(shù)據(jù)供應(yīng)商,提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品19947個,,占上架數(shù)據(jù)產(chǎn)品總數(shù)75.3%,。
圖9 2024年8月我國入駐數(shù)所的數(shù)據(jù)供應(yīng)商及供給產(chǎn)品情況
(注:蘇州、無錫統(tǒng)計口徑包含其代管縣級市)
2.數(shù)據(jù)供應(yīng)商異地服務(wù)情況成常態(tài)
統(tǒng)計的1921家數(shù)據(jù)供應(yīng)商中,,有56.3%的數(shù)商提供異地服務(wù),。27家公布數(shù)據(jù)供應(yīng)商的數(shù)所中,有14家數(shù)所來源于異地的產(chǎn)品過半,,有65.5%的數(shù)據(jù)產(chǎn)品由非交易平臺所在地的企業(yè)供給,,較今年1月初(55.0%)增長10.5pp。有16家數(shù)所入駐的異地數(shù)商過半,。
圖10 各數(shù)所入駐數(shù)商數(shù)量及數(shù)據(jù)產(chǎn)品來源
3.少數(shù)核心數(shù)商主導(dǎo)數(shù)據(jù)市場,,多地上架難題待解
數(shù)據(jù)產(chǎn)品市場呈現(xiàn)鮮明“二八定律”,上架產(chǎn)品量前20%的數(shù)商貢獻數(shù)所超八成數(shù)據(jù)產(chǎn)品,,其中Top10的數(shù)商尤為突出,以7327個數(shù)據(jù)產(chǎn)品,,占據(jù)數(shù)據(jù)交易市場已上架產(chǎn)品27.7%份額,。
此外,受限于跨區(qū)域數(shù)據(jù)流通交易的一體化服務(wù)能力不足,,較多數(shù)據(jù)交易所尚未實現(xiàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品“一地上架,,全國互認(rèn)”,同一數(shù)據(jù)供應(yīng)商的同一產(chǎn)品需分別在多地重復(fù)進行合規(guī)評估等一系列上架流程,,導(dǎo)致當(dāng)前參與多數(shù)所服務(wù)的供應(yīng)商仍較少,,僅有286家供應(yīng)商(占比14.9%)的產(chǎn)品在2家及以上的數(shù)所上架。
4.運營商與信息中介為主的集團型企業(yè)廣泛參與并深耕成熟交易所
運營商憑借多個專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)型子公司與遍布全國的省分公司,,深度融入全國數(shù)據(jù)交易市場,,其中電信、移動,、聯(lián)通分別有37,、27、7家子公司參與,,分別入駐14,、10,、7家數(shù)所,顯著推動數(shù)據(jù)交易流通,。同時,,信息中介企業(yè)如天眼查、企查查等,,也以旗下子公司為橋梁,,積極在多地數(shù)所上架豐富產(chǎn)品。
此外,,集團型企業(yè)多聚焦于發(fā)展較為成熟的大型數(shù)交所入駐,,以電信、移動為例,,其在上架產(chǎn)品數(shù)Top3的西部,、廣州、貴陽數(shù)交所均有入駐,,且上架產(chǎn)品較多,。
圖11 部分集團型數(shù)商入駐及上架情況
圖12 中國電信與中國移動布局?jǐn)?shù)交所情況
展望及建議
1.持續(xù)完善交易平臺建設(shè),探尋錯位發(fā)展
為應(yīng)對數(shù)據(jù)交易需求的逐步爆發(fā),,數(shù)據(jù)交易場所應(yīng)持續(xù)完善交易平臺建設(shè),,健全需求專區(qū)及交易可視化體系,降低供需雙方信息獲取及交易成本,。部分有條件的數(shù)所在兼顧數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域拓展的同時,,可根據(jù)入駐數(shù)商、平臺上架產(chǎn)品及場內(nèi)交易特點,,更加聚焦構(gòu)建優(yōu)勢的特定行業(yè)專區(qū),,實現(xiàn)數(shù)據(jù)交易場所差異化發(fā)展。
2.加強行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè),,推進互通互認(rèn)
場內(nèi)入駐,、上架、流通規(guī)模較大的數(shù)據(jù)交易場所應(yīng)牽頭完善行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)制定,,推進主要交易場所的憑證互認(rèn)及平臺互通,,引導(dǎo)場內(nèi)供需雙方按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進行交易,降低企業(yè)多地上架,、多處交易的成本,,提高數(shù)據(jù)資源配置效率。
3.精準(zhǔn)對接政策導(dǎo)向,,組建區(qū)域特色數(shù)商聯(lián)盟
數(shù)據(jù)供應(yīng)商應(yīng)深入分析各省市政府政策導(dǎo)向,,結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)特色以及自身行業(yè)積累,精準(zhǔn)布局?jǐn)?shù)據(jù)產(chǎn)品,。同時利用區(qū)域集群化優(yōu)勢,,與同區(qū)域內(nèi)其他數(shù)商建立合作,,共同開發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品或服務(wù),形成具有地方特色的細分領(lǐng)域數(shù)商群體,,增強集群影響力,。
4.提升數(shù)據(jù)產(chǎn)品質(zhì)效,把握新技術(shù)機遇
新技術(shù)推動高質(zhì)量數(shù)據(jù)產(chǎn)品需求增長,,數(shù)據(jù)供應(yīng)商應(yīng)加大對數(shù)據(jù)處理,、分析技術(shù)投資,開發(fā)更多高附加值數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品,,同時密切關(guān)注生成式人工智能,、機器人等前沿領(lǐng)域數(shù)據(jù)需求,及時調(diào)整數(shù)據(jù)產(chǎn)品布局,。