安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor，美國納斯達(dá)克" title="納斯達(dá)克">納斯達(dá)克上市代號：ONNN)和Catalyst半導(dǎo)體(美國納斯達(dá)克上市代號：CATS) 宣布,，已簽訂安森美半導(dǎo)體" title="安森美半導(dǎo)體">安森美半導(dǎo)體收購Catalyst半導(dǎo)體的正式合并協(xié)議，交易將全部以股票支付,，Catalyst股東每持有1股普通股將獲得0.706股安森美半導(dǎo)體普通股。此項交易的股票價值約為1.15億美元,，企業(yè)價值約為0.85億美元,。?
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安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官(CEO)傑克信(Keith Jackson)說：“收購Catalyst半導(dǎo)體將擴(kuò)大我們的高毛利模擬和混合信號" title="混合信號">混合信號產(chǎn)品的陣容，應(yīng)用于數(shù)字消費和無線終端市場,。Catalyst半導(dǎo)體的模擬和混合信號業(yè)務(wù)在截至2008年4月財政年度末的季度銷售額超過1,100萬美元,，較上一財政年度增長超過90%。Catalyst半導(dǎo)體的電可擦除編程只讀存儲器(EEPROM)技術(shù)將添增我們在定制專用集成電路(ASIC)和電源產(chǎn)品實力,，如虎添翼,，使我們更全面地滿足客戶需求。這配以安森美半導(dǎo)體的全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),、高效的分銷渠道和頂級的客戶關(guān)系，我們相信可把Catalyst的整體產(chǎn)品系列作更寬廣,、更深入的市場滲透,，從而幫助我們加速收入增長及增加市場份額。我們也相信,，結(jié)合安森美半導(dǎo)體的制造能力,，Catalyst半導(dǎo)體的強(qiáng)大產(chǎn)品系列將有更多的收入。我們期待著Catalyst半導(dǎo)體CEO Gelu Voicu以及Catalyst富有才干的雇員加盟安森美半導(dǎo)體,?！?SPAN lang=EN-US>?
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Catalyst半導(dǎo)體CEO Gelu Voicu說：“這交易對Catalyst雇員、客戶和股東都是難得的機(jī)會,。要在當(dāng)今的全球市場成功競爭,，公司規(guī)模和優(yōu)勢非常重要。我們很高興能成為半導(dǎo)體業(yè)領(lǐng)先的全球公司的一部分,。安森美半導(dǎo)體的世界級運(yùn)營能力和供應(yīng)鏈,，將使Catalyst半導(dǎo)體的產(chǎn)品可利用安森美半導(dǎo)體的全球客戶和渠道網(wǎng)絡(luò),，更好地在汽車、消費和工業(yè)等終端市場滲透,?！?/SPAN>?
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交易詳情?
根據(jù)兩家公司董事會批準(zhǔn)的協(xié)議條款，Catalyst半導(dǎo)體普通股每股兌換安森美半導(dǎo)體普通股的固定兌換比例是0.706,。按安森美半導(dǎo)體2008年7月16日的收市股價計算,，Catalyst半導(dǎo)體股東每股可得的價值約為6.24美元。完成交易時,，安森美半導(dǎo)體將發(fā)行約1,300萬股普通股(全面攤薄計算) (或安森美半導(dǎo)體全面攤薄已發(fā)行股票的3%),，以完成交易。?
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這交易須待Catalyst半導(dǎo)體股東的批準(zhǔn),，并須達(dá)成一般完成交易的條件和獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),。兩家公司預(yù)期于2008年第四季度完成交易。交易完成后,，安森美半導(dǎo)體可能錄得購入進(jìn)行中研發(fā)開支及其它交易相關(guān)費用的一次性支出,。這支出之金額(如有)有待厘定。?
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安森美半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官(CFO)高云(Donald Colvin)說：“這項收購很符合我們的策略和財務(wù)目標(biāo),。Catalyst半導(dǎo)體截至2008年4月底的凈現(xiàn)金和短期投資約為3,000萬美元,，此交易的價值約為Catalyst半導(dǎo)體過去12個月銷售收入的1.1倍。我們也相信,，安森美半導(dǎo)體的運(yùn)營實力將使Catalyst半導(dǎo)體的收入和毛利增長潛力顯著提升,。不計攤銷開支、庫存增記為公平市價,、一次性和上述提到的其它交易相關(guān)支出的影響,，我們預(yù)期收購?fù)瓿珊髮Φ谝荒昝抗捎挠绊憣O小，而在這之后應(yīng)會增加我們的每股盈利,。安森美半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)及與AMIS Holdings, Inc.的整合已經(jīng)如期進(jìn)行,，我們維持在2008年5月5日電話會議上提供的指引和當(dāng)前收入水平及預(yù)期盈利。我們打算在2008年8月6日舉行的定期季度業(yè)績電話會議上,，提供有關(guān)收購的更多信息和我們2008年第二季度" title="第二季度">第二季度的業(yè)績,。”?
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合并公司的股份將以股份代號“ONNN”在納斯達(dá)克全球交易所買賣,。安森美半導(dǎo)體的獨家財務(wù)顧問為JP Morgan,，法律顧問為DLA Piper US LLP。Catalyst半導(dǎo)體的獨家財務(wù)顧問為Houlihan Lokey,，法律顧問為O’Melveny & Myers LLP,。?
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電話會議和網(wǎng)上廣播信息?
安森美半導(dǎo)體將于美國東部時間2008年8月6日上午8:00舉辦財經(jīng)界電話會議，討論這項收購公告及安森美半導(dǎo)體2008年第二季度的業(yè)績。安森美半導(dǎo)體還將在其網(wǎng)站http://www.onsemi.com的投資者關(guān)系網(wǎng)頁提供這次電話會議的實時音頻廣播,。實況廣播結(jié)束約1小時后網(wǎng)站將提供重播,。投資者和有興趣人士也可以接入這次電話會議，撥電號碼為(888) 546-9664(美國/加拿大)或1-706-679-4331(國際),。要參加這電話會議,，您需要提供會議ID號碼56464044。實況廣播結(jié)束約1小時后,，安森美半導(dǎo)體將提供電話撥入的重播,，直至2008年8月13日。要收聽電話會議重播,，請撥打800-642-1687(美國/加拿大)或1-706-645-9291(國際),。您需要提供會議ID號碼56464044。?
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關(guān)于安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor)?
安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor,，美國納斯達(dá)克上市代號：ONNN)擁有跨越全球的物流網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的產(chǎn)品系列,，是電源、汽車,、通信,、計算機(jī)、消費產(chǎn)品,、醫(yī)療,、工業(yè)、手機(jī)和軍事/航空等市場客戶之首選高能效電源解決方案供應(yīng)商,。公司廣泛的產(chǎn)品系列包括電源,、模擬、數(shù)字信號處理器(DSP),、混合信號,、先進(jìn)邏輯、時鐘管理和標(biāo)準(zhǔn)元器件,。公司的全球總部位于美國亞利桑那州菲尼克斯,，并在北美、歐洲和亞太地區(qū)等關(guān)鍵市場運(yùn)營包括制造廠,、銷售辦事處和設(shè)計中心的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。欲查詢公司詳情,，請瀏覽安森美半導(dǎo)體網(wǎng)站：http://www.onsemi.com.cn,。?
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關(guān)于Catalyst半導(dǎo)體 ?
Catalyst半導(dǎo)體總部設(shè)于美國加州的Santa Clara，公司設(shè)計與營銷模擬和混合訊號產(chǎn)品與非易失性" title="非易失性">非易失性內(nèi)存等產(chǎn)品,，包括數(shù)字式可編程電位器[DPP],、白光和彩色LED驅(qū)動器、DC-DC轉(zhuǎn)換器、LDO穩(wěn)壓器,、電壓監(jiān)控器,、總線擴(kuò)充器、串行與并行接口的EEPROM,、Flash和非易失性隨機(jī)存取存儲器(NVRAM),。很多Catalyst產(chǎn)品都已采用公司的Quantum Charge Programmable技術(shù)提供Adaptive Analog產(chǎn)品，使客戶有更靈活,、更低功耗及更小尺寸的設(shè)計,。Catalyst的產(chǎn)品常用于電信、計算機(jī),、汽車,、工業(yè)和消費電子等市場。典型應(yīng)用包括LCD顯示器,、汽車照明,、光學(xué)網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī),、調(diào)制解調(diào)器,、無線網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)卡,、DIMM模塊,、手機(jī)、導(dǎo)航系統(tǒng),、機(jī)頂盒和網(wǎng)絡(luò)路由器等,。?
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