人們一直在猜測(cè)電信市場(chǎng)復(fù)蘇近在咫尺,，這使得這個(gè)行業(yè)的人們對(duì)前途浮想聯(lián)翩,，尤其在大家經(jīng)歷了2001年的電信泡沫破滅之后。每年似乎感覺(jué)這個(gè)復(fù)蘇即將到來(lái),，可是每年復(fù)蘇總是姍姍未來(lái),。是否有這種可能，其實(shí)市場(chǎng)的復(fù)蘇已經(jīng)開(kāi)始,，而我們卻渾然不知,？
這就提出了這樣一個(gè)問(wèn)題：衡量市場(chǎng)回暖的正確參數(shù)是什么？主流運(yùn)營(yíng)商的資本支出增加了,，但是大多數(shù)額外投資用于無(wú)線網(wǎng)絡(luò),。用于有線和光網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的資金源源不斷，很平穩(wěn),。但是沒(méi)有增加,。光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售從平均值上看，與去年持平,。而且,，器件商在電信市場(chǎng)銷(xiāo)售100G，營(yíng)收增加的寥若星辰,。無(wú)線回傳是2013年至今唯一增長(zhǎng)的板塊,。
我們需要深刻剖析市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)發(fā)掘市場(chǎng)復(fù)蘇的跡象。下面的圖表是我們DWDM 網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)率的數(shù)據(jù)（紅色的線）,，從歷史的和預(yù)測(cè)的DWDM 端口出貨量計(jì)算而來(lái),，并把它與推算的網(wǎng)絡(luò)流量增速對(duì)比（藍(lán)色的線）。這兩條線在電信泡沫和后泡沫的年份大大分離,。從2007年開(kāi)始,，我們看到這兩條線確實(shí)存在一個(gè)依存的關(guān)系,。然而，網(wǎng)絡(luò)升級(jí)卻是受經(jīng)濟(jì)周期的影響,，在2008年達(dá)到巔峰,，在2009年跌落下來(lái)?？墒蔷W(wǎng)絡(luò)流量增長(zhǎng)率卻是緩慢減少,。（請(qǐng)注意網(wǎng)絡(luò)流量繼續(xù)增長(zhǎng)，是增長(zhǎng)率在下降）
圖 互聯(lián)網(wǎng)流量和DWDM網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)數(shù)據(jù)對(duì)比圖
通過(guò)這個(gè)參數(shù),，我們可以看出最近的電信市場(chǎng)回暖始于2010年,，2012年增速。用于電信的光器件和模塊的銷(xiāo)售額確實(shí)在2010-2011年激增（各增長(zhǎng)了48%和20%）,。但是這個(gè)市場(chǎng)板塊2012年很弱,，只有2%的增長(zhǎng)。光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷(xiāo)售2011年達(dá)到高峰,，在2012年卻大大縮水,。
為什么2012年網(wǎng)絡(luò)帶寬的增長(zhǎng)沒(méi)有使光器件和設(shè)備的銷(xiāo)售增長(zhǎng)？我們?cè)?013年應(yīng)當(dāng)期待什么,？
我們的研究顯示,，DWDM 網(wǎng)絡(luò)帶寬增長(zhǎng)緣于部署40G 和100G 端口。如果我們觀察40G/100G 光器件和模塊的銷(xiāo)售,，2012年增長(zhǎng)了50%,，超過(guò)7.5 億美元。但是電信器件和模塊的整體市場(chǎng)與去年持平,，因?yàn)閭鹘y(tǒng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額下降,。這種趨勢(shì)在2013 年有可能繼續(xù)下去。我們預(yù)測(cè)2013年40G/100G 用于電信的器件和模塊的銷(xiāo)售額至少增長(zhǎng)30%,。但是,，如果AT&T 和中國(guó)電信推遲其100G項(xiàng)目，計(jì)劃在本年度的下半年實(shí)施的話,，這個(gè)增幅有可能降低,。
用于數(shù)據(jù)通信的器件和模塊,，包括40GigE 產(chǎn)品在2013年迅速攀升,。這種增長(zhǎng)在2013-2017 年會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。光收發(fā)器支持無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)到LTE,。對(duì)這種收發(fā)器的需求也很旺盛,。10G PON 的銷(xiāo)售會(huì)在2013 年末會(huì)提升FTTx市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)中心需要40GigE,、核心網(wǎng)要升級(jí)到100G,、為寬帶接入部署LTE 和FTTx 等,。大家對(duì)此興奮不已?？墒俏覀儾灰泤R聚層和城域網(wǎng),。這些可能不是那么顯眼的項(xiàng)目，但是運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)要解決多年他們無(wú)法解決的瓶頸問(wèn)題,，將使供應(yīng)商忙得不亦樂(lè)乎,。這個(gè)更大的市場(chǎng)，由于價(jià)格戰(zhàn)和傳統(tǒng)產(chǎn)品銷(xiāo)售額減少,，現(xiàn)在可能是停滯不前,，但是這個(gè)市場(chǎng)不會(huì)消失。請(qǐng)記住,，10G 時(shí)代將要持續(xù)很長(zhǎng)的時(shí)間,。
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